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SYNTHÈSE DU MARCHÉ

1.1 INTRODUCTION

Le gluten est un constituant naturel des farines de céréales panifiables. L’intolérance au gluten est une hypersensibilité à cette protéine céréalière et concernerait près de 500 000 personnes en France, 10% seulement étant diagnostiquées. Selon une étude récente, les maladies cœliaques, liées à l’intolérance au gluten, seraient aujourd’hui 4,5 fois plus répandues qu’au milieu du 20ème siècle. Cela s'explique également par le fait que certaines personnes arrêtent de consommer du gluten, par peur ou pour des raisons de confort digestif, créant ainsi eux-mêmes à long terme une intolérance au gluten car le corps n'est plus habitué. En conclusion, il y aurait près de 6 millions de personnes sensibles au gluten en France et 4 millions de personnes « suiveuses de mode ». C’est pourquoi il est nécessaire de distinguer différents profils de consommateurs de produits sans gluten : les personnes intolérantes au gluten, les personnes sensibles aux effets du gluten, les suiveurs de mode, etc.

Le marché du sans gluten expérimenterait une croissance régulière à 2 chiffres chaque année pour un revenu de marché de quelques dizaines de millions d’euros aujourd’hui, soit plus de deux fois plus qu'en 2012. Aux Etats-Unis, le marché des produits alimentaires sans gluten est également en très forte croissance à plusieurs milliards de dollars.

Le marché du sans gluten bénéficie d’une image branchée permettant de créer des effets de mode. Les régimes sans gluten sont en effet restrictifs, si bien qu’ils peuvent avoir des vertus amincissantes. Ils sont également perçus comme des régimes « sains » et font l’objet d’un véritable phénomène de mode.

Les leaders du marché sont les marques Schâr, Gerblé, Allergo ou encore Valpiform. Les grands distributeurs sont également de plus en plus nombreux à investir sur ce marché en pleine expansion. C’est notamment le cas d’Auchan, Carrefour, Casino et plus récemment Leclerc. L’entreprise Genius s’est imposée sur le marché britannique du pain sans gluten en proposant des pains et pâtisseries sans blé. Ses pains de mie à base de farine de riz et tapioca sont proposés aux clients directement au rayon boulangerie. Ils sont distribués en France sous la marque LightBody dans des grands magasins tels que Carrefour. Herta a également développé sa gamme sans gluten, et des entreprises du bio comme Léa Nature se lancent également sur le marché (Jardin Bio).

Parallèlement à ces évolutions, de plus en plus de restaurants et magasins « 100% gluten free » apparaissent en France et une quantité de livres et de blogs paraissent pour proposer des recettes sans gluten. Cependant, les consommateurs de produits sans gluten continuent de dénoncer les prix trop élevés des produits alimentaires sans gluten en France, notamment en comparaison des voisins allemand, italien et espagnol.

ANALYSE DE LA DEMANDE

STRUCTURE DU MARCHÉ

ANALYSE DE L'OFFRE

RÈGLEMENTATION

POSITIONNEMENT DES ACTEURS

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Analystes

chargé d'études économiques, Xerfi

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PhD Industrial transformations

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Consultant

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Project Finance Analyst, Consulting

Maelle Vitry

Etudiante en Double-Diplôme Ingénieur-Manager Centrale

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EDHEC

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Auditeur

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Market Research Analyst

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Consultant

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Alexia Vacheron

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Gabriel Salvitti

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