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SYNTHÈSE DU MARCHÉ

1.1 Périmètre de l’étude et définition

  Le marché des prothèses dentaires ou des « implants dentaires » concerne la fabrication et la distribution d'appareillages destinés à la restauration et au rétablissement fonctionnel et esthétique de la dentition. Les prothèses sont soient réalisés de façon manuelle ou bien à l'aide de systèmes de conception assistée par ordinateur (CAO). 

Nous recensons différents types de prothèses dentaires disponibles sur le marché :

  • prothèses métalliques
  • prothèses en résine synthétique
  • prothèses en céramique (avec ou sans armature métallique) 
  • prothèses en zircone

Le marché des prothèses dentaires s'organise notamment autour :

  • des laboratoires (conception de prothèses)
  • des cabinets de dentistes - clients des laboratoires
  • des patients - clients finaux

Le marché européen des prothèses dentaires est dominé par l'Allemagne et l'Italie qui comptent un grand nombre de laboratoires fabricants de prothèses. Suivent ensuite l'Espagne puis la France. 

Le marché français affiche une croissance presque nulle depuis plusieurs années et à une baisse d'effectif de la profession. Le secteur est dominé par des acteurs d'envergure internationale implantés sur le territoire. 

La France doit faire face à une forte concurrence internationale qui propose des services à moindre coût notamment grâce à la conception assistée par ordinateur, qui permet d'industrialiser certains processus de fabrication de prothèses et incite parfois au "tourisme dentaire" des patients à la recherche de prestations bon marché. 

Le marché est largement dominé par les activités de pose de prothèses fixes puis de prothèses amovibles. Mais, les laboratoires diversifient de plus en plus leurs expertises et leurs activités.

Le marché est aussi extrêmement lié au système de santé en vigueur qui peut permettre le remboursement de prestations de pose de prothèses dentaires. Les récents changements de réglementation privilégient les soins de prévention plutôt que la pose de prothèse en plafonnant les montants remboursés, une difficulté de plus pour les acteurs du marché français. 

  

1.2 Le marché européen de la prothèse dentaire dominé par l’Allemagne, suivi par l’Italie

Une publication de la part de l’UNPPD (***), qui représente les chefs d’entreprises sur le marché de la prothèse dentaire, permet d’avoir un aperçu du marché européen.

Le nombre de laboratoires fabriquant des prothèses et implants dentaires en Europe est particulièrement important en ...

1.3 Un marché français qui fait face à des difficultés

Le dossier de presse publié par l’UNPPD à la fin de **** permet d’avoir un aperçu du marché français des prothésistes dentaires. En ****, le secteur comptait * *** laboratoires dont, *** dans les départements d’outre-mer, pour un chiffre d’affaires total de la profession de *,** milliard d’euros, en ...

ANALYSE DE LA DEMANDE

2.1 Les chirurgiens-dentistes et la demande en soins dentaires

La demande en prothèses dentaires est la plus forte auprès des chirurgiens-dentistes. Ce sont en effet eux qui ont la charge d’opérer les patients afin de réaliser la pose éventuelle de l’implant, puis de la prothèse dentaire.

Pour autant, les prothèses dentaires sont ...

2.2 Une demande dont l’évolution est incertaine

Le vieillissement de la population

En ****, la France comptait environ ** millions d’habitants selon les analyses de l’INSEE. Une grande caractéristique de la population française est son vieillissement continu depuis plusieurs années maintenant. En ****, la part des personnes âgées de plus de ** ans représentait **,*% de ...

STRUCTURE DU MARCHÉ

3.1 Dynamique du marché

Anciennement appelés « mécanicien-dentistes » jusqu’en ****, les prothésistes dentaires se sont progressivement détachés des chirurgiens-dentistes afin de devenir une profession indépendante. La directive européenne **/**/CE du ** juin ****, sur les dispositifs médicaux sur-mesure, lui octroie le statut de fabricant à part entière.

Après avoir ...

3.2 La fabrication des prothèses dentaires

La fabrication des prothèses dentaires dépend fortement de la nature de celle-ci. Les procédés ont aussi évolué avec le développement de l’assistance par ordinateur, qui peut aujourd’hui réaliser aussi bien la conception des prothèses, que leur fabrication (***), permet d’avoir un aperçu ...

ANALYSE DE L'OFFRE

4.1 Les prothèses dentaires commercialisées

Il faut tout d’abord distinguer deux grandes catégories de prothèses avant de rentrer dans les détails :

Les prothèses amovibles prennent appui sur les dents restantes et peuvent être enlevées à tout moment. Les prothèses dentaires provisoires, généralement dans l’attente des résultats ...

4.2 Des prix bien en deçà des prix pratiqués par les chirurgiens-dentistes

Le prix de la prothèse varie selon sa nature. La Cour des Comptes, dans un rapport de ****, expliquait que le coût d’achat moyen d’une couronne céramo-métallique était de *** euros pour un prothésiste, qu’il revendait à un prix médian d’environ *** euros.

Nous pouvons ...

4.3 Assistance technologique et nouvelles prothèses

CAO ou CFAO

Les logiciels de conception assistée par ordinateur (***), représentent une concurrence directe - et une chance - pour les prothésistes dentaires.

Ces derniers permettent l’analyse de la dentition du patient et la conception de la prothèse dentaire nécessaire pour résoudre son problème ...

RÈGLEMENTATION

5.1 La nouvelle convention dentaire : une rupture

Généralités

Les prothèses sont des produits qui sont considérés comme des produits sur mesure et qui doivent donc répondre à des normes précises avant leur mise sur le marché.

Les laboratoires doivent livrer aux chirurgiens-dentistes des prothèses dentaires avec une déclaration de ...

POSITIONNEMENT DES ACTEURS

6.1 Segmentation

  • Anthogyr
  • Dentsply
  • Nobel Biocare
  • Straumann
  • Zimmer Biomet Dental
  • Protilab
  • Labocast
  • Global D
  • Yuwei Dental
  • CPLD Midi-Pyrénées

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