J'achète l'étude complète
Synthèse
The global medical devices market, valued at $488.98 billion in 2021, is expected to grow at a CAGR of 5.5% to reach $720.7 billion by 2029. Dominated by the United States with a 43.5% market share, the market has seen an increase in demand for a variety of equipment due to an aging population and a rise in chronic diseases. The French medical equipment market saw robust growth of 9.6% between 2017 and 2021, propelled by exports, which rose by 4.3% in 2021. However, the sector is grappling with rising raw material costs and stringent European and French regulations, such as EU Regulation 2017 / 745 applied since May 2021, leading companies to incur new expenses to comply with standards. Coupled with bureaucratic barriers, these factors represent significant challenges for market players.
Despite these obstacles, the medical equipment rental sub-segment remains promising, with global market estimates reaching $87.4 billion by 2030. France's heavy dependence on imports remains a persistent feature of its market structure.
The dynamic evolution of the French medical equipment market in the face of regulatory constraints and demographic challenges
The French medical equipment market is a dynamic and complex environment, influenced by global trends, demographic changes and regulatory constraints. It's a sector that encompasses a wide range of products, from hospital equipment and diagnostic devices to cutting-edge e-health solutions. France currently occupies an important place in the global landscape, with a market estimated at between 25 and 35 billion euros, representing around 5 to 6.5% of the world market.
In terms of product diversity, the market covers personal-use devices, non-active implants, in vitro diagnostics and e-health monitoring systems. Demand in this sector is robust and continues to grow, mainly due to the aging of the population, which will account for over a quarter of the French population by 2021, and the increasing prevalence of chronic diseases. Forecasts indicate that this trajectory will continue, with the proportion of people aged over 60 expected to reach between 28% and 31% within one or two decades. This demographic shift underpins the expansion of healthcare spending, which has soared to between €4,500 and €4,700 per capita in 2021, compared with around €3,000 a few years earlier.
The French medical device market is characterized by its fragmentation, with over 1,400 companies operating in this field. A majority of these are small and medium-sized enterprises (SMEs), which are facing increasing pressure from stringent European regulations. These regulations are reshaping the market, requiring vigilant compliance and potentially driving up operational costs for established products. The market has not been spared the effects of the COVID-19 pandemic. It experienced disruptions that resulted in uneven product demand, with some segments such as respiratory equipment experiencing unprecedented demand, while others saw a decline due to the pause in hospital activity. In addition, the pandemic led to a sharp rise in the cost of raw materials, in some cases pushing up prices by more than 100%.
Trade dynamics reveal that France is a net importer of medical devices, with import values of between 5 and 7 billion euros and export values of between 3.5 and 4 billion euros, indicating a coverage rate close to 60%. The gap between imports and exports has tended to widen in recent years. The market's dependence on external sources is underlined by a diversified import portfolio, a significant proportion of which comes from neighboring European countries and the USA.
To sum up, the French medical devices market is enjoying solid growth, thanks to a strong combination of supply and demand.dical devices market is a complex and thriving industry, with a large number of players ranging from multinationals with extensive product portfolios to specialized and innovative SMEs focusing on particular market segments or niches.
Market leaders in complete sales and service solutions
- The medical showcase has a strong presence, offering a diverse range of products and services for both consumers and healthcare professionals. It offers a local touch through its physical stores, as well as digital convenience through its online purchasing options.
- Distri Club Medical is another key figure, known for supplying a wide range of medical devices and equipment through multiple channels to ensure availability and accessibility to customers.
- Bastide commands respect in the industry for its holistic approach to healthcare provision. It is a household name offering medical device sales and rental services, with a focus on patient care and assistance.
- Harmonie Medical Service covers an impressive range of medical needs. They make quality medical devices accessible nationwide, distinguishing themselves by their ethical customer service and dedication to improving the user's well-being.
Innovators and global giants
- BioMérieux has carved out an enviable place for itself in the field of in vitro diagnostics. Recognized for its pioneering work and cutting-edge diagnostic technology, the company plays a pivotal role in advancing public health initiatives worldwide.
National SMEs make the difference
- Beaulieu Médical may not have the same scale as other players, but it commands respect for its focused approach and striking presence on the French market.
- BVS Médical shows that size isn't everything, with its specialization in a particular segment of the medical device market. It demonstrates a keen understanding of customer needs and exemplary responsiveness to market demands.
- Chemineau's ability to adapt and respond to specific industry requirements makes it a reliable partner in the medical device supply chain.
Global pioneers
- Johnson & Johnson is a titan of industry, synonymous with innovation and a wide range of healthcare products for a global customer base.
- Medtronic is a leader in medical technology, helping to relieve pain.
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu
Informations
- Nombre de pages : 30 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour : 06/12/2021
Sommaire et extraits
1 Market overview
1.1 Market overview and definition
A medical device ("MD", also known as medical equipment) is defined as "an instrument, apparatus, equipment or software intended by its manufacturer for use in the diagnosis, prevention, control or treatment of disease or injury, or for other purposes". [ANSM]
MDs are very diverse, which means that a wide range of products are included within the scope of this product category. In France, there are between 800,000 and 2,000,000 product references. Generally speaking, medical devices can be segmented as follows, according to their use :
- Medical devices for individual use (hospital equipment, anesthesia or respiratory equipment, etc.);
- Equipment (non-active implants, dental equipment, etc.).);
- In vitro diagnostics (pregnancy tests, glucometers, etc.);
- E-Health (real-time monitoring of physiological parameters at home).
The global medical devices market is largely dominated by the United States (43.5% market share), although demand is increasingly turning towards Asian countries.
The medical devices market is heavily impacted by European and French regulations, which may contribute to a slowdown in growth in the future due to the high cost of complying with standards for companies in the sector. Medical equipment was also in great demand during the pandemic, albeit unevenly. Since 2021, the market has been challenged by rising raw material prices, which in some cases have more than doubled.
Nevertheless, the French market is enjoying solid growth(+9.6% between 2017 and 2021), driven by an aging population and longer life expectancy, and this trend is set to continue in the future. The market is highly fragmented, with a large number of players involved in the production and marketing of different products.
Liste des graphiques
- Marché mondial du matériel médical
- Principales entreprises d'équipement médical
- Parts de marché du secteur du matériel médical
- Parts de marché du secteur du matériel médical
- Évolution du marché du matériel médical
Toutes nos études sont disponible en ligne et en PDF
Nous vous proposons de consulter un exemple de notre travail d'étude sur un autre marché !
Dernières actualités
Santé : Imactis dans le giron de GE Healthcare - 29/05/2023
- Imactis: 25 personnes, 1,5 million d'euros de chiffre d'affaires
- Technologie: scanners interventionnels, électromagnétique, écran tactile, logiciel
- Rachat par GE Healthcare
- GE Healthcare spécialiste de l'imagerie médicale, 2 800 employés en France, premier employeur de la medtech
- GE Healthcare: 20 milliards de dollars de chiffre d'affaires, 50 000 employés dans le monde, 4 500 scanners vendus chaque année
Johnson & Johnson valorise ses produits à plus de 40 milliards de dollars - 25/04/2023
- Kenvue : nouvelle société issue de la scission de la division hygiène, beauté et santé grand public de Johnson & Johnson (J & J)
- J & J possédera environ 92 % de Kenvue après son introduction en Bourse
- Chiffre d'affaires de Kenvue (exercice clos le 1er janvier) : près de 15 milliards de dollars
- Kenvue : plus de 22 000 employés, 25 sites de fabrication, opérations dans plus de 165 pays.
Cancer : le français Theryq ouvre son capital à Alcen pour révolutionner la radiothérapie - 02/01/2023
- Theryq est un groupe familial d'ingéniérie mécanique (2.000 personnes et 250 millions de chiffre d'affaires)
- Son activité est axée sur la technologie flash pour le traitement du cancer
- Objectif: 10 à 20 machines par an
- Coût de Flashdeep de 10 à 15 millions contre 2 à 3 millions pour des machines traditionnelles
- Flashdeep représente 100 à 120 millions d'investissement sur 5 à 8 ans
- L'essentiel du marché mondial des équipements de radiothérapie représente des centaines de machines par an pour environ 6 milliards de dollars
- 30 % à 40 % des cancers résistent à la radiothérapie
- En épargnant les tissus non cancéreux les électrons à haute énergie du flash permettront de traiter par exemple le glioblastome
Laboratoires Chemineau à Vouvray - 09/12/2021
- Secteurs d'activité: produits pharmaceutiques, cosmétiques, dispositifs médicaux
- Appartenance au Groupe Anjac: depuis 2013
- Nombre de salariés: près de 330
- Chiffre d'affaires: environ 68 millions d'euros (2019)
Entreprises citées dans cette étude
Cette étude contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :
Choisir cette étude c'est :
Accéder à plus de 35 heures de travail
Nos études sont le résultat de plus de 35 heures de recherches et d'analyses. Utiliser nos études vous permet de consacrer plus de temps et de valeur ajoutée à vos projets.
Profiter de 6 années d'expérience et de plus de 1500 études sectorielles déjà produites
Notre expertise nous permet de produire des études complètes dans tous les secteurs, y compris des marchés de niche ou naissants.
Notre savoir-faire et notre méthodologie nous permet de produire des études avec un rapport qualité-prix unique
Accéder à plusieurs milliers d'articles et données payantes
Businesscoot a accès à l'ensemble de la presse économique payante ainsi qu'à des bases de données exclusives pour réaliser ses études de marché (+ 30 000 articles et sources privées).
Afin d'enrichir nos études, nos analystes utilisent également des indicateurs web (semrush, trends…) pour identifier les tendances sur un marché et les stratégies des entreprises. (Consulter nos sources payantes)
Un accompagnement garanti après votre achat
Une équipe dédiée au service après-vente, pour vous garantir un niveau de satisfaction élevé. (+33) 9 70 46 55 00
Un format digital pensé pour nos utilisateurs
Vous accédez à un PDF mais aussi à une version digitale pensée pour nos clients. Cette version vous permet d’accéder aux sources, aux données au format Excel et aux graphiques. Le contenu de l'étude peut ainsi être facilement récupéré et adapté pour vos supports.
Nos offres :
the medical equipment market | France
- Quels sont les chiffres sur la taille et la croissance du marché ?
- Quels leviers tirent la croissance du marché et leur évolution ?
- Quel est le positionnement des entreprises sur la chaine de valeur ?
- Comment se différencient les entreprises du marché ?
- Données issues de plusieurs dizaines de bases de données
Pack 5 études (-15%) France
- 5 études au prix de 75,6€HT par étude à choisir parmi nos 800 titres sur le catalogue France pendant 12 mois
- Conservez -15% sur les études supplémentaires achetées
- Choisissez le remboursement des crédits non consommés au terme des 12 mois (durée du pack)
Consultez les conditions du pack et de remboursement des crédits non consommés.
- 03/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise La vitrine médicale
- 01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Alcen Groupe
- 01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Siemens Healthineers
- 02/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise La vitrine médicale
- 04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Alcen Groupe
- 04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Siemens Healthineers
- 01/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise La vitrine médicale
- 03/08/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Alcen Groupe
- 03/08/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Siemens Healthineers
- 19/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise La vitrine médicale
- 02/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Alcen Groupe
- 02/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Siemens Healthineers
- 10/04/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Johnson & Johnson
- 21/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise General Electric Healthcare
- 18/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise La vitrine médicale
- 01/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Alcen Groupe
- 01/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Siemens Healthineers
- 26/01/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Alcen Groupe
Nos références clients
Ils ont consulté nos études
Découvrir les avis (+500)
Malcolm Vincent
Astoria Finance
Gregoire de Castelnau
Stags Participations
Timothé Huignard
PWC
Paul-Alexis Kebabtchieff
BCG
Aymeric Granet
Publicis Consultant
interviews & Cas clients
Toutes les interviews et cas clients (45)
