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  • Nombre de pages : 30 pages
  • Format : Version digitale et PDF
  • Dernière mise à jour : 05/12/2021
Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Introduction

Les enquêtes d'opinion désignent la réalisation de sondage à une population humaine visant à déterminer les préférences et les tendances au sein de l'opinion publique. Ainsi, à partir de ces résultats une réponse est apportée à une ou une série de questions à partir de l'étude d'un échantillon de cette population.  Les enquêtes d'opinion les plus connus peuvent concerner une grande variété de questions politiques et sociales et sont réalisés par les entreprises de sondages. Ces résultats peuvent être publics ou privés, en fonction de la nature de la question et du client. 

Les études publiées ne représentent qu’une part minime des études d’opinion produites par les instituts d’études. Leur grande majorité est effectuée pour des clients qui, comme les décisionnaires marketing, gardent les résultats confidentiels car ces études sont menées pour servir d’outil d’aide à la décision. Les clients commanditant des études d’opinion sont très divers : presse (sondages publiés principalement), ministères et institutions publiques, collectivités locales, partis politiques et personnalités politiques, entreprises publiques et privées (dont notamment les agences de communication), associations, syndicats, centres de recherche, etc. 

À l'échelle mondiale, le marché est en pleine croissance, portée par le besoin d'information exprimée par de plus en plus de particuliers et d'entreprises. Comme plusieurs autres secteurs liés à l'information, le marché des enquêtes d'opinion est proie à une forte vague de digitalisation.

En effet, aux côtés d'acteurs traditionnels tels qu'Ipsos, BVA, Ifop ou encore Harris Interractive; un certain nombre de nouveaux entrants digital native se bousculent pour se faire un nom. Ainsi, des entreprises telles que Happydemics ou encore MadeInVote se taillent une part de marché de plus en plus considérable. Happydemics a par exemple réalisé une levée de fonds de près de 13 M€ en 2020 [L'UsineDigitaleet compte aujourd'hui près de 1400 clients à travers 145 pays

1.2 Le marché mondial

Le marché mondial des enquêtes d'opinion a connu une croissance importante lors des dernières années, porté par plusieurs facteurs. Premièrement, la demande d'information concernant les consommateurs est de plus en plus importante, aussi bien de la part d'individus privés que d'entreprises. Deuxièmement, le recours à ces ...

1.3 Un marché français en croissance lente

Le marché français des enquêtes d'opinion est un marché jeune en croissance. En effet, l'explosion des sondages d'opinion en France s'explique par la coïncidence entre plusieurs phénomènes où s'enchevêtrent plusieurs tendances : la demande constante de connaissances de la part des pouvoirs centraux (***) ; la transformation des ...

1.4 L'impact de la crise de la COVID-19

La crise de la COVID-** a eu un impact important sur le marché. En effet, les principaux acteurs sur ce marché ont connu un repli net de leur activité du fait principalement d'une baisse de l'activité. Du fait, d'une part, de l'arrêt des activités des entreprises; et d'autre part, ...

2 Analyse de la demande

2.1 Les principaux marchés client

La demande d'enquêtes d'opinion et de sondage provient particulièrement des entreprises, qui sont friandes de ce genre de produits qui leurs permettent de mieux comprendre les attentes des consommateurs (***) : le consommateur final est généralement la cible de l’étude, pas le client de l’institut.

Part du ...

2.2 Des études toujours plus internalisées

D'après une étude ESOMAR parue en **** sur les utilisateurs et les acheteurs d'études de marché dans le monde, environ **% des projets de recherche sont menés en interne. Cependant, les résultats varient énormément en fonction de l'entreprise; certaines ne mènent aucuns projets en interne alors que ...

2.3 Les facteurs de la demande à l'horizon court terme

La digitalisation des industries, qui va de pair avec la quantité de données utilisées toujours plus croissante et de manière plus rapide transformera les besoins des clients pour les années à venir. L'emphase sur l'éthique concernant la récolte de données sera par exemple amenée ...

3 Structure du marché

3.1 Un marché doublement segmenté

Les grands acteurs du marché sont les instituts de sondage. On trouve en France quelques grands instituts internationaux comme Nielsen ou Kantar (***). Mais le marché est dominé par les cabinets français de taille internationale que sont Ipsos, BVA et Médiamétrie.

La première structure de marché observable est ...

3.2 Concentration et internationalisation

Le marché des études et sondages est très concentré. D'après Syntec Conseil, les grands instituts (***) représentaient **% des parts de marché en valeur.

Mais la concurrence se fait rude sur le marché, avec de nouveaux entrants, au gré des avancées technologiques. L’arrivée d’internet et des ...

3.3 Impact des nouvelles technologies

Comme vu dans les parties précédentes, le marché tend vers une double concentration via des acquisitions externes : dans le but d’atteindre une taille critique pour s’internationaliser et dans le but de diversifier son expertise pour les cabinets généralistes via le rachat de spécialistes. Mais ...

4 Analyse de l'offre

4.1 Un chiffre d'affaires guidé par les études marketing ou de publicité

Les instituts de sondage généralistes ont des offres de service très étoffées aujourd’hui. Les spécialistes du sondage d’opinion font la plus grosse part de leur chiffre d’affaires dans les études marketing ou de publicité (***).

Répartition du chiffre d'affaires des instituts de sondage, ...

4.2 Typologie de l'offre

L'offre des enquêtes d'opinion et des sondages est extrêmement riche et est souvent taillée sur mesure afin de répondre aux besoins spécifiques de chaque client. Néanmoins, il est possible d'identifier quelques grandes catégories de sondages et d'enquêtes d'opinion 

4.3 Les tendances attendues des instituts

L'étude ESOMAR indique également la perception des acheteurs sur les instituts d'études et de sondages.

Performances recherchées des instituts d'études et de sondages Monde, ****, en % Source: ****

D'après les réponses ci-dessus, les instituts semblent fournir un travail de recherché de qualité, avec **% des sondés ayant ...

4.4 Des études toujours plus connectées

Les études peuvent s'effectuer de manière quantitative ou qualitative. Ces deux méthodes sont complémentaires afin d'obtenir des réponses à la fois représentatives et détaillées. [***]

Les données quantitatives fournissent les chiffres qui valident les points généraux d'une étude en collecter des données ...

5 Règlementation

5.1 Réglementation

Un article de l’ENS Lyon revient sur la première loi régissant l’activité de sondage : la loi du ** juillet ****. Elle vise à réguler la publication des sondages par les médias et met en place une commission des sondages chargée de garantir la libre-détermination du corps ...

Liste des graphiques

  • Revenus de l'industrie des "études de marché et sondages d'opinion" aux États-Unis de 2012 à 2024
  • Revenu mondial du secteur des études de marché
  • Répartition des cinq plus grands marchés
  • Taille du marché français des enquêtes d'opinion
  • Impact de la crise sanitaire sur le chiffre d'affaires d'IPSOS
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Sondages : l'Ifop et Ipsos contestent le résultat de l'appel d'offres du gouvernement - 03/07/2023
  • L'appel d'offres pour des enquêtes et analyses d'opinion est estimé à 21,5 millions d'euros pour une période de quatre ans.
  • Lors du précédent appel d'offres en 2019, le marché total était limité à 13,9 millions d'euros
  • A cette époque, Ipso avait remporté trois des dix lots ( pour un total de 4,2 millions d'euros), tandis que l'Ifop avait reçu le lot principal ( une enveloppe de 4 millions d'euros).
  • Le chiffre d'affaires annuel de l'Ifop en 2022 était de 45 millions d'euros.
  • Le chiffre d'affaires d'Ipsos en 2022 était de 2,4 milliards d'euros.
Aymar Monnoyeur, fondateur de Businesscoot est invité dans Smart Leaders (B-Smart) - 21/12/2022

Synthèse de l'interview d'Aymar Monnoyeur sur B-Smart.

Synthèse de l'interview d'Aymar Monnoyeur sur B-Smart. La moyenne des études de marché coûte entre 2000 et 10 000 euros, une somme qui n'est pas toujours à la portée des PME, TPE et start-up. Businesscoot propose des études de marché 10 à 20 fois moins inférieur en standardisant ses études sectorielles afin de répondre en quarante pages à toutes les questions que se posent un investisseur, un consultant ou un entrepreneur sur un marché.

Les différences entre Businesscoot et les acteurs traditionnels sont le prix, le marché ciblé et le format des études de marché. Ces dernières sont graphiques, accessibles aux données CSV et permettent de rentrer rapidement dans un sujet.

Il y a deux éléments qui permettent de réaliser des études de marché à des prix abordables : la standardisation des questions et l'utilisation de la technologie. L'intelligence artificielle permet d'analyser les notes sectorielles pour en extraire les cinq chiffres clés, ce qui permet de gagner du temps et de les mettre à jour plus facilement les études.

De plus, cela permet de maintenir un prix bas tout en garantissant une qualité élevée.

 Philippe Dilasser est directeur associé d'Initiative et Finance et client de Businesscoot. Son métier est d'investir dans des PME en France, avec des montants allant de 2 à 15 millions d'euros par opération. Initiative & Finance est un fonds qui n'est pas spécialisé dans un secteur en particulier.

Businesscoot lui permet de décrypter les enjeux, risques et opportunités d'un marché pour décider s'il souhaite y investir.

L'entreprise réalise dans les derniers mois de 2022 30% du chiffre d'affaires à l'international (Europe de l'Ouest), et a pour objectif de devenir un petit acteur européen des études sectorielles.

Consultez la vidéo et la retranscription complète de l'interview

La dépèche - La charcuterie fait moins d'adeptes, sauf quand elle est halal - 23/03/2023

L'étude de Businesscoot sur le marché de la viande halal est utilisé dans l'article de La Dépèche sur ce marché. Voici les principaux chiffres clés de l'article :

  • Les ventes de produits carnés certifiés halal ont progressé de 3% entre 2021 et 2022.
  • Les produits certifiés halal ont généré un chiffre d'affaires de 309,87 millions d'euros en 2021, soit une augmentation de 2,9% par rapport à l'année précédente.
  • Les ventes en grandes surfaces de produits halal avaient généré un chiffre d'affaires en hausse de 14,9% en 2020.
  • Les rôtis halal ont affiché une hausse de 13,8% en volume entre 2021 et 2022.
  • Les saucissons et jambons halal ont affiché une hausse de 3% et 4,5%, respectivement, en volume entre 2021 et 2022.
  • Les achats de jambons et de charcuteries excluant ceux à base de volaille ont baissé en volume de 3,6% en 2021 alors même que les prix étaient stables.

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

WPP
IQVIA
Ipsos
BVA Group
Médiametrie
IFOP
CSA
Opinion way
Odoxa
Survey Monkey
Yoope
Kantar France

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  • 01/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Yoope
  • 01/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise BVA Group
  • 01/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Médiametrie
  • 01/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise CSA
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  • 01/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Odoxa
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  • 04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise WPP
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  • 03/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Yoope
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  • 20/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Opinion way
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  • 20/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise IQVIA
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