J'achète l'étude complète
Synthèse
The global ice cream and sorbet market was projected to grow at a compound annual growth rate (CAGR) of 4.9% to reach $84.9 billion by 2025. This robust growth is primarily driven by increased living standards in emerging Asian markets, expected to expand at a 5.6% CAGR. Major global players such as Unilever, Mars, Nestlé, and General Mills dominate a highly fragmented market landscape.
French consumers exhibit strong seasonal patterns in their ice cream consumption, with marked increases during summer and end-of-year festivities. The market is marked by a broad and diverse range of products, with a trend towards mini-formats, new flavors, and artisanal offerings. Despite this variety, a large portion of the market's value is concentrated in a few product types like sticks and cones. The production process is critically dependent on maintaining the cold chain to ensure quality and compliance with regulations regarding the composition and labeling of ice cream and sorbet products.
Analysis of Ice Cream and Sorbet Demand Trends in France
The demand for ice cream and sorbets in France has demonstrated varied consumer behaviors, products preferences, and seasonal impacts. The penetration rate for ice cream and sorbet products throughout France reached 87.4%, slightly increasing compared to the previous year. On average, French households engage in around 8 purchase actions per year on these products, spending more than 45 euros annually, with an average basket size per purchase transaction of approximately 6 euros. Despite these figures, the French consumption of ice cream per capita hovers around 6 liters annually, which is somewhat lower than the regional European average of between 6 and 7 liters per year.
Regarding preferences, Italian ice cream takes the top spot, followed by sorbets and frozen yogurt. Interestingly, while indulgence drives the category, with over two-thirds of French consumers considering ice cream a convivial product, it is seen as a secondary delight after dinner. The data also highlights the strong seasonality in demand, with a significant increase in ice cream consumption during the summer and a secondary peak around the year-end festivities. An analysis of consumer behavior shows distinct patterns, particularly when segmented by age group. For instance, individuals under 35 years of age are the least likely to consume ice cream, averaging around 5.3 kg annually. In contrast, those within the 35-49 age bracket not only have a higher penetration rate of around 90% but also consume nearly 7 kg of ice cream yearly.
Despite a slight drop in effective consumption, with a 3% decline, the French market for ice cream has shown an increasing turnover and consumption in the years prior, leading to a market that is heavily concentrated among a few global groups. These companies dominate the market, suggesting a robust competitive environment where large players hold considerable market share. Unilever, for example, enjoys a market share value in France of over 30%. The richness of offerings in this sector is also apparent. A variety of products differing in flavor, format, and type exist on the market, with some segments experiencing pronounced growth. Notably, the mini-format segment saw an increase in sales of approximately 9%, and artisanal ice cream, catering to health-conscious consumers, is trending upward with its use of healthy ingredients and organic products.
This analysis showcases that the French market for ice cream and sorbets is complex and dynamic, heavily influenced by consumer preferences, seasonal fluctuations.
Key Players Shaping the Vibrant Ice Cream and Sorbet Market Landscape
The ice cream and sorbet industry is characterized by the presence of several prominent global players that significantly influence market dynamics through their wide array of products, constant innovation, and expansive geographic reach. Below we delve into the notable companies that are central to the growth and evolution of the ice cream and sorbet market.
- Unilever : As a household name in the consumer goods sector, Unilever stands as a market leader in the ice cream and sorbet category. Boasting beloved brands like Magnum, Cornetto, Ben & Jerry's, and Popsicle, Unilever's portfolio covers various formats ranging from luxury indulgences to classic frozen treats that cater to diverse consumer preferences.
- Nestlé : With a significant share of the ice cream market, Nestlé's presence is marked by well-established brands such as Kit Kat, Extreme, and Dreyer’s. Their product selection ranges from family-sized tubs to convenient single-serving sticks, demonstrating Nestlé's adaptation to various consumption scenarios.
- General Mills : Known primarily for its iconic brand Häagen-Dazs, General Mills targets the premium segment of the ice cream market. Its offerings comprise a selection of rich and sophisticated flavors that promise an indulgent experience.
- Mars : Mars extends its reach beyond the candy aisle into the freezer section with ice cream versions of its popular confections like Mars, Snickers, Twix, and Bounty. These products successfully bridge the gap between candy bars and ice cream, offering a unique twist on well-loved flavors.
- Froneri : A joint venture between Nestlé and PAI Partners, Froneri emerged as a significant entity focused purely on the frozen treat sector. Froneri's roster includes household names like Nestlé Ice Creams, Oreo, Milka, and Kit Kat, ensuring a powerful footing within the market.
- Artisanal Players : The market is also home to artisanal brands that emphasize craftsmanship, quality ingredients, and unique flavor profiles. Brands like Amorino and O Sorbet d'Amour are examples of artisanal ice cream makers that provide consumers with premium, handcrafted options that often incorporate organic ingredients and innovative flavors.
- Supermarket Chains : Retailers such as E.Leclerc, Carrefour, and Auchan have also carved out a significant share of the ice cream market with their private label offerings. These budget-friendly alternatives often compete with established brands on price.
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu
Informations
- Nombre de pages : 30 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour : 02/12/2021
Sommaire et extraits
1 Market overview
1.1 Presentation and definition of the ice cream and sorbet market
The ice is a food made from from milk, sugar, fruit and a variety of flavours . A sorbet consists solely of sugar syrup and fruit pulp or flavorings .
There are different types of ice cream available in the shops: cones and sticks (sometimes sold individually), ice cream specialities to share (logs and ice cream cakes) or even fruit tubs and jars of ice cream and sorbets sold in GSA (Large Food Stores).
In terms of volume, the home consumption market is dominated by individual specialities (cones, sticks, etc.) and bulk sorbets and ice cream (particularly fruit tubs), with the remainder consisting of seasonal collective specialities (Christmas logs, etc.). It is the snack ice segment that plays the most important role in the sale of ice cream during the summer period and ice cream consumption varies considerably during the year and from one year to the next, depending on the weather conditions.
The world market for ice cream and sorbets was estimated at 57.9 billion in 2018 . It is expected to grow at a CAGR (compound annual growth rate) of 4.9% between 2019 and 2025 to reach $84.9 billion by 2025. The global market is highly fragmented, but some of the main market players include Unilever, Mars, Nestlé, General Mills, Lotte and Dunkin' Brands
In France, the ice cream industry is made up of a multitude of companies, and the players in the sector are often small in size. However, a few large global groups dominate the market, including the groups mentioned above. As far as distributors are concerned, it is the Large and Medium-Sized Surfaces (GMS) which concentrate the great majority of sales.
The French market has seen a steady increase in turnover and consumption in recent years. However, in 2019, the French consumed slightly less ice cream and sorbets, with a a 3% drop in effective household consumption compared to 2018 . However, market participants can rely on the market premiumisation and innovation as the main future growth drivers.
Companies in the sector are thus relying on innovation strategies. This innovation can take several forms fragrance renewal , new formats or new concepts . Another opportunity on the market is the development of an offer of organic products at the higher prices.
Liste des graphiques
- Projection du chiffre d'affaire des glaces et sorbets
- Fréquence d'achat de desserts glacés
- Quantité achetée par an par tranche d'âge
- Répartition des valeurs de vente de glaces par tranche d'âge
- Types de glaces préférés
Toutes nos études sont disponible en ligne et en PDF
Nous vous proposons de consulter un exemple de notre travail d'étude sur un autre marché !
Dernières actualités
Auchan a connu un nouvel exercice « difficile » en 2023 - 22/02/2024
- -Perte nette Auchan en 2023 : 379 millions d'euros
- - Bénéfice de l'année précédente : 33 millions d'euros
- - Position d'Auchan dans le secteur de la distribution en France : 5ème
- - Produit des activités ordinaires (chiffre d'affaires) en 2023 : baisse de 1,7% à 32,9 milliards d'euros
- - Part des hypermarchés dans le parc de magasins Auchan : 21%
- - Acquisition de magasins Casino par Auchan et Intermarché : 70 supermarchés, 26 hypermarchés dont cinq d'une taille supérieure à 9.000 m2, et deux drives
Carrefour a basculé dans le modèle plus dynamique de la franchise - 21/02/2024
- - Carrefour a franchi le point de basculement vers un modèle reposant de plus en plus sur la franchise.
- - En 2023, la moitié de son chiffre d'affaires en France provient de magasins en franchise ou en location-gérance.
- - Dans le cadre de cette stratégie, Carrefour a ajouté 653 commerces de quartier à la fin de 2023.
- - En 2023, Carrefour a enregistré un chiffre d'affaires de 94,13 milliards d'euros, en hausse de 10,4 % par rapport à l'année précédente.
- - Les produits de marque Carrefour représentent désormais 36 % des ventes alimentaires, contre 33 % en 2022.
- - Le volume de ventes de l'e-commerce de Carrefour a augmenté de 26 %, pour atteindre 5,3 milliards d'euros (+16 % en France).
- - Carrefour prévoit d'acquérir 60 hypermarchés Cora et 115 supermarchés Match pour un gros milliard d'euros en 2024.
Nestlé cède ses petits pots pour bébé Natur à FNB - 06/02/2024
- .Nestlé est le numéro un mondial de l’alimentation.
- FNB est un fonds d’investissement français spécialisé dans les PME de l’agroalimentaire.
- Nestlé est en négociations exclusives avec FNB pour lui céder ses activités d'aliments pour bébé en France.
- Les produits concernés sont les petits pots NaturNes, les poudres infantiles Babicao et Babivanille, et la gamme de yaourts P’tit.
- Ces produits sont produits par l'usine d'Arches.
- Les ventes mondiales des laits infantiles de Nestlé ont augmenté de plus de 10 %.
Nestlé France cède ses petits pots pour bébé à Mousline - 02/02/2024
- Nestlé est en négociations exclusives avec le fonds d'investissement français FnB pour la vente de ses activités aliments pour bébé.
- Les gammes concernées sont des potages, purées, desserts et poudres pour le petit-déjeuner sous les marques NaturNes, Babicao, Babivanille et la franchise P'tit.
- Les laits infantiles, le gros du portefeuille - avec Laboratoires Guigoz et Nestlé Nidal -, restent dans le giron de Nestlé France.
- Les produits de nutrition infantile visés par cette vente sont produits dans une usine dans les Vosges qui emploie 230 salariés.
- FnB, le repreneur potentiel, est spécialisé dans l'accompagnement de PME françaises de l'agroalimentaire.
- Le marché de l'alimentation infantile a reculé de 6 % en volume l'an dernier en France en raison de la baisse de la natalité, avec un recul plus fort sur les laits que sur les aliments de diversification.
- Nestlé a 14 usines en France.
Pâtisseries : les bûches premium d'Alfagel marquent des points en grandes surfaces - 21/12/2023
- La Maison de la Glace existante depuis 1947
- L'entreprise Alfagel, qui créee les produits de la Maison de la Glace, est présente dans environ 300 grandes surfaces dans le midi de la France Le nombre du personnel de l'entreprise est de 29, dont 15 sont des maîtres glaciers.
- Le chiffre d'affaires d'Alfagel devrait atteindre 8 millions d'euros cette année.
- Le secteur des bûches représente 40% du chiffre d'affaires de l'entreprise.
- L'entreprise a une capacité de production de 10 millions de bâtonnets de glace à l'eau premium et 500 000 litres de crème glacée.
- Elle vend également sous marque distributeur, notamment chez Picard, ce qui représente 5% de son chiffre d'affaires.
- Alfagel exporte et réalise 15% de son activité en Europe et dans les pays du Golfe.
Auchan : Nouveau Départ - 06/12/2023
- Fondation d'Auchan par Gérard Mulliez en 1961.
- Les hypermarchés Auchan représentent 80% du chiffre d'affaires de la société.
- La part de marché d'Auchan est passée de plus de 10% il y a cinq ans à 8,4% actuellement.
- Echec de la tentative de rachat de Carrefour par la famille Mulliez en octobre 2021.
- Auchan et Intermarché cherchent à former une alliance pour l'achat de produits, ce qui leur donnerait une part de marché combinée de 30%.
- Auchan et Intermarché ont tenté de se partager près de 300 hypers et supermarchés que Casino doit vendre.
Entreprises citées dans cette étude
Cette étude contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :
Choisir cette étude c'est :
Accéder à plus de 35 heures de travail
Nos études sont le résultat de plus de 35 heures de recherches et d'analyses. Utiliser nos études vous permet de consacrer plus de temps et de valeur ajoutée à vos projets.
Profiter de 6 années d'expérience et de plus de 1500 études sectorielles déjà produites
Notre expertise nous permet de produire des études complètes dans tous les secteurs, y compris des marchés de niche ou naissants.
Notre savoir-faire et notre méthodologie nous permet de produire des études avec un rapport qualité-prix unique
Accéder à plusieurs milliers d'articles et données payantes
Businesscoot a accès à l'ensemble de la presse économique payante ainsi qu'à des bases de données exclusives pour réaliser ses études de marché (+ 30 000 articles et sources privées).
Afin d'enrichir nos études, nos analystes utilisent également des indicateurs web (semrush, trends…) pour identifier les tendances sur un marché et les stratégies des entreprises. (Consulter nos sources payantes)
Un accompagnement garanti après votre achat
Une équipe dédiée au service après-vente, pour vous garantir un niveau de satisfaction élevé. (+33) 9 70 46 55 00
Un format digital pensé pour nos utilisateurs
Vous accédez à un PDF mais aussi à une version digitale pensée pour nos clients. Cette version vous permet d’accéder aux sources, aux données au format Excel et aux graphiques. Le contenu de l'étude peut ainsi être facilement récupéré et adapté pour vos supports.
Nos offres :
the ice cream and sorbet market | France
- Quels sont les chiffres sur la taille et la croissance du marché ?
- Quels leviers tirent la croissance du marché et leur évolution ?
- Quel est le positionnement des entreprises sur la chaine de valeur ?
- Comment se différencient les entreprises du marché ?
- Données issues de plusieurs dizaines de bases de données
Pack 5 études (-15%) France
- 5 études au prix de 75,6€HT par étude à choisir parmi nos 800 titres sur le catalogue France pendant 12 mois
- Conservez -15% sur les études supplémentaires achetées
- Choisissez le remboursement des crédits non consommés au terme des 12 mois (durée du pack)
Consultez les conditions du pack et de remboursement des crédits non consommés.
- 03/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Mars Group
- 03/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Auchan groupe
- 01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Andros Groupe
- 02/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Mars Group
- 02/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Auchan groupe
- 21/12/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Alfagel
- 04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Andros Groupe
- 01/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Mars Group
- 01/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Auchan groupe
- 03/08/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Andros Groupe
- 11/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Glace des Alpes
- 03/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Häagen-Dazs
- 03/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Carte d'Or (Unilever)
- 03/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Carrefour Groupe
- 03/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Andros Groupe
- 03/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Oasis Sirop (Suntory Beverage & Food France)
- 14/06/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Auchan groupe
- 04/06/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Mars Group
- 04/05/2023 - Synthèse de marché : évolution et projection de la taille du marché mondial, évolution et taille du marché français, evolution des ventes dans la grande distribution, commerce extérieur de glaces et sorbets
- 04/05/2023 - Demande : analyse des comportements d’achat des consommateurs, ventes de glace par tranches d’âge, profil des acheteurs par type de glace, types de glaces préférées des Français, choix des parfums, analyse de la cyclicité de la demande, marques préférées des Français
- 04/05/2023 - Structure de marché : taux de pénétration des principales marques, détail des marques détenues par les groupes les plus importants du secteur, chaîne de valeur de la filière, détail de la fabrication, nombre d’employées et d’entreprises du secteur, analyse des lieux de consommation et de leur impact sur la distribution, entretien avec le CEO de Crème
- 04/05/2023 - Offre : panorama des différents types de produits et ventes par catégories de produits, analyse des prix et des coûts de production, importance de l’innovation produit dans les ventes
- 12/04/2023 - L'étude a été complètement mise à jour par un analyste Businesscoot. En plus de cette revue complète, des informations sur le chiffre d’affaires des glaces et sorbets vendues en grande distribution, lieux principal d’achat de ces produits, ainsi que l’évolution du poids des innovations sur ce marché et un nouvel exemple de lancement de produit ont été ajoutées.
- 05/04/2023 - Ajout des informations de l'entreprise 618 Le marché des glaces et sorbets
- 09/03/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Auchan groupe
- 26/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Mars Group
- 21/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Nestlé Groupe
- 21/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Thiriet
- 01/02/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Nestlé Groupe
- 14/01/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Unilever
Nos références clients
Ils ont consulté nos études
Découvrir les avis (+500)
Malcolm Vincent
Astoria Finance
Gregoire de Castelnau
Stags Participations
Timothé Huignard
PWC
Paul-Alexis Kebabtchieff
BCG
Aymeric Granet
Publicis Consultant
interviews & Cas clients
Toutes les interviews et cas clients (45)
