O mercado de aluguel de carros - França

O mercado de aluguer de automóveis de curta duração (LCD) sofreu perturbações significativas devido à pandemia de COVID-19, com empresas líderes como a Europcar e a Hertz a declararem falência nos EUA em 2020. Apesar destes desafios, prevê-se que o mercado global, avaliado em 110 mil milhões de dólares em 2022, cresça para 244,5 mil milhões de dólares até 2032 a uma CAGR de 8,3%. O mercado francês de LCD, após um forte declínio da atividade em 2020, assistiu a um ressurgimento em 2021 com as vendas do mercado a excederem os níveis de 2019, atingindo 5,43 mil milhões de euros. Os factores que contribuem para o crescimento incluem o aumento do turismo, com níveis quase pré-pandémicos de 201,3 milhões de chegadas a França até 2022, a popularidade da partilha de automóveis com 463.000 utilizadores únicos até ao início de 2023, e um impulso para frotas mais ecológicas em resposta ao Projeto de Lei de Orientação da Mobilidade, embora os veículos eléctricos tenham representado apenas cerca de 5% das matrículas nos primeiros cinco meses de 2021. Apesar do impacto da pandemia, o sector parece estar num caminho de recuperação, com os avanços nas plataformas digitais e a expansão de novos modelos de mobilidade a remodelar o mercado: Dinâmica e perturbações no mercado francês de aluguer de automóveis de curta duração O mercado francês de aluguer de automóveis de curta duração (LCD), que engloba o aluguer de veículos por períodos de algumas horas a várias semanas, tem assistido a um aumento notável da atividade nos últimos anos. Factores significativos como o crescimento robusto do sector do turismo, a popularidade do aluguer de curta duração como alternativa à propriedade de veículos e a evolução das preferências de mobilidade dos consumidores contribuíram para esta tendência de crescimento do mercado. Observou-se um aumento notável nos alugueres de curta duração, com quase oito milhões de transacções registadas antes do início da pandemia de COVID-19. No entanto, a pandemia desferiu um duro golpe no sector, com as restrições de viagem a afectarem gravemente a indústria do aluguer - um revés visível nas dificuldades financeiras e nos pedidos de falência de empresas líderes como a Europcar e a Hertz. Apesar destes desafios, existe um ar de otimismo quanto à recuperação, impulsionado pela atividade turística renovada e pelo abrandamento das restrições sanitárias, o que sugere uma potencial recuperação da atividade do mercado. Em França, as tendências de vendas no mercado de LCD indicavam uma subida constante até à pandemia, que provocou um declínio acentuado. No entanto, em 2022, os valores de vendas para o mercado recuperaram de forma impressionante, ultrapassando os valores de 2019, atingindo entre cerca de 5 e 6 mil milhões de euros. A procura de alugueres de automóveis de curta duração mostra diversidade, atraindo clientes de várias demografias, com a base de utilizadores mais significativa na faixa etária dos 35 aos 44 anos. No entanto, os grupos demográficos mais jovens, como os que têm entre 18 e 24 anos, estão menos representados, em grande parte devido às taxas de aluguer mais elevadas impostas a este grupo etário. A indústria do turismo influencia substancialmente a ciclicidade do mercado de aluguer de automóveis, com um aumento acentuado dos alugueres durante a época alta do verão. Esta tendência alinha-se com a posição da França como destino turístico de topo, registando chegadas de turistas quase aos níveis anteriores à pandemia, com aproximadamente 200 milhões de chegadas. O carsharing, que inclui vários segmentos como as plataformas peer-to-peer e o carsharing financiado pelas cidades, tem vindo a ganhar cada vez mais popularidade, com os utilizadores únicos a atingirem a marca dos 460 000 no início de 2023. Este segmento em expansão reflecte a mudança de preferências para opções de mobilidade sustentáveis e convenientes, particularmente em ambientes urbanos. A concentração do mercado no segmento europeu de aluguer de automóveis é considerável, com os principais intervenientes a dominarem uma parte substancial. Nomeadamente, gigantes europeus como a Europcar, a Sixt, a Avis Budget, a Hertz e a Enterprise Holdings comandam partes significativas do mercado. Apesar do crescimento, a rentabilidade tem sido uma preocupação para estes operadores, com o desempenho financeiro a apresentar uma tendência decrescente antes da pandemia. A paisagem competitiva.### Principais concorrentes na arena do aluguer de automóveis de curta duração O panorama do aluguer de automóveis a curto prazo é marcado por uma série de intervenientes importantes, cada um deles a conquistar o seu território e a lutar pelo domínio com estratégias diversas. **Stellantis**: Resultante da fusão do Groupe PSA e da Fiat Chrysler Automobiles, a Stellantis é uma empresa formidável no mundo automóvel, possuindo uma presença significativa no sector do aluguer de automóveis através da sua frota de veículos que servem tanto clientes particulares como empresas. **Avis Budget Group**: Nome reconhecido no sector do aluguer de automóveis, o Avis Budget Group solidificou a sua posição global através de uma vasta gama de serviços concebidos para satisfazer as necessidades dos viajantes que procuram comodidade e fiabilidade na estrada. **Hertz**: Com um século de história, a Hertz é sinónimo de aluguer de automóveis, oferecendo uma extensa rede de opções para clientes de vários segmentos, incluindo o aluguer de veículos de luxo e utilitários. **Europcar Mobility Group**: Como gigante europeu do aluguer de automóveis, o Europcar Mobility Group tem demonstrado resiliência face aos desafios da indústria, oferecendo uma rica seleção de veículos, desde compactos a premium, satisfazendo assim uma vasta gama de preferências dos consumidores. **Sixt**: Esta multinacional alemã é conhecida pelos seus serviços de aluguer premium, atendendo àqueles que procuram uma experiência de luxo com uma frota diversificada que inclui sedans e carros desportivos topo de gama. **Ucar**: Uma empresa de nicho no sector, a Ucar conquistou o seu lugar no mercado ao oferecer serviços competitivos, centrados principalmente na acessibilidade e na praticidade. **Uicar**: Pioneira no modelo CtoC (customer-to-customer), a Ouicar liga pessoas que procuram alugar os seus veículos a pessoas que necessitam de um carro, promovendo uma abordagem inovadora à mobilidade. **Enterprise Holdings**: Com uma frota maciça e um vasto portfólio que inclui a Enterprise Rent-A-Car, a National Car Rental e a Alamo Rent A Car, a Enterprise Holdings atende a um amplo espetro de consumidores, desde viajantes a lazer até clientes corporativos. **Free2move**: Como parte do grupo Stellantis, a Free2move apresenta uma visão moderna da partilha de automóveis com uma oferta versátil que procura tornar a mobilidade urbana mais acessível e sustentável. **Ubeeqo**: Adquirida pela Europcar, a Ubeeqo está a ganhar força na esfera do car-sharing, dirigindo-se aos citadinos com o seu modelo de serviço atrativo e utilização eficiente da tecnologia. **Cidad**: Demonstrando um compromisso com a sustentabilidade e com serviços orientados para a comunidade, a Citiz oferece soluções de partilha de automóveis em várias cidades francesas, promovendo uma abordagem ética e partilhada dos transportes.

Informations

• Nombre de pages : 30 pages
• Format : Version digitale et PDF
• Dernière mise à jour : 05/11/2021

Sommaire et extraits

Liste des graphiques

• Le marché mondial de la location de voiture
• Évolution de l'indice de chiffre d'affaires de la location de courte durée de voiture
• Chiffre d'affaires de la location de courte durée de voitures et de véhicules légers
• Répartition démographique de la clientèle d'Europcar
• Evolution de l'intérêt pour la recherche "location de voitures" sur Google
• Evolution du nombre de voyages à destination de la France métropolitaine ou des DOM
• Evolution du nombre d'usagers uniques de l'autopartage
• Principaux arguments ayant motivé l'inscription à un service d'autopartage
• Evolution du nombre de salariés de la location courte durée
• Répartition des parts de marché sur le marché de la LCD
• Performance financière des acteurs de LCD de voitures
• Nombre d'établissements de la LCD de véhicules
• Répartition des modes de réservation des voitures de location
• Évaluation du potentiel du particulier à particulier dans la location de voiture
• Evolution de la durée moyenne de réservation d'un véhicule
• Evolution du prix moyen par jour de location d'un véhicule
• Evolution de l'anticipation de réservation d'un véhicule
• Evolution du marché des voyages d'affaires
• Variations annuelles de la taille du marché des voyages d'affaires
• Immatriculations de véhicules électriques
• Évolution du taux d'électrification de la flotte requis par la loi
• Evolution du nombre de voitures électriques et hybrides vendues