Synthèse

from 2020 onwards, the global cut flower market has shown strong momentum, with increased diversification of production towards emerging countries due to favorable weather conditions, aggressive pricing policies and advances in long-distance transport, particularly by sea. The European market, in particular the Netherlands, the United Kingdom and Denmark, remains a major consumer of cut flowers, accounting for around 50% of worldwide consumption. The French market, valued at around 682.72 million euros, reflects the general trend, with the interior decoration segment the dominant consumer of cut flowers, followed by cemetery and funeral plants. Despite a significant import value of 293.1 million euros, mainly from the Netherlands, which acts as a commercial hub, the French market is undergoing an evolution with a growing consumer preference for local "fleurs de France" and the rise of "slow flower" movements encouraging seasonal and local production.

Challenges include the decline of the younger generation of buyers, with the under-35s accounting for just 10% of the amount spent, and the strong seasonality of buying habits. Regulatory support for investment in horticultural greenhouses and the promotion of sustainable, ecologically responsible production are shaping the current market landscape, as are innovations in distribution methods and online sales.

Trends and key figures for the French cut flower market

The French cut flower market is characterized by a complex ecosystem that extends from interior decoration to use in cemeteries and funeral homes. While a significant proportion of the market is destined for interior decoration, consumption for cemeteries and funerals also accounts for a substantial share. The majority of French cut flower imports come from the Netherlands, the redistribution center for flowers produced in Africa and South America.

Houseplants account for between 450 and 500 million euros, while plants for cemeteries and funerals represent around 160 and 25 million euros respectively. Although 92% of the French population buys flowers every year, the budget allocated to cut flowers is showing a downward trend. Average spending on bouquets given as gifts is between 20 and 30 euros, while spending on flowers for personal use drops to between 10 and 20 euros.

Demand is cyclical, with major peaks on key occasions such as Mother's Day (with spending of around 70 million euros), Labor Day (with spending of around27 million euros, mainly on May 1st) and Valentine's Day, which accounts for up to 5% of florists' annual sales, with roses making up 58% of bouquets sold. An emerging trend in the French market is the "slow flower" movement, which encourages local consumption. Despite this trend, French flower production accounts for only 15% of quantities purchased, with a notable decline in producers over the last decade. Looking at the structure of the market, France is home to a large number of flower farms, 40% of which are located in the PACA region. However, in the space of ten years, national cut flower production has been halved, resulting in the region specializing in certain flowers. Regulatory frameworks supporting the cut flower market include investment aid for horticultural greenhouses, facilitated by FranceAgriMer, which offers subsidies ranging from 15% to 20% of eligible costs, with potential additional benefits for young farmers and new entrants.

Key players in the cut flowers market

In the dynamic landscape of the cut flower market, several remarkable players bring color and life to the industry and to our homes. From the wholesalers who form the backbone of the supply chain to the innovative start-ups who are changing the traditional boundaries of flower sales, these companies contribute to the energetic dance of flowers that adorn occasions and environments.

Wholesalers Wholesalers play a crucial role in ensuring a steady supply of fresh cut flowers to the various retailers.

  • Agora, with its extensive network, ensures that florists are well supplied with a variety of flowers to meet consumer demand.
  • DEXX, ROSEDOR and Trastour offer a wide selection of flowers, facilitating the transition from grower to market. These wholesalers play an essential role in maintaining the cycle of supply and demand, enabling the cut flower industry to continue to prosper.
  • Monceau Fleurs: A retail powerhouse: With a strong presence in the retail trade, Monceau Fleurs has secured a place of choice throughout France. Renowned for the diversity of its cut flower assortment, this chain of flower stores caters to customers seeking quality and aesthetic excellence.

Boomingonline platforms The digital age has given rise to e-florists and flower subscription services, which have rapidly gained in popularity.

  • Fleurs Fleurs.com is an example of a platform that harnesses the power of the Internet to reach an ever-widening customer base, putting convenience and choice first.

Retail sales

  • The Emova Group, a fast-growing leader. The Emova Group is a leader in the flower retail network. Known for its innovation and impressive market presence, Emova Group continues to influence the consumer landscape with its bouquet of brands.

Floral transmission services

  • Florajet and Interflora have transformed the way we think about giving flowers. These floral transmission services have made it possible to convey emotions and messages through bouquets, even over long distances, connecting people all over the world.

Startups shaping the future of flowers Startups are breathing new life into the market with innovative business models and sustainable practices.

  • Watercolour stands out for its creative approach to floral arrangements,
  • Flora Nova innovates with technological investments that simplify the buying process for consumers.

In conclusion, from traditional wholesalers to innovative disruptors, the cut flower market thrives thanks to the diverse and dynamic nature of these key players. Each contributes to the sector in its own unique way,

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Détail du contenu

Informations

  • Nombre de pages : 30 pages
  • Format : Version digitale et PDF
  • Dernière mise à jour : 15/02/2024
Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Market overview

1.1 Introduction and definition of the flower market

The cut flower market is made up of several players, including growers, wholesalers and specialty stores. Most bouquets of cut flowers, picked up or given as gifts, keep for about a week, although some varieties can be kept for up to 15 days. Cut flowers are most often used for interior decoration, as ornaments at funerals and in cemeteries .

The European market for flowers and ornamental plants accounts for a large proportion of worldwide consumption. The Netherlands, the United Kingdom and Denmark are the biggest consumers, relative to the number of inhabitants. In the floriculture market, the cut flower segment is predominant, followed by the live plant segment.

Emerging countries are playing an increasingly important role in cut flower production, thanks to favourable climatic conditions, aggressive pricing policies and progress in terms of transport (particularly by sea). Moreover, the geographical expansion of production and the development of logistics solutions, particularly long-distance transport capacities, are the main factors driving the cut flower market.

The majority of French cut flower imports come from the Netherlands, even though they may have been produced in another country (Africa, South America). Only 8% of flowers purchased in France come from local growers.

The French market is stimulated by the development of new online distribution methods, such as subscriptions, "boxes" or "clicks & collect" mechanisms where, once the bouquet has been ordered online, the customer can then collect it in-store.

Last but not least, the French market can draw on the growing sensitivity of some consumers to the consumption of local products, and in this case cut flowers produced in France. Indeed, the "Fleurs de France" label has been set up to promote "made in France", the use of short circuits and seasonal production. However, many consumers, faced with the price argument, will prefer to buy imported foreign produce at a much lower cost.

1.2 Global market growth

The global cut flowers market stood at $**.* billion in ****, and is expected to grow at a strong pace over the next few years: the market is expected to grow at a CAGR of +*.*% over the period ****-****, reaching over $**.* billion in ****.

Flower market value World, ****-****, in billions of dollars CAGR: ...

1.3 The French flower market

Key figures for the national market

Figures on the size of the flower market itself are not abundant. Nevertheless, the site toutelafranchise informs us that in ****, its level was estimated at around * billion euros, down *% on ****. Given the trends in the plant market, we can imagine that the flower market recorded ...

1.4 Foreign trade in flowers

In order to establish the level of France's foreign trade in flowers, we used the UN Comtrade website under the heading "cut flowers, flowers and flower buds of species used for bouquets or ornaments, dried, dead, blanched, impregnated or otherwise prepared".es, flowers and flower buds of species used for bouquets ...

2 Demand analysis

2.1 Flower consumption patterns in France

In ****, **% of French households bought plants, i.e. ** million households. That's ***,*** fewer than in ****. In terms of individuals, **.* million French people over the age of ** bought plants, i.e. **% of the total population. [***]

evolution of the average quantity of plants purchased per household France, ****-****, in units Source: ****

The graph above ...

2.2 Consumer profile

Plant buyers by gender France, ****, % of total Source: ****

The graph above informs us that **% of indoor plant buyers in France in **** were women. In addition, the graph below shows that a majority of plant buyers are over ** (***).

Breakdown of plant buyers by age France, ****, in Source: ****

The graph below shows the ...

2.3 Seasonality of demand

The graph below shows the proportion of searches for a given keyword in a given region and for a specific period, compared with the time when the keyword's usage rate was highest (***).Thus, a value of ** means that the keyword was used less often in the region concerned, and a value ...

2.4 What the French think of different florist brands

What the French think of different florist chains France, ****, in Source: ****

NB: the Interflora and Aquarelle brands only offer their arrangements online; the others have physical outlets.

The graph reveals one particular feature of the French public's view of florists: with the exception of Interflora, most survey respondents are unaware of ...

3 Market structure

3.1 Production and key industry players

A fragmented value chain

The value chain in the cut flower market is highly complex and variable. It may involve a consumer buying directly from a local producer, although this is very rare, or a fragmented chain involving different countries. The example below looks at the distribution of the final price ...

3.2 Market distribution channels

The main players in the sector

There are many different players in the French flower market. The main ones include

Florists (***) E-florists (***) Remote flower and plant ordering services (***) Specialized garden centers (***) Agricultural cooperatives, self-service on the farm (***) Mail order (***) Hypermarkets, supermarkets and mini-markets, as well as hypermarket garden centers (***) DIY and ...

3.3 Financial situation of companies in the sector

Economic and financial situation of horticultural companies France, ****, in Source: ****

The graph above shows that over a quarter of horticultural companies are in a fragile economic and financial situation. This high proportion may be explained by the impact of the health crisis on companies in the sector. In addition to the ...

3.4 Focus on florists

A report by the French Federation of Florist Craftsmen (***) in **** provides information on the characteristics of the sector. Even if florists are not the only players in the flower market, they remain a benchmark that can give us an idea of the forces at work in the market.

For example, the ...

4 Offer analysis

4.1 Sales prices and purchase costs

As the price of flowers is not fixed by regulations, many criteria are taken into account: the size of the bouquet, the type of flowers, the sophistication of the bouquet: the size of the bouquet, the type of flowers, the sophistication of the bouquet... Prices can also vary according to geographical ...

4.2 Price trends

change in the consumer price index for plants and flowers France, ****-****, index base *** in **** Source: ****

The graph above clearly shows a steady rise in prices for the consumption of plants and flowers. The last four years have all seen sharp price rises. Inflation exacerbated in ****, with prices gaining almost six ...

4.3 Focus on delivery and online shopping

Internet purchases and deliveries, a factor affecting the flower market in general

Flower delivery is on a roll. A study by Aquarelle, a pure player in online flower sales, relayed by LSA Conso, informs us that **% of French people have already bought flowers online, with this proportion rising to **% in the ...

4.4 The Fleurs de France label

As mentioned above, this trend is promoting a return to local consumption, favoring French or even regional production over imported flowers (***). However, supply is struggling to meet this new demand, with French flower production now accounting for only**% of quantities purchasedwell behind the Netherlands. According to FranceAgrimer, the number of growers ...

4.5 Other market trends

A return to the colors of the **s

Although some florists have already adopted this trend in ****, its success is set to continue in the years to come. This trend is inspired by the iconic colors of the ****s, when stylists and designers drew inspiration from the "Flower Power" decade. This ...

5 Regulations

5.1 Support for horticultural activities and European regulations

The florist profession

Marketing plants and flowers requires specialized technical, commercial and administrative training. The florist's CAP is complemented by further training, such as the Brevet de Maîtrise. A florist needs a broad knowledge of horticulture, plant design, sales and marketing. In networks, franchisors offer in-depth training to their franchisees. ...

5.2 World Customs Nomenclature and Harmonized System

Chapter ** of the "Live plants and floricultural products" customs nomenclature provides data on plants, including chicory seedlings, plants and roots, cuttings and vines, pineapple seedlings, mushroom spawn, vegetable or strawberry plants, trees, shrubs, edible fruit bushes, seedlings and planting material.e, vine cuttings and seedlings, pineapple seedlings, mushroom spawn, vegetable and ...

6 Positioning the players

6.1 Segmentation

  • Agora
  • DEXX
  • ROSEDOR
  • France Fleurs
  • Emova Groupe - Monceau Fleur
  • Florajet
  • Interflora France
  • Aquarelle Fleurs
  • L'agitateur floral
  • Fleurs ô Naturel
  • Greenyard
  • Renaud Distribution Horticash
  • Hectar
  • Ernest Turc
  • Clayrton's

Liste des graphiques

  • Valeur du marché des fleurs
  • Répartition de la superficie en fleurs et en plantes ornementales dans l'UE des 27
  • Répartition de la valeur de la production de fleurs
  • Cinq plus grands exportateurs de fleurs coupées
  • La valeur des dépenses en végétaux
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Dernières actualités

Ernest Turc relance la production de narcisses en Bretagne - 08/03/2024
  • 85 % de la production mondiale de bulbes de narcisses est basée en Angleterre.
  • Ernest Turc prévoit une production d'un million de bulbes de narcisses en trois ans et de quatre millions dans les années suivantes.
  • L'entreprise reprise en 2022 a une équipe de 50 employés.
  • 2022, la France a importé 300 millions d'euros de fleurs coupées et un peu plus de 100 millions d'euros de bulbes.
  • Ernest Turc possède 300 Hectares de culture en Maine-et-Loire et Bretagne.
  • La production annuelle de l'entreprise est de 18 millions de bulbes, principalement vendus à la grande distribution et enseignes spécialisées de jardinerie.
  • L'entreprise génère un chiffre d'affaires de 10 millions d'euros.
Saint-Valentin : le marché des fleurs coupées face aux défis environnementaux - 14/02/2024
  • Il y a entre 12 000 à 13 000 fleuristes en France.
  • Entre 80 % et 85 % des fleurs coupées vendues en France viennent de l'étranger.
  • Plus de 20 millions de bouquets de roses sont vendus chaque année en France.
  • Emova Group, une entreprise florale, a réalisé un volume d’affaires de 127,4 millions d’euros pour son dernier exercice clos
  • Les ventes de fleurs représentent les trois-quarts de l’activité du groupe.
  • Actuellement, les fleurs françaises représentent 7 % des achats d'Emova Group, le reste de l'Europe représente 53 % (dont 85 % provenant des Pays-Bas), et le grand import représente 40 %.
  • Emova Group vise à atteindre 20 % de fleurs d'origine française dans son réseau d'ici à 2025.
  • Le label "Fleurs de France" a été créé en 2015 pour promouvoir les fleurs françaises.
Yvelines : le campus agricole Hectar lance sa formation sur la floriculture - 23/01/2024
  • Hectar a aidé 115 agriculteurs à se lancer dans un projet agricole en un peu plus de deux ans.
  • Hectar offre 60 places sur deux ans pour former les futurs floriculteurs grâce à un partenariat avec Christian Dior.
  • Hectar cultive des fleurs sur 5 hectares de sa ferme de 600 hectares.
  • Il n'y a que 20 producteurs de fleurs coupées en Ile-de-France.
  • La France a importé pour 300 millions d'euros de fleurs en 2022.
Accessoires pour fleuristes : Horticash est repris par Renaud Distribution - 21/11/2023
  • Horticash a été fondé en 1954 dans la région d'Angers, Maine-et-Loire.
  • Horticash distribue 20 000 références de ses produits via un réseau de 8 magasins.
  • Horticash a réalisé un chiffre d'affaires de 25 millions d'euros en 2022.
  • Renaud Distribution est un concurrent de Horticash basé à Nantes.
  • Renaud Distribution commercialise environ 31 000 références via son site web et ses 24 points de vente.
  • Renaud Distribution détient 35% de part de marché en France.
  • Après l'acquisition d'Horticash, Renaud Distribution devrait détenir 50% de part de marché.
  • Le nouvel ensemble Renaud Distribution et Horticash emploie 260 personnes et génère un chiffre d'affaires de près de 60 millions d'euros.
Monceau Fleurs ouvre à St Lazare son premier magasin en travel retail - 08/10/2023
  • Monceau Fleurs a ouvert son premier magasin en 1965 boulevard Malesherbes.
  • Le groupe Emova, auquel appartient Monceau Fleurs, est le 1er réseau de vente de plantes et de fleurs au détail en France.
  • Monceau Fleurs a un plan de déploiement multi-formats de la marque, allant du corner au magasin de plus de 200m².
  • Emova Group possède quatre marques enseignes : Monceau Fleurs, Au Nom de la Rose, Happy et Cœur de Fleurs.
  • Emova Group opère à la fois par des succursales détenues en propre et via un réseau de franchisés entrepreneurs.
  • Près de 7% du volume d’affaires d'Emova Group est réalisé en e-commerce à fin septembre 2022.
  • Au 30 septembre 2022, Emova Group compte 334 magasins, dont 286 en France.
Greenyard renforce sa position sur le marché malgré la baisse de consommation en fruits et légumes - 16/06/2023
  • Réduction de la consommation globale des fruits et légumes : -10%
  • Baisse des volumes de Greenyard : -0.8%
  • Augmentation des prix : 8.5%
  • Augmentation des ventes annuelles : 7.9%
  • Ventes annuelles de Greenyard : 4,638 milliards d'euros
  • Bénéfices de l'année précédente : 16,9 millions d'euros
  • Résultat net de cet exercice : 9,3 millions d'euros

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Agora
DEXX
ROSEDOR
France Fleurs
Emova Groupe - Monceau Fleur
Florajet
Interflora France
Aquarelle Fleurs
L'agitateur floral
Fleurs ô Naturel
Greenyard
Renaud Distribution Horticash

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Ajouts et mises à jour

  • 08/03/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Clayrton's
  • 08/03/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Ernest Turc
  • 01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise L'agitateur floral
  • 01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Aquarelle Fleurs
  • 01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Interflora France
  • 01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Florajet
  • 01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise ROSEDOR
  • 01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise France Fleurs
  • 01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Emova Groupe - Monceau Fleur
  • 23/01/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Hectar
  • 21/11/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Renaud Distribution Horticash
  • 04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise L'agitateur floral
  • 04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Aquarelle Fleurs
  • 04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Interflora France
  • 04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Florajet
  • 04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Emova Groupe - Monceau Fleur
  • 04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise France Fleurs
  • 04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise ROSEDOR
  • 03/08/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise L'agitateur floral
  • 03/08/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Aquarelle Fleurs
  • 03/08/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Interflora France
  • 03/08/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Florajet
  • 03/08/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Emova Groupe - Monceau Fleur
  • 03/08/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise France Fleurs
  • 28/07/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise ROSEDOR
  • 23/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Greenyard
  • 02/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise L'agitateur floral
  • 16/04/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Aquarelle Fleurs
  • 16/04/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Interflora France
  • 16/04/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Florajet
  • 16/04/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Emova Groupe - Monceau Fleur
  • 16/04/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise France Fleurs
  • 16/04/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise ROSEDOR
  • 05/04/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Fleurs ô Naturel
  • 09/02/2023 - L'étude a été complètement mise à jour par un analyste Businesscoot. En plus de cette revue complète, des informations sur les différents grossistes, le nombre de magasins et enseignes, la répartition du prix de vente entre les acteurs du secteur ont été ajoutées. La saisonnalité de la demande a aussi été développé.
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