Synthèse

Le marché mondial des chariots élévateurs a connu d'importantes fluctuations en raison de l'impact économique de la pandémie de COVID-19, avec une baisse notable de l'activité, suivie d'une reprise robuste en 2021, où le marché a augmenté d'environ 46% par rapport à l'année précédente. La tendance de la location de chariots élévateurs par rapport à l'achat a continué à dominer, avec plus de 60% des équipements livrés chaque année destinés à la location opérationnelle. La demande reste fortement concentrée sur les grands clients qui préfèrent la fiabilité et la couverture nationale des grands fabricants de chariots élévateurs et des sociétés de location.

Quatre fabricants mondiaux de chariots élévateurs détiennent près de 80 % des parts de marché en France. En termes d'innovation produit, on observe une nette évolution vers les chariots élévateurs électriques, motivée par les nouvelles réglementations et les préoccupations en matière de développement durable, qui ont supplanté les modèles à essence en termes de nouvelles ventes. Malgré cela, les performances du segment électrique restent inférieures à celles des chariots à essence, ce qui stimule les efforts de R&D en vue d'une amélioration.

Le secteur de la logistique reste un moteur important de la demande de chariots élévateurs en raison de la croissance du commerce électronique et de la logistique de distribution de colis, en particulier après 2020. La taille du marché des nouveaux chariots élévateurs en France a atteint environ 90 000 unités vendues en 2021, soit environ 1,13 milliard d'euros, se remettant de la chute causée par la pandémie. La France maintient une balance commerciale positive pour les chariots de manutention automoteurs avec des dispositifs de levage, avec une part importante du commerce en Europe et avec la Chine.

Tendances et perspectives du marché

Le marché des chariots élévateurs en France présente des corrélations significatives avec le paysage économique général, en particulier en raison de sa dépendance à l'égard d'industries telles que la logistique, la construction, l'événementiel et des secteurs tels que l'automobile et l'aéronautique. Au cours des dernières décennies, ce marché a connu des changements considérables, en particulier lorsque les fabricants se sont tournés vers des modèles de location à long terme en réponse à la faiblesse des ventes au cours des années 1990. Aujourd'hui, la location opérationnelle dépasse les modèles d'achat, et l'on estime que plus de la moitié des équipements en circulation chaque année font l'objet de ce type d'accords de location. Le parc français de chariots élévateurs, dont la durée de vie moyenne est d'une dizaine d'années, devrait compter entre 600 000 et 800 000 unités. Après une forte baisse observée au début des années 2020, vraisemblablement sous l'influence de la crise COVID-19, le marché a rebondi de manière spectaculaire en 2021, avec une croissance d'environ 45 %, pour des ventes proches de 85 000 à 95 000 unités.

Ce secteur est dominé par quelques conglomérats mondiaux, dont les groupes allemands Kion et Jungheinrich, les géants japonais Toyota et Logisnext, et l'entreprise américaine Hyster-Yale.

Un examen plus du marché révèle qu'il existe trois catégories des chariots élévateurs: les chariots frontaux thermiques, les chariots frontaux électriques et les chariots de magasinage toujours électriques. Les variantes électriques gagnant de l'attrait, notamment dans les cadres logistiques.

Le marché français passe progressivement des chariots à gaz aux modèles électriques. Les chariots élévateurs électriques représentaient plus de la moitié de la flotte nationale, une tendance qui se reflète sur les marchés internationaux comme l'Allemagne. Ce changement est attribué à l'évolution de la réglementation en France, qui encourage l'adoption de machines électriques. La demande de chariots élévateurs reflète largement la santé de certaines industries. Par exemple, une part importante de la demande émane de grandes entités industrielles qui préfèrent la location à l'achat, ce qui représente environ quatre cinquièmes de l'utilisation des équipements de manutention.

L'option de la location est séduisante en raison de sa flexibilité financière, de sa facilité à se conformer aux exigences européennes en matière de levage de charges et de la disponibilité rapide d'équipements répondant aux besoins spécifiques des clients. En outre, les stratégies de tarification de la location sont devenues essentielles dans le paysage concurrentiel, les acteurs du marché cherchant à échapper à la guerre des prix en se lançant dans des services à valeur ajoutée. L'accent est mis sur la gestion de flotte, le service technique et la personnalisation des conditions de location pour faire face à la fluctuation des demandes opérationnelles. Il semble que le segment de la location génère également des marges plus élevées, les locations à court terme affichant des marges comprises entre 35 % et 20 %.

Leaders du marché des chariots élévateurs : un panorama des principaux acteurs

  • Groupe allemand Kion  allemand, est l'un des titans incontestés du marché des chariots élévateurs. Sous son égide, il abrite des marques de premier plan telles que Linde, Still et Fenwick, chacune étant un poids lourd de la fabrication et de la distribution de chariots élévateurs à fourche. La portée étendue de Kion et son portefeuille solide l'ont positionné comme une force dominante, en particulier en France, où il détient environ 35 % des parts de marché. L'orientation stratégique de Kion a consisté à se concentrer sur les solutions de location à long terme, afin d'attirer les entreprises qui cherchent à atténuer le fardeau du capital lié à l'achat d'équipement.
  • Jungheinrich est un autre géant allemand qui se distingue dans le secteur des chariots élévateurs, spécialisé dans la production de divers types de chariots élévateurs. Sa réputation de qualité et de progrès technologique en a fait un choix privilégié pour de nombreuses entreprises. En France, elle occupe un segment important du marché aux côtés de Toyota Industries, ce qui fait d'elle un acteur essentiel dans le maintien de la domination de l'Allemagne dans cet espace industriel.
  • Toyota Industries: Le groupe japonais Toyota Industries continue d'être un acteur central du marché mondial des chariots élévateurs avec une empreinte étendue dans le paysage industriel. Connu pour ses chariots frontaux électriques fiables et efficaces, il possède une usine de fabrication à Ancenis, en France, qui répond à la forte demande européenne. À l'heure où les réglementations environnementales favorisent l'utilisation d'énergies plus propres, les chariots élévateurs électriques de Toyota s'inscrivent parfaitement dans les stratégies industrielles tournées vers l'avenir.
  • Mitsubishi Logisnext: Un autre groupe japonais, Logisnext, est présent sur le marché grâce à des marques très réputées telles que Mitsubishi et Caterpillar Lift Truck. Son implication dans la conception, la fabrication et la distribution de chariots élévateurs témoigne de son engagement à répondre aux divers besoins de sa clientèle dans des secteurs variés, de l'industrie à la logistique et au-delà.
  • Hyster-Yale Le groupe américain Hyster-Yale est réputé pour sa longue histoire et sa vaste gamme de chariots élévateurs destinés à différents secteurs. L'accent mis sur les solutions de manutention innovantes et l'approche centrée sur le client lui ont permis de maintenir une forte présence au milieu de la concurrence féroce des fabricants européens et asiatiques.
  • Aprolis Leader parmi les distributeurs et les sociétés de location en France, Aprolis représente les marques Caterpillar et Crown, entre autres. Son positionnement sur le marché est unique puisqu'il ne se contente pas de distribuer, mais loue et fournit des services d'entretien pour les chariots élévateurs.
  • Manuloc qui a une activitét similaire à cele d'Aprolis.
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à la compréhension de ce marché

Détail du contenu

Informations

  • Nombre de pages : 30 pages
  • Format : Version digitale et PDF
  • Dernière mise à jour : 16/12/2022
Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Présentation et définition du marché du chariot élévateur

Les chariots élévateurs désignent les appareils automoteurs - conçus pour l’élévation et le transfert de charges dans les usines et les entrepôts de stockage. Ce marché est en réalité l'un des segments du marché des engins de manutention, principalement utilisés dans l’intralogistique, l'industrie ou le BTP. Le matériel de manutention désigne par ailleurs l’ensemble des machines et outils logistiques utilisés pour le transport ou le soutien de charges nécessitant un effort physique. Le marché de la location de matériel de manutention recouvre l’ensemble des prestations de location de chariots élévateurs, diables, transpalettes, etc.

Ce marché est particulièrement dépendant de la conjoncture économique, notamment compte tenu de ses principaux débouchés. En effet, l'activité sur ce marché est nettement corrélée au niveau d'activité des marchés de l'industrie et de la logistique, mais également des marchés du BTP, de la construction, de l'évènementiel et de l'industrie automobile et aéronautique entres autres. Par ailleurs, ce marché a connu dans l’Hexagone de nombreux chocs au cours des deux dernières décennies. Face à la stagnation des ventes dans les années 1990, les principaux fabricants de chariots élévateurs se sont reconvertis dans la location longue durée (LLD). Cette tendance persiste aujourd’hui encore, avec le développement de nouveaux réseaux par les constructeurs historiques. On considère que plus de 60% des matériels livrés chaque année sur le marché sont destinés à la LLD.

Le marché des chariots industriels se divise en 3 grandes catégories, les chariots frontaux thermiques (diesel ou gaz), les chariots frontaux électriques, et les chariots de magasinage (électriques) destinés principalement aux plateformes logistiques.

Il existe également une catégorie de chariots dits télescopiques tous terrains (marques Manitou, JCB, Caterpillar)  dont les utilisateurs sont principalement les entreprises du bâtiment. Ce marché n'est pas couvert par cette étude

Le marché des chariots élévateurs est un marché professionnel extrêmement dynamique. Si l'on prend l'hypothèse que la durée de vie d'un matériel est d'environ 10 ans, on peut estimer le parc français de matériels tournants entre 600.000 et 800.000 unités. Après une forte chute en 2020, le marché a connu une très forte hausse en 2021  (+45%) pour atteindre environ 90.000 unités (source DLR).  Le marché est dominé par 5 groupes mondiaux, le groupe allemand Kion avec essentiellement les marques Linde, Still, Fenwick, le groupe allemand Jungheinrich, le groupe Japonais Toyota, le groupe japonais Logisnext avec les marques Mitsubishi, Caterpillar Lift Truck et le groupe américain Hyster-Yale. De très nombreux distributeurs et loueurs assurent la distribution, la location et la maintenance des matériels. Les grands groupes bruissent de fusions-acquisitions et partenariats, preuve que le marché attise les convoitises.

Selon le syndicat des loueurs (DLR) le marché des chariots frontaux progresse très légèrement depuis 10 ans, mais les chariots frontaux électriques connaissent une croissance régulière, alors que les chariots thermiques stagnent. Dans le même temps, les chariots de magasinage électriques progressent très rapidement sous l'effet de la croissance de la construction de nouvelles plateformes logistiques. La part des chariots électriques dans le parc français est passée de 38% en 2001 à 55% en 2018. À titre de comparaison, en Allemagne,  la tendance est similaire, la part de l'électrique est passé de 46 à 59% sur la même période. [Mon Chariot Élévateur]

Les leviers de croissance semblent désormais se trouver du côté de l’automatisation de l’intralogistique —comme en témoignent les nombreuses alliances entre fabricants de chariots élévateurs et acteurs de la robotique (Toyota a racheté Vanderlande, spécialiste de la gestion de bagages pour aéroports, Kion a racheté l'americain Dematic  et Logisnext est propriétaire du fabricant de robots de manutention, AGV, Rocla — et des engins électriques face aux nouvelles réglementations françaises. Le développement du marché se traduit aujourd’hui par la coexistence de nombreuses gammes de chariots, dont la capacité de charge utile varie généralement entre 1,5 et 4,5 tonnes pour le coeur du marché. Cette diversité se retrouve également dans la hauteur de levage (plus de 10 mètres pour certains modèles), dans la capacité de levage qui dépasse 10 tonnes, la source d’alimentation (gaz, diesel, électrique, hydrogène), etc. Les chariots élévateurs en France, fonctionnant principalement au gaz, évoluent vers l’électrique. Selon un expert du secteur, il se vend aujourd’hui plus de chariots élévateurs électriques que de chariots élévateurs au gaz ou diesel.

La crise de la COVID-10 a eu pour effet immédiat de réduire drastiquement l'activité sur ce marché, compte tenu de l'impact important que les mesures de restrictions ont eu sur les principaux débouchés. Cette forte baisse en 2019 et 2010  a été compensée largement par un très fort un rattrapage en 2021, année ou le marché a cru d'environ 46% par rapport à 2020

 

 

1.2 Un marché mondial en forte croissance

Un chariot élévateur à fourche est un véhicule industriel auquel est fixé un dispositif à fourche qui peut être abaissé ou relevé pour être inséré sous une charge afin de la déplacer ou de la soulever. Il est utilisé pour transporter et lever des objets lourds pour des opérations ...

1.3 La dynamique du marché des chariots élévateurs en France

D'après le Syndicat des Équipements pour Construction, Infrastructures, Sidérurgie et Manutention (***).  

Le marché de la livraison de chariots élévateurs neufs en France en **** était donc d’environ *** millions d’euros, dont *** millions pour les frontaux thermiques, *** millions pour les frontaux électriques et *** millions pour les matériels de ...

1.4 Commerce extérieur

Pour analyser le commerce extérieur, nous étudions les échanges internationaux de chariots de manutention autopropulsés, avec dispositif de levage élevant à une hauteur >= * m (***).

Nous pouvons constater sur le graphique suivant que la France a une balance commerciale positive sur ce type de produit (***).

Commerce extérieur des chariots de ...

1.5 La crise de la COVID-19

La crise de la COVID-** a entraîné d'une part, un arrêt brutal de la production des engins de chantier, et d'autre part, la fermeture définitive ou temporaire des chantiers. Le groupe Manitou, l'un des acteurs de référence sur le marché des chariots élévateurs télescopiques, ...

2 Analyse de la demande

2.1 Les différents segments de la demande

Depuis les années **, le marché a basculé de l'achat vers la location longue durée. La location longue durée  représente aujourd'hui plus de **% des matériels livrés chaque année sur le marché francais. Si l'on considère uniquement les grandes entreprises industrielles, elles louent environ **% des ...

2.2 Une attention portée sur le prix : l’essor de la location de chariot élévateur

Pour de nombreux acteurs du marché, la location de matériel de manutention présente de nombreux avantages par rapport à l’achat. Au nombre de ces avantages, l’entreprise Avesco Rent (***) cite notamment la flexibilité, l’immobilisation moindre de capitaux, la possibilité de réduire ses primes d’assurance, etc. Par ...

2.3 Le secteur de la logistique tire la demande

Le secteur de la logistique constitue un débouché naturel pour le marché des chariots élévateurs. Le nombre des plateformes de distribution se multiplie sur le territoire français et la crise a donnée une forte accéleration au commerce électronique et à tout le secteur de la logistique de ...

2.4 L'évolution des principaux débouchés du marché des chariots élévateurs

En plus du secteur de la logistique, le marché des chariots élévateurs a pour débouchés les marchés de l'événementiel, de la grande distribution ainsi que les toutes les industries et en particulier l'industrie aéronautique qui est en fort développement malgré la crise violente ...

3 Structure du marché

3.1 La fabrication de chariots élévateurs

Le marché des chariots élévateurs constitue un marché qu'un nombre très restreint d'acteurs se partagent. Quatre fabricants mondiaux de chariots représentent près de **% des parts de marché en France, selon un expert du secteur. Si l'acteur principal en France demeure le groupe Kion (***), Crown et Hyster ...

3.2 Le cas de la location de chariots

Le marché hexagonal de la location de chariots élévateurs s'articule autour de * principales catégories d'acteurs :

Les loueurs généralistes, à l'instar de Loxam et Kiloutou, dont la clientèle s'avère diversifiée ou composée d'artisans n'utilisant que ponctuellement des systèmes d'élévation de charges et ...

3.3 La concentration sur le marché

• La distribution des chariots élévateurs

La distribution des chariots élévateurs constitue un enjeu important. En effet, si certains fabricants tels que Toyota Industries ou encore Still, assurent également la distribution de leurs engins, plusieurs entreprises se spécialisent dans la distribution et la location des chariots élévateurs. Les ...

3.4 Distribution

Les circuits de distribution sont peu diversifiés et se concentrent principalement sur l’intégration du réseau ou sa distribution par quelques acteurs indépendants.

Les principaux fabricants mondiaux (***) de trouver des distributeurs pour pénétrer le marché français.

Les réseaux intégrés contrôlent ...

4 Analyse de l'offre

4.1 La prépondérance du critère prix et le développement de nouveaux services sur le segment de la location

Selon Supply Chain Magazine, jusqu’avant la crise de ****-****, le marché de la location de chariots élévateurs en France se focalisait sur un affrontement entre spécificités techniques. Cependant, la bataille commerciale a aujourd’hui évolué en raison de deux tendances : l’homogénéisation des performances des ...

4.2 Le prix est un facteur déterminant sur ce marché très concurrentiel

Selon un expert du secteur, le segment de location à court terme permet de générer des niveaux de marge particulièrement élevés par rapport aux autres modes de distribution (***). En moyenne, les marges sur la location de court terme sont entre ** et **%, tandis que pour que la location de ...

4.3 Une dépendance forte entre le prix et la capacité du chariot

Le marché des chariots élévateurs frontaux regroupe des matériels très différents. Ainsi la valeur des chariots frontaux va d'environ **.***€ pour les plus petits en capacité à plus de ***.***€ pour les chariots de grandes capacité supérieurs à ** tonnes et les chariots portuaires. Il en est de même pour ...

4.4 L'innovation au coeur de l'offre

Si l’innovation dans les services proposés par les fabricants leur permet d’étoffer leurs offres, il est également clef pour eux d’améliorer leurs produits. L’amélioration de la performance et l’efficacité d’utilisation des chariots sont au cœur des défis d’innovation des ...

5 Règlementation

5.1 Un durcissement de la réglementation européenne sur les émissions de gaz à effet de serre

Largement majoritaires dans le parc français de chariots élévateurs, les chariots thermiques sont soumis depuis **** à la réglementation européenne **/**/EG, portant obligation de réduire les oxydes d’azote (***), les hydrocarbures, le monoxyde de carbone et les particules de suies sur les moteurs diesel supérieurs à ** kw.

A ...

5.2 Location de chariots élévateurs : la réglementation comporte des obligations réciproques

Dans le cas d’une location sans chauffeur, le loueur doit répondre à plusieurs obligations (***):

Le chariot élévateur doit être conforme à la réglementation en vigueur (***) ; Il doit présenter la déclaration de conformité CE du chariot ; La notice d'instructions d'usage du chariot élévateur rédigée par ...

Liste des graphiques

  • Commerce international de chariots élévateurs
  • Taille du marché mondial des chariots élévateurs
  • Ventilation du chiffre d'affaires des entreprises françaises du secteur de la manutention par activité
  • Taille de marché de la Fabrication de matériel de levage et de manutention
  • Commerce extérieur des chariots de manutention autopropulsés, avec dispositif de levage élevant à une hauteur >= 1 m
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  • Plus de deux ans de travail en portefeuille
  • Exporte près de 90 % de sa production en Allemagne
  • Chiffre d'affaires entre 73 et 75 millions d'euros en 2022 contre 60 millions en 2021
  • Effectif actuel 300 personnes

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Manitou
Toyota Industries
OMG Industry Expertlift
Heli Belgique
Manuloc
Aprolis Groupe
Bouhyer
Kion Group (Linde, Still, Fenwick)
Jungheinrich
Hyster-Yale Materials Handling
Anhui HELI
Hangsha

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Ajouts et mises à jour

  • 01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Aprolis Groupe
  • 01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Toyota Industries
  • 01/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Manuloc
  • 01/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Heli Belgique
  • 01/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise OMG Industry Expertlift
  • 04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Aprolis Groupe
  • 04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Toyota Industries
  • 07/10/2023 - Ajout des informations de l'entreprise TLD Group
  • 07/10/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Charlatte Manutention (Fayat Groupe)
  • 03/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Heli Belgique
  • 03/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Manuloc
  • 03/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise OMG Industry Expertlift
  • 03/08/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Aprolis Groupe
  • 03/08/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Toyota Industries
  • 05/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Combilift
  • 05/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Baumann Cavaion Side loaders
  • 05/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Haulotte
  • 05/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise JLG Lift Equipement (Oshkosh Corporation)
  • 05/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Konecrane
  • 05/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Kalmar (Cargotec group)
  • 21/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Huet
  • 21/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Manuloc
  • 21/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Heli Belgique
  • 21/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise OMG Industry Expertlift
  • 02/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Aprolis Groupe
  • 02/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Liebherr
  • 02/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Toyota Industries
  • 22/02/2023 - Ajout de l'actualité d'entreprise Batteries : easyLi retrouve un second souffle avec Manitou
  • 21/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Jungheinrich
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  • 20/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Huet
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  • 15/02/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Hyster-Yale Materials Handling
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  • 01/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Aprolis Groupe
  • 01/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Liebherr
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