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Synthèse
O mercado global de apostas desportivas tem registado um crescimento considerável, com o sector francês a registar um aumento acentuado, duplicando a sua Receita Bruta de Jogo (PBJ) desde 2018 para atingir 1.389 milhões de euros em 2022. Apesar do impacto da pandemia da COVID-19 ter causado um declínio nas receitas das apostas desportivas em linha em 2020 devido ao cancelamento de eventos desportivos, o mercado recuperou fortemente. O futebol continua a ser o desporto mais popular para as apostas, representando 56% do total das apostas em França em 2022, embora haja uma tendência visível para diversificar os interesses para outros desportos. O Campeonato do Mundo de 2022 demonstrou esta popularidade, estabelecendo um novo recorde em França, com 51 milhões de euros apostados apenas no jogo final. O mercado está fortemente regulamentado para limitar as actividades ilegais, com o regulador francês ANJ a supervisionar os operadores autorizados. As plataformas de apostas online foram alvo de críticas, consideradas viciantes e descontroladas pela maioria dos franceses, o que levou os operadores a gastar muito em actividades de marketing e promoção, totalizando 485 milhões de euros em 2022, para melhorar a sua imagem e atrair consumidores: O cenário em evolução das apostas desportivas em França: Um mercado orientado para o lucro em ascensão Ao aprofundarmos a análise do mercado das apostas desportivas em França, é evidente que este mercado tem registado um crescimento contínuo ao longo dos anos, com tendências de procura motivadas principalmente pela atração de lucros potenciais. O cenário das apostas desportivas deste país tem assistido a uma expansão do número e do valor das apostas colocadas, o que indica uma indústria em expansão que aproveita o entusiasmo da paixão pelo desporto combinado com incentivos monetários. Nos últimos anos, a dimensão do mercado das apostas desportivas online mais do que duplicou, atingindo um valor entre 8 e 9 mil milhões de euros em 2022. Simultaneamente, a receita bruta do jogo (GGR) também registou um aumento significativo, quase duplicando desde 2018, totalizando entre 1.300 e 1.400 milhões de euros no mesmo ano. Este aumento do GGR é um testemunho da crescente atratividade das apostas desportivas, com a Taxa de Retorno do Jogador após bónus a aumentar de cerca de 84 para 86% entre 2018 e 2022. Esta tendência ascendente incentiva os jogadores a reinvestir os seus ganhos em novas apostas, mantendo o ciclo de apostas ativo e rentável para os operadores. Este crescimento não se limita apenas às métricas financeiras, mas estende-se à demografia envolvida nas apostas desportivas. No ano de 2022, cerca de 3,5 milhões de jogadores únicos participaram nesta atividade, com cada apostador a gastar em média entre 2.300 e 2.400 euros por ano. Além disso, a idade média destes apostadores ronda os 30 anos, com uma idade média ligeiramente inferior, de 29 anos, o que dá uma imagem de uma população de apostadores bastante jovem e empenhada. As apostas aumentaram não só em termos financeiros, mas também em termos de frequência. Uma aposta média aumentou de cerca de 10,7 euros em 2018 para cerca de 11,6 euros em 2021, mostrando um aumento gradual. No entanto, face à inflação e à consequente perda de poder de compra, o valor estabilizou entre 11 e 12 euros de 2021 a 2022, indicando uma abordagem mais cautelosa por parte dos apostadores no meio de pressões económicas. É importante ressaltar que o futebol continua a ser o favorito indiscutível entre os apostadores, com mais da metade de todas as apostas esportivas investidas neste esporte - entre 50 e 60 por cento, o que equivale a mais de 4,5 bilhões de euros. A supremacia deste desporto é seguida pelo ténis e pelo basquetebol, que, juntamente com o futebol, cobrem quase 90% de todas as apostas efectuadas. De forma notável, os principais eventos desportivos internacionais, como o Campeonato Mundial de Futebol, são os seguintes No mundo ferozmente competitivo das apostas desportivas, surgiram vários campeões da indústria, cada um deles conquistando uma parte significativa do mercado com a sua marca distinta e bases de clientes fiéis. A seguir, apresentamos uma análise de alguns dos principais intervenientes que têm uma presença notável neste mercado dinâmico. **Française des Jeux (FDJ):** Na qualidade de operador da lotaria estatal francesa, que detém o monopólio das apostas "físicas" através da sua rede em toda a França, a FDJ destaca-se como uma força dominante no sector das apostas desportivas. Com uma vasta gama de ofertas e uma presença robusta, a FDJ estabeleceu-se como um nome familiar, atraindo apostadores com a sua plataforma "Parions Sport en ligne". **Pari Mutuel Urbain (PMU):** Distinguida pela sua especial atenção às corridas de cavalos e às apostas desportivas, a PMU é outro nome importante com uma forte herança. Embora a atividade principal da empresa gire em torno das apostas em corridas de cavalos, também oferece uma gama competitiva de opções de apostas desportivas, contribuindo para a sua imagem estabelecida no panorama do jogo. **Winamax:** Um dos operadores de apostas desportivas online aprovados pela ANJ, o Winamax apresenta-se como um concorrente digital. O Winamax é conhecido pela sua interface de fácil utilização, envolvendo-se em estratégias de marketing intensas que visam os entusiastas do desporto, em especial nas apostas online de futebol, ténis e basquetebol, os desportos mais populares entre os apostadores. **ZEbet:** Outro jogador licenciado na arena digital, a ZEbet oferece uma gama de opções de apostas que apelam ao apostador moderno. Embora de menor escala em comparação com os gigantes, a sua abordagem específica no mundo das apostas desportivas online atrai a atenção de segmentos dedicados da população apostadora. **Unibet (Kindred Group):** Com as suas origens e forte presença na Europa, a Unibet, parte do Kindred Group, é um operador transnacional que oferece uma grande variedade de opções de apostas. A sua visão internacional e experiência ressoam bem junto dos apostadores que procuram experiências de apostas desportivas abrangentes. **Grupo Betclic:** Uma entidade bem estabelecida no mercado europeu de apostas, a Betclic atrai os apostadores com as suas ofertas dinâmicas, que vão desde as apostas desportivas tradicionais até aos cenários de apostas em direto. O marketing estratégico e as promoções da Betclic solidificaram o seu posicionamento no mercado como um centro de apostas desportivas de referência. **Bwin:** Esta marca mundialmente reconhecida faz parte do grande grupo de jogos Entain e tem uma quota significativa no mercado das apostas desportivas. A reputação da Bwin de oferecer probabilidades competitivas e uma vasta seleção de mercados de apostas desportivas torna
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu
Informations
- Nombre de pages : 30 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour : 20/12/2021
Sommaire et extraits
1 Visão geral do mercado
1.1 Apresentação e definição do mercado de apostas desportivas
L a aposta desportiva corresponde a uma aposta num resultado desportivo, dadas as probabilidades (coeficiente para calcular os ganhos potenciais). Se a aposta estiver correcta, o apostador recebe os ganhos esperados, caso contrário perde a sua aposta. Na França, as apostas desportivas são reservadas aos adultos. As apostas desportivas existem em França desde o final do século XIX com o desenvolvimento das corridas de cavalos e do Pari Mutuel Urbain (PMU). Ao longo dos anos, as apostas diversificaram-se e é agora possível apostar em praticamente todos os tipos de desporto e eventos desportivos do mundo. No início dos anos 2000, foram desenvolvidos sites de apostas desportivas online com salas de apostas virtuais
Ele há duas maneiras de fazer uma aposta desportiva :
- em madeira dura, na rede física da Française des Jeux (FDJ)
- online, nos sites dos operadores de apostas desportivas aprovados pela Arjel (autoridade reguladora dos jogos online franceses)
Na França, o mercado de apostas desportivas em França Em termos de volume de negócios gerado e montantes de apostas feitas, tem vindo a crescer constantemente desde 2011, É um dos segmentos mais dinâmicos do jogo online. As apostas desportivas atraem uma grande maioria de clientes masculinos e relativamente jovens (menos de 35 anos), procurando as melhores probabilidades (para obter o máximo de ganhos). Além disso, as apostas desportivas estão a tornar-se mais digitais e são cada vez mais realizadas através de aplicações em dispositivos móveis (smartphone, tablet). A maioria deles diz respeito ao futebol, seguido do ténis e do basquetebol. As apostas desportivas atraem uma grande maioria de clientes masculinos e relativamente jovens (menos de 35 anos), procurando as melhores probabilidades (para obter o máximo de ganhos). Além disso, as apostas desportivas estão a tornar-se cada vez mais digitais e são cada vez mais realizadas através de aplicações em dispositivos móveis (smartphones, tablets)
A crescente popularidade das apostas desportivas é certa, e os vários operadores estão envolvidos numa feroz batalha para ganhar novas quotas de mercado num mercado relativamente concentrado. Os esforços de marketing estão centrados em campanhas de comunicação (parcerias com clubes de futebol ou canais de televisão, com personalidades do mundo do desporto, etc.) e promoções (nomeadamente ofertas de bónus e probabilidades "impulsionadas"). Envolve também o aproveitamento de grandes eventos desportivos, tais como o Campeonato do Mundo ou Euro futebol, momentos chave para recrutar novos apostadores L' O torneio de futebol Euro 2016 também viu os principais operadores levantarem mais de 100 milhões de euros em apostas .
A crise da COVID-19 teve um impacto significativo no mercado de apostas desportivas. De facto, com o cancelamento ou adiamento de vários eventos desportivos importantes (Euro 2020, Jogos Olímpicos de Verão, etc.), o crescimento do mercado tem abrandado, apesar da multiplicação dos canais de distribuição
Liste des graphiques
- Evolution du marché mondial des paris sportifs
- Evolution du PBJ des paris sportifs en ligne
- Evolution de la taille du marché du pari sportif en ligne
- Variations annuelles du produit bruit des paris sportifs en ligne
- Évolution du pari moyen, du nombre de compte joueurs actif (CJA) et du nombre de paris
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Dernières actualités
« Bistrot à la française » : le concept du PMU qui doit élargir le cercle des parieurs - 27/03/2024
- - Objectif de renforcer la présence du PMU dans les centres-villes des métropoles.
- - Plan stratégique de recrutement d'un million de nouveaux joueurs en trois ans, présenté à la fin de l'année 2022.
- - 150 implantations de Paris mutuels urbains prévues d'ici à 2027, dans des villes de plus de 50.000 habitants.
- - Investissement de 40 millions d'euros pour moderniser les équipements physiques.
- - 85 % des paris sont effectués en point de vente.
La croissance de la FDJ stimulée par le poker et les paris sportifs - 15/02/2024
- - Mises globales de la Française des Jeux (FDJ) en 2023 : 21 milliards d'euros.
- - Chiffre d'affaires de la FDJ en 2023 : 2,6 milliards d'euros, une augmentation de 2,8 % par rapport à 2022 (à périmètre comparable), et de 6,5 % en intégrant ses deux acquisitions précédentes.
- - L'activité de loterie a subi une baisse de 25 % due à la réforme du jeu Amigo.
- - Activité liée au jeu Euromillions a diminué en raison d'un faible nombre de jackpots élevés.
- - Hausse du chiffre d'affaires de la loterie (incluant les jeux de grattage) de 1,1 % (total de 1,9 milliard d'euros) voire 4,9 % en excluant Euromillions et Amigo.
- - Chiffre d'affaires des jeux en ligne a augmenté de 10,9 %, 8,4 % en excluant la contribution de ZEturf.
- - Part des jeux en ligne (y compris loterie) est passée de 11 % à 13 % du Produit net des jeux en 2023.
Le PMU renverse la tendance négative des paris hippiques - 08/02/2024
- - Le PMU a réalisé des recettes de 10,007 milliards d'euros en 2023
- - Le volume des enjeux hippiques a augmenté de 2 % à 9,3 milliards d'euros, atteignant son plus haut niveau depuis 2013.
- - Le réseau de points de vente a enregistré une augmentation des enjeux de plus de 1 %, soit 6,9 milliards d'euros.
- - La prise de paris par Internet a augmenté de 5 %.
- - Les enjeux internationaux ont augmenté de 2 %, à 1,5 milliard d'euros.
- - Le PMU a ouvert environ 1000 nouveaux points de vente en 2023
- - Le PMU a récemment ouvert son 14 000e point de vente.
- - Le résultat net du PMU pour 2023, intégralement reversé à la filière hippique, est de 835 millions d'euros.
- - Les paris sportifs et le poker sur Internet ont généré 650 millions d'euros d'enjeux en 2023.
Lancement de l'OPA de la Française des Jeux sur Kindred - 22/01/2024
- La Française des Jeux (FDJ) lance une offre publique d'achat sur l'opérateur de jeux en ligne Kindred, valorisé à 2,6 milliards d'euros.
- Kindred est un acteur majeur des paris et jeux d'argent en ligne en Europe.
- Kindred Group est un des principaux opérateurs mondiaux de jeux en ligne avec des activités en Europe, en Amérique du Nord et en Australie.
- Ce groupe compte environ 30 millions de clients répartis sur 9 marques.
- La société Kindred emploie environ 2 500 personnes et est cotée sur le Nasdaq Stockholm Large Cap.
- En 2023, la FDJ a annoncé racheter l'opérateur de la loterie nationale irlandaise, Premier Lotteries Ireland (PLI), pour une valeur d'entreprise de 350 millions d'euros.
FDJ envisage l'acquisition de la société mère d'Unibet pour 2,6 Mds € - 22/01/2024
- Le groupe Française des Jeux (FDJ) planifie de lancer une OPA sur Kindred pour un montant de 2,6 milliards d'euros.
- Ce rachat serait la plus grande opération de l'histoire de FDJ.
- Suite à cette opération, FDJ deviendrait le troisième opérateur du secteur des paris sportifs et des jeux en ligne en France.
- Les activités de pari sportif et de jeux en ligne représenteront 19 % du Produit brut des jeux (PBJ) de l'entreprise tricolore, contre seulement 2 % aujourd'hui.
- Kindred, une société cotée à la Bourse de Stockholm, est présente en Europe, en Amérique du Nord, et en Australie.
- Kindred emploie 2.500 personnes, possède neuf marques et compte plus de 30 millions de clients.
- FDJ a récemment acquis plusieurs autres entreprises, dont ZeTurf, l'opérateur de loterie irlandaise PLI, Sporting Group, L'Addition, et Aleda.
FDJ acquiert l'opérateur irlandais de loterie. - 28/07/2023
- Acquisition de Premier Lotteries Ireland (PLI) par la Française des Jeux (FDJ) à une valeur de 350 millions d'euros.
- PLI détient les droits exclusifs pour opérer la loterie nationale irlandaise jusqu'en 2034.
- Les mises s'effectuent en grande majorité en points de vente (85 %), tandis que les mises digitales de PLI représentent 15 % du total.
- En 2022, PLI a réalisé un chiffre d'affaires de 140 millions d'euros. La marge d'Ebitda de PLI est comparable à celle de la FDJ soit 24 %.
- Le produit brut des jeux de FDJ est de 3,3 milliards d'euros (+2,4 %). Le chiffre d'affaires de FDJ est de 1,3 milliard, soit une hausse de 6,3 %.
- Les mises digitales de FDJ enregistrent une nette progression (+13,3 %) et représentent désormais 13 % du total.
- La FDJ a enregistré un résultat net de 181 millions d'euros, en hausse de 13,5 %.
Entreprises citées dans cette étude
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- 04/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise EuroSportBet
- 04/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Genybet
- 04/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise France Pari
- 04/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise NetBet
- 04/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Betclic Group
- 04/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Winamax
- 04/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise JOA groupe (JOA on line)
- 01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise PMU Pari Mutuel Urbain
- 01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Française des Jeux FDJ
- 01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise ZEbet Zeturf
- 03/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise NetBet
- 03/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise France Pari
- 03/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Genybet
- 03/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise EuroSportBet
- 03/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise JOA groupe (JOA on line)
- 03/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Winamax
- 03/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Betclic Group
- 04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Française des Jeux
- 04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise PMU Pari Mutuel Urbain
- 04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise ZEbet Zeturf
- 16/09/2023 - L'étude a été entièrement mise à jour par un analyste Businesscoot. En plus de cette revue complète, des informations sur la Coupe du Monde de football 2022 et une partie portant sur les nouvelles formes de partenariats avec des créateurs de contenu ont été ajoutées.
- 02/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise EuroSportBet
- 02/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Genybet
- 02/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise France Pari
- 02/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise NetBet
- 02/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise JOA groupe (JOA on line)
- 02/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Winamax
- 02/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Betclic Group
- 03/08/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise PMU Pari Mutuel Urbain
- 03/08/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Française des Jeux
- 03/08/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise ZEbet Zeturf
- 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Partouche Sport
- 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Parions Sport
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- 20/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise EuroSportBet
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- 20/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise France Pari
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- 20/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Betclic Group
- 20/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Winamax
- 20/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise JOA groupe (JOA on line)
- 02/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise PMU Pari Mutuel Urbain
- 02/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Française des Jeux
- 02/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise ZEbet Zeturf
- 19/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise EuroSportBet
- 19/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Genybet
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