Synthèse

The global festival market, particularly music festivals, was booming until it faced a significant downturn due to the COVID-19 pandemic, which brought the industry to a standstill in 2020. In France, prior to the pandemic, there was a 26% increase in the number of festival-goers for the top 100 festivals, with major groups like Vivendi and Live Nation investing in the sector. However, the pandemic led to the cancellation of 85% of major current music festivals, with an estimated direct economic impact between €383 million and €535 million.

Despite the challenges, there is hope for recovery as nearly 95% of festivals surveyed by All Festivals wish to continue in 2021, albeit with reduced capacities, and 81% of festival-goers are reportedly willing to pay more. The geographical distribution of festivals in France is concentrated in the southern half of the country, with Brittany being the most represented region for current music festivals. Overall, the market saw a substantial growth trajectory which was abruptly interrupted by the pandemic, yet there are signs of resilience and willingness to adapt among both organizers and attendees.

French Festival Market Trends and Audience Insights

The festival scene in France, specifically the music festival market, has become an integral part of the country's cultural fabric, with a significant proportion, over half, being music festivals. These events have been attracting an increasing number of attendees, with a 26% jump in the number of festivalgoers, hitting close to 7.5 million for the top 100 festivals. This boom signifies the French populace's strong inclination towards music-related festivities. Festival attendance patterns reveal a sense of loyalty among attendees, with 62% having been to at least one festival before, while around 38% are newcomers. The loyalty is starker when observing that on average, attendees have been to around 10 previous editions. However, most attendees, more than 70%, tend to participate in less than 15% of a festival's programming.

When dissecting the profile of festival audiences, a majority are women, mirroring a broader cultural engagement pattern in France. Geographic proximity also plays a key role, with over half of the participants hailing from the same department as the festival. Age distribution suggests a varied demographic but with fewer attendees in the 35-50 age range. Youth is more pronounced at current music festivals, while jazz and classical music festivals appeal significantly to older demographics. Motivations to attend festivals extend beyond the programming, as 42% of participants were not familiar with the artists prior to engagement. Factors like socializing and experiencing a collective euphoria play substantial roles, particularly among younger audiences.

The French music festival market before the Covid-19 crisis was characterized by steady growth, diversification, and substantial investments by big groups like Vivendi and Live Nation, indicating corporate interest and the potential for commercial expansion. The average festival generates around 54% of its revenue from tickets, with sponsorship and local government grants being other vital revenue streams. Regulations govern these cultural gatherings, mandating declarations or authorizations for public space usage and adherence to safety, licensing, and rights-related legalities.

Despite the robust structure and significant demand, the Covid-19 pandemic has severely impacted the market, compelling cancellations and adaptations like virtual events and anticipations of reduced capacity gatherings in the post-pandemic period. In summary, the French festival market is a vibrant and evolving industry that attracts millions each year and is marked by a diverse and loyal audience.

Though it faces challenges and is subject to regulatory compliance, its steady growth pre-pandemic indicates a resilient potential .

Main Players in the French Festival Market

The French festival market is vibrant and diverse, with a range of players contributing to its dynamism. These entities span from production powerhouses to specialized organizers, each playing a significant role in shaping the experiences that festivals offer to attendees. They leverage their unique capabilities to ensure festivals are not only musically enriching but also operationally successful.

  • Live Nation: Known as one of the giants in the live entertainment industry, Live Nation is a key player with a substantial footprint in the festival market. The company has extended its reach by acquiring various festivals over the years. Their complete ownership of the popular Lollapalooza festival since 2017 is a testament to their dominant position. Further, Live Nation's ownership of TicketMaster signifies its involvement in comprehensive festival experiences from staging events to ticketing.
  • Vivendi: This French conglomerate has made strategic investments within the festival landscape, aiming to diversify and control every aspect of the festival experience. By fully acquiring Garorock in 2019 and also investing in the production arm via Olympia Production, Vivendi exemplifies its integrated approach to festival organization.
  • Sony: On the lookout for opportunities that resonate with its brand, Sony has invested significantly in the festival sector. Their 33% investment in the eco-friendly We Love Green festival in 2014 showcases their commitment to participating in events that share a strong identity and ethos.
  • Morgane Group: Not just content to produce festivals such as Printemps de Bourges, Morgane Group has expanded its media presence through investments in Morgane Presse, thereby strengthening its influence over festival culture and reach.
  • AEG: A prominent player in the live production scene, AEG has taken strides into the French festival market with significant stakes, like their equitable share in Rock en Seine, indicating their commitment to recurring, high-profile live music events.
  • LNEI: Straddling the line between media and festivals, LNEI has used its acquisition of Rock en Seine to further its interests and connections within the cultural sector, merging event organization with its media presence through Les Inrockuptibles.
  • Fimalac: An entity focused on diversification, Fimalac has stakes in festivals that speak to varied audiences, including the electronic-centric Les Nuits Electriques. Their presence in ticketing via MyTicket and community engagement platforms like Bandsquare speaks to Fimalac's interest in enhancing the festival experience from multiple angles.
Obtenez toutes informations essentielles
à la compréhension de ce marché

Détail du contenu

Informations

  • Nombre de pages : 30 pages
  • Format : Version digitale et PDF
  • Dernière mise à jour : 06/07/2023
Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Market overview

1.1 Definition and scope of the study

A festival is an event organized with the objective of gathering for one or more days in a festive environment and around an activity related to art, entertainment or leisure. It is part of the the more general sector of cultural events .

The study deals with all forms of festivals, with a particular focus on music festivals, which are the most widespread and most frequented. Indeed, in France 55% of the festivals organized in 2018 were current music festivals

The global festival market is experiencing a boom this growth is based in particular on the success of music festivals, which have been growing steadily since the 1950s. Nevertheless, there is a slowdown in growth at the European level in 2019

The French music festival market is in line with the global trend, recording a 26% increase in the number of festival goers between 2016 and 2019 for the top 100 festivals. Some of the big groups, such as Vivendi or Live Nation In the last few years, they have invested in music festivals

The covid-19 pandemic However, the sudden ban on festivals brought the entire market to a standstill and thus called into question the dynamism of the market on a global and national scale.

Liste des graphiques

  • Taux de première participation à un festival
  • Intention de participation aux différents spectacles des festivals
  • Avec qui va t-on au festival ?
  • Répartition hommes - femmes des festivaliers
  • Origine géographique des participants à un festival
Afficher Plus Masquer

Toutes nos études sont disponible en ligne et en PDF

Nous vous proposons de consulter un exemple de notre travail d'étude sur un autre marché !

Une question sur cette étude ?   (+33) 9 70 46 55 00

Dernières actualités

Novelty Magnum Dushow: Pour équiper toujours plus de spectacles - 07/03/2024
  •  L'entreprise de spectacle fournit le matériel de sons et lumières et son savoir-faire dans les plus grands festivals et salles de concert de France,
  •  L'entreprise a remporté un appel d'offres pour participer à l'organisation de la cérémonie d'ouverture des jeux Olympiques sur les quais de Seine
  • L'activité se concentre de plus en plus en Île-de-France, à l'Adidas Arena à Porte de la Chapelle à Paris et à la Grand Paris Arena de Tremblay-en-France (Seine-Saint-Denis). 
Musique : les milliards du business des concerts - 04/01/2024
  • Taylor Swift a réalisé 149 concerts dans 20 pays jusqu'en décembre 2024.
  • La chanteuse devrait être la première star de la musique à franchir la barre du milliard de dollars
  • Avant le Covid, le live générait 21,5 milliards de dollars à l'échelle mondiale.
  • En 2023, les revenus générés par le live devraient dépasser 28 milliards de dollars, selon Goldman Sachs.
  • Live Nation, le numéro un mondial du business des concerts, détient plus de 75 % de la vente mondiale de billets via sa plateforme Ticketmaster.
  • En un an, Live Nation a vendu près de 120 millions de billets dans le monde.
  • Le groupe peut remplir l'équivalent de 1500 Stade de France avec ces billets vendus.
Vivendi projet de scission très bien accueilli - 14/12/2023
  • Vivendi grimpe de plus de 10% en Bourse à la suite de l'annonce de son projet de scission.
  • L'opération porte sur la création de trois entités distinctes autour de Canal+, Havas, et une société d'investissement.
Vivendi réinvente son modèle avec le rachat de Lagardère - 22/11/2023
  • Le chiffre d'affaires annuel du groupe Vivendi passera de 9,6 milliards à 17 milliards d'euros suite à l'acquisition du groupe Lagardère.
  • Le résultat opérationnel ajusté de Vivendi de plus de 800 millions d'euros passera à plus de 1,2 milliard d'euros.
  • Le nombre de collaborateurs de Vivendi augmentera de 38.000 à 66.000.
  • Vivendi a cédé Editis à International Media Invest pour 653 millions d'euros (en incluant les dettes).
  • Vivendi possède 59,74 % du capital du groupe Lagardère.
  • Autres actionnaires importants du groupe Lagardère: Qatar Holding LLC (11,52 %), Arnaud Lagardère (11,11 %) et Financière Agache (7,97 %).
Vivendi prend le contrôle de Lagardère : "Un grand changement" - 22/11/2023
  • Vivendi prend officiellement le contrôle de Lagardère le 21 novembre.
    Vivendi détient désormais 57,95% du capital de Lagardère et ses 50,50% de droits de vote.
  • Le chiffre d'affaires de Vivendi passe de 9,6 milliards d'euros à 16,5 milliards.
  • Le poids de l'international atteint 63 % des revenus de Vivendi (contre 54 % précédemment).
  • Les effectifs de Vivendi grimpent de 38.300 à 65.700 collaborateurs.
  • Bernard Arnault est actionnaire à 7,7% de Lagardère via Financière Agache.
Fimalac écume les expositions blockbusters - 18/10/2023
  • Fimalac Entertainment a un chiffre d'affaires de 450 millions d'euros et emploie 530 personnes.
  • Le groupe gère 5 théâtres à Paris et 22 scènes de type Zénith en régions.
  • L'exposition "Titanic" a attiré 300 000 visiteurs tandis que "Harry Potter" a réuni 600 000 personnes à Paris.
  • Encore Production, une entreprise intégrée à Fimalac Entertainment en 2014, a mis en place 40 expositions immersives en trois ans, attirant chaque année entre 2 et 3 millions de spectateurs.
  • Encore Productions réalise un chiffre d'affaires de 20 millions d'euros et organise 2 000 événements sur 500 jours d'expositions par an.
  • Les expositions "Imagine Van Gogh", "Imagine Picasso" et "Imagine Monet" coûtent 1,5 million d'euros et sont généralement amorties à la troisième étape de leur tournée.
  • Elles sont présentées dans le monde entier.
  • L'exposition "Van Gogh" a attiré 350 000 entrées à Buenos Aires en 2022.
  • Sur 15 millions d'entrées pour des expositions sur Van Gogh dans le monde entier, 3 millions ont été comptabilisées par Encore Productions.
  • "Small is beautiful", une coproduction d'Encore Productions avec Fever, a déjà séduit le public à Paris, Londres, New York, Bruxelles.
  • L'exposition "Imagine Picasso", qui ouvre le 17 novembre à Zurich, tournera en 2024 à Riyad, à Tokyo, Sydney et Melbourne.
  • Les expositions immersives produites par Fimalac Entertainment et Encore Productions sont présentées dans le monde entier, de l'Australie aux Philippines, du Japon à l'Arabie saoudite, en passant par la Suisse et la Pologne.

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Vivendi
Fimalac Entertainment
Live Nation France
Ticketmaster France
Morgane Groupe
Sony Music Entertainment France
Auditoire (Omnicom Experiential Group)
Novelty Magnum Dushow Groupe
Du Show
TF1 Production
Videlio
Shortcut Events

Choisir cette étude c'est :

Accéder à plus de 35 heures de travail

Nos études sont le résultat de plus de 35 heures de recherches et d'analyses. Utiliser nos études vous permet de consacrer plus de temps et de valeur ajoutée à vos projets.

Profiter de 6 années d'expérience et de plus de 1500 études sectorielles déjà produites

Notre expertise nous permet de produire des études complètes dans tous les secteurs, y compris des marchés de niche ou naissants.

Notre savoir-faire et notre méthodologie nous permet de produire des études avec un rapport qualité-prix unique

Accéder à plusieurs milliers d'articles et données payantes

Businesscoot a accès à l'ensemble de la presse économique payante ainsi qu'à des bases de données exclusives pour réaliser ses études de marché (+ 30 000 articles et sources privées).

Afin d'enrichir nos études, nos analystes utilisent également des indicateurs web (semrush, trends…) pour identifier les tendances sur un marché et les stratégies des entreprises. (Consulter nos sources payantes)

Un accompagnement garanti après votre achat

Une équipe dédiée au service après-vente, pour vous garantir un niveau de satisfaction élevé. (+33) 9 70 46 55 00

Un format digital pensé pour nos utilisateurs

Vous accédez à un PDF mais aussi à une version digitale pensée pour nos clients. Cette version vous permet d’accéder aux sources, aux données au format Excel et aux graphiques. Le contenu de l'étude peut ainsi être facilement récupéré et adapté pour vos supports.

Nos offres :

the festival market | France

89 € HT
  • Quels sont les chiffres sur la taille et la croissance du marché ?
  • Quels leviers tirent la croissance du marché et leur évolution ?
  • Quel est le positionnement des entreprises sur la chaine de valeur ?
  • Comment se différencient les entreprises du marché ?
  • Données issues de plusieurs dizaines de bases de données

Pack 5 études (-15%) France

75.6 € HT / étude
378 € au lieu de 445 € HT -15%
  • 5 études au prix de 75,6€HT par étude à choisir parmi nos 800 titres sur le catalogue France pendant 12 mois
  • Conservez -15% sur les études supplémentaires achetées
  • Choisissez le remboursement des crédits non consommés au terme des 12 mois (durée du pack)

Consultez les conditions du pack et de remboursement des crédits non consommés.

Ajouts et mises à jour

  • 01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Ticketmaster France
  • 01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Sony Music Entertainment France
  • 03/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Vivendi
  • 03/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Fimalac Entertainment
  • 03/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Live Nation France
  • 04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Ticketmaster France
  • 04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Sony Music Entertainment France
  • 02/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Vivendi
  • 02/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Fimalac Entertainment
  • 02/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Live Nation France
  • 03/08/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Ticketmaster
  • 03/08/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Sony Music Entertainment France
  • 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Maestria Events
  • 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Radical Production
  • 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Shortcut Events
  • 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Videlio
  • 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise TF1 Production
  • 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Du Show
  • 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Novelty Groupe
  • 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Auditoire
  • 04/06/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Fimalac Entertainment
  • 21/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Vivendi
  • 21/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Live Nation France
  • 02/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Ticketmaster
  • 02/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Sony Music Entertainment France
  • 03/03/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Fimalac Entertainment
  • 20/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Vivendi
  • 20/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Live Nation
  • 01/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Sony Music Entertainment France

Nos références clients

Ils ont consulté nos études Découvrir les avis (+500)

Malcolm Vincent
Linkedin logo

Malcolm Vincent

Astoria Finance

Gregoire de Castelnau
Linkedin logo

Gregoire de Castelnau

Stags Participations

Timothé Huignard
Linkedin logo

Timothé Huignard

PWC

Paul-Alexis Kebabtchieff
Linkedin logo

Paul-Alexis Kebabtchieff

BCG

Aymeric Granet
Linkedin logo

Aymeric Granet

Publicis Consultant

interviews & Cas clients Toutes les interviews et cas clients (45)

La pépite Interview

BFM Business

Paul-Alexis Kebabtchieff

Boston Consulting Group

Marie Guibart

Kea Partners

Elaine, Durand

Crédit Agricole, Information & Veille

Philippe Dilasser

Initiative & Finance

Anne Baudry

Metro

Amaury Wernert

Kroll (Duff & Phelps)

Smart Leaders Interview

B-Smart

Une question ?
Notre équipe est à votre écoute au   (+33) 9 70 46 55 00