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SYNTHÈSE DU MARCHÉ

1.1 Définition et présentation du marché des turbines à gaz

L’industrie des turbines à gaz englobe tous les moteurs à combustion interne. Leur fonctionnement repose sur le principe de combustion de matières gazeuses ou liquides qui entraîne la rotation mécanique du dispositif. Les turbines à gaz doivent être comprises selon un mécanisme d’ensemble reposant sur cinq composants :

- bouche d’arrivée d’air
- compresseur
- chambre de combustion
- turbine
- échappement. ​​​​​

Si le principe de la turbine remonte à 1731, date du premier brevet déposé par l’anglais J. Barber, les turbines à gaz ne connaissent leur véritable essor qu’à partir du milieu du XXe siècle accompagnant l’amélioration significative du principe de compression et de réaction dans le secteur de l’aviation et supplantant progressivement les turbines à vapeur dans l’industrie lourde. Actuellement, le marché s'organise autour de trois acteurs principaux: fournisseurs, constructeurs et opérateurs. 

Le marché mondial des turbines à gaz est en croissance, en valeur et en volume, c'est-à-dire en nombre de ventes annuelles de turbines à gaz. Il est marqué par de nombreuses ventes à dimension internationale, mais aussi une forte concentration des fabricants. Il présente aussi la caractéristique d’être directement dépendant des marchés de l'énergie et des matières premières. 

En France, le chiffre d'affaires des fabricants de turbines à gaz est en croissance, et le marché, à l'instar du marché mondial, est relativement concentré autour de quelques acteurs très puissants. La concurrence internationale très rude et le marché est en grande partie tiré par la croissance continue de la consommation d'énergie en France, et dans le monde.

Les turbines à gaz sont notamment dédiées à la production d'électricité ou utilisées par les industries pétrolières et gazières, mais, ces différents segments doivent faire face à plusieurs freins, comme l'essor de méthodes alternatives et plus durables de production d'énergie tout comme les décisions politiques afférentes.

1.2 Un marché mondial concentré

Chiffres clés sur le marché mondial

Le chiffre d’affaires mondial estimé en **** était de **,** Mds d’euros (***)

La structure du marché mondial

Trois acteurs structurent la chaine de valeur de ce marché oligopolistique :

Fournisseurs, regroupant les industriels fournissant les sous-composants requis pour formés les cinq parties notamment ci-dessus ; Constructeurs, ...

1.3 Le marché français des turbines à gaz

 Les chiffres clés du marché en France

En France, le taux de croissance du chiffre d'affaires des fabricants de turbines en **** était de *,*%. Le taux de croissance annuel moyen anticipé en France dans le même secteur, sur la période ****-****, est légèrement plus important, à *,*%. Sur une ...

1.4 Le commerce extérieur de la France

Importations et exportations de turbines à gaz, tous types de puissances confondus France, ****-****, millions d'euros Source: ****

La France, contrairement au reste de l’Union Européenne, est importatrice nette de turbines à gaz malgré la présence des usines de montage sur le territoire. Cette présence revêt une importance stratégique ...

ANALYSE DE LA DEMANDE

2.1 Une demande polarisée par trois secteurs

Trois grands secteurs concentrent l’essentiel de la demande de turbines à gaz :

Les industries pétrolières et gazières, qui peuvent avoir recours à des turbines de trois façons : En amont de leur production onshore ou offshore, comme moteurs d’entrainement pour l’injection puis l’extraction de matières ...

2.2 Tendances du marché des turbines à gaz

Plus fondamentalement, le marché semble suivre deux tendances principales :

Glissement progressif de l’offre de service : les constructeurs proposent désormais une tarification basée sur le nombre d’heures d’utilisation des turbines, qui prend en compte les opérations de réparation et maintenance, à la place d’une tarification ...

2.3 Les turbines à gaz les plus demandées

Classement des ventes de turbines à gaz Monde, * premiers trimestres ****, unités Source: ****

STRUCTURE DU MARCHÉ

3.1 Structure concurrentielle du marché

Le secteur des turbines à gaz est caractérisé par quatre éléments majeurs :

Degré élevé d'internationalisation des ventes: les fabricants de turbines sur les principaux marchés (***) réalisent en moyenne **% de leurs ventes à l'international ; Degré élevé de concentration des fabricants de turbines, constitué en oligopole: GE (***) ; Diversité des usages mais ...

3.2 Les parts de marché des principaux acteurs

Renforcement de la concurrence sur un marché fortement oligopolistique - perspectives mondiales [***].

Parts de marché en fonction de la puissance combinée des turbines vendues Monde, ****, % Source: ****

Parts de marché en fonction du nombre d'unités vendues Monde, ****, % Source: ****

ANALYSE DE L'OFFRE

4.1 Un marché découpé en trois segments produits identifiables

Historiquement, des segments clairement définis

A l’échelle mondiale, les produits sont catégorisés selon leur puissance de la manière suivante :

Puissance faible, regroupant les turbines dont la puissance est inférieure à *** MW, elles-mêmes regroupant deux sous-segments : Les turbines dont la puissance est inférieure à ** MW Les ...

4.2 Le prix des turbines a gaz

Le prix des turbines dépend de trois facteurs : L’output : correspondant à la puissance, généralement en Giga ou Mégawatts (***) produite par la rotation de la turbine ; L’input : son rendement, correspondant à la quantité de gaz effective utilisée pour produire l’énergie par rapport à la quantité de gaz ...

4.3 Le prix du gaz

En France, le prix du gaz est calculé comme la somme des services facturés afin d'acheminer le gaz jusqu'au consommateur final. L’unité de mesure de la consommation du gaz naturel est le m* : le volume de gaz consommé en m* par les clients est converti en kWh. On parle ...

RÈGLEMENTATION

5.1 De nombreuses normes encadrent les turbines à gaz

Les normes d'encadrement des turbines à gaz sont nombreuses du fait de la complexité des ces machines:

POSITIONNEMENT DES ACTEURS

6.1 Segmentation

Trois segments homogènes constituent le marché des turbines à gaz. Comme évoqué précédemment, les fabricants de turbines à gaz sont a minima des acteurs régionaux et, pour la majorité des acteurs mondiaux.

A partir de la segmentation mondiale des fabricants de turbine à gaz (***), nous pouvons établir la segmentation suivante ...

  • General Electric
  • Siemens
  • MHPS (Mitsubsihi Power)
  • Rolls-Royce
  • Solar Turbines
  • Deprag
  • Man
  • Vericor Power System

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