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SYNTHÈSE DU MARCHÉ

1.1 Présentation et définition du marché du pari sportif

Le pari sportif correspond à une mise sur un résultat sportif étant donné une cote (coefficient permettant de calculer le gain potentiel). Si le pari est juste, le parieur reçoit le gain espéré, sinon il perd sa mise. En France, les paris sportifs sont réservés aux personnes majeures. Le pari sportif existe en France depuis la fin du XIXe siècle avec le développement des courses hippiques et du Pari Mutuel Urbain (PMU). Au fil des années, les paris se sont diversifiés et il est aujourd’hui possible de parier sur pratiquement tous les types de sports et d’événements sportifs à travers le monde. Au début des années 2000, on assiste au développement des sites de paris sportifs en ligne avec des salles virtuelles de paris.

Il existe deux façons d’engager des paris sportifs :

  • en dur, dans le réseau physique de la Française des jeux (FDJ)
  • en ligne, sur les sites internet des opérateurs de paris sportifs agréés par l'ANJ (Autorité Nationale des Jeux) 

En France, le marché des paris sportifs en France, en termes de chiffres d'affaires générés et de montants des mises enregistrées, est en croissance continue depuis 2011, c'est un des segments les plus dynamiques des jeux d'argent en ligne. Les paris sportifs attirent en grande majorité une clientèle masculine et relativement jeune (moins de 35 ans), à la recherche des meilleures cotes (pour des gains maximum). Aussi, les paris sportifs se digitalisent et sont de plus en plus réalisés via des applications sur supports mobiles (smartphone, tablette). Ils concernent majoritairement le football suivi du tennis puis du basketball.

L'engouement croissant pour les paris sportifs est certain, et les différents opérateurs se livrent une lutte acharnée pour gagner de nouvelles parts de marché dans un marché relativement concentré.  Les efforts marketing concernent des campagnes de communication (partenariats avec des clubs de foot ou chaînes de télévision, avec des personnalités du monde du sport,etc.) et de promotions (notamment des bonus offerts et des cotes "boostées"). Il s'agit aussi de profiter des grands événements sportifs tels que la Coupe du Monde ou l’Euro de football, moments clés pour recruter de nouveaux parieurs. L’Euro 2016 de football fut par ailleurs l’occasion pour les grands opérateurs d’amasser plus de 100 millions d’euros sous la forme de mises

La crise de la COVID-19 a eu un impact important sur le marché des paris sportifs. En effet, avec l’annulation ou le report de plusieurs évènements sportifs de grande ampleur (Euro 2020, Jeux Olympiques d’été, etc.), la croissance du marché a été freinée, et ce malgré la multiplication des canaux de distribution. 

1.2 Un marché mondial bien établi et en croissance

 Le marché des paris sportifs a considérablement évolué au cours de ces ** dernières années. L’avènement d’Internet a changé la donne. Le jeu en ligne s’est démocratisé, entraînant avec lui le jeu « en dur » qui a également connu une forte croissance sur cette ...

1.3 Un marché dynamique bénéficiant de l’explosion des paris en ligne

En France, selon l'ANJ, le chiffre d’affaires des paris sportifs (***) était de près de *** millions d'euros en ****, en augmentation de près de *% par rapport de ****.  Après des débuts difficiles en ****-****, le marché des paris sportifs en ligne a enregistré une forte croissance sur les dernières ...

1.4 L'impact de la crise de la COVID-19

Toutefois, le marché des paris sportifs pourrait être freiné par le fait que les paris sportifs sont encore considérés comme une activité illégale dans certaines parties du monde. En outre, la récente épidémie du nouveau coronavirus devrait être un facteur majeur inhibant la croissance du marché ...

ANALYSE DE LA DEMANDE

2.1 Le profil du parieur sportif

Selon une étude publiée par le Ministère de l'Économie et des Finances, plus d'un Français sur deux a déjà fait un pari en ligne. Par ailleurs, les principaux résultats de l'enquête montrent que le joueur en ligne est un homme, âgé de ** ans en ...

2.2 L'évolution des dépenses en paris sportifs

La croissance du marché des paris sportifs en ligne s'explique en grande partie par une explosion du nombre des comptes de joueurs actifs qui sont passés de *** *** comptes en **** à *,* millions de comptes en ****, comme nous pouvons le voir ci-dessous. De plus, le nombre total de joueurs de paris sportifs est ...

2.3 L'évolution de l'activité du marché des paris sportifs

Le montant des mises engagées en paris sportifs en ligne s’est élevé à **** millions d’euros en ****, soit une hausse de ** % par rapport à ****. À l’instar des années précédentes, les opérateurs ont pu s’appuyer sur une importante augmentation du nombre de comptes joueurs actifs (***) pour porter ...

2.4 Les déterminants de la demande

À l’instar des autres indicateurs, la répartition des mises par sport est largement influencé par la Coupe du Monde de football. Comme nous pouvons le voir ci-dessous, le football représentent désormais ** % des mises en paris sportifs (***) sont les autres sports les plus populaires auprès des parieurs. Leurs ...

STRUCTURE DU MARCHÉ

3.1 Un marché très concentré

Comme nous pouvons le voir sur le graphique ci-dessous, les ** sociétés agréées par l'ANJ sont titulaires de ** agréments au total: ** en paris sportifs, * en paris hippiques et * en poker. Après une stabilité observée en ****, le nombre d’agréments est ainsi en léger recul ...

3.2 Les réseaux de distribution des paris sportifs

En France, le marché des paris sportifs passe par deux principaux canaux de distribution : physique et internet. Au total, ces deux réseaux dénombrent ** opérateurs agréés régulés par l'ANJ, sept catégories de jeux (***) et *** casinos terrestres répartis sur tout le territoire

Internet avec des ...

3.3 Un marché noir des paris sportifs illégaux important

Bien qu'il est difficile d'évaluer avec précision la taille du marché noir des paris sportifs, un rapport publié par la LFP estime que plus de **% des mises sont réalisées illégalement. Dans certains pays, les paris « de rue » sont très importants (***) et très ancrés ...

ANALYSE DE L'OFFRE

4.1 L'offre de paris sportifs

Il existe en France différentes manières d’effectuer des paris sportifs. Nous prendrons dans cette partie l’exemple du football, car c’est ce sport qui concerne la majorité des paris sportifs et qu’il serait bien trop long de faire une liste exhaustive de tous les paris existants. ...

4.2 Les investissements des principaux acteurs des paris spotifs

 Comme nous pouvons le voir ci-dessous, l’image des sites de paris sportifs s’améliore : Les Français qualifient ainsi majoritairement ces sites de sécurisés (***)

L'image des sites de paris sportifs France, ****, en % Source: ****

Ainsi, comme nous pouvons le voir, l'un des enjeux principaux pour les opérateurs ...

RÈGLEMENTATION

5.1 Cadre règlementaire

A la veille du coup d’envoi de la Coupe du Monde de football, le * juin ****, les paris sportifs en ligne ont été ouverts à la concurrence et légalisés. Cette activité est encadrée par l’ANJ en charge de délivrer les agréments aux opérateurs de paris ...

POSITIONNEMENT DES ACTEURS

6.1 Segmentation

  • Unibet.com
  • Betclic Group
  • Winamax
  • ZEbet
  • Bwin
  • Groupe JOA (JOA on line)
  • BetStars
  • NetBet
  • France Pari
  • Vbet
  • Genybet
  • EuroSportBet
  • Française des Jeux
  • PMU Pari Mutuel Urbain

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Que contient cette étude de marché ?

  • Quels sont les chiffres sur la taille et la croissance du marché ?
  • Quels leviers tirent la croissance du marché et leur évolution ?
  • Quelles sont les dernières tendances sur ce marché ?
  • Quel est le positionnement des entreprises sur la chaine de valeur ?
  • Comment se différencient les entreprises du marché ?
  • Accédez à la cartographie des entreprises et à leurs profils.
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