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SYNTHÈSE DU MARCHÉ

1.1 Définition du marché du traitement de l’eau

Le marché du traitement de l’eau regroupe l’ensemble des activités visant à récolter, distribuer, permettre l'usage, mais également à récupérer les eaux usées, les purifier et enfin les rejeter en milieu naturel, ou les remettre en circulation pour un usage humain. 

Les acteurs du marché sont les collectivités, les opérateurs privés en délégation, les opérateurs publics, les instances de cadrage, les canalisateurs, les équipementiers et les sociétés de construction et d'ingénierie.

Le marché français connait une réelle stabilité, avec une légère croissance de 1,01 % sur l'année 2019. La consommation d'eau en France peut être répartie selon trois usages :

  • L'usage domestique (consommation des ménages, des bureaux et du secteur tertiaire) ;
  • L'usage agricole (irrigation des cultures et alimentation des animaux) ;
  • L'usage industriel (industries extractives et productives, duquel on dissocie parfois l'usage énergétique qui correspond à la production d'énergie).

La consommation d'eau à usage domestique est en baisse en France alors même que la population augmente. Les stations d'assainissements réalisent un maillage fin du territoire, pour s'adapter à la consommation nationale. Ces stations peuvent être gérées par des opérateurs publics ou privés, mais travaillent dans tous les cas en collaboration étroite avec les collectivités et l'agence de l'eau. 

On peut espérer à l'avenir davantage de circularité dans la filière, avec une meilleure réutilisation des eaux assainies, et des boues d'épuration. Ces comportements durables sont grandement encouragés par les instances européennes et devraient permettre la réalisation d'économies d'échelles.

1.2 Les chiffres clés du marché mondial

Le marché mondial du traitement de l’eau connaît une forte croissance tirée par des besoins de plus en plus importants dans l’agriculture, mais aussi par des secteurs qui sont aujourd’hui relativement petits mais qui deviendront très stratégiques dans les années à venir : le dessalement ...

1.3 Le marché français du traitement de l’eau

Pour avoir une idée de la taille du marché du traitement de l’eau en France, nous allons concentrer cette étude sur deux codes NAF : 

**.**Z : Captage, traitement et distribution d’eau ;  **.**Z : Collecte et traitement des eaux usées.

Notons d’abord qu’en France les services des ...

ANALYSE DE LA DEMANDE

2.1 La consommation d'eau en France

Les différents usages de l'eau en France

En ****, le BIPE et la FP*E ont publié les résultats de la *ᵉ édition de l’étude BIPE sur les services publics d’eau et d’assainissement. L'étude dresse une typologie des différents usages de l'eau prélevée en ...

2.2 La consommation domestique

Les prélèvements annuels d'eau potable à usage domestique

Le rapport révèle que le volume d'eau potable prélevé en France est en baisse depuis les années ****. La consommation domestique d'eau française est en baisse alors même que la population augmente.

Évolution des prélèvements ...

2.3 La demande des industries et de l'agriculture

Les usages de l'eau de l'industrie et de l'agriculture

Les industries sont un des principaux débouchés pour le marché du traitement de l’eau puisque **% des volumes captés en France en **** étaient destinés à des usages industriels [***]. Au sein du secteur industriel, les principaux sous-segments consommateurs sont rapportés ...

2.4 Tendance de la demande : vers une baisse de la consommation d'eau globale d'ici 2030

La tendance baissière de la consommation d'eau domestique, se ressent aussi dans les usages agricoles et industriels.

D'après le rapport L'eau du futur, c'est la tertiarisation de l'économie qui sera en cause de la baisse des usages industriels d'ici ****.

Pour ce qui est des usages agricoles, le rapport ...

STRUCTURE DU MARCHÉ

3.1 La chaine de valeur du marché du traitement de l’eau étape par étape

La chaîne de valeur

Source: ****

Le captage de l'eau potable 

D'après la *ᵉ édition de l’étude BIPE sur les services publics d’eau et d’assainissement, on dénombre ** *** ouvrages de prélèvement de l'eau (***) pour éviter que la qualité de l'eau soit impactée par la pollution ...

3.2 Mode de gestion des installations de captages et d'épuration, et répartition des emplois

Le mode de gestion des installation de captage de l'eau

Les stations d’eau potable et d’épuration d’eau usées ne sont pas toutes gérées de la même façon : elles sont soit en régie soit en délégation (***). La régie c'est le ...

3.3 Nombre, effectifs et répartition territoriale des opérateurs privés de la filière

Nombre d'entreprises

Le nombre d’entreprises de la filière a globalement augmenté entre **** et ****, passant de **** à ****. Cette hausse est largement due à la filière du traitement des eaux usées, qui a vu son nombre d’entreprises passer de *** à ****, alors que la filière de captage et distribution d’eau ...

3.4 Financement de la consommation d'eau et investissements des entreprises

Répartition des financements

Ce secteur est extrêmement soutenu par l'état. Aussi, le financement de la filière repose en grande partie sur les intrants économiques des collectivités et du gouvernement. 

Répartition du financement des services de gestion des eaux usées France, ****, % des dépenses totales Source: ...

3.5 Les principaux acteurs du marché

Le marché est structuré entre quelques acteurs qui opèrent sur le secteur une situation monopolistique. Parmi les acteurs privés : Veolia, Suez et Saur fournissent à eux seuls de l'eau à près de ** % de la population française.

Répartition des services d'eau potable par opérateurs France, ****, en % de la ...

ANALYSE DE L'OFFRE

4.1 Les différents types de traitement de l'eau

Différents types de procédés sont utilisés pour traiter l’eau. Ces  procédés peuvent être regroupés en quatre catégories : les procédés physiques, les procédés chimiques, les procédés physico-chimiques et les procédés biologiques.

Procédés ...

RÈGLEMENTATION

5.1 La réglementation

Le périmètre de sécurité obligatoire autour des sites de captage

Chaque captage de France se doit d'avoir un PPC (***). Il définit la limite de l’espace réservé réglementairement autour d’un captage, sous l'avis d’un hydrogéologue agréé. 

Cette mesure est complétée ...

5.2 La nécessité d'investir appelle à repenser la réglementation

Seulement *,** % du réseau est renouvelé chaque année, ainsi il faudrait *** ans pour renouveler l'ensemble du réseau. Les Assises de l'eau ****-**** ont fait le constat de ce besoin de renouvellement, et ont aussi déclaré que ce besoin allait s'accroitre considérablement dans les prochaines années. Une ...

POSITIONNEMENT DES ACTEURS

6.1 Segmentation

  • Suez Groupe
  • Saur
  • Sogedo
  • SCP– Société du Canal de Provence
  • Groupe Etchart - Agur
  • BRL
  • RWE - Thames Water
  • BWT
  • TMW
  • Mascara Renewable Water
  • Dymon Cleantech
  • Wel Enterprise
  • Hydrocity
  • Le Prieuré Végétal
  • Veolia Environnement

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