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SYNTHÈSE DU MARCHÉ

1.1 Définition et périmètre d'étude

Le marché des produits d'entretien est un marché très complexe, partagé entre de nombreux acteurs de la demande, qui peuvent être des particuliers ou des secteurs professionnels, mais aussi caractérisé par une très vaste offre et de nombreuses familles de produits (du soin du linge aux produits pour la vaisselle, en passant par les produits d'ambiance, les produits pour les sols...). L'hygiène grand public représente près de 80% du marché des produits d'entretien en France en 2018 : c'est pourquoi cette étude se concentre principalement sur les produits d'entretien à destination des particuliers. 

Malgré un contexte européen porteur et un marché régional en croissance, le marché français des détergents et produits d'entretien peine à suivre le rythme et enregistre même un léger recul en 2019, tant en valeur qu'en volume. Par ailleurs, le marché est très fortement caractérisé par l'innovation-produit, qui tire la performance de catégories entières, mais aussi par la migration progressive de l'offre et de la demande vers un sous-segment plus vert et écologique, bien que celui-ci reste pour l'instant minoritaire en rayon. 

1.2 La croissance du marché européen

En ****, le marché européen des produits de nettoyage s'élevait à **,* milliards d'euros, en croissance de +*,*% par rapport à **** (***), qui totalise **,* milliards d'euros en ****. Le marché des produits de nettoyage pour professionnels s'élève, quant à lui, à *,* milliards d'euros sur cette même année.

Source: ****

Les lessives représentent la principal ...

1.3 Le marché national en léger recul

En ****, le marché des produits d'entretien en France s'élevait à environ *,* milliards d'euros, selon les chiffres de l'AFISE (***). Cependant, le marché français a enregistré un léger recul à -*,*% en valeur sur l'année ****.

L'entretien du linge et l'entretien courant sont les deux principales catégories de produits sur le ...

ANALYSE DE LA DEMANDE

2.1 L'importance de la propreté

La propreté occupe une très grande importance pour les Français : ainsi, selon une étude de la société Kärcher, la propreté du domicile est très importante pour **% des Français en ****, et assez importante pour **% d'enter eux. Seuls *% des Français lui accordent peu ou pas ...

2.2 Comportement de consommation en produits d'entretien

En France, le budget moyen annuel alloué par les ménages aux produits d’entretien est de *** € en ****. [***]

En ce qui concerne les préférences d'achat et de consommation, voici ci-dessous des données détaillées sur le nombre d'utilisateurs pour plusieurs catégories et plusieurs types de produits ...

STRUCTURE DU MARCHÉ

3.1 Les principaux acteurs sur le marché de l'hygiène grand public

Les marques

Source: ****

L’indicateur utilisé par Kantar ici est le CRP (***).

La méthode de calcul utilisée par Kantar est la suivante :

CRP = nombre de foyers dans le pays (***)

         x taux de pénétration

         x consumer choice (***)

Source: ****

Selon cet indicateur de choix du consommateur, on ...

3.2 La production française

On s'intéresse ici aux données fournies par l'INSEE et ACOSS sur le code NAF **.**Z "Fabrication de savons, détergents et produits d'entretien". [***]

Bien que les produits présents sur le marché français des produits d'entretien soient, pour une grande majorité, produits hors de France, il existe néanmoins ...

3.3 La distribution reste concentrée par les GMS

La distribution de produits détergents et d'entretien en France reste très fortement dominée par la grande distribution : en ****, les hypermarchés ont ainsi représenté **% des ventes totales de produits d'entretien et les supermarchés ont totalisé **% des ventes. La grande distribution comptabilise ainsi plus de **% des parts ...

ANALYSE DE L'OFFRE

4.1 Typologie des produits présents sur le marché

Le marché des détergents et produits d’entretien regroupe une très vaste gamme de produits, séparés en deux catégories principales :

Les produits à destination des particuliers (***) Les produits à destination des professionnels (***)

Hygiène grand public

La catégorie de l’hygiène grand public regroupe notamment :

- ...

4.2 Les tendances de prix sur le marché

Les tendances des prix pratiqués sur le marché des produits d'entretien sont à la hausse depuis plusieurs années. Ainsi, l'indice de prix à la consommation de la catégorie "Produits de nettoyage et d'entretien" a atteint ***,* en **** (***). 

Source: ****

Source: ****

A l'inverse, les prix de production de la catégorie "Savons, détergents ...

4.3 Les tendances de l'offre : vers des produits d'entretien plus "verts"

Le segment des produits d’entretien « green » présente des perspectives très prometteuses malgré une offre encore limitée. Ainsi, en mai ****, les produits verts représentaient seulement *,*% de l’offre en magasin, avec une moyenne de ** références en magasin, en croissance de +**% par rapport à ****. **% de cette offre ...

RÈGLEMENTATION

5.1 Le règlement REACH

Le règlement REACH (***) est une législation européenne entrée en vigueur en **** dans le but de sécuriser la fabrication et l’utilisation des substances chimiques dans l’industrie européenne. [***]

Ce règlement s’applique à toutes les substances chimiques, à la fois celles utilisées dans les processus ...

5.2 Le règlement CLP

Le règlement CLP, ou Classification, Labelling and Packagin, datant du ** décembre ****, définit le cadre réglementaire pour la classification, l'étiquetage et l'emballage des produits chimiques pour leur mise sur le marché. Peuvent être concernés les fabricants, les importateurs ou les utilisateurs de subsantes chimiques. [***]

Dans le ...

POSITIONNEMENT DES ACTEURS

6.1 Segmentation

  • McBride
  • Procter & Gamble
  • Orapi groupe
  • Laboratoires Anios Groupe (Groupe Ecolab)
  • Christeyns

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