Synthèse

The global paper market, valued at over $837 billion in 2020, is expected to exceed $1 trillion before 2024, with Asia-Pacific responsible for 35% of the market share in 2020, leading ahead of North America. Despite experiencing a 7% drop in turnover due to the health crisis in 2020, the French paper industry saw recovery in 2021 with increased levels than prior years. France consistently displayed a negative paper trade balance, with imports exceeding exports. The French consumption of paper and cardboard declined markedly in 2019 and 2020, with the majority used for packaging (56.9%). The industry, impacted by the health crisis, led to increased paper import prices and longer delivery times, with rumors of a shortage. Recycled materials grew in proportion as raw materials for paper production, reflecting a shift towards sustainability. Major industry players include International Paper, Smurfit Kappa, DS Smith, and Saica in various segments, with a notable focus on packaging, hygiene, and stationery.

**Understanding the Paper Market Dynamics in France Amidst Health Crisis Shifts**

In the French paper market, a sector deeply intertwined with daily lives and a wide range of industries, signs of both persisting tradition and dynamic change are evident. The market, which saw a significant turn in the 1990s due to environmental concerns, has continued to adapt, especially with the increasing shift toward recycled paper as a substitute for plastic packaging. This move is in response to ecological pressures to minimize plastic use, providing the paper market with opportunities for expansion through innovative and derived materials. Despite the progressive concentration of producers in France, the paper and cardboard industry has displayed growth between 2012 and 2021, although certain segments faced downturns due to the health crisis. Notably, the turnover index for the retail trade of newspapers and stationery in specialized stores experienced a notable dip, not regaining the heights of 2019, consequently affecting upstream suppliers.

Looking specifically at paper consumption in France, it has shown a decline in recent years, becoming more pronounced in 2019 and 2020. The consumption can primarily be broken down into papers for graphic use, packaging, hygiene papers, and industrial and special papers. Observing further into the application areas, packaging emerges as the dominant use, accounting for approximately 55 to 60 percent of total consumption, with corrugated paper taking the lion's share of packaging use at around 65 to 70 percent. In terms of the market structure, despite moments of employee reduction coinciding with plant closures, the number of businesses remains fairly stable.

The French paper industry spans various subcategories, including the manufacture of paper pulp, paper and paperboard, corrugated cardboard, paper stationery, and a range of other related products. The lion's share of the turnover is sealed by the manufacture of paper and paperboard, corrugated cardboard, and sanitary or household paper products, collectively contributing to more than 70 percent of the total turnover.

A significant insight into raw material usage reveals that there has been a consistent increase in the proportion of recycled paper and cardboard used, which indicates a trend towards more sustainable production practices. It's important to note that the utilization rate of paper for recycling aligns closely with consumption patterns, with packaging still at the forefront. The health crisis has inevitably influenced paper prices. A notable increase in the paper import price index was observed in early 2021 and 2022, although initial fears of a paper shortage were later dismissed. It has, however, led to longer delivery times.

## Key Market Players in the Transformative World of Paper and Board

The landscape of the paper and paperboard market is dotted with a variety of specialized companies, each contributing its own unique set of products and services to meet the diverse needs of consumers and industries. Reflecting on the prominent companies mentioned, we paint a picture of expertise, innovation, and adaptation to an environmentally conscious era.

**International Paper** is an undisputed leader in the realm of paper and cardboard, steering the market with their expansive range of products. They serve critical needs across various domains, including providing cellulose fibers, as well as a variety of packaging solutions that cater to transport, sales, and bulk packaging requirements. **Smurfit Kappa** stands tall as a giant, particularly skilled in offering innovative packaging solutions. Their portfolio extends across a spectrum from transport packaging to ready-to-sell packaging, emphasizing strength and sustainability.

**DS Smith** emerges as a key figure, particularly for their expertise in paper for corrugated board, which plays a significant role in the packaging industry. Their offerings are an essential backbone for businesses seeking reliable and environmentally conscious packaging materials.

The hygiene sector displays an impressive assembly of specialists like **Essity** and **Kimberly-Clark**, who delve into the production of a range of hygiene-related paper products. From tissues and toilet paper to wipes and diapers, their products are woven into the fabric of daily life, ensuring comfort and sanitation.

In the domain of stationery, **Exacompta-Clairefontaine** offers a wealth of products that span across traditional paper needs to modern office essentials. They cater to the evolving demands of the workspace with their variety of papers, office commodities, and creative materials for educational purposes.

For the newsprint arena, **Norske Skog** carves its niche, serving as a specialist in a sector that has faced declines yet remains indispensable in certain aspects of media and communication.

The paper industry has undeniably been reshaped by ecological considerations and the palpable shift towards digital media, compelling longstanding businesses to pivot and innovate. These main players have not only adapted to the changing tides but have also set the benchmark for quality, innovation, and environmental stewardship within the market. Each company, with its distinctive strengths and specializations, continues to contribute to the rich tapestry of the global paper and board industry.

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Détail du contenu

Informations

  • Nombre de pages : 30 pages
  • Format : Version digitale et PDF
  • Dernière mise à jour : 12/12/2019
Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Market overview

1.1 Definition and scope of the study

The paper market includes all the players involved in each stage of the transformation of raw materials (mainly wood, but also natural fibers) into paper pulp, cardboard and paper. Introduced in the West as early as the 12th century, paper has revolutionized graphic media, but has also become indispensable in everyone's daily life.

The 1990s marked an important turning point for the paper market: government and individual ecological considerations forced this polluting and energy-intensive industry to adapt. Increasing the production of recycled paper, developing innovative tools and reducing pollution and energy consumption required a lot of financial investments. However, ecological considerations pushing to limit or even ban the use of plastic, particularly in packaging and supermarket bags, are encouraging the growth of the paper market, which is partially replacing certain plastic packaging (hence the rise of recycled paper). At the same time, the research and development of derived and innovative materials has gained an important share of the paper market.

Cardboard, packaging, paper products and its multiple derivatives or recycled material products are all specializations that fragment this market. In France, the paper and cardboard industry is showing a growth trend from 2012 to 2021, despite profound changes in the country's production fabric with a progressive concentration of French producers. However, some business segments have suffered from the health crisis, with the turnover index for the retail trade of newspapers and stationery in specialized stores still not having recovered its 2019 level, impacting upstream suppliers.

More structurally, the decline in production recorded is mostly due to the decline in newspaper print runs, we note conversely that the production of packaging paper and cardboard has been improving since 2016.

The stationery manufacturing sector, linked to the paper market, has been in crisis for many years. It has undergone a profound change: there are ten times fewer big players in the stationery industry than there were twenty years ago and many small companies have filed for bankruptcy.

Liste des graphiques

  • Marché mondial du papier
  • Chiffre d'affaires du commerce de détail de journaux et papeterie en magasin spécialisé
  • Chiffre d'affaires de l'industrie du papier et du carton
  • Consommation française de papiers et de cartons
  • Répartition de la consommation française de papiers et de cartons
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International Paper investit en France - 03/05/2022
  • Investissement dans deux de ses cinq sites français de 23 millions d’euros dont 10 millions pour moderniser la Société normande de carton ondulé (SNCO) à Saint-Langis-lès-Mortagne (Orne) et 13 millions qui reviennent à Emballages Laurent à Chalon-sur-Saône (Saône-et-Loire)
  • Les deux usines voient ainsi leur capacité de transformation augmenter de plus de 50%
International Paper continue d'innover dans le secteur viticole - 25/04/2023
  • One Box, une nouvelle marque d'emballage en carton ondulé personnalisable pour les bouteilles de vin.
  • Prix de One Box trois à quatre fois inférieur à une caisse en bois pour l'expédition internationale.
  • Usine de Chalon-sur-Saône a environ 20 % de son activité dédiée au vin.
  • 240 personnes sont employées par le groupe à Chalon-sur-Saône.
International Paper Chalon renforce son ancrage en Saône-et-Loire - 18/06/2023
  • Entreprise fondée en 1937 et Rachetée par le groupe américain International Paper en 1991.
  • Stratégie pour consolider sa position parmi les leaders mondiaux de l'emballage et de pâte à papier.
  • Le secteur du vin représentant environ 20 % du chiffre d'affaires de l'usine de Chalon-sur-Saône.
  • 240 salariés travaillant dans cette usine.
  • Chiffre d'affaires mondial du groupe International Paper en 22022: 21 milliards de dollars.

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

International Paper
Smurfit Kappa
DS Smith
Saica Pack France
Ahlstrom-Munksjo
Norske Skog
Essity
Kimberly-Clark
Exacompta Clairefontaine
Guyenne Papier
UPM
Antalis France

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Ajouts et mises à jour

  • 01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise DS Smith
  • 01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Smurfit Kappa
  • 01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise International Paper
  • 04/02/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Kimberly-Clark
  • 04/02/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Essity
  • 02/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Norske Skog
  • 02/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Ahlstrom-Munksjo
  • 09/12/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Canson (FILA Groupe)
  • 04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise DS Smith
  • 04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise International Paper
  • 04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Smurfit Kappa
  • 04/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Kimberly-Clark
  • 04/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Essity
  • 01/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Norske Skog
  • 01/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Ahlstrom-Munksjo
  • 03/08/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise DS Smith
  • 03/08/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Smurfit Kappa
  • 03/08/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise International Paper
  • 01/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Svenska Cellulosa Aktiebolaget
  • 01/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Papeterie de Condat (Lecta Group)
  • 04/06/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Norske Skog
  • 04/06/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Ahlstrom-Munksjo
  • 21/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Kimberly-Clark
  • 21/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Essity
  • 02/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise DS Smith
  • 02/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Smurfit Kappa
  • 02/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise International Paper
  • 18/04/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Zuber Rieder (Fredigoni Group)
  • 17/04/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Gascogne Papier
  • 26/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Norske Skog
  • 26/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Ahlstrom-Munksjo
  • 21/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Saica Pack France
  • 20/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Kimberly-Clark
  • 20/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Essity
  • 01/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise DS Smith
  • 01/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Smurfit Kappa
  • 01/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise International Paper
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