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Synthèse
O mercado francês de cuidados de saúde complementares registou um crescimento constante, com o consumo total de cuidados de saúde e produtos médicos projetado para atingir 206,5 mil milhões de euros em 2020, contra 192,2 mil milhões de euros em 2015. Este aumento reflectiu factores estruturais como o envelhecimento da população e uma maior atenção à saúde, juntamente com reformas regulamentares como o seguro de saúde complementar de grupo obrigatório de 2016 para os trabalhadores do sector privado. O mercado estava a sofrer uma consolidação, com o número de organizações de saúde complementares a cair de 717 em 2010 para 475 em 2018, devido a fusões e aquisições para obter economias de escala e adaptar-se a um ambiente regulamentar em transformação e à concorrência digital. Insurtechs como Alan perturbaram o mercado, mostrando um rápido crescimento com 140.000 utilizadores até janeiro de 2021. Os custos continuaram a aumentar, em parte devido a medidas governamentais como a Lei da Saúde 100% implementada em 2021, destinada a reduzir as despesas directas com óculos, próteses dentárias e aparelhos auditivos, que se agravou com um imposto COVID imposto às organizações de saúde, resultando num custo mais elevado para o consumidor com um aumento anual médio de 79 euros. Apesar disso, foi registada uma elevada taxa de satisfação, atingindo 81%, entre os consumidores franceses relativamente à sua cobertura de saúde complementar. A pandemia da COVID-19 teve um impacto significativo no sector, causando um declínio nas despesas de saúde de 31% nas primeiras 13 semanas de 2020 em comparação com 2019, com os cuidados ópticos a registarem a queda mais acentuada, com 55%... O panorama em mudança dos seguros complementares de saúde em França: Tendências e números Nos últimos anos, o mercado francês dos seguros complementares de doença sofreu uma transformação significativa, impulsionada por alterações estruturais e regulamentares. Atualmente, cerca de 95% dos agregados familiares franceses beneficiam de alguma forma de cobertura complementar de saúde. Esta cobertura generalizada reflecte uma trajetória ascendente do consumo de cuidados de saúde e de bens médicos, que se prevê que cresça de 190 a 195 mil milhões de euros em 2015 para 205 a 210 mil milhões de euros em 2020. Esta procura crescente é alimentada por alterações demográficas, avanços médicos e uma maior atenção à saúde e ao bem-estar. Apesar de um campo denso de mais de 600 organizações há alguns anos, o sector caracteriza-se agora pela consolidação, com menos dois terços de intervenientes do que em 2010. As mútuas, entidades sem fins lucrativos, e as instituições de pensões, parcerias privadas regulamentadas, dominam atualmente o mercado, representando mais de 70% das organizações. No entanto, as seguradoras privadas, como a AXA e a Groupama, estão a ganhar força, representando cerca de 24% dos intervenientes no mercado. A adaptação à transformação digital é evidente, uma vez que os novos operadores, como a Alan, uma empresa de insurtech que oferece planos de saúde digitais, ganharam rapidamente uma adesão de quase 140 000 utilizadores. Os operadores tradicionais não estão muito atrás, apresentando soluções digitais para se manterem competitivos. Consequentemente, a estrutura de custos entre as mútuas, as seguradoras privadas e os fundos de pensões varia, sendo que as seguradoras privadas suportam os custos de aquisição mais elevados, com cerca de 18%. O esforço do governo francês para alargar a cobertura culminou na reforma ANI, que obrigou os empregadores a fornecer seguros de saúde aos empregados, e a Lei da Saúde a 100% garante que coberturas como os cuidados ópticos e dentários são totalmente reembolsados. A introdução da Solidariedade nos Cuidados de Saúde Complementares (CSS) simplificou ainda mais o sistema de seguros complementares, enquanto a Solvência 2 impôs às organizações controlos mais rigorosos em matéria de saúde financeira. Do ponto de vista financeiro, as organizações de saúde complementar contribuíram com 28 mil milhões de euros para os custos dos cuidados de saúde, com uma cobertura significativa em sectores como os cuidados ópticos e dentários. No entanto, os preços dos seguros de saúde complementares estão a aumentar; a inflação mediana dos seguros de saúde disparou para 4,3% em 2021, o triplo do aumento do poder de compra francês. Este aumento dos custos é visto como uma consequência da Lei da Saúde a 100% e do imposto adicional COVID imposto a estas organizações. O mercado francês é caracterizado por uma mistura de contratos individuais e de grupo. Os contratos individuais, representados principalmente por grupos mutualistas, representam 52% das quotizações, o que revela uma preferência por este tipo de seguros. A pandemia da COVID-19 também deixou a sua marca. Perfis dos principais intervenientes no sector dos seguros complementares de doença em França No panorama dos cuidados de saúde complementares franceses, vários intervenientes significativos emergem de diferentes categorias, cada um com as suas características e posicionamento únicos. Aqui está uma visão geral destes actores-chave que moldam o sector: #### Seguradoras privadas - **Covéa**: Constituída pela MMA, GMF e MAAF, a Covéa é uma força significativa no mercado dos seguros privados, oferecendo soluções abrangentes de seguros de saúde a uma vasta base de clientes. Com uma forte componente de inovação e serviço ao cliente, a Covéa mantém uma posição forte no sector. - **Groupama**: Conhecida pelas suas raízes cooperativas, a Groupama oferece uma gama de produtos de seguros, incluindo cuidados de saúde suplementares. A presença local da Groupama e a sua abordagem orientada para a comunidade reforçam a sua posição única no mercado. - **Axa**: Líder mundial no sector dos seguros, a Axa tem uma presença bem estabelecida no mercado francês e oferece uma vasta gama de apólices de seguro de saúde. A sua força reside no reconhecimento internacional da marca e na capacidade de aproveitar os conhecimentos globais para o mercado local. - **MAIF**: Inicialmente centrado nos professores e nos funcionários da função pública, o MAIF alargou o seu alcance para oferecer seguros mútuos, incluindo cuidados de saúde, posicionando-se através de fortes valores de solidariedade e responsabilidade. #### Companhias de seguros mútuos - **Harmonie Mutuelle**: Como seguradora mútua de saúde, a Harmonie Mutuelle enfatiza a solidariedade e a ajuda mútua. Serve uma grande base de membros, oferecendo planos de seguro de saúde inclusivos e adaptados a diversas necessidades. - **Grupo MGEN**: Dirigido principalmente aos sectores da educação e dos serviços públicos, o Grupo MGEN construiu a sua reputação ao fornecer soluções de seguros de saúde com uma forte ênfase no bem-estar social e no apoio aos membros. - **General Mutual (La Mutuelle Générale)**: Esta entidade centra-se na oferta de seguros de saúde com um toque humano, com o objetivo de facilitar o acesso a cuidados de saúde para indivíduos e famílias em toda a França. - **AG2R La Mondiale**: Com um grande número de membros, a AG2R La Mondiale é outro participante importante, oferecendo um conjunto de produtos de seguros, incluindo saúde, com foco na personalização e em soluções específicas para cada fase da vida. #### Instituições de previdência - **Malakoff Humanis**: Fundindo a experiência da Malakoff e da Humanis, esta instituição de previdência desempenha um papel crucial no mercado através de um compromisso com a proteção social e uma cobertura abrangente, servindo uma vasta demografia, incluindo reformados. O mercado também experimenta o dinamismo trazido por novos participantes, como **Alan**, que representa a onda digital que está a transformar o sector. Alan, a insurtech
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu
Informations
- Nombre de pages : 30 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour : 02/07/2021
Sommaire et extraits
1 Visão geral do mercado
1.1 Introdução
A cuidados complementares de saúde é uma garantia oferecida por um companhia seguradora para complementar os benefícios proporcionados pela segurança social para os custos dos cuidados de saúde. Há três famílias de cuidados complementares de saúde o mútuos s, o seguradoras privadas e o instituições de pensão Estas garantias cobrem todas as despesas de saúde parcialmente reembolsadas pela segurança social, incluindo: consultas médicas, medicamentos prescritos, análises médicas, hospitalização, despesas ópticas e dentárias.
Em 2017, 95% dos agregados familiares franceses beneficiaram de um seguro complementar de saúde . Existem actualmente mais de 600 organizações complementares de saúde, menos dois terços do que em 2010, e o número de instituições de previdência foi reduzido para metade. Os seguros complementares de saúde representam 91% do volume de negócios das companhias de seguros mútuos e quase metade do volume de negócios dos fundos de pensões.
O mercado está no meio concentração O mercado tornou-se mais fragmentado: muitos agentes se agruparam, resultando numa diminuição do número de organizações no mercado. As sociedades mútuas de seguros de saúde são regidas pelo Código Mútuo: são pessoas colectivas sem fins lucrativos de direito privado. Instituições provedoras, tais como Radiance Groupe Humanis são abrangidos pelo Código da Segurança Social. São parcerias de direito privado sujeitas a regulamentos rigorosos. Finalmente, as companhias de seguros de saúde estão sujeitas ao Código dos Seguros. Eles têm o estatuto de empresas privadas e estão cada vez mais presentes no mercado da saúde. Eles incluem o AXA e o Groupama
Além disso, novos intervenientes na onda da digitalização da economia estão a estabelecer-se no mercado e a oferecer uma cobertura mais flexível e competitiva. Assim, a Alan insurtech, que oferece seguros complementares de saúde para empresas, tinha mais de 140.000 usuários em janeiro de 2021.
A questão atual é a reforma dos cuidados complementares de saúde . De facto, o governo está a procurar resolver as dificuldades das empresas, especialmente das PME, em encontrar uma seguradora para os seus empregados. Para tal, tinha previsto a introdução de cláusulas de nomeação, medida denunciada pelas seguradoras e invalidada pelo Conselho Constitucional.
O cOVID-19 crise de saúde tem tido um grande impacto no mercado de produtos complementares de saúde. De facto, os vários actores do sector estão na linha da frente face à pandemia, e seu padrões económicos e as suas acções são postas à prova por ela. Por exemplo, os actores posicionados principalmente no sector dos seguros pessoais puderam aproveitar a queda dos sinistros para financiar acções comerciais em benefício dos seus clientes, ao mesmo tempo que realizavam acções promocionais dirigidas aos trabalhadores independentes e às pequenas empresas, que foram duramente atingidos pela crise mas têm pouca cobertura de seguro em casa. Por outro lado, os jogadores expostos a profissionais não conseguiram financiar este tipo de gesto comercial e viram a controvérsia sobre os prejuízos operacionais dos seus clientes aumentar o seu risco legal, para não mencionar o potencial impacto comercial na sua imagem e nas suas relações com os clientes.
Liste des graphiques
- Les dépenses liées à la santé
- Consommation de soins et de biens médicaux
- Chiffre d'affaires en assurance des organismes de complémentaire de santé
- Evolution de la part de marché de chaque OC
- Répartition des OCAM par catégorie
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Dernières actualités
AXA : un modèle extrêmement équilibré - 22/02/2024
- - Le modèle d'activité est réparti équitablement entre les entreprises et les particuliers à 50% chacun
- - Ils ont embauché 17 000 personnes dans le monde en 2021, dont 6 000 en France
Comment le français Havea surfe sur le boom des compléments alimentaires - 27/12/2023
- 59 % des Français ont consommé dans les deux dernières années des compléments alimentairese selon l'observatoire conduit par Harris Interractive pour Synadiet, le syndicat du secteur.
- Estimé à 2,6 milliards d'euros en France et 15 milliards d'euros en Europe, le marché des compléments alimentaires affiche une croissance annuelle de 5 % en moyenne depuis dix ans.
- Le français Havea, numéro un en Europe avec un chiffre d'affaires de près de 300 millions d'euros en 2023, dont 40 % à l'export, enregistre une croissance annuelle de 10 % à 20 % depuis cinq ans.
- Groupe cédé en 2022 par le fonds 3i à BC Partner
- Le site a déjà doublé sa production en trois ans avec 12 millions d'euros d'investissements Havea consolide sa base industrielle vendéenne
- Aragan, marque phare du groupe avec Biolane, Densmore, Vitavea, Dermovitamina et Bears with benefits.
- La marque Aragan distribuée en pharmacie assure un quart du chiffre d'affaires du groupe et croît de plus de 25 % par an.
- Succès lié aux vagues de déremboursement qui touchent une vingtaine de médicaments par an.
- 54 % des ventes de compléments se font en pharmacie
- L'activité non remboursée représente moins de 15 % de l'activité
- Havea a acquis l'allemand Bears for Benefits en 2022. Grâce à ses gommes, le spécialiste des compléments de beauté a doublé son chiffre d'affaires sur un an à 30 millions d'euros en 2023
Les mutuelles de l'hôtellerie-restauration, Malakoff Humanis et Klesia remportent une victoire - 25/12/2023
- Klesia et Malakoff Humanis couvrent 40 % des 770.000 employés du secteur de l'hôtellerie-restauration et 85 % de leurs employeurs.
- La perte de ce contrat par Colonna représente près de la moitié de son chiffre d'affaires de 45 millions d'euros.
Vitavea, l'usine aux 1000 produits de santé naturelle d'Havea en Vendée - 11/08/2023
- Le site d’Havea s’étend sur 25 hectares près de Montaigu, en Vendée
- L'entreprise emploie 900 salariés, dont la moitié est basée à Montaigu.
- Havea produit 1200 références par an, dont 1000 sont fabriquées dans son usine vendéenne
- Le groupe évalue le marché de la santé naturelle en Europe à environ 15 milliards d’euros, dont 2 milliards en France.
- Havea a atteint un chiffre d’affaires de 232 millions d’euros en 2022 et prévoit un total de 290 millions pour l’exercice 2023.
- Les marques Vitavea et Biolane représentent respectivement plus de 30% et 22% du chiffre d’affaires d'Havea.
- 60% des ventes d'Havea sont centrées sur la France et 90% sur l’Europe.
- Le groupe est présent sur des marchés hors Europe, comme la Chine et le Canada.
Plusieurs gérants d'actifs lorgnent Egamo, société de gestion du mutualiste VYV - 17/07/2023
- Le groupe VYV cherche un repreneur pour sa filiale de gestion d'actifs Egamo.
- Au moins cinq candidats, dont Amundi, filiale du Crédit Agricole et numéro un européen de la gestion d'actifs, se sont manifestés. Les autres sociétés citées sont Ostrum Asset Management (Natixis-BPCE), Groupama AM, Ofi Invest AM et Sienna Investment Managers.
- Egamo gère 16 milliards d'euros d'encours
- VYV pourrait confier à l'acquéreur d'Egamo les 16 milliards d'encours de la société de gestion ainsi que 3 à 4 milliards additionnels, actuellement gérés par d'autres sociétés.
- Amundi et Ostrum sont des géants de la gestion des actifs obligataires, gérant respectivement 1.900 milliards et près de 400 milliards d'euros.
- Ofi et Groupama AM sont des filiales des assureurs mutualistes Aéma (Aésio et Macif) et Groupama.
- En 2019 et 2020, Ofi avait perdu environ 12 milliards d'euros d'actifs gérés pour les affiliés de VYV, qui avaient été transférés à Egamo.
- Parmi ces actifs, 8,5 milliards d'euros étaient gérés pour Mutex, la société de prévoyance d'Harmonie Mutuelle.
Havea consolide sa base industrielle vendéenne - 05/07/2023
- Le groupe français Havea a repris la société allemande Bears with Benefits.
- Havea prévoit d'investir 5 millions d'euros dans une ligne de gommes à mâcher.
- La ligne de gommes à mâcher aura une capacité de 4 millions de boîtes par an.
- L'entreprise vendéenne a récemment conclu sa septième opération de croissance externe en six ans.
- L'usine de Montaigu accueille la moitié des effectifs du groupe, soit 450 salariés.
- Un projet d'augmentation de la production de gélules est prévu pour le deuxième semestre 2024, passant de 400 millions à 600 ou 700 millions.
- Havea, repris en octobre 2022 par le fonds BC Partners, atteindra 290 millions d'euros de chiffre d'affaires cette année.
- Le groupe a gagné 104 millions d'euros de chiffre d'affaires par acquisitions depuis 2017.
- Havea vise à gagner encore 200 millions d'euros de chiffre d'affaires par acquisitions d'ici à 2027.
Entreprises citées dans cette étude
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- 01/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Allianz
- 14/06/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Allianz
- 23/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Harmonie Mutuelle
- 23/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise AG2R La Mondiale
- 22/05/2023 - L'étude a été complètement mise à jour par un analyste Businesscoot. En plus de cette revue complète, des informations sur l'évolution dans le temps des parts de marchés des complémentaires santé les plus importantes, des souscription à des contrats individuels vs collectifs et le poids actuel de l'activité santé dans chaque type de complémentaires ont été ajoutées.
- 19/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Suravenir assurances
- 19/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise SORUAL - Solidarité rurale et urbaine d'Alsace
- 19/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise SOMUPOS - Solimut Mutuelle Personnels Organismes Sociaux
- 19/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Solimut Mutuelle du Lacydon
- 19/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Solimut Mutuelle de France
- 19/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise SMERRA - Mutuelle étudiante
- 19/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Santé Mut Roanne
- 19/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Pavillon prévoyance
- 19/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Mutuelle UDT - Mutuelle Union des Travailleurs de Dieppe
- 19/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Mutuelle Ociane
- 19/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Mutuelle nationale du personnel des établissements Michelin (MNPEM)
- 19/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Mutuelle Mare-Gaillard
- 19/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Mutuelle Intégrance
- 19/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Mutuelle familiale de Normandie
- 19/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Mutuelle Entrain
- 19/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Mutami
- 19/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise MMJ - Mutuelle du Ministère de la Justice
- 19/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise MMC - Mutuelle Médico Chirurgicale
- 19/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise MGEN - Mutuelle Générale de l'Education Nationale
- 19/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise MGEFI - Mutuelle générale de l'économie, des finances et de l'industrie
- 19/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise MBA Mutuelle
- 19/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise So'Lyon Mutuelle
- 19/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Mutuale, la Mutuelle familiale
- 19/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Mutuelle Just'
- 19/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise MGAS - Mutuelle générale des affaires sociales
- 19/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Mutualia Grand Ouest
- 19/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Mut'Est
- 19/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise MGC - Mutuelle générale des cheminots
- 19/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Mutuelle Intériale
- 19/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Mutuelle de Poitiers assurances
- 19/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Mutuelle UNEO
- 19/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise MNT - La mutuelle nationale territoriale
- 19/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Mutuelle autonome générale éducation (MAGE)
- 19/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Mutame & Plus
- 19/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Pacifica
- 19/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise uMEn
- 19/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Mutuelle interprofessionnelle de prévoyance (MIP)
- 12/03/2023 - Ajout des informations de l'entreprise N4 Brands Fitness Boutique
- 09/03/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Allianz
- 21/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Axa France
- 31/01/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Activ'inside
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