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Synthèse
The global baby diaper market has demonstrated substantial growth, poised to reach nearly $65 billion by 2022 with an anticipated CAGR between 5.6% and 6.2% in the forthcoming years. Despite this positive trend globally, the French market experienced a decline, particularly due to consumer trust issues concerning diaper composition. However, recovery prospects are driven by the introduction of eco-friendly products and efforts by manufacturers to ensure transparency. Online sales are rising, but supermarkets remain the primary distribution channel. Major players like Procter & Gamble's Pampers and private labels dominate the market, amidst a concentrated sector with 60% of global sales concentrated in Europe and North America, and Asia-Pacific driving growth. Demand remains heavily influenced by birth rates and consumers are increasingly turning to natural and less polluting diapers, reflective of heightened environmental and health awareness.
Shifting Trends in the Diaper Market Amidst Demographic Challenges
In recent years, the diaper market has faced significant fluctuations due to various demographic and consumer trends. A critical aspect influencing demand is the country's declining fertility rates, as evidenced by a decrease in the birth rate from 12.8 births per 1,000 inhabitants to around 11.3 over nine years. With approximately 17,000 fewer births in one year, the need for baby diapers has naturally tapered, reflecting a slowing growth for the market.
Despite the challenges, buyer behavior reveals interesting patterns. Mothers remain primary purchasers, with over 70% taking responsibility for buying and changing diapers. Although parental influencers and health professionals exert a considerable influence on purchasing decisions, around 40% of French parents make baby product purchases weekly. Notably, baby hygiene accounts for about €51 of the monthly expenditures towards child care, demonstrating the continuing significance of this market segment.
The conventional disposable diaper retains the largest market share by value; however, there's an inclination toward more sustainable options like cloth diapers, though these still represent a minority of around 14% of users. Concurrently, the emergence of eco-friendly and natural diaper alternatives is gaining traction, addressing growing health and environmental concerns. Reports highlight the presence of potentially toxic substances in diapers, resulting in heightened consumer awareness and demand for safer, greener products.
Diaper production in the country primarily relies on imports, with only two local factories contributing to about 15% of the national demand. Supermarkets are the predominant distribution channel, accounting for over 92% of sales, while online sales are progressively on the rise.
The market is highly concentrated, with large international corporations and private labels from major retailers dominating the scene. Recent trends show a drift towards price reduction, influenced by aggressive promotional strategies in the retail sector. While standard diaper prices fluctuate between €0.13 and €0.50 per unit, premium and brand-name diapers like Pampers may command slightly higher prices.
Lastly, changes in the fluff pulp market could potentially impact production costs and consumer prices. Legislation like the REACH Regulation underscores the imperative for safer manufacturing practices for chemical substances in the industry, including those used in diapers. Moreover, national health authorities are pushing for stricter regulations to eliminate hazardous substances from baby nappies, aligning with public demand for product safety and transparency. In conclusion, the diaper market is experiencing a transformation shaped by demographic shifts, consumer preferences for organic and health-conscious options, and regulatory pressures for safety.
Key Players Shaping the Baby Diaper Market Landscape
The baby diaper market is fiercely competitive and heavily concentrated, with several major players dominating the scene, including a mix of longstanding international brands, private labels from established retailers, specialized French SMEs, and innovative online startups.
Procter & Gamble stands out in the industry with its globally recognized Pampers brand, which remains a top choice for parents due to its wide range of diaper products, including the recently launched Pampers Harmonie, catering to the eco-conscious market.
Essity is another major contender that aims to capture a significant market share with its Lotus Baby brand, demonstrating a clear ambition to expand its presence in the baby diaper segment.
Artsana, known for its array of baby care products, also competes in this space with its Chicco brand, which provides a variety of baby essentials including diapers.
Ontex continues to make its mark by offering a range of personal hygiene products for babies, adults, and feminine care, while Kimberly-Clark, with its Huggies brand, remains a vital player known for innovation and quality.
Retailers have also secured their portion of the market with Carrefour, Auchan, and E.Leclerc offering competitive private label options, branded respectively as Carrefour Baby, Auchan Baby, and Mots d'Enfants. These private labels attract price-sensitive consumers seeking quality at an affordable cost. French SMEs are not to be overlooked.
Companies like Joone have carved out a niche by prioritizing transparency and local manufacturing, while BB Distribe - known for its Celldi brands - and Cellulose de Brocéliande are noted for their domestic production facilities. Additionally, the rise of internet-centric brands reflects a shift in consumer behavior.
Lillydoo offers a subscription service that is redefining convenience for parents, with customizable options that include size, quantity, and design. Similarly, subscription-based services like Tiniloo and Poupiz offer competitive and innovative models that respond to new parental demands for convenience, quality, and often, eco-friendliness.
The segmentation of this market showcases not only a battle for market share based on product quality and brand trust but also emphasizes a converging trend towards innovation, sustainability, and customer-centric supply models.
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu
Informations
- Nombre de pages : 30 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour : 01/07/2021
Sommaire et extraits
1 Market overview
1.1 Definition and scope of study
The baby diapers market in France covers all activities relating to the production and sale of baby diapers.
Diapers are hygienic items worn next to the body as underwear, with an absorbent mattress. The material making up this mattress is generally defibrated wood pulp, also known as "fluff" pulp. Other materials are also included in the composition of the diapers (plastic, elastics for ease of wear, lotion to protect the skin, urine indicator, perfume, etc.).
Two main types of consumer use diapers:
- Infants ;
- Certain elderly people suffering from incontinence.
In this study, we will focus solely on the baby diaper segment, which accompanies children until they are potty-trained, at around three years of age. Diapers can also be segmented according to type: washable and disposable.
The global market has been growing steadily over the past 10 years, and is expected to register a CAGR of 4. 9% between 2022 and 2030.
Despite an overall drop in the birth rate, as well as the difficulties encountered by the beauty care sectorthe baby diapers and baby hygiene sector in general will do very well in 2022. Indeed, while the health crisis hit the sector hard, the recovery was very marked in 2021: rising birth rates, renewed hygiene habits...
diapers are mainly distributed and bought in supermarkets, although the boom in online sales should not be overlooked.
Consumers are increasingly sensitive to the composition of diapers and their potential toxicity. Ecological arguments play an increasingly important role in purchasing decisions.
The main players in this market are, of course, diaper manufacturers such as P & G and Kimberly-Clark, but also retailers such as Leclerc and Carrefour.
Liste des graphiques
- Chiffre d'affaires du secteur des couches pour bébé
- Chiffre d'affaires des changes et couches-culottes pour bébé
- Commerce extérieur - exportations
- Commerce extérieur - importations
- Principaux pays clients
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Auchan a connu un nouvel exercice « difficile » en 2023 - 22/02/2024
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Auchan : Nouveau Départ - 06/12/2023
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Hygiène : Essity investit dans l'Eure pour mieux recycler les briques alimentaires - 22/11/2023
- L'usine d'Hondouville, dans l'Eure, produit du papier toilettes, mouchoirs et papier essuie-mains à destination des marchés professionnels (hôtels, restaurants, entreprises, industries…), commercialisés sous la marque Tork.
- Pour les fabriquer, l'industriel recycle, depuis plus de quinze ans, des briques
- Dans chaque brique alimentaire, des fibres de papier (pour 75 %) se mélangent à l'aluminium (5 %), au plastique (14 %) et au bouchon (6 %).
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- En France, le quatrième pays du groupe, il est présent sur huit sites avec 2.500 salariés.
- Son usine de l'Eure assure également la fabrication de produits de produits d'hygiène personnelle en coton, sous les marques Demak'Up et Lotus.
- Ces trois dernières années, les investissements sur le site normand s'élèvent à 47 millions d'euros, rassurant les 360 salariés de l'usine
Petits Culottés court-circuitent la grande distribution avec leurs couches pour bébés - 14/11/2023
- Les Petits Culottés ont été créés en 2019 à Paris. 12 salariés.
- En quatre ans, l'entreprise a réussi à séduire environ 80 000 parents.
- Les produits de l'entreprise sont 15% moins chers que ceux de la concurrence grâce à la vente en ligne.
- L'entreprise fait fabriquer ses couches par BB Distribe à Laval-sur-Vologne, dans les Vosges.
- Le lait infantile est acheté auprès d'un groupement d'éleveurs indépendants vendéens.
- Présents dans une cinquantaine de maternités et partenariat avec approximativement 6 000 pharmacies.
- La PME réalise un chiffre d'affaires de 42 millions d'euros sans recours à une levée de fonds.
Rejets polluants : un plan à 180 millions chez le papetier Fibre Excellence Provence - 22/10/2023
- Fibre Excellence Provence s'apprête à lancer une unité de séparation de lignine, ce qui lui permettra de produire de la pâte absorbante pour les couches-culottes.
- L'installation représente un investissement de 80 millions d'euros. D'ici 2025, près de la moitié de la production de Fibre Excellence Provence sera consacrée à cette nouvelle ligne de produits.
- Elle devrait couvrir environ 10 % de la demande nationale en couches culottes.
- Fibre Excellence Provence, une entreprise qui a précédemment déposé son bilan suite à une chute des prix du papier d'emballage, réalise un chiffre d'affaires de 155 millions d'euros.
- L'entreprise a été sauvée par son actionnaire, l'Asian Pulp and Paper, qui a pris en charges 80 millions d'euros de ses dettes.
- Un plan d'investissement de 180 millions d'euros sur cinq ans a été mis en place afin de restructurer l'entreprise.
Essity revendique « une première mondiale » dans le recyclage - 21/10/2023
- Une nouvelle ligne de recyclage pour les emballages de liquides alimentaires a été inaugurée le 17 octobre.
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- Essity emploie environ 48 000 personnes dans 150 pays.
- En France, Essity emploie 2500 personnes et possède six sites de production et un centre de recherche et développement.
- La France est le quatrième marché du groupe suédois.
- L'usine d'Hondouville emploie 360 personnes.
Entreprises citées dans cette étude
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- 03/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Auchan groupe
- 04/02/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Love & Green
- 04/02/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise BB Distribe
- 04/02/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Cellulose de Brocéliande
- 04/02/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Lillydoo
- 04/02/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Tiniloo
- 04/02/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Ontex
- 04/02/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Kimberly-Clark
- 04/02/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Essity
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- 02/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Auchan groupe
- 22/10/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Fibre Excellence (Groupe Paper Excellence)
- 04/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Love & Green
- 04/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise BB Distribe
- 04/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Cellulose de Brocéliande
- 04/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Lillydoo
- 04/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Tiniloo
- 04/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Kimberly-Clark
- 04/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Ontex
- 04/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Essity
- 02/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Artsana Groupe (Chicco)
- 01/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Auchan groupe
- 09/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Dans Ma Culotte
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- 14/06/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise BB Distribe
- 14/06/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Love & Green
- 14/06/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Tiniloo
- 14/06/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Artsana Groupe (Chicco)
- 14/06/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Auchan groupe
- 21/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Kimberly-Clark
- 21/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Ontex
- 21/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Essity
- 06/04/2023 - L'étude a été complètement mise à jour par un analyste Businesscoot. En plus de cette revue complète, des informations sur le marché de la pâte fluff, sur les offres naturelles bio ainsi que sur les conséquences de l'inflation sur le prix des couches ont été ajoutées. Un focus sur l'offre pour les énurésies a par ailleurs été développé.
- 14/03/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Lemoine Groupe
- 09/03/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Love & Green
- 09/03/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise BB Distribe
- 09/03/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Cellulose de Brocéliande
- 09/03/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Lillydoo
- 09/03/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Tiniloo
- 09/03/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Artsana Groupe (Chicco)
- 09/03/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Auchan groupe
- 20/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Kimberly-Clark
- 20/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Ontex
- 20/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Essity
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