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SYNTHÈSE DU MARCHÉ

1.1 Définition et présentation

Le marché des vêtements pour bébés désigne le plus souvent des habits pour enfants de 0 à 36 mois ou jusqu’à 85 centimètres. Ce marché est généralement considéré comme un segment du marché des vêtements pour enfants (0-16 ans) ou des accessoires, au même-titre que les gants ou les bonnets. Il est donc un sous-segment du marché de l’habillement en général, sans pour autant posséder les mêmes dynamiques de marché.

Dans un marché très concurrentiel et directement correlé à la natalité française, de nombreuses enseignes se disputent un marché qui voit ses volumes reculer. De plus, de nombreuses offres parallèles, vêtements d'occasion, liste de naissance, ou vente entre particuliers se développent en parallèle.

1.2 Marché mondial et européen

Selon Statista, le marché mondial des vêtements pour bébés était de ** milliards d’euros en ****. Il est dominé en **** par les États-Unis où le secteur génère *,* milliards d’euros de revenus. Viennent ensuite l’Inde (***) complètent le top *.

Le marché européen des vêtements ...

1.3 Un marché français en légère décroissance

Un article du site Modeintextile expose les conclusions du rapport de l’Institut français de la mode. Ce dernier constate un phénomène général en France et en Europe de « déconsommation », ayant déjà fait perdre **% de sa valeur globale au marché de l’habillement en ...

1.4 Un marché des vêtements pour bébés plus protégé

Le marché des vêtements pour enfants semble mieux protégé, comme le constate un article des Échos de janvier ****, avec une croissance de *% sur les onze premiers mois de **** contre *,*% pour l’habillement en général en France, malgré une forte concurrence et un marché presque saturé.

Le marché ...

ANALYSE DE LA DEMANDE

2.1 Un taux de natalité en baisse en France

Le marché du bébé est globalement en repli en France et cette dynamique négative s’explique notamment par une natalité en baisse et l’essor de la consommation de produits de seconde main (***).

Le taux de natalité en France est en baisse depuis **** et le nombre de femme en ...

2.2 Une faible fréquence d'achat

Le marché des vêtements pour bébé est caractérisé par une faible fréquence d’achat. Selon un sondage réalisé par ProdegeMR en ****, près de **% des Français achetaient des vêtements pour bébé moins d’une fois par an. 

À quelle fréquence achetez-vous des ...

2.3 Mais d'autres paramètres encourageants

Cependant, le nombre de vêtements pour bébés moyens par habitant est très supérieur en France (***) par rapport à la moyenne européenne qui est de *,** en **** selon Statista.

De plus, on observe une natalité de plus en plus tardive pour les femmes. Le site Modeintextile y voit ...

STRUCTURE DU MARCHÉ

3.1 Des produits majoritairement importés

Il est très compliqué d’obtenir des informations sur la production de textile pour le sous-segment des vêtements pour bébé. L’industrie française du textile est en tout cas majoritairement importatrice. Le ratio importation/exportation en valeur étant de *,** en ****.

Chiffres clés de l'industrie textile en ...

3.2 Une distribution marquée par l’essor du e-commerce

Euromonitor International fournit des données concernant les parts de marché des principales enseignes de vêtements pour enfants (***) : Okaïdi et Kiabi se trouvent largement en tête des marques avec respectivement **,*% et **% des parts de marché valeur en ****. 

Parts de marché valeur des principales marques de vêtements pour ...

3.3 Des exportations prêtes à exploser ?

La suppression de la politique de l’enfant unique en **** fait de la Chine un futur marché dominant dans le secteur des vêtements pour enfants. Mais déjà, un article du site Chinessima estime le marché de l’habillement pour jeunes enfants à US$** milliards en ****. Selon le même article, ...

ANALYSE DE L'OFFRE

4.1 Des prix qui stagnent en moyenne

Le prix reste un facteur décisif dans la décision d’achat de vêtements, surtout sur le segment des jeunes enfants, comme le rapporte un article des Échos, citant les propos du directeur de l’observatoire économique de l’IFM. Ainsi, Statista publie un graphique marquant l’évolution du ...

4.2 Exemples de quelques produits

Les produits les plus plébiscités pour les nourrissons sont les suivants, selon aufeminin.com :

Bodies Pyjamas Pantalons Hauts Vêtements d’extérieur Chaussures pour bébé Bavoirs

Répartition des ventes par produit

Répartition des ventes par produit France, ****, % Source: ****

Selon un article du site Babystock.fr, ...

4.3 Le monde du luxe chez les bébés

Un article du Nouvel Obs fait état, en juillet ****, d’un nouveau relais de croissance pour le secteur du luxe : les enfants. Les années **** marquent un boom pour le marché des vêtements de luxe pour enfants. Les réseaux sociaux ont aussi leur rôle. Les enfants de stars ...

4.4 Le marché de la seconde main en plein essor

En octobre ****, comme le rapporte un article des Échos, Cyrillus, enseigne de mode enfantine a lancé un site de revente de vêtements de sa marque entre particuliers, nommé « Seconde Histoire by Cyrillus ». La marque a aussi lancé en Novembre **** une collection Capsule de vêtements fabriqués en fibres recyclés. ...

RÈGLEMENTATION

5. Une législation qui vise à garantir la sécurité des enfants

Les vêtements pour enfants sont soumis à des réglementations permettant de garantir la sécurité des enfants. Elles concernent les éléments constitutifs de vêtements pour enfants comme les cordons et lacets, les boutons, les fermoirs etc. Un article du site Avisé-info.fr liste ces normes en ...

POSITIONNEMENT DES ACTEURS

Segmentation

Les groupes leaders du marché de l’habillement pour bébés :

Orchestra Sergent Major (***) Aubert IdKids Autour de bébé

Les marques spécialistes de l’habillement pour bébés :

La compagnie des petits Petit Bateau Bonpoint Tartines et chocolat Babydior

Les enseignes de E-commerce spécialisées :\ ...

  • Orchestra Prémaman
  • Sergent Major
  • Aubert
  • IdKids
  • Autour de Bébé
  • La compagnie des petits
  • Petit Bateau
  • Bonpoint
  • Tartine & Chocolat
  • Christian Dior
  • Kidsdressing
  • Melijoe
  • Patatam

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