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Synthèse
The French coin laundry market, part of the wider retail laundry sector, has grown steadily in recent years, reflecting both an increase in demand and a trend towards consolidation in the form of franchise networks.
With the historic decline of dry cleaners and the rise of self-service laundries, the market has shifted towards offering additional services to enhance the customer experience. Despite the general decline of the laundry market, due to environmental regulations and competitive pressures, the self-service laundry segment has shown resilience and even growth, thanks to the convenience and additional services it offers. Collaborative platforms, while offering an alternative, have not significantly disrupted traditional laundries. Laundromats tend to target people who don't have washing machines at home, particularly in urban areas and areas with a high concentration of students, where demand is constant.
Data indicates that there were around 4,500 laundromats in France, generating an estimated annual turnover of between 157 and 292 million euros, with student populations and urban residents being key demographics. The market is characterized by varying levels of profitability and relatively low average revenues, with franchises continuing to gain ground thanks to their strong support networks and innovative approaches to attracting customers.
Laundromat market trends and dynamics in France
The coin laundry market in France is showing signs of modest growth, particularly in the self-service segment. Historically, the overall retail laundry market, which encompasses both dry cleaners and coin laundries, was in decline due to price competition and strict environmental regulations that required significant investment. However, self-service laundries have taken off considerably, enabling this niche market to progress and contribute to its growth. One of the characteristics of the demand for laundromats is the high concentration of these facilities in urban areas and student districts. This is not surprising, given that a significant segment of the laundromat target market comprises people who don't have a washing machine at home - notably students.
With the French student population approaching 2.5 to 3 million and showing a moderate upward trend, stable market growth can be expected in parallel with the expansion in student numbers. The level of equipment in French households also influences demand for laundry services. It's worth noting that young people, mainly 16-24 year-olds, are the least equipped with washing machines, which underlines the importance of laundromats for students.
Another critical aspect of the market is the emergence of collaborative platforms in the laundromat sector, which are attempting to provide alternative services to traditional laundromats. However, these platforms have not significantly affected the dominance of traditional laundries, whose reliable, established services continue to be the preferred choice of consumers.
Operationally, laundromats are increasingly organized into branded networks, contributing to greater market concentration. Well-known networks such as Wash 'n Dry are expanding, with over 750 laundromats in France. The dynamics of these networks suggest a competitive advantage due to economies of scale, a shared knowledge base and brand recognition. In financial terms, the profitability of coin laundries can vary considerably, with some establishments in low-density areas generating annual revenues of betweenannual revenues of between 25,000 and 35,000 euros, while those strategically located near universities can earn much more. Profitability depends largely on operational efficiency, choice of location and competition.
Opening a new laundromat in France requires a substantial investment, in the order of 20,000 to 30,000 euros excluding set-up costs, with average net margins of up to 40% of sales. Key success factors are the choice of location, the type and quality of equipment offered, and the main players in the French self-service laundry market
The French market for self-service laundries is relatively fragmented, but a number of players stand out thanks to their strong network of sites and well-established brands. These players have capitalized on the convenience offered to the urban population and students, offering clean clothes without the need for a personal washing machine.
- Lavomatique: Lavomatique's urban laundry solution represents a significant market presence, offering self-service laundries ideal for city dwellers and those living in smaller homes. With an extensive footprint in urban areas, Lavomatique provides a convenient and reliable service for those without immediate access to personal laundry appliances.
- Nice Habitat: meeting residential needs Nice Habitat takes a different approach by integrating laundry services into residential complexes, merging living spaces with the convenience of on-site laundry facilities. These services are aimed not only at the residents of these complexes, but also at anyone in the surrounding area looking for a quick and easy solution to manage their laundry needs.
- Lav' Club Laundry: Community-oriented services Lav' Club Laundry focuses on the community aspect of laundry services, often positioning themselves close to student residences and educational institutions to meet the laundry needs of the student population. Their services are tailored to the lifestyles of students and young professionals, giving them a strategic advantage.
- Wash me, formerly Revolution Laundry, offers a self-service laundromat available 7 days a week, 24 hours a day, featuring professional-quality washing and drying machines. The ME Group behind this innovation aims to fundamentally transform the coin laundry system. Wash me distinguishes itself from its competitors by positioning its machines in rural areas (parking lots, service stations) rather than in towns and cities. More than 3,000 Wash ME coin-operated laundries have been set up in France.
These players have diversified the self-service laundry market in France by strategically positioning their facilities and tailoring their services to key demographic groups such as students and urban residents. Their success underlines the importance of location, branding and customer-focused services in the competitive self-service laundry landscape.
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu
Informations
- Nombre de pages : 30 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour : 25/01/2024
Sommaire et extraits
1 Market overview
1.1 Market overview and definition
The market for coin-operated laundries (or self-service laundries) is part of the wider retail laundry market, which also includes dry cleaners. This activity consists of making washing machines and dryers available to the public for occasional use, in return for payment by the kilo or by the piece. Laundromats are therefore distinct from dry cleaners, where one or more people dry-clean and/or iron clothes.
The coin laundry concept owes much of its success to the implementation of full or partial self-service. Laundromat owners are committed to ensuring that their equipment is running smoothly on a weekly basis. One of the keys to success is to rely on durable, solid laundry equipment.
The global coin laundry market was estimated at $17.55 billion in 2022, and is expected to grow at a CAGR of 9.3% to 2030.this growth is mainly due to new alternative electronic payment methods, such as contactless credit cards, or compatible mobile wallets that offer a cost-effective alternative to handling cash. In addition, cashless washing machines avoid the laborious management of cash in laundries, and offer safer solutions than cash-operated machines, which must be carefully monitored to prevent theft.
In France, the coin-operated laundry sector is part of the laundry and dry-cleaning business. Heavily impacted by the health crisis in 2020, its sales are currently enjoying exceptional growth (41.0% in two years). The number of establishments in the sector is declining, while the number of employees has continued to rise since the end of Covid-19. Laundromats achieve extremely varied results depending on their location, with those located in major cities close to universities and schools being the most lucrative.
1.2 The global market
Estimated at $**.** billion in ****, the global coin laundry market is expected to grow at a CAGR of *.*% to ****.
Projected growth of the global coin laundry market World, **** - ****, in $ billions Source: ****
Millennials, graduates and working professionals are the main customers for laundromat services, as are boarding schools and hostels. In developing ...
1.3 The domestic market
In France, laundromat activities are recorded in the INSEE nomenclature under NAF code **.**B: "Retail laundry and dry-cleaning""This code covers the following activities:
Laundry, dry-cleaning, ironing, etc., of all articles of clothing (***) and textile materials, carried out on behalf of private individuals; Retail laundries, including depots; Self-service laundries; Supply of ...
1.4 The impact of the health crisis on the sector
A market heavily impacted by the health crisis
Insee also provides a comparison of sales index trends for activities registered under NAF code **.**B in **** and ****.
sales index trends for retail laundry and dry-cleaning activities France, October **** - September ****, index *** in **** Source: ****
A significant drop in sales is therefore recorded during ...
2 Demand analysis
2.1 French washing machine ownership and frequency of use
Laundromats are mainly aimed at people who don't have a washing machine at home . The French laundromat market is therefore mainly targeting students and young couples(***), **.*% of whom don't have a washing machine at home. conversely, over **% of people aged ** and over own a washing machine in ****, according to the latest ...
2.2 Demand mainly located in highly urbanized areas and student neighborhoods
Every year, the French Ministry of Education publishes a new edition of Repères et Références statistiques, a report on education in France. In ****, the number of students in higher education will reach *.*** million, a drop of *.*% compared to ****.
Number of students enrolled in higher education France, **** - ****, in ...
2.3 Seasonal demand: holidaymakers love laundromats
Seasonality of sales :
As mentioned in the section on the impact of Covid-**, the evolution of the sales index allows us to examine the seasonality of the market. INSEE allows us to make the comparison in the graph below.
sales index trends for retail laundry and dry-cleaning activities France, ****-****, index ...
3 Market structure
3.1 Value chain
Source: ****
The value chain in the coin laundry sector is relatively simple. It consists of purchasing commercial equipment from specialist stores: mainly washing machines, but also cleaning equipment and possibly more, depending on the services offered by the laundromat.
Owners can then decide whether to remain independent or join a ...
3.2 Number of businesses, number of employees for retail laundries - dry cleaners: focus on laundries
Number of companies and employees under NAF code **.**B:
INSEE enables us to study changes in the number of companies and employees registered under NAF code **.**B, which covers laundries and dry cleaners.
change in number of companies and employees for NAF code **.**B (***) France, ****-****, in units Source: ****
Over the ...
3.3 A wide range of profitability levels
The société.com website allows you to establish and compare the financial results of several laundromats in different situations:
Case *: A laundromat located in a sparsely populated area
This laundromat is located in a town with a population of **,***.
Case *: A laundromat in Paris
Case *: a laundromat near a railway ...
3.4 Opening a coin laundry in France
Although opening a laundromat does not require a specific diploma, the operator must ensure not only regular maintenance of the equipment, but also compliance with regulations and the accounting and management of the service on offer. regular maintenance of the equipment, as well as compliance with regulations, accounting and management of ...
3.5 Dry cleaner and laundromat franchises
The dry cleaning and laundromat market offers good profitability opportunities for investors.
Wash'N Dry
Wash'N Dry is a network of laundromat franchises offering both washing machines and dryers. It is also possible to combine the business with other services such as ironing, alterations and sewing. Since its creation in ****, the brand ...
4 Offer analysis
4.1 Example of average rates
In most cases, several types of washing machines and dryers are available, with capacities ranging from * to ** kg. Laundromat prices vary according to washing machine capacity:
Source: ****
To illustrate these ranges, the table below shows the prices charged by Lavomatic in Rouen, with * locations:
Source: ****
4.2 Equipment available
Laundromats are generally equipped with four types of machines:
*. The washing machine
In addition to drum size, the factors that vary when choosing a washing machine are noise and space optimization, especially for residential laundries, as well as spin power.
For residential laundries
These machines can operate free of charge, ...
4.3 Collaborative platforms struggling to take off
La Machine du Voisin:
La Machine du Voisin was a collaborative platform that offered a slightly lower average price for laundry than traditional laundromats: * euros, compared with * euros on average for the latter. But the platform's main focus was on creating social links. The service, which allows private individuals to share ...
5 Regulations
5. Consumer safety framework
According to the DGCCRF (***), operators of coin-operated laundries are legally obliged to check weekly that the safety devices on washing machines and spin-dryers available to the public are working properly. They must record these observations in a register. In addition, they must have a declaration of conformity for each machine installed ...
Liste des graphiques
- Projection de l'évolution du marché mondial des laveries automatiques
- Taux d'équipement des ménages Français en lave-linge selon l'âge
- Fréquence d'utilisation d'un lave-linge à domicile
- Evolution en pourcentage du taux d'équipement en lave-linge des ménages Français
- Nombre d'étudiants inscrits dans l'enseignement supérieur
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- En 2022, Miele a réalisé un chiffre d'affaires de près de 5,5 milliards d'euros.
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- En 2021, les marchés européens, africains et moyen-orientaux avaient généré environ 5 milliards de dollars pour Whirlpool
- La coentreprise regroupera les 38 filiales et 9 sites de production de Whirlpool et les 25 filiales et 2 sites de production d'Arçelik (20 000 employés)
- Objectif de ventes annuelles de 6 milliards d'euros
Entreprises citées dans cette étude
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- 03/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Whirlpool
- 30/03/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Pressing 5àsec
- 30/03/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Superdry
- 04/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise PhotoMe International - La Wash
- 04/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Electrolux Laundry Systems
- 04/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Alliance Laundry System
- 04/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Brandt
- 04/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Wash N'Dry (Groupe Armstrong)
- 04/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Laverie Lav'Club
- 04/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise R&O (Baleo Pressing & Matelo Laverie)
- 04/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Lavomatique
- 25/01/2024 - Cette étude a été complètement mise à jour par un analyste Businesscoot. En plus de cette revue complète, une chaîne de valeurs et des informations sur la répartition des effectifs ainsi que sur les plateformes collaboratives ont été ajoutées. Par ailleurs, les parties sur les chiffres d'affaires mondial et français, sur la population étudiante, ainsi que sur les nombres d'établissements et de salariés du secteur ont été actualisées.
- 24/01/2024 - Ajout des informations de l'entreprise LG Electronics
- 24/01/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Whirlpool
- 03/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise PhotoMe International - La Wash
- 03/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Electrolux Laundry Systems
- 03/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Brandt
- 03/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Lavomatique
- 03/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise R&O (Baleo Pressing & Matelo Laverie)
- 03/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Wash N'Dry (Groupe Armstrong)
- 03/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Laverie Lav'Club
- 03/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Alliance Laundry System
- 02/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise PhotoMe International - La Wash
- 02/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Electrolux Laundry Systems
- 02/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Brandt
- 02/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Alliance Laundry System
- 02/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Wash N'Dry (Groupe Armstrong)
- 02/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Laverie Lav'Club
- 02/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise R&O (Baleo Pressing & Matelo Laverie)
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- 20/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise R&O (Baleo Pressing & Matelo Laverie)
- 20/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Lavomatique
- 26/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise LG Electronics France
- 26/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Miele
- 19/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Photo-Me International
- 19/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Electrolux Laundry Systems
- 19/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Brandt
- 19/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Wash N'Dry (Groupe Armstrong)
- 19/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Laverie Lav'Club
- 19/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise R&O (Baleo Pressing & Matelo Laverie)
- 19/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Habitat Sympa
- 19/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Lavomatique
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