Synthèse

The global interior decorating market, valued at $131.2 billion in 2023, is experiencing positive growth, with an expected annual growth rate of 5.13%, leading to a projected market size of $168.49 billion in 2028. In France, the home furnishings market has shown resilience, with the furniture and decoration sectors valued at nearly 26 billion euros in 2021. Despite thepositive impact of the COVID-19 pandemic on the home furnishings (+9.0%), garden (+10.0%), household appliances (+5.0%) and DIY (+13.0%)sectors, a noticeable shift towards online sales has taken place.significant shift towards online sales has been observed, with forecasts that by 2022, 50% of sales will be made online.alized online; a significant increase in online sales of furniture and home furnishings, by 35.8%, 13.7% and 12.8% in June, August and October 2020 respectively, compared to the previous year, signifying consumers' adaptation to buying home goods online.

In addition, the pandemic has influenced the 12% increase in first-time online purchases. With regard to France's foreign trade, a slight decline in trade in lighting fixtures was observed in 2022, with imports of $2330.90 million and exports of $864.01 million. However, these figures are relative to Covid-19's overall positive impact on home-related sectors.

Trends in the French interior decorating market and consumer behavior

The French interior decorating market, while excluding furniture, carpets, appliances and wallpaper, remains vast and diversified. Even in times of economic recession, the French have shown resilience and allegiance to improving the comfort and style of their homes. Although the confinement of 2020 has tested the entire home sector, recovery is evident and French consumers tend to prioritize their living environment.

The French home furnishings market is split more or less equally between furnishings and interior design. Within this market, the lighting, decorative objects and home textiles sectors represent around 1.848 billion euros, 2.376 billion euros and 2.376 billion euros respectively. Of particular importance to consumers is the lighting and miscellaneous market, which accounts for 50% of the decorating market, worth 6.6 billion euros.

Interior design is deeply rooted in French culture, with the majority of the population attaching great importance to the aesthetics of their homes. The buying behavior of the French reveals that price and product quality are paramount, but they don't hesitate to spend large sums, with an average annual budget of 532 euros for interior decoration. Interestingly, men outstrip women in terms of spending, with an average annual budget of 644 euros, compared with 444 euros for women. Competition is fierce in the French interior decorating market, with traditional furniture superstores occupying half the market share. Despite the significant presence of these superstores and specialized chains, the sector also welcomes unconventional players, which testifies to the great attractiveness of the market. A survey of French preferences in this sector puts Ikea at the top, followed by Maisons du Monde and Amazon Home Furnishings.

These preferences also reflect the strong penchant for "Made in France" products, with a notable increase in French furniture production from €6.06 billion to €8.25 billion between 2020 and 2022. Physical stores remain the preferred option for the majority of French consumers, even if the rise of online shopping cannot be ignored. This rise in online channels coexists with a predominant preference for in-store purchases, suggesting the emergence of a multi-channel distribution model, where consumers interact with products both physically and virtually before purchasing. French consumers' interest in "decoration" is cyclical in nature, with peaks in search activity around the festive season, suggesting seasonal demand patterns. In addition, the COVID-19 pandemic has had a major impact on the French interior design market

Players in the interior design market

The French interior decorating market is dynamic and diverse, reflecting the styles and design preferences it caters to. In this landscape, several outstanding companies have established themselves as key players.

  • Ikea, whose kit furniture and trendy accessories have become almost synonymous with modern, affordable interior design. With its vast warehouses, in-store play areas and Swedish meatballs, Ikea offers an all-day shopping experience that appeals to a wide audience.
  • Conforama and But were acquired by Austria's Mobilux and are now market leaders in France
  • Maisons du Monde has become a very popular chain. It offers customers an eclectic mix of furniture and home furnishings inspired by a variety of global influences. The brand has built its reputation on offering unique pieces that combine traditional craftsmanship with contemporary design, ensuring that every customer can find something to suit their personal style.
  • Alinéa, which combines furnishings with a bold flair for interior design, offers French buyers a range of chic and elegant options. Like a visit to a modern art museum, a visit to an Alinéa store is an encounter with the cutting edge of design. The company's offering goes beyond aesthetics, however, with an emphasis on comfort and functionality.
  • Casa France offers an assortment of household and decorative items at competitive prices. Walking into a Casa France store often feels like discovering a treasure trove of delightful finds designed to add a warm touch to living spaces.
  • home24 has established itself as a specialist pure player in the market. Its digital platform offers a comprehensive catalog of interior design products, enabling customers to embellish their interiors in just a few clicks.
  • Vente-unique.com, another pure player that has caught the eye of the French market, is a strong contender in the e-commerce field. Its compelling value proposition includes regular flash sales and a wide range of products accessible from the comfort of one's sofa.

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Détail du contenu

Informations

  • Nombre de pages : 30 pages
  • Format : Version digitale et PDF
  • Dernière mise à jour : 13/12/2023
Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Market overview

1.1 Market overview and definition

The interior decoration market in France encompasses several types of products: lighting, decorative objects, home textiles, table decoration items, table linens... The scope of this study excludes the furniture, carpets, household appliances and wallpaper markets, for which specific Businesscoot studies exist:

France's interior decorating market is therefore vast, encompassing manufacturers, retailers, DIY specialists, furniture specialists, large-scale geit also attracts many new players, some of whom are far from being specialized in home decoration at first glance, such as Zara Home.

The global market is growing and is set to remain so in the years ahead, with an average annual growth rate of around 5.13% over the period 2023-2028. Market growth is driven in particularby rising urbanization rates and global growth driven by developing countries.

In 2022, the French interior decorating market seems to be relatively resilient to less favourable economic conditions, proof of the attachment of the French to their comfort and home furnishings. ais to their comfort and interior design, even if confinement dealt a heavy blow to the entire home sector in 2020.

The market is highly concentrated, and is also characterized by the resilience of consumption in physical outlets, with the multiplication of the latter in many forms, even if the rise of the online sales channel cannot be overlooked, nor its influence in the purchasing decision process. the growth of online purchasing is a significant lever for the sector: by 2022, it is estimated that 50% of sales in the home furnishings and decoration market will be made online.

1.2 A growing global market

The global interior design market is estimated at $***.* billion in ****.

Global interior design market (***) World, ****-****, in billions of dollars Source: ****

It is expected to grow moderately over the next five years, at a rate of *.**% per year. As a result, the market is expected to reach sales of $***.** billion in ...

1.3 French market size

By ****, the decoration and furnishings market in France will be worth almost ** billion euros, divided roughly equally between furnishings and interior decoration, which are worth **.** billion and **.* billion euros respectively. A specific Businesscoot study dedicated to the French furniture market is availablehere.

Breakdown of interior decoration market size by product type France, ...

1.4 Impact of Covid-19

The covid-** pandemic was generally beneficial for home furnishings. In fact, all sectors grew over the period:

The impact of Covid-** was hard felt in the physical distribution network (***). This negative phenomenon was partly offset by a big recovery during the deconfinement, with the prospect of a summer at home for ...

1.5 Foreign trade in home furnishings

Foreign trade in luminaires

To establish the trade balance for lighting fixtures, we use the Harmonized System of Customs and more precisely code ****: Lighting fixtures... The Trademap website allows us to retrieve the data available in the table below.

Balance of trade in interior decorating fixtures France, ****-****, in billions of ...

1.6 The impact of Covid-19

Confinement motivates renovation projects

According to a poll conducted by Opinion Way from May ** to **, **** for renovation design agency Little Worker reported by Le Parisien, **% of French people want to invest in making their homes more pleasant, and **% want to do the same to make them more comfortable.

What kind of ...

2 Demand analysis

2.1 Culturally strong French demand

Interior design is part of French culture, and as such, the sector occupies an important place in the hearts of many French people. In ****, **% of French people said they attach importance to their interior design.

The importance attached to interior design varies greatly depending on the room in the house. For ...

2.2 A sector strongly linked to the real estate market

The interior decorating market is closely linked to the real estate sector, which has been contracting in recent months.

Older homes The number of transactions in older homes rose steadily over the years between **** and ****, then fell by *.*% in **** to reach *.** million transactions in ****. We can see that in ****, at the ...

2.3 Cyclical demand

Demand for decoration appears to be a cyclical phenomenon.

Trends in interest in "decoration" searches France, ****-****, Google index Source: ****

The graph above represents the proportion of searches for the keyword "décoration" in France over the last five years, compared to when the rate of use of this keyword was ...

2.4 Demand for interior luminaires

Overall consumption on the decline

Household consumption of lamps has been falling sharply since **** after a period of steady increase. It fell by **.*% between **** and ****.

Consumption of lighting fixtures rose between **** and ****, before following a downward trend between **** and **** (***). However, the year **** marks a powerful comeback in consumption, with an increase ...

2.6 Les jeunes et les enseignes de décoration d'intérieur

Les enseignes de décoration les plus populaires France, ****, en % Opinionway

Les enseignes de décoration avec le plus d'avis négatifs France, ****, en % Opinionway

Les Français et leur connaissance des enseignes de décoration France, ****, en % Opinionway

Il est indéniable qu'Ikea occupe une place prépondérante dans ...

3 Market structure

3.1 A highly concentrated French market with a large number of players

There are many types of players in the French interior design market:

Home furnishings superstores; Specialized home furnishings and decoration chains; Bazaar and destocking chains; Pure-players: Amazon, La Redoute; Decoration specialists.

Home furnishings superstores account for the largest share of the home decoration market, with **% of sales in ****, followed by home ...

3.2 France's favorite brands

A survey conducted by EY-Parthenon reveals the French people's favorite home furnishings and decoration retailers in ****:

France's favorite home furnishings and decorating chains France, ****, in satisfaction scores Source: ****

In first place is the Ikea brand, appreciated by **. *% of those surveyed. This is followed by Maisons du Monde with **.*%. Amazon (***) rounds out ...

3.3 "Made in France" production and number of companies and employees in the sector

While French furniture production seemed to have been in structural decline for a decade, the years **** and **** saw the sector grow drastically, with manufacturing rising from *.** billion euros in **** to *.** billion in ****.

Value of French furniture production France, ****-****, in billions of euros Source: ****

Share of European consumers who believe local ...

3.4 Distribution still predominantly physical

Physical stores remain the main distribution channel

Physical stores are the primary distribution channel in the interior design sector: **% of French people still prefer to visit a physical store:

Preferred purchasing locations for home furnishings France, ****, in Source: ****

The timid rise of the Internet

In ****, the leading e-commerce sites in the ...

3.5 Online distribution, the new growth driver for retailers

Trend in online furniture sales France, ****-****, in billions of euros SOURCE: l'Ameublement Français

The online furniture segment is experiencing slight but steady growth. Sales have risen from *.** billion euros to *.** billion euros between **** and ****.

Preferred online shopping sites for home decoration France, ****, in Source: ****

Amazon (***).

The online distribution of ...

4 Offer analysis

4.1 Product categories

If we take a look at the websites of the various furniture and decoration chains, we can distinguish several product categories in the interior design market. Take, for example, the website of Maisons du Monde, a major player in the sector:

Decorative objects and home textiles Bed linen Household linen Table ...

4.2 Interior design prices

The great diversity of interior design products on offer, as described above, logically implies a very wide range of prices, depending on the type of item in question. This makes it very difficult to give an overview of prices on the interior design market. Nevertheless, we can consider the major price ...

4.3 Supply trends

DIY (***)

According to LSA conso, **% of French people resorted to DIY in ****, reflecting a trend towards "handmade" consumption.**% have done so for economic reasons, **% to change their way of consuming, and **% to better protect the planet[***]

Connected interiors

Recent technological developments have enabled Ikea to launch an augmented reality (***) app that ...

5 Regulations

5.1 European regulations on general product safety

There are no regulations specific to interior decoration. However, this market is subject to rules that apply to a wide range of products.

The General Product Safety Directive is a European directive whose aim is to guarantee a high level of safety for products distributed on the European market. [***]

According to ...

Liste des graphiques

  • Marché mondial de la décoration d'intérieur (estimation)
  • Répartition de la taille du marché de la décoration intérieure par type de produit
  • Importance de la décoration par pièce
  • Critères de choix d'achat de meuble et décoration
  • Sources d'inspiration en décoration d'intérieur
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Meuble : La Redoute ouvrira des magasins physiques en Italie et en Suisse en 2025 - 30/03/2024
  • - Le mobilier et la décoration représentent 70% du volume d’affaires de La Redoute, contre 25% il y a 10 ans.
  • - Le segment international représente 35% du chiffre d’affaires de La Redoute en 2022.
  • - La Redoute prévoit d'ouvrir six points de vente physiques en Suisse et en Italie à partir de 2025.
  • - En mars 2023, La Redoute comptait 11 boutiques en propre pour ses marques AMPM et La Redoute Intérieurs, et 47 corners tous situés en France.
Castorama revoit sa formule en France pour relancer ses ventes - 28/03/2024
  • - Baisse des ventes de Castorama de 4,8%.
  • - Chiffre d'affaires de Brico Dépôt en baisse de 7%.
  • - Ventes totales en France en recul de près de 6%.
  • - Stratégies : modernisation des magasins, réduction de surface de 30%, passage en franchise, et transfert vers l'enseigne Brico Dépôt.
  • - En 2024-2025, 13 unités seront spécifiquement affectées (2 en franchise, 1 deviendra Brico Dépôt, 7 relancées, et 3 verront leur surface réduite).
  • - 15% des ventes de Castorama et Brico Dépôt proviennent de gros travaux (cuisines, salles de bains), liés à des déménagements.
  • - Introduction de Screwfix en France, avec 23 magasins actuels, prévu d’atteindre 15 de plus en 2024 et 600 à terme.
Maisons du Monde prévoit la fermeture de 50 magasins - 12/03/2024
  • L'enseigne d'ameublement et de décoration compte actuellement 340 boutiques.
  • L'entreprise envisage de réaliser 40 à 50 fermetures ou transferts de magasins d'ici à 2026.
  • Le bénéfice net de l'enseigne a baissé de 74 % en 2023 par rapport à 2022, s'élevant à 8,8 millions d'euros.
  • L'entreprise souhaite faire passer près de 30 % du réseau sous affiliation ou franchise d'ici à 2026.
  • Maisons du Monde réalise 55 % de son activité en France.
  • Les ventes de l'entreprise ont diminué de 9,3 % en 2023, à 1,13 milliard d'euros.
Maisons du Monde veut fermer ou transférer entre 40 et 50 magasins et passer 30% de son réseau en affiliation/franchise - 12/03/2024
  • - Objectif d'économies de 85 millions d'euros en trois ans.
  • - Actuellement, le parc compte 340 magasins.
  • - Annonce de « 40 à 50 fermetures ou transferts de magasins ».
  • - Passage à un modèle d'affiliation ou de franchise concernant 30% du réseau d'ici 2026.
  • - Objectif de 400 points de vente en 2026.
  • - Part du meuble à accroître dans les zones d'activité (pour un équilibre de l'ordre 55/45 contre 50/50 aujourd'hui).
  • - Inversement dans les magasins de centre-ville (2/3 décoration 1/3 meubles).
Pierre Yovanovitch s'offre la manufacture de meubles d'Argentat - 07/03/2024
  • Le célèbre décorateur Pierre Yovanovitch travaille avec une centaine d'artisans.
  • Il a racheté une manufacture d'Argentat qui emploie 20 salariés
  • En 2021, le chiffre d'affaires de l'entreprise du décorateur a atteint 11,4 millions d'euros (5,1 millions pour son agence de décoration et 6,3 millions pour Pierre Yovanovitch Mobilier (PYMO)).
  • Il prévoit un chiffre d'affaires de 27 millions en 2023 (12 millions pour l'agence de décoration et 15 millions pour PYMO).
  • L'objectif de l'entreprise pour 2023 est un chiffre d'affaires de 35 à 40 millions d'euros pour une équipe de 120 collaborateurs. Les États-Unis représentent 70% des ventes de l'entreprise, tandis que la France en représente 10%.
Centrakor reste au-dessus du milliard d’euros en 2023 - 20/02/2024
  • - Chiffre d'affaires de Centrakor en 2022 : 1 milliard d'euros
  • - Chiffre d'affaires de Centrakor en 2023 : stable par rapport à 2022
  • - Marché du meuble en France en 2023 : baisse de 2,5%
  • - Marché de la décoration en France en 2023 : croissance d'environ 1%
  • - Nombre de magasins Centrakor en 2023 : 480
  • - Entrée sur le marché espagnol et en Nouvelle-Calédonie en 2023
  • - Prévisions d'ouvertures en 2024 : une quinzaine, dont des inaugurations en Espagne
  • - Objectif : atteindre les 500 unités.

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Ikea France
Conforama France
BUT International
Gifi France
Maisons du Monde
Casa France
Centrakor Stores
home24
Vente-unique.com
La Redoute AMPM
Made.com
Habitat France

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Ajouts et mises à jour

  • 07/03/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Manufacture de Meubles d'Argentat
  • 03/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise La Redoute AMPM
  • 03/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Vente-unique.com
  • 03/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Centrakor Stores
  • 03/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Casa France
  • 03/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Maisons du Monde
  • 03/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Gifi France
  • 03/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise La Foir'Fouille
  • 01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Ikea France
  • 01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Conforama France
  • 01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise BUT International
  • 19/01/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Tissus des Ursules
  • 12/12/2023 - L'étude a été entièrement mise à jour par un analyste Businesscoot. En plus de cette revue complète, des informations sur les aménagements d'intérieur priorisés par les ménages, leur budget alloué à ces-derniers, et les tendances de l'offre ont été ajoutées.
  • 02/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise La Redoute AMPM
  • 02/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Vente-unique.com
  • 02/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Centrakor Stores
  • 02/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Casa France
  • 02/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Maisons du Monde
  • 02/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Gifi
  • 02/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise La Foir'Fouille
  • 04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise BUT International
  • 04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Conforama France
  • 04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Ikea France
  • 27/10/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Pinton Ateliers
  • 06/10/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Silvera Design
  • 16/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise EK France
  • 09/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise JJA Groupe
  • 09/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Knoll
  • 09/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Cassina (Haworth Lifestyle Design Group)
  • 09/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Zanotta (Cassina, Haworth Lifestyle Design Group)
  • 08/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Sarah Lavoine Maison
  • 06/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Poterie de la Madeleine Anduze
  • 01/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise La Redoute AMPM
  • 01/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Vente-unique.com
  • 01/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Centrakor Stores
  • 01/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Casa France
  • 01/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Maisons du Monde
  • 01/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Gifi
  • 01/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise La Foir'Fouille
  • 03/08/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise BUT International
  • 03/08/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Conforama France
  • 03/08/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Ikea France
  • 16/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Petite Friture
  • 16/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Roche Bobois Groupe
  • 16/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Boconcept
  • 19/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise La Redoute AMPM
  • 19/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Vente-unique.com
  • 19/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Centrakor Stores
  • 19/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Casa France
  • 19/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Maisons du Monde

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