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SYNTHÈSE DU MARCHÉ

1.1 INTRODUCTION

Le marché du transport aérien recouvre l'ensemble du transport de passagers ou de fret par voie aérienne. Même si l’essentiel du transport aérien est effectué par des compagnies aériennes exploitant des avions de ligne entre plusieurs aéroports, il existe plusieurs types de transporteurs aériens : les compagnies régulières (les transporteurs local-régional, intérieur ou international), les alliances de compagnies, les compagnies low- cost et le transport par affrètement charter.

Le marché du transport aérien se caractérise par un nombre conséquent d'acteurs, et une intensité concurrentielle importante surtout depuis l’arrivée de transporteurs low-cost en France, tels que EasyJet, Transavia ou RyanAir qui tirent les prix vers le bas pour concurrencer les compagnies traditionnelles. Le marché du transport aérien semble ainsi se tourner vers une stratégie low-cost : les compagnies low-cost pourraient ainsi détenir jusqu'à 50% de parts de marché en Europe d'ici 2020.

Le marché des compagnies aériennes low cost a explosé en Europe et représente aujourd’hui une part de marché quasi égale à celle des compagnies traditionnelles dans certains pays d'Europe. En 2016, les compagnies aériennes low cost ont transporté plus d'un milliard de passagers dans le monde et représentent près du tiers du trafic aérien. La croissance du trafic aérien est la plus forte dans les régions enregistrant une forte progression des compagnies low cost. L'Europe et l'Asie sont les marchés low cost les plus dynamiques, les compagnies low cost concentrent 32 % du trafic aérien en Europe et 31 % du trafic en Asie.

En 2017, plus de 170 millions de passagers ont été transportés en France (+20% par rapport à 2012), plus d’un tiers via des compagnies low cost et plus de 2,5 millions de tonnes de fret. Le marché français a suivi la tendance mondiale de croissance du transport aérien dans le monde qui a expérimenté une hausse exponentielle lors de ces dernières années.

Le principal enjeu du marché du transport aérien s'avère être l'évolution du prix du fuel, devenu la dépense la plus importante des compagnies aériennes ainsi que l’évolution des différents services proposés aux consommateurs (repas, wifi, assurances, bagages, etc.) en misant sur l’augmentation de l’offre en valeur et l’innovation. Le fait de bien appréhender ces enjeux influe sur la capacité majeure des compagnies low cost à rester rentable sur le long terme.

ANALYSE DE LA DEMANDE

STRUCTURE DU MARCHÉ

ANALYSE DE L'OFFRE

RÈGLEMENTATION

POSITIONNEMENT DES ACTEURS

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Analystes

chargé d'études économiques, Xerfi

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Associate Consultant

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PhD Industrial transformations

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Etudiante en Double-Diplôme Ingénieur-Manager Centrale

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EDHEC

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Consultant

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Gabriel Salvitti

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