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SYNTHÈSE DU MARCHÉ

1.1 Définition et périmètre d'étude

Le béton est le matériau de construction le plus utilisé dans le monde, notamment grâce à sa durabilité, efficacité et les possibilités créatives qu’il offre. Le béton est utilisé dans la construction d’ouvrages d’art, d’infrastructures et, plus généralement, dans la construction de logements et de locaux non résidentiels (hôpitaux…).

Le béton prêt à l’emploi (BPE) est un dérivé du béton, qui est fabriqué à partir de sables, gravillons, ciment, d’eau et d’adjuvants. Le BPE est préparé dans des centrales et est ensuite transporté vers les chantiers, où il doit être utilisé dans les 2 heures qui suivent sa fabrication. De ce fait, il est généralement produit dans des centrales qui se situent à moins de 20 km du chantier où il est livré.

L’utilisation de BPE a augmenté depuis 2015, ce qui a permis au secteur de connaître une croissance modérée depuis lors. De nombreuses mesures avaient été prises par les autorités pour soutenir le secteur de la construction, à l’image du dispositif Pinel.

Cependant, avec des exigences environnementales toujours plus importantes, la fin de ces dispositifs et les difficultés économiques qui semblent se confirmer avec la crise du coronavirus (baisse de l’activité de 89% dans le secteur de la construction en mars, selon l’INSEE), le secteur du BPE pourrait se trouver dans une position délicate dans les mois à venir.

1.2 Un marché européen qui renoue avec la croissance

En croissance de *% par rapport à ****, la production de BPE pour l’année **** a dépassé *** millions de m*, pour un marché de **,* milliards d’euros. [***]

Après avoir connu des années relativement difficiles (***), la période **** – **** a été beaucoup plus clémente, avec une croissance annuelle moyenne de *,*% ...

1.3 Malgré une progression de l’activité, des sources d’inquiétudes pour 2020

Le chiffre d’affaires du secteur du béton prêt à l’emploi en France varie tout autant que celui constaté au niveau de l’Union européenne. En ****, la valeur de la production de BPE en France était de *,* milliards d’euros, pour ** millions de tonnes de BPE produites. [***]

En ...

ANALYSE DE LA DEMANDE

2.1 La demande en logements neufs

Selon la FFB (***). [***]

Répartition des surfaces mises en plancher selon le secteur France, ****, millions m* Source: ****

Dans le secteur de la construction de bâtiments neufs, les logements représentent exactement deux-tiers de la demande, alors que le hors-logement, qui regroupe les bâtiments administratifs, agricoles… n’en représente ...

2.2 La demande en locaux non résidentiels

Le second segment de la demande qui importe aux professionnels du BPE et de la construction sont les professionnels faisant des locaux non résidentiels. En France, le service public est un grand client, presque autant que les promoteurs immobiliers de bureaux. Entre novembre **** et janvier ****, ce sont * millions m* qui ...

2.3 Les faibles taux d’intérêt favorisent l’activité

Le taux d’emprunt immobilier est généralement un facteur important pour les ménages et les entreprises lorsqu’il s’agit de prendre une décision d’investissement. Un taux immobilier bas favorise généralement l’activité des sociétés de construction, et donc celle des sociétés ...

STRUCTURE DU MARCHÉ

3.1 Organisation et dynamique du marché

La nature même du BPE rend le secteur très concurrentiel. Sachant que celui-ci doit être amené sur le lieu d’utilisation moins de * heures après sa fabrication, la localisation de la centrale est un élément clé. De ce fait, il est relativement compliqué de concurrencer les entreprises ...

3.2 Mode de production du BPE

Le béton prêt à l’emploi est fabriqué dans des centrales composées de silos contenant le ciment, les sables et les graviers et différentes cuves contenant les adjuvants ajoutés au mélange. Ces éléments sont versés dans un malaxeur en respectant des quantités ...

3.3 Le point sensible : le transport

La nature du BPE (***) rend son transport particulièrement important. En cas d’incident, l’ensemble de la production d’un camion peut être perdue. De nombreux types de camions ont donc été développé afin de faciliter la livraison du BPE aux chantiers.

Le moyen logistique le plus fréquent ...

ANALYSE DE L'OFFRE

4.1 Des bétons aux applications multiples

Il est possible de produire de nombreux types de bétons, qui s’adaptent à différentes applications. Les bétons peuvent être considérés fermes ou plastiques, être composés de granulats de tailles différentes… À ces caractéristiques intrinsèques viennent souvent s’ajouter des adjuvants, utilisés par ...

4.2 Une faible gamme de prix

Le prix du béton s’évalue généralement au m*, celui-ci étant plus cher lorsque la composition est plus complexe. Ainsi un béton fondation coûte entre ** et *** € par m*, ce qui est moins cher que le béton dalle classique, qui coûte entre *** et *** € par m*. ...

4.3 Des innovations concernant les matériaux et la distribution

Innovations concernant les matériaux

Plusieurs entreprises proposent de repenser la conception du béton prêt à l’emploi afin de le rendre plus écologique. Materr’up, prix de l’innovation BTP de Moniteur Innovation Day, fabrique du béton bas carbone à partir d’un nouveau type de ciment d’argile. ...

RÈGLEMENTATION

5.1 Une appellation réglementée

Les centrales à béton sont nombreuses à disposer de la certification NF-BPE, puisqu’elle permet aux chantiers d’être certains de la qualité du BPE utilisé. Les centrales doivent aussi livrer des bétons conformes à la norme NF EN *** CN, qui concerne le béton en général :

Ses constituants Ses ...

5.2 Un secteur qui se veut plus durable

Le secteur de la fabrication du béton bénéficie d’une mauvaise réputation écologique. L’utilisation de sable est généralement importante, alors que celui-ci est souvent importé de l’étranger. Des mesures ont donc été mises en place pour permettre aux industriels volontaires d’adopter une ...

5.3 Un secteur soutenu par le dispositif Pinel

La loi Pinel a été introduite en **** afin de soutenir l’investissement des particuliers dans l’immobilier. Ce dispositif permet de bénéficier de réduction d’impôts lors d’un investissement dans de l’immobilier neuf locatif. [***]

En ****, les conditions pour bénéficier de la loi Pinel ...

POSITIONNEMENT DES ACTEURS

6.1 Segmentation des acteurs

  • Unibéton
  • Groupe Chavigny
  • LafargeHolcim
  • Cemex
  • Béton Direct
  • BHR beton

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