Dans cette étude :

Synthèse

Since 2020, the makeup market has seen upheavals due to various factors, including the COVID-19 pandemic, which significantly reduced makeup sales with a 62% drop during the initial containment period in France. The crisis has accelerated the trend towards "no-makeup", with only 21% of women using makeup on a daily basis in 2021. Despite this, the market has shown signs of recovery, with a 7.1% increase in supermarket sales by value in 2022, reflecting a resurgence in demand.Influencers and social media continue to have an impact on beauty trends and purchasing behavior, with the #Beauty hashtag amassing over 500 million posts on Instagram by 2023.

The organic and natural cosmetics market is growing rapidly, with the French market doubling from 2015 to reach 920 million euros by 2020. E-commerce is also playing an important role, with L'Oréal's online sales accounting for 28.9% of its consolidated sales in 2021. On a regional level, France is one of the leading cosmetics exporters, contributing 19.2 billion euros to the national economy in 2022. The make-up market is segmented, with a wide range from low-end products to luxury items from brands such as Hermès at 62 euros. Innovative trends include make-up for men and a growing range of organic products. Regulations from bodies such as ANSM guarantee product conformity before marketing.

Booming demand for cosmetics on the French market

The French market has seen growing demand for make-up products, influenced by several structural factors such as an ageing population, increased attention to appearance and growing interest in dermocosmetics. The main contributors to this demand are women, particularly working women, who have the financial capacity to buy make-up on a regular basis. Between 2009 and 2022, the number of working women in France rose to just under 15 million, strengthening the make-up industry's potential customer base. This demand is not static, but evolves over time. The younger generation, the millennials, start wearing make-up as early as the age of 14, indicating a trend towards earlier adoption of beauty products. This dynamism is also attributed to the branding and strategic communication used by make-up companies. Indeed, storytelling and the use of muses as marketing strategies are essential to win over these increasingly demanding consumers in a saturated market. In addition, celebrities and influencers have had a growing impact on this market thanks to assertive communication on social media. Leading personalities such as Selena Gomez with her beauty brand Rare and Rihanna with Fenty have not only conquered a segment of the market, but have also promoted inclusivity and social causes through their product lines. Seasonality also plays a key role in demand fluctuations, with almost a quarter of fragrance and cosmetics sales taking place during the festive season - a trend that lip products, such as lipsticks and glosses, fuel significantly.

Analyses of the global market reveal that, overall, the make-up industry is experiencing steady growth, with North Asia and North America leading the way in terms of sales. The French make-up market in particular, while witnessing a trend towards natural beauty, continues to make a significant contribution to the country's economy. In recent years, quality has taken precedence over quantity, and more and more people have stopped buying make-up products on a regular basis in favor of skincare products. However, the relaxation of mask-wearing measures after the pandemic-related closures seems to have given a slight boost to make-up sales. In the sphere of influencer marketing, the impact is substantial. A staggering 42% of beauty consumers reportedly made purchases after engaging with influencer content on social networks, a testament to the considerable influence of digital personalities. The organic make-up craze is also undeniable, with reports suggesting that half of the French population has purchased organic cosmetics, with average spend on this type of product rising significantly.

In terms of distribution, specialist channels, including supermarkets and superstores, are the most important, with supermarkets accounting for a substantial share of cosmetics sales.when we take a look at the lively and vibrant field of the cosmetics industry, some big names stand out for their remarkable presence and influence. Let's take a look at some of the key players shaping beauty standards and trends in this market.

  • Sephora (LVMH): This beauty retail giant, under the aegis of luxury conglomerate LVMH, reigns supreme with its vast range of make-up, skincare and fragrance products. Sephora's beauty emporiums exemplify innovation and customer engagement, with their interactive stores and seemingly endless range of products from established and emerging brands.
  • Nocibé: This renowned perfume and cosmetics chain has carved out a niche for itself with an impressive assortment of products covering a range of make-up, skincare and personal care categories. Nocibé's commitment to offering personalized beauty experiences makes it a popular destination for consumers.
  • Marionnaud: Part of the global AS Watson retail group, Marionnaud adds a touch of finesse to the fragrance, skincare and cosmetics shopping experience. Thanks to the quality of its customer service and its loyalty programs, Marionnaud has secured a place of choice among beauty lovers.
  • Groupe Yves Rocher: Known for its botanical approach to beauty, Groupe Rocher seduces consumers with its nature-inspired products. The brand's philosophy is centered on harnessing the power of plants, offering an ecological alternative to traditional cosmetics.
  • L'Occitane: Rooted in the picturesque region of Provence, L'Occitane en Provence brings a rustic charm to the cosmopolitan skincare scene. Its use of natural ingredients and traditional artisanal methods has won it a devoted consumer base that appreciates authentic, responsible beauty solutions.
  • Kiko Milano: This Italian cosmetics brand has made a name for itself with its affordable yet high-quality make-up products. Kiko has made a name for itself, particularly among young people, thanks to its trendy packaging and innovative product ranges.
  • Estée Lauder: An industry titan, Estée Lauder's prestige in the beauty sector is well established. With a portfolio of high-end skincare, make-up and fragrance products, Estée Lauder continues to seduce consumers with its sophisticated, luxurious brand image.
  • Chanel: The embodiment of elegance, Chanel entered the cosmetics market with its classic, timeless products. Beyond its iconic fragrances, Chanel's make-up and skincare lines exude the same level of prestige and quality.
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Détail du contenu

Informations

  • Nombre de pages : 30 pages
  • Format : Version digitale et PDF
  • Dernière mise à jour : 19/04/2023
Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Market overview

1.1 Presentation and definition of the make-up market

The make-up market, a segment of the cosmetics market, covers all sales of products designed to beautify or disguise the face. Several product categories can be distinguished:

  • for lips: lipsticks, lip pencils, glosses, balms and exfoliants, plumpers
  • for the complexion: foundation, blush, cream, powder, concealer, highlighter
  • for eyes: mascara, eye shadow, pencils, eyeliner, false eyelashes
  • eyebrows: pencils, powders, gel, mascara
  • accessories: lip brushes, complexion brushes, eyebrow brushes, etc.

The global cosmetics market is booming, driven by North Asia and North America. The French cosmetics market is a key economic sector for the French economy. The make-up segment occupies a relatively marginal position in terms of sales generated on the cosmetics market, but is very dynamic on the export market.

While the global market remains buoyant, the French make-up market has been losing steam in recent years: the trend is towards natural products. For some years now, make-up has been losing followers and is used less regularly. To counter the stagnation in demand, companies in the sector are seeking to distinguish themselves through the valorization of plants, respect for the environment, personalization and digitalization of the offer.

1.2 A dynamic global market

In ****, the global make-up market is estimated at $**.** billion. This market is expected to grow with a CAGR of *.**% over the period ****-****.

Evolution of make-up sales World, ****-****, in billions of dollars Source: ****

The world's leading make-up companies include : Unilever, L'Oréal, Avon products, Revlon, The Esthée Lauder Companies, ...

1.3 The French make-up market

Estimated at ** billion euros in ****, the European cosmetics and personal care retail market is the third largest in the world. (***)

The largest national cosmetics and personal care retail markets in Europe are Germany (***). [***]

Cosmetics market share by country Europe, ****, in billions of euros Source: ****

Looking at the French cosmetics market as ...

1.4 Export agreements for made-in-France cosmetics

France is the world leader in the cosmetics industry, thanks to high levels of exports. In ****, nearly **% of French cosmetics production was exported, representing **.* billion euros (***), a record for this market. This makes the cosmetics market the third-largest contributor to France's foreign trade balance, behind aeronautics and wines & spirits. [***] Make-up is ...

1.5 The impact of the Coronavirus

The make-up market has fallen back in the wake of the health crisis that has engulfed France and the world. According to Iri, in the first four weeks of the containment, make-up sales were down **% in value compared to the same period last year. [***] Containment has accelerated the no-make-up trend. According ...

2 Demand analysis

2.1 Typology of demand

Demand for make-up products is driven by a number of structural factors, including an ageing population, attention to appearance, and growing interest in dermocosmetics.in France, as elsewhere in the world, women (***) account for the bulk of this demand for make-up.

Number of working women on the rise in France

According ...

2.2 Demand weakened by the covid19 crisis but set to rebound in 2022

As make-up products have a relatively long shelf life, the frequency with which they are purchased is already relatively low.

What's more, in recent years, the French are increasingly favoring quality over quantity: according to LSA Conso, one million French people stopped buying makeup between **** and ****. As a result, **.* million people ...

2.3 The importance of influencers

By ****, the #Beauty hashtag on Instagram will account for over *** million posts. Young people are the most present on social networks and therefore the most subject to influencers. In the United States, **% of Generation Z search on TikTok before buying a product, even before going through Google [***]. Influencers' opinions carry a ...

2.4 The popularity of organic food

According to a study conducted in **** by Cosmébio, half the French population buys organic cosmetics. That's **% more French than four years earlier. What's more, the average organic cosmetics shopping basket has risen from an average of ** euros in **** to over ** euros in ****.

In ****, the most popular places for French people ...

3 Market structure

3.1 The cosmetics industry

The cosmetics market is a major sector of the French economy. The following diagram illustrates the sector's value chain.

Sales generated by the manufacture, domestic distribution and export of cosmetics will amount to ** billion euros in **** in France. Exports represent ** billion euros, or **% of production. [***]

Total sales for the entire specialized ...

3.2 Distribution dominated by specialized and mass-market channels

The most important distribution channel for cosmetics is supermarkets, ahead of selective distribution and parapharmacies. By ****, supermarkets will account for **% of cosmetics sales.

Breakdown of cosmetics sales by location France, ****, in Source: ****

In the case of make-up, perfumeries are the most important channel, with sales of *** million euros in ****, ahead of ...

3.3 The weight of different product categories

Large-scale distribution

Make-up sales in supermarkets represent ***.* million euros in ****, up *.*% on ****, and a volume of **.* million units sold (***).

Sales of different categories of make-up products in supermarkets France, ****, millions of euros Source: ****

In ****, eye products generated significantly more sales in supermarkets than other product types, with a *.*% increase on ****. Facial ...

4 Offer analysis

4.1 Very uneven price levels by segment

In general, consumer prices consumer prices for make-up products have remained broadly stable in recent years between **** and ****. In ****, the consumer price index for make-up and skincare products will show its strongest rise in the last decade, reaching ***.**.

evolution of the price index for make-up products France, ****-****, base *** in **** Source: ...

4.2 Supply trends

Development of make-up for men

Makeup for men is also booming. In ****, on TikTok, the hashtag #boysinmakeup accumulated *** million views. [***] Chanel dedicates a range to "Boy". Marc Jacob, Tom Ford and Gucci Beauty also have dedicated ranges. However, men's cosmetics are not limited to luxury brands, as the e-commerce site Zalando ...

4.3 A growing organic and responsible offer

The global market for natural and organic cosmetics is growing: from *.* billion euros in **** [***]

In ****, the French organic cosmetics market represented *** million euros, double its size in ****. [***]

It should be noted that make-up products account for a very small share of organic store sales, while skincare and hygiene products dominate organic ...

5 Regulations

5.1 Pre-marketing regulations

The regulations are detailed by :

Agence nationale de sécurité du médicament(***) and health products; Regulation (***) n°****/**** of the European Parliament and Council of November **, **** on cosmetic products since July **, ****; The French Public Health Code (***).

Before a cosmetic product can be marketed, it must be able to meet certain specific ...

5.2 Post-marketing regulations

As theANSM states: " Each cosmetic product placed on the market has an associated responsible person (***). This person may be a natural person or a legal entity. This person has many obligations and responsibilities, in particular :

That of ensuring that the cosmetic product placed on the market, and with which it is ...

6 Companies

6.1 Player segmentation

Liste des graphiques

  • Nombre de personnes actives par sexe
  • Croissance du marché des cosmétiques
  • Répartition géographique du chiffre d'affaires des cosmétiques
  • Répartition du marché des cosmétiques par type de produit
  • Evolution de chiffre d'affaires du maquillage
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Clarins mise sur ses boutiques pour grandir aux États-Unis et en Chine - 05/04/2024
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  • - Clarins assure un tiers de la production des plantes nécessaires à ses produits en intégration verticale.
  • - Marché mondial des cosmétiques : croissance de 4,5 % l'an dernier.
  • - En Chine (20 % des ventes de Clarins) : hausse de 11 % de l'activité dans les six derniers mois de 2023.
  • - Aux États-Unis (premier marché mondial de la beauté) : augmentation de 15 % de l'activité l’an dernier.
  • - Activité en ligne en Chine représentant 47 % des ventes.
  • - Plus de cinquante points de vente physiques en Chine, soit le tiers du réseau mondial de magasins Clarins.
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Réduction de participation des Galeries Lafayette dans Carrefour - 26/03/2024
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  • - Vente du BHV Paris et d'une série d'immeubles à la foncière SGM par la famille Moulin pour une somme estimée à 500 millions d'euros.
  • - Acquisition précédente de 7 Galeries Lafayette de province par SGM et la vente de 22 points de vente en 2018 à la Financière immobilière de Bordeaux.
  • - Après la vente, la participation de la famille Moulin dans Carrefour descend à 7,7 % du capital et 13,3 % des droits de vote.
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Showroomprivé progresse malgré la crise du textile - 14/03/2024
  • - Volume d'affaires Showroomprivé : Plus de 1 milliard d'euros, Ebitda Showroomprivé : 21 %, soit 24 millions d'euros.
  • - Baisse des commandes : 5,6 %, pour un total de 12,9 millions de commandes.
  • - Ventes dans les univers sport et "lifestyle" : Progression de 66 % en 2023.
  • - Segment voyages et loisirs : Augmentation de 12 %.
  • - Chiffre d'affaires via la place de marché : 40 millions d'euros, en hausse de 85 %.
  • - Activité internationale (Espagne, Portugal, Italie et Belgique) : Croissance de 10 %.
  • - Chiffre d'affaires : Augmentation de 3 %, à 677 millions d'euros.
Chanel investe ancora in Italia: nuova giunteria per Gensi Group - 29/02/2024

1. **Investimento Chanel nel Calzaturificio Gensi Group**: - Inaugurazione di un nuovo reparto di giunteria di 3.000 metri quadrati nel sito produttivo di Mosciano Sant’Angelo (Teramo). - Attivazione di 4 nuove linee di produzione da 70 metri ciascuna. - Attualmente, 6 linee di produzione sono in funzione, con un piano di raddoppio nei prossimi 3 anni attraverso l'inserimento di nuove risorse professionali. 2. **Iniziative Aziendali per la Sostenibilità**: - Formazione di 3 gruppi di lavoro dedicati alla sostenibilità ambientale dell’azienda un anno fa. - Riduzione dei consumi energetici e degli scarti di lavorazione. - Avanzamenti nel riciclo e riuso. - Avvio dell'istituto interno di formazione "M'Astri Nascenti" in collaborazione con Arsutoria School, con 60 persone formate fino ad oggi. 3. **Forza Lavoro e Piani di Assunzione**: - Attualmente, l'azienda ha oltre 660 collaboratori, dei quali oltre 120 sono orlatrici. - Sono previste nuove assunzioni per aumentare ulteriormente la forza lavoro. 4. **Produzione Chanel e Supply Chain Italiana**: - Le calzature Chanel sono progettate in Francia ma prodotte in Italia. - Aziende italiane controllate da Chanel implicate nella produzione: Roveda di Parabiago (acquisita nel 1999), Gensi di Giulianova (acquisita nel 2015), e Ballin Shoes (acquisita nel 2020).

Résultats : Beiersdorf porté par sa marque Nivea en 2023 | Performance : Beiersdorf boosté par Nivea en 2023 - 29/02/2024
  • Le groupe de Hambourg a enregistré des ventes annuelles de 9,3 milliards d'euros en 2023, soit une croissance organique de 10,3 %.
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  • La marque Nivea a généré des ventes annuelles de 5 milliards d'euros
  • La division dermatologique, marques Eucerin et Aquaphor, a enregistré des ventes annuelles de 1,3 milliard d'euros
  • La division santé,marques Hansaplast et Elastoplast, a réalisé des ventes de 267 millions d'euros
  • La division luxe, marques La Prairie et Chantecaille, a connu une baisse des ventes de 15,4 % et 18,4 %.
Luxe : la famille Clarins investit dans l'hôtellerie - 27/02/2024
  • - L'investissement de Famille C Participations (FCP) dans Evok Collection s'élève à 130 millions d'euros.
  • - Le marché du « luxe expérimental » pourrait atteindre 2,5 trillions d'euros d'ici 2030 avec une croissance annuelle de 4 à 8 %.
  • - La marque française Clarins possède 9.000 salariés et se revendique comme le numéro un du soin haut de gamme en Europe.
  • - La croissance du chiffre d'affaires de Clarins en 2022 était de 15 %, pour une valeur de 1,75 milliard d'euros.
  • - Clarins compte une cinquantaine de spas hôteliers dans le monde.
  • - L'objectif de FCP est l'ouverture de 15 établissements d'hôtellerie en cinq ans.
  • - Evok Collection possède six adresses à Paris et à Venise.

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Sephora
Kiko Milano France
Nocibé (Douglas Groupe)
Marionnaud France
L'Occitane Groupe
Chanel
Bourjois (Groupe Coty)
Estée Lauder
Coty (JAB Holdind)
Revlon
Shiseido
Rimmel London (Groupe Coty)

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Ajouts et mises à jour

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  • 02/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Nuxe
  • 03/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Novi Groupe - Beauty Success
  • 01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Galeries Lafayette
  • 01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise L'Occitane Groupe
  • 01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Marionnaud France
  • 01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Chanel
  • 01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Bourjois (Groupe Coty)
  • 01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Nocibé (Douglas Groupe)
  • 01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Sephora
  • 01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Kiko Milano France
  • 02/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Avril Beauté
  • 01/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Estée Lauder
  • 03/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Nuxe
  • 02/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Novi Groupe - Beauty Success
  • 04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Galeries Lafayette
  • 04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Bourjois (Groupe Coty)
  • 04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Chanel
  • 04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise L'Occitane Groupe
  • 04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Marionnaud France
  • 04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Nocibé (Douglas Groupe)
  • 04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Kiko Milano France
  • 04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Sephora
  • 01/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Avril Beauté
  • 02/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Estée Lauder
  • 02/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Nuxe
  • 20/08/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Novi Groupe - Beauty Success
  • 03/08/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Galeries Lafayette
  • 03/08/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Bourjois (Groupe Coty)
  • 28/07/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Chanel
  • 28/07/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise L'Occitane Groupe
  • 28/07/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Marionnaud France
  • 28/07/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Nocibé (Douglas Groupe)
  • 28/07/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Kiko Milano France
  • 28/07/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Sephora
  • 22/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Ciaté London
  • 04/06/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Avril Beauté
  • 21/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Estée Lauder
  • 21/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Nuxe
  • 19/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Novi - Beauty Success
  • 05/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Cosmogen
  • 02/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Galeries Lafayette
  • 02/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Bourjois (Groupe Coty)
  • 23/04/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Silgan Dispensing France
  • 21/04/2023 - Ajout des informations de l'entreprise SRP group (Showroomprivé)
  • 20/04/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Yumi Beauty
  • 20/04/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Panier des Sens
  • 20/04/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Mycosmetik
  • 20/04/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Mes Cosmétiques Français
  • 20/04/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Mademoiselle Bio

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