Synthèse

O mercado global de água engarrafada tem registado um crescimento constante, com um impulso particular na Ásia. Em 2019, as vendas de água engarrafada atingiram cerca de 289 mil milhões de litros, com uma projeção de aumento para 371 mil milhões de litros até 2024, expandindo-se a uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 5,12% da taxa anterior de 5,9% de 2014 a 2019. O mercado da Bélgica reflecte esta tendência com o aumento do consumo per capita, atingindo 54 euros per capita em 2018, o que indica um aumento de 35% em relação aos 40 euros em 2012. Apesar do crescimento do volume e do consumo per capita, as receitas das empresas não aumentaram proporcionalmente, o que sugere potenciais reduções das margens ou outros factores que afectam o reconhecimento das receitas. A indústria está a enfrentar pressões ambientais significativas, o que leva a uma maior utilização de PET reciclado (rPET) no engarrafamento, com grandes empresas como a Evian a visar 100% de rPET até 2025. A água aromatizada está a proliferar rapidamente, crescendo a um CAGR de 28% entre 2014 e 2019, prevendo-se que ultrapasse os 50 milhões de litros até 2024. O mercado belga continua a ser dependente dos importadores, com as importações mais valorizadas do que as exportações, sendo a França a principal fonte de importação. O sector está concentrado em alguns dos principais intervenientes, incluindo a Spadel, a Nestlé, o Alma Group e a Danone, que detêm mais de metade da quota de mercado. Os dados pós-2020 não estão disponíveis no texto fornecido...### Principais Tendências no Mercado Belga de Água Engarrafada O mercado belga de água engarrafada apresenta uma forte e dinâmica mudança, com várias tendências a moldar os comportamentos de consumo e a estrutura do mercado. Tem-se observado um aumento significativo do consumo, registando uma tendência ascendente com um crescimento de volume de aproximadamente 19% entre 2008 e 2018. Com o país a registar um consumo per capita que atinge mais de 50 euros por pessoa anualmente, há provas claras de um maior enfoque na saúde e no bem-estar entre os consumidores. Num contexto internacional, o mercado global de água engarrafada registou um crescimento constante, com a Ásia a impulsionar a dinâmica. No entanto, a Bélgica mantém solidamente a sua posição de consumidor líder no panorama europeu, ocupando o terceiro lugar no consumo de água engarrafada per capita, que se situou em cerca de 127 litros por pessoa em 2015. Uma tendência influente neste segmento de mercado é o florescimento da categoria de água aromatizada. Testemunhando um crescimento incrível de cerca de 28% CAGR entre 2014 e 2019, prevê-se que a água aromatizada continue numa trajetória ascendente. Apesar da sua atual quota relativamente pequena no mercado global de água engarrafada, está rapidamente a ganhar popularidade como um substituto mais saudável dos refrigerantes tradicionais. A sustentabilidade está a orientar a transformação da indústria, uma vez que as crescentes preocupações ambientais impulsionam os comportamentos dos consumidores e das empresas. Uma maioria significativa - cerca de 88% - das águas engarrafadas é vendida em formatos PET, mas há um impulso evidente para a adoção de iniciativas de reciclagem e embalagens ecológicas, com as principais marcas a comprometerem-se a aumentar a utilização de plástico reciclado. O mercado da água engarrafada na Bélgica é altamente concentrado, com operadores importantes como a Spadel, a Nestlé, o Alma Group e a Danone a dominarem mais de metade das vendas. A Spadel destaca-se como líder de mercado, em parte devido às suas raízes locais e à confiança dos consumidores. Reflectindo sobre o mercado interno, as importações ofuscaram as exportações, com a Bélgica a importar mais água do que a exportar, apresentando uma taxa de cobertura de pouco menos de 76%. A França é o parceiro de importação mais importante, fornecendo mais de metade das importações de água engarrafada para a Bélgica, o que indica a preferência dos consumidores belgas por marcas francesas bem conhecidas, como a Evian e a Vittel. No que respeita à distribuição, os supermercados são o canal dominante, representando quase metade das vendas, seguidos das lojas de descontos e das lojas de conveniência. Com o advento das compras digitais, os canais de comércio eletrónico estão lenta mas firmemente a ganhar quota de mercado, registando um crescimento considerável desde 2014. Apesar do aumento consistente do volume de consumo, as receitas das empresas não acompanharam proporcionalmente, o que sugere uma possível diminuição das margens ou uma transferência dos ganhos para os retalhistas, à medida que os fabricantes enfrentam as evoluções do mercado. Preços.### Forças dominantes no panorama da água engarrafada na Bélgica Na esfera competitiva do mercado belga de água engarrafada, vários intervenientes-chave estabeleceram o seu domínio, moldando efetivamente a dinâmica da indústria. Estes líderes de mercado não são apenas conhecidos pela sua presença considerável na Bélgica, mas também pela sua pegada global significativa no sector da água engarrafada. **A Spadel** é um líder notável, particularmente na Bélgica. Sendo um gigante local, as suas marcas, como SPA e Bru, têm um grande impacto junto dos consumidores belgas, que tendem a preferir e a confiar nos actores locais. O domínio da Spadel deve-se às suas raízes profundas na região e a uma carteira de produtos robusta que apela aos gostos e preferências locais. **A Nestlé Waters** é um gigante global no sector. Com um vasto portefólio que inclui marcas internacionais bem conhecidas, como a Perrier e a San Pellegrino, detém uma posição de liderança no mercado. O compromisso estratégico da Nestlé para com a inovação e a sustentabilidade permitiu-lhe estabelecer uma ligação com os consumidores ecologicamente conscientes, satisfazendo simultaneamente uma variedade de perfis de sabor através da sua oferta diversificada de produtos de água. **A Danone Waters** é outro titã no domínio da água engarrafada, com o compromisso da empresa para com produtos centrados na saúde a alinhar-se bem com as crescentes tendências dos consumidores para opções de hidratação mais saudáveis. Com marcas como a Evian e a Volvic, a Danone Waters conseguiu conquistar uma quota de mercado significativa, tirando partido da sua reputação de pureza e de origem natural. **A Coca-Cola** pode ser sinónimo de refrigerantes, mas também conquistou um segmento substancial no mercado da água engarrafada. Através de produtos como o Dasani e o Smartwater, a Coca-Cola aproveitou a mudança do consumidor para bebidas não açucaradas, alargando assim a sua base de produtos e atenuando os riscos associados à mudança dos gostos dos consumidores. Como actores dominantes no sector da água engarrafada, estas empresas têm sido cruciais para impulsionar a inovação, moldar as preferências dos consumidores e responder aos desafios da sustentabilidade ambiental. O seu posicionamento estratégico e as suas carteiras de marcas prolíficas sublinham a natureza competitiva do mercado e a sua influência inabalável sobre o panorama da água engarrafada na Bélgica.
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Informations

  • Nombre de pages : 30 pages
  • Format : Version digitale et PDF
  • Dernière mise à jour : 06/12/2021
Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Resumo do mercado

1.1 Introdução

A sector das águas engarrafadas diz respeito à água de nascente e à água mineral, tranquila ou gasosa, bem como à água transformada em mineral por tratamento .

Águas minerais naturais (Badoit, Contrex, Evian...) não podem sofrer qualquer tratamento e têm uma mineralidade constante. Com efeito, estas águas são sistematicamente derivadas da mesma fonte (por exemplo, a água Vittel é sempre extraída da fonte Vittel), o que lhes confere propriedades minerais constantes. Todas as actividades, incluindo a exploração na fonte, o engarrafamento e o transporte, são estritamente regulamentadas. Estas águas não podem pretender ter efeitos benéficos para a saúde

Águas de nascente são de origem subterrânea e não devem ser submetidos a qualquer tratamento antes de serem engarrafados, tal como as águas minerais. No entanto, eles vêm de fontes diferentes e, portanto, não têm uma mineralidade constante. Tal como as águas minerais, estas águas não podem pretender ter efeitos benéficos para a saúde

Distribuição e água de mesa devem ser transformados para se tornarem bebíveis.

Além da diversidade de águas engarrafadas, a engarrafamentos de trânsito são objecto de avultados investimentos tanto no material utilizado como na concepção

Face ao crescimento global e europeu e ao aumento das margens por unidade vendida, o sector enfrenta, no entanto, a concorrência entre si, o que lhes deixa pouca margem de manobra, bem como a concorrência de produtos alternativos, como as águas aromatizadas, que ganharam quota de mercado nos últimos anos

Liste des graphiques

  • Taille du marché de l'eau en bouteille
  • Taux de croissance annuel moyen du marché mondial de l'eau en bouteille
  • Les cinq principaux consommateurs d'eau en bouteille en Europe
  • Consommation de bouteilles d'eau
  • Consommation d'eau en bouteille par habitant
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L'eau gazeuse Perrier confrontée à une baisse de sa production - 18/04/2023
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Nestlé Waters supprime 200 emplois à Vittel, Hépar et Contrex - 17/05/2023
  • Suppression de 171 postes d'ici la fin de l'année chez Nestlé Waters dans les usines d'embouteillage à Vittel et Contrexéville (Vosges).
  • En 2019, une centaine de postes avaient déjà été supprimés.
  • Actuellement, les effectifs s'élèvent à 721 emplois.
  • Après le plan social, les effectifs devraient arriver à 550.
  • En 2005, il y avait 2.100 salariés dans ces usines.
  • Nestlé Waters a arrêté la commercialisation de Vittel en Allemagne en 2022.
  • La suspension de deux des six forages dédiés à l'eau Hépar a été annoncée en mai.
  • Les deux forages suspendus représentent 60% de la production de l'eau Hépar.
Nestlé admet l'emploi de méthodes interdites pour ses eaux minérales - 29/01/2024
  • Nestlé Waters est le numéro un mondial de l'eau minérale.
  • En 2021, l'entreprise a informé les autorités françaises de son utilisation de traitements interdits tels que les ultraviolets et les filtres au charbon actif sur certaines de ses eaux minérales.
  • Les marques concernées sont Perrier, Vittel, Hépar et Contrex, toutes propriétées de Nestlé.

Entreprises citées dans cette étude

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Spadel
Nestlé Waters
Danone Groupe
Coca-Cola Groupe

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