Synthèse

As of 2020, the global disguise market demonstrates a strong seasonal pattern, heavily reliant on key events such as Halloween and Carnivals. The French market is characterized by a demand influenced by film and cultural events, manifesting in the popularity of characters from franchises such as Star Wars and Disney among both children and adults.

Online sales are thriving, contributing to rapid market expansion with players like Déguisetoi.fr reporting €10 million in revenue and Funidelia.fr achieving €20 million. The French physical market seems saturated with several specialty chains like Zoe Confetti and Fête Sensation dominating the landscape. In the product offer, a wide range caters to different preferences and occasions, from adult costumes to thematic accessories, with various price ranges across online and physical stores, indicating a diverse yet competitive structure with options for all tastes and family members

Key Market Trends in the French Disguise Sector

In the French disguise market, consumer preferences and seasonal peaks define prevailing trends. The demand for costumes is influenced by various factors such as festive seasons, cultural traditions, and pop culture phenomena. Of significant note is the country's robust carnival culture, which encapsulates a range of regional events that drive a steady demand for traditional as well as innovative costumes. A primary component of the market demand stems from holiday celebrations. In France, the carnival season remains a key period for turnover, with costume sales propelled by various cultural and regionally specific carnivals.

Alongside this, Halloween, though less ingrained than in countries like the United States or the United Kingdom, contributes to a concentrated peak in activity. The Halloween segment alone has seen substantial investments, where Americans spent between $3 and 3.5 billion on costumes, indicative of the significant financial weight this holiday holds in the sector. For adult costumes, there’s a clear affinity for pop culture characters from blockbuster films such as Star Wars and Batman, demonstrating stability in these choices. The children’s segment exhibits a more dynamic nature, renewing offerings in sync with fresh Disney and Marvel movie releases, highlighting the sway of fictional characters and superheroes in driving sales.

The French market has also witnessed a surge in themed events such as bachelor parties and baby showers. These occasions diversify the demand across the year and tend towards a preference for high-quality and custom-made accessories. Online sales have become a boon for the industry, allowing further geographical reach and contributing to a faster growth rate than the overall market, which suggests an increasing preference among consumers for digital purchase channels. The French disguise market's value is contemplated to be around 150 million euros, reflecting the industry's monetary significance, albeit with challenges in separating data from the broader ready-to-wear market.

A considerable portion of the market depends on imports, primarily from China and European countries, emphasizing the global interconnectedness of production and supply chains in the sector. Analyzing online search trends, two periods – February-March for the carnival and October for Halloween – showcase distinguishable spikes in costume interest. Christmas also stands out as a period of high demand, especially for children's costumes as presents and traditional wear such as Santa hats for the festive season. While the allure of Halloween may need revitalization in France, children and young adults, particularly through social media influence, are keeping the interest alive.

The Leading Forces Shaping the Disguise Market Landscape

As we explore the dynamic world of disguise and costume retail, several key players stand out for their impactful presence and innovative approaches to capturing market share. These companies have distinguished themselves through their unique strategies, expansive offerings, and adaptation to consumer demands, both online and in physical retail spaces. Below is a snapshot of the influential entities that dominate the disguise market.

  • Deguisetoi.fr (Online Purveyor of Festive Attire): A trailblazer in the European online fancy dress market, Deguisetoi.fr has carved out a substantial niche since its inception. With an extensive catalog of 30,000 references and a vast warehouse to stock 2 million articles, their digital storefront serves as a one-stop-shop for all disguise needs. The brand's rapid expansion across Europe, including forays into the United Kingdom, Germany, and Southern Europe, has positioned it as a formidable online player, highly attuned to the latest in costume trends and customer preferences.
  • Funidelia.fr (Global Costume Connoisseur): Starting its journey in Spain and quickly expanding to a global presence in 32 countries, Funidelia.fr is another major contender in the costume industry. Their international footprint and diverse range of offerings speak to a strategy of widespread appeal and cultural adaptability, making them a go-to source for consumers seeking variety and a global twist to their costume choices.
  • Ruedelafête.com (Cornerstone of Online Celebration): Long established as an online repository for party essentials since 2006, Ruedelafête.com brings a wealth of experience and a broad array of products to the table. Located in the Loire Atlantique, their team diligently curates an impressive selection to meet the evolving demands of festive events and holidays.
  • Jour de Fête (Franchise Powerhouse): With the largest network of franchises in France, Jour de Fête holds a significant position in the physical retail sector. Their strategic expansions and substantial annual earnings from key locations such as the Henin-Beaumont store showcase the enduring appeal of in-person costume shopping and the brand's solid reputation among French party-goers.
  • Zoe Confetti (Franchising Festivity): Following close behind is Zoe Confetti, the second-largest franchise network, which has seen impressive growth in recent years. Their collection of stores, including a notable outpost in Toulouse, has helped to propagate the joy of celebrating with costumes across the nation.
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Détail du contenu

Informations

  • Nombre de pages : 30 pages
  • Format : Version digitale et PDF
  • Dernière mise à jour : 15/07/2023
Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Market overview

1.1 Definition and scope of study

The disguise market refers to all the clothing and accessories that can transform the appearance of an individual or make them look like someone else.

In France, the carnival period continues to account for a substantial part of the turnover of market players, while the halloween party represents a high but more concentrated peak of activity.

For adults, disguises have a certain stability and the influence of films (Star Wars, Batman...) remains very marked. On the children's level, it is the characters of the books (Harry Potter) but especially of the cartoons and superheroes that carry the sales. The children's outfits are thus renewed in line with the latest releases of Disney and Marvel feature films.

The disguise market is particularly benefiting from the increase in theme nights, bachelor parties and babyshowers that are gaining popularity . The demand for this type of event is less seasonal and is more oriented towards quality accessories, or even custom-made accessories to enhance the evening. Finally, the demand for this type of event is less seasonal, online sales are growing faster than the market and allow greater geographic coverage to the stores.

1.2 Two celebrations structure the world panorama

The popularity of festive accessories and fancy dress around the world is based on two types of emblematic events of global scale, which alone carry almost the entire market:

Halloween; Carnivals.

The interest rate for each of these events varies from country to country, but they are the main source of ...

1.3 The French market

The disguise market in France is difficult to estimate. Several websites published articles during ****, where the figure of *** million euros was reported. The latter seems consistent with other information we were able to find during the writing of this study. [***]

The main problem in the market is that imports and exports ...

2 Demand Analysis

2.1 Seasonal demand

The Google Trend site allows us to evaluate the periods of the year when a keyword is most searched for. The graph below was made from the keyword "disguise"

Evolution of interest in the word disguise France, ****-****, index *** (***) Source: ****

The results reflect the proportion of searches for a given keyword ...

2.2 Halloween in France

A very real and vital demand for the market

Halloween in France is not as popular as in our English neighbours, but it is still extremely important for the market. Whether it's for children ringing the doorbell for candy or for adults getting together for costume parties, Halloween costume is a ...

2.3 Carnivals: an institution in France

Carnival has been linked to French culture since the Middle Ages. From primary schools to town halls there are a large number of carnivals in France, all with their own particularities and traditions. Thus the carnival of Annecy takes up the Venetian codes, that of Dunkirk is distinguished by its herring ...

2.4 Film releases influence demand

Disguise is extremely influenced by the film and video game industry. If demand follows the expected big releases, as with Star Wars movies for example, it can also be caught short if a new movie is a big hit. Supply must therefore make a special effort to follow the desires of ...

2.5 Les déguisements les plus vendus sur Amazon

Une autre façon de jauger l'intérêt des Français est d'analyser les meilleures ventes sur Amazon. Amazon recense les déguisements complets comme les articles seuls

Déguisements pour adultes Lot de *** bracelets fluo Costume Mario Bros Eventail grenade en tissu Robe années **** avec accessoires Déguisement ...

3 Market structure

3.1 A classic value chain

The diagram below provides a more general view of the value chain that structures the disguise market. This diagram does not capture all the subtleties of the market but represents a faithful overall view. Indeed, the market is rather similar to the ready-to-wear market in its structure.

The actors of the ...

3.2 Specialist retail chains quickly saturated the market

Distribution over the territory

The coverage of the French territory in costume and party shops is homogeneous and very complete. Among these stores, there are chains of specialty stores that have established themselves throughout the territory with an aggressive expansion strategy (***). For example, since ****, close to ** stores of the franchisor Zoe ...

3.3 Specialised websites: key players in the distribution sector

The online distribution segment is doing well in the competitive environment and continues to strengthen its positions. Fast delivery (***), offered after a certain amount of purchase, loyalty club, satisfied or reimbursed, these sites are gaining in popularity by meeting the expectations of demand and are becoming a lasting part of the ...

3.4 Supermarkets: kings of distribution on Halloween

The LSA Conso survey mentioned in *.* also reveals the points of sale preferred by customers at the party

Details of preferred distribution channels for Halloween France, **** as a % of Source LSA conso Thus hypermarkets/supermarkets are the outlets favoured by consumers. Nevertheless, LSA conso confirms the rise of the online sales ...

4 Analysis of the offer

4.1 Price typology of specialized market players

Cette partie a pour but de délivrer un aperçu non exhaustif des différents prix disponibles sur le marché, et pour les acteurs spécialisés (***). Ainsi cette partie ne constitue en rien une vérité générale sur le marché, mais doit être prise comme une vision ...

4.2 Structure of the offer: products for all tastes and for the whole family

The offer of deguisetoi.fr (***) is very structured. It is declined in several categories and each category contains sub-categories:

Disguises adults ;

Genre (***).

Disguises children ;

Genre (***).

Disguises couples ;

Genre (***).

Hats ;

Types (***)

Wigs ;

Gender (***)

Accessories ;

Gender (***).

Make-up ;

Types (***).

Masks ;

Types (***).

Decorations ;

Types (***)

5 Regulation

5.1 General regulations

The regulations for the disguise market are those that apply more generally to the marketing of ready-to-wear clothing. Thus all products available for sale must first comply with the labelling (***).

Labelling standards :

According to the ministry of Economic Development the textile and clothing sector is governed by European Regulation No ****/****, which ...

5.2 Accessory regulations

Accessories must comply with certain regulations, especially when it comes to targeting a children's audience

The standard NF EN **-* : **** A* : **** The "Necklace and Jewelry Test", sets the results to be achieved by a necklace or jewelry for a child to a resistance test;

For example, the thread must withstand a ...

Liste des graphiques

  • Dépenses totales prévues pour Halloween en déguisements
  • Dépenses totales en produit d'Halloween
  • Évolution de la balance commerciale d'articles de fêtes et de carnaval
  • Principaux pays d'importation d'article de fête et de carnaval
  • Évolution de l'intérêt pour le mot déguisement
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Dernières actualités

Liquidation judiciaire du CESAR à Saumur - 05/05/2023
  • Le groupe César, leader européen du déguisement, a été créé en 1842
  • L'entreprise fait face à une procédure de liquidation judiciaire avec poursuite d'activité jusqu'au 31 mai 2023
  • Le chiffre d'affaires de la société César en 2022 était de 1 890 K€
  • Le chiffre d'affaires prévu pour l’exercice clos au 31/03/2023 est de 2800 K€
  • César a dû déclarer une cessation des paiements qui a conduit à l’ouverture de sa liquidation judiciaire
  • A son apogée, César employait jusqu'à 1 700 salariés dans le monde, dont près de 200 sur le seul site de Saumur.
  • Actuellement, il n'y a plus qu'une dizaine de salariés.
Fin de César : Saumur en deuil - 30/05/2023
  • L'entreprise César a été créée en 1842.
  • César ferma définitivement le 31 mai 2023.
  • Une dizaine de salariés étaient toujours en poste avant la fermeture.
  • César a employé jusqu'à 1 700 personnes dans le monde, dont 200 à Saumur.
La fin de César à Saumur - 05/05/2023
  • Le Groupe César a été fondé en 1842.
  • Une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte le 29 mars 2023.
  • Le chiffre d'affaires de César pour l'exercice clos en 2022 était de 1 890 000 €.
  • L'entreprise a subi une perte de 277 000 € en 2022.
  • Le chiffre d'affaires prévu pour l'exercice clos au 31 mars 2023 était de 2 800 000 €.
  • L'effectif de l'entreprise est passé de 1 700 à une dizaine de salariés.
  • Il y avait près de 200 salariés sur le site de Saumur.

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Jour de fête (TBMD)
Zoe Confetti
Deguisetoi (Jadeo France)
Festi
Cesar
Rubie’s Costume company
Ledéguisement.com
Bel Emballages Loisirs (leroidelafête.fr)
Tuttifiesta
Fête Sensation

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  • Quels leviers tirent la croissance du marché et leur évolution ?
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  • Comment se différencient les entreprises du marché ?
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Ajouts et mises à jour

  • 03/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Fête Sensation
  • 03/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Tuttifiesta
  • 03/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Ledéguisement.com
  • 03/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Bel Emballages Loisirs (leroidelafête.fr)
  • 03/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Cesar
  • 02/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Festi
  • 01/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Rubie’s Costume company
  • 02/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Fête Sensation
  • 02/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Ledéguisement.com
  • 02/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Tuttifiesta
  • 02/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Bel Emballages Loisirs (leroidelafête.fr)
  • 02/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Cesar
  • 01/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Festi
  • 03/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Rubie’s Costume company
  • 01/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Fête Sensation
  • 01/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Tuttifiesta
  • 01/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Ledéguisement.com
  • 01/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Bel Emballages Loisirs (leroidelafête.fr)
  • 01/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Cesar
  • 21/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Rubie’s Costume company
  • 19/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Fête Sensation
  • 19/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Tuttifiesta
  • 19/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Ledéguisement.com
  • 19/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Bel Emballages Loisirs (leroidelafête.fr)
  • 19/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Cesar
  • 20/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Rubie’s Costume company
  • 18/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Fête Sensation
  • 18/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Ledéguisement.com
  • 18/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Tuttifiesta
  • 18/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Bel Emballages Loisirs (leroidelafête.fr)
  • 18/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Cesar
  • 05/02/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Fête Sensation
  • 05/02/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Tuttifiesta
  • 05/02/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Bel Emballages Loisirs (leroidelafête.fr)
  • 05/02/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Ledéguisement.com
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