Synthèse

The global market for SaaS (Software as a Service), a segment of the global software industry and a crucial component of cloud computing, has seen robust growth, with an estimated value of $257.47 billion in 2022. It is expected to continue growing at a compound annual growth rate (CAGR) of 19.7% between 2023 and 2030, potentially reaching over $1085 billion by the end of this forecast period. Growth drivers include the widespread adoption of mobile devices, artificial intelligence and the need for companies to implement cost-effective solutions to restructure their business models.

The European SaaS market is estimated to be worth 56 billion euros in 2022, with the UK, Germany and France leading the way. France in particular demonstrated dynamic market potential, with SaaS accounting for 45% of its software sales by 2021. Factors contributing to the market's expansion are the democratization of cloud computing and the increase in pethe French market for cloud solutions is expected to exceed 27 billion euros by 2025.

SaaS products have diverse applications, ranging from messaging and CRM to human resources management, with different pricing models, including subscriptions, often preferred due to their economic benefits for customers and consistent revenues for providers.

The market is segmented into leaders, specialists and new entrants, with major players such as Microsoft and Salesforce illustrating the range of these categories. Finally, market challenges cover R&D, cybersecurity, CSR activities, recruitment, external growth and changing distribution methods due to digital transformation

Demand trends in the SaaS market and their impact on growth potential

In recent years, the Software as a Service (SaaS) market has experienced an upward trend, becoming an increasingly central component of software sales in France. By 2021, almost half of all software sales will be attributed to SaaS, a considerable increase on the 10% observed ten years earlier. Digging deeper into the dynamics shaping demand in this sector, several key factors and figures emerge. A significant proportion of SaaS sales, as much as 81%, come from the private sector, with large enterprises being the main drivers. These companies primarily use SaaS solutions to optimize and streamline day-to-day business operations, such as accounting and product management.

A unique feature of the French market is that small and medium-sized enterprises (SMEs) have a lower-than-average adoption rate of SaaS solutions than their European counterparts, suggesting a potential for growth. In addition, the democratization of cloud computing is boosting demand for SaaS. Companies are increasingly integrating cloud computing solutions. Currently, around 29% of French companies use cloud computing solutions, a figure that pales in comparison with the European average of 41% and adoption rates in the Nordic countries, which are twice as high. This gap indicates a vast potential for growth in France.

Demand for SaaS is also fragmented across different sectors, with industries such as transportation showing significant penetration rates for cloud software, particularly in office automation, where it has reached 51%. The healthcare and education sectors are catching up in the adoption of SaaS solutions, marking an evolution from traditional laggards to innovative applications. In the future landscape of the SaaS market, the subscription model seems to be the favorite of software publishers and customers alike, with 70% of companies preferring this contractual mode. The preference for subscription contracts - which tend to be long-term commitments, with an average duration of three years or more - underlines the long-term stability of the SaaS model and its feasibility for stakeholders.

Given the above factors, it's clear that demand for SaaS in France is underpinned by the appeal of scalable, flexible cloud solutions, industry needs and the economic benefits of subscription models. While large enterprises are currently the main customers, SMEs and sectors lagging behind in SaaS adoption present opportunities for market expansion. General market conditions reveal a promising trajectory for SaaS demand, suggesting that the key players shaping the SaaS market landscape will continue to grow.oning the SaaS market landscape will be The SaaS market landscape abounds with a plethora of dynamic and influential players, each carving out a niche with unique offerings and contributions. This diversity reflects the vitality of the market and the constant evolution of cloud-based solutions that meet the various needs of the industry.

Let's take a closer look at some of the most remarkable companies actively defining and redefining the SaaS ecosystem.

Microsoft: An industry titan, Microsoft's historical legacy has gracefully transposed its prowess into the cloud era. The company's SaaS offerings, including the ubiquitous Office 365 suite, testify to its commitment to providing comprehensive productivity and collaboration tools that thrive in a connected world.
IBM: A venerable name synonymous with innovation, IBM continues to leverage its deep technological expertise to deliver robust SaaS solutions. The company's suite of AI-powered analytics and cybersecurity services is at the forefront of business transformation in the digital age.
Oracle: With a long history in database management, Oracle's pivot to cloud services reflects its ability to adapt. The company's cloud infrastructure and suite of enterprise applications consolidate its role as a key player in helping businesses navigate the twists and turns of digital data management.
ADP: Traditionally known for its payroll services, ADP has broadened its horizons to offer a suite of human capital management solutions via a SaaS model. This strategic move enables ADP to meet the growing demand for comprehensive, cloud-based HR systems in companies of all sizes.
Salesforce: CRM giant Salesforce has become the epitome of SaaS success, offering a powerful platform that has revolutionized customer relationship management. Its customer-centric approach and ongoing innovation make Salesforce a popular choice for organizations striving to achieve unrivalled customer engagement.
SAGE: Focused on accounting and financial management, SAGE has made considerable progress in its transition to the cloud. Small and medium-sized businesses benefit greatly from the company's accessible, user-friendly SaaS solutions, which streamline financial operations.
Cegedim: Specializing in healthcare, Cegedim offers a variety of SaaS solutions designed to improve patient data management and healthcare workflows. Its focus on compliance and efficiency positions Cegedim as an integral player in the digital transformation of the medical sector.
Sopra Steria: Providing a wide range of IT services and software, Sopra Steria's SaaS offerings meet the needs of digital transformation. Its dedication to innovation and customer satisfaction resonates deeply with industries seeking to capitalize on digital transformation.

the software as a service market - France

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Détail du contenu

Informations

Nombre de pages : 30 pages
Format : Version digitale et PDF
Dernière mise à jour : 14/09/2023

Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Market overview

1.1 Market definition

SaaS - "software as a service" - is a new software distribution model. Two characteristics distinguish SaaS from traditional software: remote use and price.

In the case of traditional software, it is used as a physical product, of which the user acquires definitive ownership on purchase. The purchase of the Office Family Pack is a typical example of this first type of software.

SaaS, on the other hand, is used remotely, with variable pricing. According to GartnersaaS can be defined as "an application that is owned, offered and managed by one or more vendors. The provider offers this application on the basis of a set of codes and definitions relating to the data used, based on a "one-to-many" model. one-to-many " model, with revenues indexed to frequency of use or generated on a subscription basis. Salesforce and SAP are among the best-known and most widely used examples. SaaS is therefore not used as physical software, but as virtual software used as a service through the cloud.

However, understanding the SaaS market remains variable, given the complexity of the services offered by software publishers.

Two approaches are possible:

SaaS is seen as a software product in its own right, meeting a specific business need, such as human resources management. SaaS is then an integral part of the cloud computing system.
When it comes to marketing, SaaS is seen as an IT solution that can be marketed in the same way as hardware (a computer) or a service (consulting, for example), but as a subscription rather than an acquisition.

In the first approach, SaaS is the ultimate pillar of the three elements used by cloud computing. The aim of cloud computing is to make computing or storage capacity available to users, whether private or public, remotely. SaaS thus complements the other two pillars of cloud computing. The first is infrastructure - or "IaaS" (Infrastructure as a Service) - which is required to set up a remote network. The second, the platform - or "PaaS" (Platform as a service) - enabling the establishment of a dedicated environment for hosting the software that SaaS represents.

From this perspective, SaaS is the heir to application services, known as ASP (Application Service Provider). SaaS orchestrated a fundamental difference from its predecessor, whose principle was to install and use applications directly on a computer. By revolutionizing the use of applications via the Internet, SaaS has not only changed the way applications are used - the main benefit of which lies in their remote use - but also the possibilities for integration and partnership.

From a commercial point of view, SaaS is integrated into the software segment, and is therefore one of the three traditional segments of the IT industry, alongside hardware (i.e. computer, mobile) and software.i.e. computer, mobile) and services (i.e. management consulting and database integration). The software segment covers networking, development and usage applications. These applications are either physical (traditional software) or remote (SaaS).

SaaS is designed for both private and professional use. In this context of professional use, SaaS supports companies across the entire value chain. Several categories of software are commonly distinguished:

Enterprise resource management (e.g. accounting, suppliers). This software is known as ERP - Enterprise Resource Planning;
Customer relationship management (e.g.: relationship history). These are known as CRM - Customer Relationship Management;
Product management (e.g. after-sales service, localization). These are known as PLM - Product Lifecycle Management;
Office automation (e.g. spreadsheets);
Design (e.g. computer-aided manufacturing).

By 2021, 45% of software sales will be generated by SaaS. This percentage is set to increase at the expense of traditional software, for a variety of reasons (lower cost, more practical, etc.).

2 Demand analysis

3 Market structure

4 Offer analysis

5 Regulations

6 Positioning the players

6.2 Summary of key points

The French SaaS market has experiencedsustained growth since ****, with a clear acceleration from **** onwardsto reach record sales of* billion in ****, compared with *.* billion in **** and *.* billion in ****.

Demand

Lhe private sector accounted for **% of Saas sales in ****. Industry (***) are the main private-sector outlets. The public sector accounts for **% of demand.

The ...

Cegedim
IBM
Oracle
ADP LLC
Sopra Steria
Citrix
Algolia
Talend
Sage
XEFI
Aircall
SAP
Atos Eviden
Microsoft

Liste des graphiques

Évolution du marché des SaaS
Répartition des parts du marché des SaaS
Le marché des solutions SaaS
Répartition du chiffre d'affaires du marché des SaaS, par secteur
Evolution du marché des solutions cloud
Evolution de la part d'entreprises utilisant des solutions cloud
Part d'entreprises utilisant le cloud computing
Taux de pénétration des logiciels de cloud de bureautique selon le secteur
Part du chiffre d'affaires du SaaS dans le marché des logiciels
Répartition des taux de croissance du chiffre d'affaires des éditeurs de logiciels
Evolution des effectifs du secteur des éditeurs de logiciels
Evolution du chiffre d'affaires total des éditeurs de logiciels
Chiffre d'affaires par catégorie d'éditeurs
Répartition du chiffre d'affaires des éditeurs de logiciels par zone géographique
Répartition du chiffre d'affaires selon sa taille
Mode de contractualisation préféré par les éditeurs de logiciels
Mode de contractualisation privilégié par les éditeurs à l'avenir
Durée moyenne des abonnements aux logiciels SaaS
Périodicité moyenne de facturation des abonnements aux logiciels SaaS
Evolution de la part des effectifs R&D par rapport aux effectifs globaux
Priorités technologiques des éditeurs de logiciels
Nombre de postes dédiés entièrement à la RSE
Profils recherchés par les éditeurs de logiciels
Opération de croissance externe dans le futur
Augmentation du prix des SaaS selon l'abonnement
Catégories de logiciels ayant le plus augmenté leurs prix
Fréquence de changement de prix des logiciels SaaS
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Part de marché des logiciels de CRM en fonction du type d'hébergement

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Xefi, entreprise lyonnaise, dynamise sa croissance numérique - 02/02/2024

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Logiciels : 8.000 postes affectés chez SAP par une restructuration - 24/01/2024

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SAP prévoit une croissance de l'activité cloud de 24 à 27%.
3000 postes ont déjà été supprimés en 2023.

Atos : un dossier explosif - 30/08/2023

Atos est entré en négociations exclusives avec EP Equity Investment pour vendre Tech Foundations, sa branche historique endettée.
Le groupe Atos compte 110 000 salariés.
Le plan proposé implique qu'Atos devienne "Eviden" et reste coté à la Bourse de Paris, tandis que le nom "Atos" et les activités d'infogérance seront vendus à Kretinsky et retirés de la cote.
Une augmentation de capital de 720 millions d'euros est prévue, ainsi qu'une prise de 7,5% du capital par Kretinsky dans Eviden

Atos espère tourner la page de la crise grâce à Kretinsky - 02/08/2023

Daniel Kretinsky a annoncé un projet d'achat des activités d'infogérance d'Atos.
Il a dépensé un peu plus de 200 millions d'euros pour devenir le premier actionnaire minoritaire de la division d'Atos, Eviden, avec activités dans la cybersécurité.
Atos s'est délesté d'une activité représentant plus de la moitié de son chiffre d'affaires mais en décroissance et déficitaire.
En juin 2022, Atos a mis en place un plan de restructuration radical avec 7 500 suppressions d'emplois et une facture de 1,1 milliard d'euros.
Les activités d'infogérance d'Atos (repris par Daniel Kretinsky) ont été placées dans une entité appelée Tech Foundations.
L'acquisition par Kretinsky concerne toutes les activités d'infogérance d'Atos, qui ont généré un chiffre d'affaires de plus de 6 milliards d'euros en 2022, et compte 52 000 employés.
Le coût d'acquisition est symbolique, mais comprend la reprise de tous les passifs (près de 10 milliards d'euros) de la branche.
Atos de renommera Eviden et restera coté en Bourse.

Vente des activités historiques à Daniel Kretinsky - 01/08/2023

Le groupe finalise la scission entre ses activités historiques d'infogérance en difficulté (Tech Foundations) et celles, bien plus dynamiques, de cybersécurité (Eviden).
Le groupe informatique français confirme son projet de cession de ses activités historiques d'infogérance au milliardaire tchèque Daniel Kretinsky, valorisées à 2 milliards d'euros, et sa restructuration autour des activités de sa filiale Eviden dont il prendra le nom.
Valorisation des activités historiques d'infogérance d'Atos : 2 milliards d'euros.
Nombre d'employés de l'infrastructure informatique (Tech Foundations) : 52.000 employés
Taille totale du groupe : 110.000 salariés.
Objectif de croissance annuelle moyenne d'Eviden : 7 % du chiffre d'affaires sur la période 2022-2026.

Atos va céder à Daniel Kretinsky ses activités historiques, valorisées à 2 milliards d'euros - 01/08/2023

Tech Foundations, l'entité cédée, réalise un chiffre d'affaires de 5,4 milliards d'euros.
Tech Foundations emploie 52 000 salariés à travers le monde.
À l’issue de l’opération, Atos compte se rebaptiser Eviden pour développer de ses activités de cybersécurité.
Une augmentation de capital de 720 millions d'euros est prévue pour Eviden.
Le groupe Atos a perdu 4,5 milliards d'euros depuis janvier 2021.

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

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