Synthèse

The global nuclear decommissioning market is experiencing growth, valued at $6.655 billion in 2022, and is expected to expand at a CAGR of 6.1% until 2028. With regulators worldwide increasingly focusing on environmental safety and radiological risk reduction, many countries are investing heavily in the sector. As of 2023, 412 nuclear reactors are in operation globally, with the USA, France, and China hosting nearly half of these. The trend is towards dismantling reactors soon after shutdown, with a total of 209 reactors already shut down as of late 2022. France, facing an aged fleet with an average reactor age of 37.6 years, is preparing for substantial decommissioning activities in the near future. Overall, the nuclear decommissioning sector is on the rise, driven by end-of-life-cycle nuclear reactors and technological advancements, presenting opportunities for specialized companies in engineering, construction, demolition, and waste management.

"Navigating the Evolving Landscape of Nuclear Decommissioning in France"

France, with its extensive background in the nuclear industry, stands at the forefront of the nuclear decommissioning market, which is showing signs of significant expansion. As national and global energy policies adapt to the climate realities of the 21st century, nuclear decommissioning has become an integral aspect of ensuring environmental safety and managing the transition from operational nuclear facilities to their eventual dismantlement. Within the French territory, the nuclear decommissioning sector is an emerging yet substantial market valued at nearly one billion euros in 2022. This figure underscores the country's involvement and anticipated investments in the meticulous process of nuclear facility decommissioning.

France's decommissioning activities, projected to intensify in the coming decades, align with a broader European market that is estimated to be worth around 95 billion euros over the period leading up to 2050. Annualized, this signifies a market opportunity amounting to over three billion euros each year, with France claiming a substantial share of roughly 20 billion euros by mid-century. The current French landscape points to multiple ongoing decommissioning projects, including the monumental task of dismantling the Fessenheim plant, as well as others that have completed their operational cycles. It is estimated that by 2050, due to the limited lifespan of nuclear reactors, France will see an accelerated rate of reactor decommissioning, especially concentrated between the years 2030 and 2050.

In addition, there exists a palpable public endorsement of nuclear energy within France, with approximately three-quarters of the French population favoring nuclear power production, and a slightly lesser majority supporting the construction of new nuclear reactors in the near future. This widespread acceptance resonates with the French government's ambition to extend the operational lifespan of existing reactors and commission new ones. The competitive landscape for nuclear decommissioning in France is presently structured around prominent operators like EDF, CEA, and Orano, along with a collaboration of building and civil engineering groups, service groups, and specialized SMEs contributing to various project phases.

Notably, the involvement of smaller enterprises is less pronounced in the decommissioning segment compared to the wider nuclear industry, pointing to the dominance of larger, well-established entities that have the financial fortitude to engage in the extended time frames characteristic of such projects. Nuclear decommissioning in France, thus, offers a clear glimpse into a future-driven by meticulous planning, regulatory compliance, and a steady market demand. Driven by societal support, governmental initiatives.

Key Contributors in the French Nuclear Decommissioning Market

The French nuclear decommissioning industry involves various major players that span from operators of nuclear facilities to construction and engineering groups, service providers, and specialized small and medium-sized enterprises. Here we examine the pivotal roles played by several of these entities, crafting the landscape of nuclear dismantling in France.

Operators

  • EDF (Électricité de France): As the primary operator of nuclear power plants in France, EDF not only produces energy but also leads the way in decommissioning efforts. Their subsidiary, Cyclife, focuses on the full spectrum of decommissioning services, from planning and project development to decontamination, dismantling, waste management, and site redevelopment.
  • CEA (Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives)**: This public government-funded research organization is pivotal in various areas of nuclear energy, including decommissioning. They bring a wealth of research knowledge and technical innovation to the nuclear dismantling sphere.
  • Orano: Formerly known as Areva, Orano is a major international player in nuclear energy with a focus on nuclear fuel cycle products and services. Their expertise extends into the dismantling of nuclear installations, showcasing a global capability in waste management and decommissioning.

 Building and Civil Engineering Groups

  • -Bouygues Constructio : This French industrial group excels in building and civil engineering, offering its robust construction expertise also in nuclear plant deconstruction and remediation projects.
  • Eiffage: Recognized as one of Europe's leading construction and concessions companies, it employs its proficiency in infrastructure and energy to deliver critical decommissioning services.
  • Vinci (Nuvia): The global player Vinci, through its subsidiary Nuvia, specializes in nuclear services including decommissioning. Their expertise ranges from the design and construction of facilities to their decontamination and dismantling.

 Service Groups

  • Veolia (Veolia Nuclear Solutions): Veolia, through its subsidiary Veolia Nuclear Solutions, plays an integral role in facilitating nuclear cleanup and waste treatment. They offer advanced technological solutions for decontamination and decommissioning.
  • Onet: As a provider of nuclear decontamination and facility management services, Onet is equipped to handle the intricate processes involved in dismantling nuclear installations.

Specialized SMEs or ETIs

  • While numerous small and medium-sized enterprises contribute to this sector, they typically align with larger consortia due to
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Détail du contenu

Informations

  • Nombre de pages : 30 pages
  • Format : Version digitale et PDF
  • Dernière mise à jour : 18/12/2023
Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Market overview

1.1 Definition and scope of study

Nuclear decommissioning is the set of processes involved in the final decommissioning of a nuclear facility, such as a nuclear power plant, after the end of its operational life. This crucial stage ensures environmental safety and the reduction of radiological risks.

The global nuclear dismantling market is currently booming. In 2022, it was estimated at $6.655 billion, and is forecast to grow at a compound annual growth rate (CAGR) of 6.1% until 2028. This growth is driven by the need to dismantle aging nuclear facilities, and by regulatory and technological developments in the sector.globally, there are 412 nuclear reactors in operation, with the USA, France and China leading the way in terms of the number of operational reactors. These countries represent key markets for nuclear decommissioning.

Focusing on France, we observe a market that is still in the process of structuring itself. With an aging fleet of reactors, with an average age of 37.6 years, the country is preparing to undertake significant dismantling actions in the near future. This context creates a favorable environment for the development and refinement of dismantling skills and technologies. However, the government and EDF are attempting to postpone decommissioning activities by extending the lifespan of French power plants.

Nuclear dismantling, however, requires extremely specific know-how, which cannot always be reused from one plant to another due to the diversity of technologies used in different plants. This specificity represents both a challenge and an opportunity for companies in the sector.by developing unique expertise in this field, French companies are ideally positioned to export their know-how internationally, thereby meeting the growing global demand for specialized skills in nuclear dismantling.

1.2 Global overview of nuclear dismantling

As many nuclear power plants around the world approach the end of their lifecycle, the nuclear decommissioning sector is emerging. This process concerns not only nuclear power plants, but also other facilities linked to the nuclear fuel cycle, such as research centers, spent fuel reprocessing plants and waste treatment facilities. Estimates ...

1.3 French and European market size

Dismantling accounts for just *% of total sales in the nuclear industry. In addition, remediation, which includes the removal of hazardous elements from sites prior to decommissioning, contributes a further *.*%[***], the size of the French dismantling market can be estimated at *** million euros in ****.

In ****, a study by Roland Berger estimated the ...

1.4 Nuclear safety during the dismantling phase

Nuclear safety in France encompasses the technical and organizational measures put in place to prevent nuclear accidents or minimize their consequences. These measures apply to all phases in the life of basic nuclear installations, including design, construction, operation, shutdown and dismantling, as well as to the transport of radioactive materials.

Nuclear ...

2 Demand analysis

2.1 Status of French nuclear power plants

France's nuclear power plants comprise ** reactors in operation: ** generate *** MW of electrical power, ** produce **** MW, and the remaining four deliver **** MW.

Distribution of reactors by power output France, ****, in MW Source: ****

A **ᵉ reactor, of the EPR (***)type and with an estimated electrical output of **** MW, is currently under construction at Flamanville, ...

2.2 Nuclear facilities to be dismantled: current situation and future prospects

Current projects:

In ****, ** nuclear reactors are in the process of being dismantled or partially dismantled. There are also ** fuel cycle process plants being dismantled[***].the last reactors to be dismantled are the two Fessenheim reactors, which were closed in **** after ** years of operation.

In June ****, Orano completed the dismantling of the ...

2.3 The future of nuclear generation dictated by energy policies

In the early ****s, warnings of the climate risks associated with the continued consumption of carbon-based energy intensified. The Intergovernmental Panel on Climate Change (***) continued to present a gloomy outlook for climate change. In addition, the energy impact of Russia's aggression against Ukraine at the end of February **** underlined the vulnerability ...

2.4 A positive perception of nuclear energy in France

Nuclear power enjoys a good reputation in France, with **% of French people saying they are in favor of nuclear power production in France.

Personally, are you in favor or opposed to the production of nuclear energy in France? France, ****, in Source: ****

We can see that the older generations are the most ...

3 Market structure

3.1 Key stages in nuclear dismantling

Main stages in dismantling a nuclear reactor

According to EDF for a pressurized water reactor

Source: ****

According to EDF, the total duration of stages * and * is ** years. This corresponds to the duration after the Mise à l'Arrêt Définitif et Démantèlement (***). In practice, the dismantling phase, from final shutdown ...

3.2 Industry organization and competitive strategy

Organization of the industry :

In France, legislation provides for immediate dismantling once a nuclear facility has been shut down. Dismantling is the responsibility of the operators (***), but involves a number of different players.

The Groupement des industriels français de l'énergie nucléaire (***) has identified *,*** companies in the French nuclear ...

3.3 Dismantling waste management

We note that **% of the waste resulting from the dismantling of a nuclear reactor is non-radioactive , and is waste that could come from any reactor dismantling.

Breakdown of the volume of waste produced by the dismantling of a **** MW reactor France, in % of ***,*** tonnes of waste Source: ****

The management of low- ...

4 Offer analysis

4.1 Different types of reactors and nuclear facilities

According to Roland Berger, there are * types of nuclear reactors:

power reactors, designed to generate electricity:

These are the main ones covered in this study. The ** French nuclear power plants in operation - with a total of ** reactors in operation - are based on the same model and technology. Reactors are ...

4.2 Nuclear decommissioning costs

According to EDF, the cost of dismantling a *** MW reactor in France is estimated at between *** and *** million euros.

Breakdown of main dismantling costs for a *** MW reactor France, according to EDF, in % of total cost Source: ****

Cost uncertainties persist:

According to Les Echos, the true cost of dismantling is difficult ...

4.3 The impact of robotization on the sector

Robotisation is making a significant contribution to nuclear reactor dismantling operations[***].most players have developed robots capable of performing a wide range of tasks inside reactors. These robots can :

automate radiological mapping of installations; assist heavy deconstruction operations; reduce personnel exposure risks (***); various clean-up, dismantling and cutting operations.

This can lead ...

5 Regulations

5.1 Regulatory framework for nuclear decommissioning

When a Basic Nuclear Installation (***) is definitively shut down, its vocation changes, in accordance with the decree authorizing its creation, which specifies the conditions of its operation. The ensuing dismantling operations modify the risks associated with the facility. As a result, these operations cannot be carried out within the regulatory framework ...

5.2 Summary of the different phases in the life of a basic nuclear facility (INB)

Source: ****

6. Segmentation

  • Orano
  • Véolia Groupe
  • Bouygues Construction
  • Eiffage Groupe
  • Engie
  • ONET Groupe
  • CEA
  • TechnicAtome groupe
  • Vinci Groupe
  • EDF
  • SOLOXY TRAVAUX INDUSTRIELS-DEMANTELEMENT
  • NUVIA (Vinci Groupe)
  • Derichebourg Environnement
  • IRSN
  • ANDRA
  • Framatome

Liste des graphiques

  • Nombre de réacteurs nucléaires en cours d'exploitation dans les principaux pays
  • Nombre de réacteurs nucléaires à l'arrêt (définitivement) dans les principaux pays
  • Nombre de réacteurs nucléaires en constructions dans les principaux pays
  • Estimation de l'évolution de la taille du marché mondial du démantèlement nucléaire
  • Répartition des principaux coûts du démantèlement d'un réacteur 900 MW
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Engie lance production de biométhane néerlandais - 16/04/2024

**Objectif d'Engie pour 2030**: atteindre une capacité de production de biométhane de 10 TWh.

**Capacité actuelle de production d'Engie**: plus de 1 TWh

**Capacité des nouvelles unités aux Pays-Bas**:- **Hardenberg**: 90 GWh, avec possibilité d'extension à 140 GWh. - **Alkmaar**: 47 GWh, avec potentiel de doubler sa capacité.

**Investissement d'Engie d'ici à 2030**: 3 milliards d'euros dans le biogaz

**Prix du biométhane**: - Aux Pays-Bas: entre 90 et 105 euros le MWh. - En France: autour de 110 euros le MWh.
**Répartition de la capacité d'Engie par pays**: - Pays-Bas: 137 GWh. - Royaume-Uni: 217 GWh. - France: environ 0,7 TWh.

BTP : Eiffage franchit la barre du milliard d'euros de profit - 29/02/2024
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  • La branche Travaux d'Eiffage a réalisé un chiffre d'affaires de 18,2 milliards d'euros, une augmentation de 7,1 % 
  • La branche Énergie Systèmes a affiché une croissance de près de 12 % avec des revenus s'élevant à environ 6 milliards d'euros.
  • Les revenus de la branche Concessions ont augmenté de plus de 9 % en 2023, atteignant 3,65 milliards d'euros.
  • Les commandes de la branche Infrastructures ont augmenté de plus de 6 milliards d'euros pour atteindre 14,4 milliards.
  • Le carnet de commandes de la branche Énergie Systèmes a augmenté de 21 % pour atteindre 6,5 milliards.
  • Le carnet de commandes de la branche Construction a augmenté de 3 % pour atteindre 5,1 milliards.
Batteries, médical: l’étonnante diversification d’Orano, le champion de l’uranium - 27/02/2024
  • Dès 2021, un projet pilote de recyclage de batterie de véhicules électriques était lancé. 
  • Orano poursuit les discussions avec les fabricants de batteries Verkors et ACC (qui réunit Stellantis, Mercedes et TotalEnergies) pour leur fournir des matériaux et recycler les déchets 
  • Le groupe s’est lancé dans le médical. Sa filiale Orano Med développe des «alphathérapies ciblées en oncologie» consistant à cibler les cellules cancéreuses pour les neutraliser. 
  • D’ici à 2030, les deux nouveaux métiers d’Orano pourraient générer chacun 1 milliard d’euros de chiffre d’affaires.
  • Le  groupe qui a généré un revenu de 4,7 milliards d’euros en 2023. 
Orano, l'autre pièce maîtresse du nucléaire français - 16/02/2024
  • Orano a été formé en 2018 en remplacement d'Areva.
  • En 2022, Orano a enregistré une perte de 377 millions d'euros.
  • En 2023, Orano a réalisé un chiffre d'affaires de 4,7 milliards d'euros, en hausse de 12,7%, et a obtenu un résultat net de 217 millions d'euros.
  • Orano a enregistré une prise de commandes record de 9 milliards d'euros en 2023, portant son carnet de commandes à 30,8 milliards d'euros.
  • La production d'uranium nigériane à l'échelle mondiale est de 1 800 tonnes sur 70 000 tonnes.
  • L'année dernière, seulement 1 200 tonnes ont été expédiées depuis le Niger.
  • Le pays représente 15% de la production du groupe.
  • La production actuelle d'Orano est également repartie entre le Canada et le Kazakhstan.
  • Orano négocie actuellement avec la Mongolie l'exploitation potentielle d'un gisement d'uranium prometteur.
  • L'utilisation de Mox (mélange d'oxyde d'uranium et de plutonium) par Orano permet de produire 10% de l'électricité nucléaire en France.
  • L'entreprise est également axée sur le développement du recyclage de la matière afin de réduire la dépendance aux importations d'uranium.
Orano porté par la nouvelle vague du nucléaire - 16/02/2024
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  • Le résultat net ajusté de l'entreprise a atteint 22 millions d'euros.
  • Orano a un carnet de commandes de 30,8 milliards d'euros.
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Comment Vinci prépare sa sortie des autoroutes françaises - 08/02/2024
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  • Profit de Vinci pour l'année 2023 : 4,7 milliards d'euros, une augmentation de 10 % par rapport à 2022.
  • Chiffre d'affaires de Vinci pour 2023 : environ 69 milliards d'euros, une augmentation de 12%.
  • Part de l'excédent brut d'exploitation du groupe généré par les concessions autoroutières en France en 2023 : 39 %, en baisse de 20 points par rapport à 2006.
  • Part de l'excédent brut d'exploitation générée par Vinci Airports et autres concessions en 2023 : 26 %, en hausse de 24 points par rapport à 2006.
  • Vinci est le premier opérateur aéroportuaire privé au monde avec plus de 70 aéroports dans 13 pays.
  • Vinci a acquis la société espagnole Cobra IS pour 4,9 milliards d'euros en 2021.
  • Vinci a signé un accord pour l'acquisition de 55 % du capital de la société concessionnaire brésilienne Entrevias fin 2023
  • Vinci Highways opère environ 4 000 kilomètres d'autoroutes dans 15 pays.
  • Vinci possède quatre concessions autoroutières aux États-Unis.

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Orano
Véolia Groupe
Bouygues Construction
Eiffage Groupe
Engie
ONET Groupe
CEA
TechnicAtome groupe
Vinci Groupe
EDF
SOLOXY TRAVAUX INDUSTRIELS-DEMANTELEMENT
NUVIA (Vinci Groupe)

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Ajouts et mises à jour

  • 03/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Eiffage Groupe
  • 01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Vinci Groupe
  • 02/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Eiffage Groupe
  • 01/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Bouygues Construction
  • 19/12/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Framatome
  • 19/12/2023 - Ajout des informations de l'entreprise ANDRA
  • 19/12/2023 - Ajout des informations de l'entreprise IRSN
  • 19/12/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Derichebourg Environnement
  • 19/12/2023 - Ajout des informations de l'entreprise NUVIA
  • 19/12/2023 - Ajout des informations de l'entreprise SOLOXY TRAVAUX INDUSTRIELS-DEMANTELEMENT
  • 18/12/2023 - L'étude a été complètement mise à jour par un analyste Businesscoot. En plus de cette revue complète, des informations sur les états des différents réacteurs à l'échelle mondiale, une estimation de la taille actuelle du marché français du démantèlement nucléaire, ainsi que les différents scénarios imaginés pour le futur ont été ajoutés. Par ailleurs, la taille du marché mondial, le nombre de réacteurs dans le monde, ainsi que sur les chantiers actuels français ont été actualisés.
  • 15/12/2023 - Ajout des informations de l'entreprise EDF
  • 15/12/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Vinci Groupe
  • 01/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Eiffage Groupe
  • 03/08/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Bouygues Construction
  • 21/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Eiffage Groupe
  • 02/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Bouygues Construction
  • 21/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Véolia Groupe
  • 21/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Orano
  • 20/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Eiffage Groupe

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