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SYNTHÈSE DU MARCHÉ

1.1 Définition et délimitation du marché

  • Qu’est-ce qu’un moteur électrique ?
  • Selon un article de Techno-Science.net, un moteur électrique est un dispositif permettant la conversion d’énergie électrique en énergie mécanique. Les moteurs électriques étant tous capables de produire de l’électricité grâce à un moyen mécanique qui les ferait tourner, les spécialistes préfèrent les appeler « machines électriques », comme les génératrices, dynamos et alternateurs. La distinction entre un moteur et un générateur se fait généralement à partir de l’usage final de la machine.

    De plus, les moteurs peuvent être linéaires ou rotatifs. La conversion d’énergie électrique en énergie mécanique est le produit d’un couple par déplacement angulaire pour les moteurs rotatifs tandis qu’elle est le produit d’une force par déplacement linéaire pour un moteur linéaire.

    Troisième distinction primordiale, les moteurs, qu’ils soient rotatifs ou linéaires, sont alimentés en courant continu ou alternatif. Les moteurs à courant alternatifs sont souvent considérés comme plus solides, n’utilisant pas de balais qui s’usent rapidement.

     
    • Quelles applications pour les moteurs électriques ?

    Les moteurs électriques sont déjà utilisés dans de très nombreux domaines, des microsystèmes aux très grandes machines de production. Un article de recherche de l’ENS Cachan datant de 2000 avance qu’une famille française moyenne en possède généralement plus de 100, de l’actionneur de la montre, aux appareils électroménagers et à l’électronique automobile. Depuis cet article, l’explosion de la domotique (automatismes dans l’habitat) et des appareils connectés (selon usine-digitale.fr, chaque foyer pourrait posséder 30 objets connectés en moyenne en 2020) devrait faire exploser le nombre de moteurs électriques pour le grand public.

    Source : Les moteurs électriques pour application de grande série, ENS Cachan

     

    Outre l’omniprésence des moteurs électriques pour le grand public, on note dans le schéma précédent des applications industrielles pour les moteurs électriques plus puissants (>3kW). Elles sont très nombreuses mais on peut citer OME motors qui propose des moteurs électriques pour les industries minière, sidérurgique, sucrière, pétrochimique, électrique ou éolienne. Il faut aussi citer l’industrie automobile avec des voitures contenant de plus en plus d’électronique et qui est engagée dans une transition vers les voitures totalement électriques ou hybrides.

    Ainsi, l’électrification des systèmes de production, des transports ou de la consommation d’énergie finale ouvre la voie à une massification de l’utilisation des moteurs électriques dans un contexte de lutte contre les émissions de CO2.

    Le spectre de l’étude étant très large, nous nous focaliserons sur les fabricants de moteurs électriques à destination des secteurs industriels et du transport. Cela correspond pour la France à la classification INSEE naf 27.11 de fabrication de moteurs, génératrices et transformateurs électriques.

     

     

1.2 Le marché mondial des fabricants de moteurs électriques

Une étude IHS Market (***) sur les moteurs électriques industriels estime que **% des revenus du secteur viennent d’Asie, **% de la zone Europe-Moyen-Orient et **% d’Amérique. Elle prévoit un taux de croissance annuel moyen de *% en Asie, *,*% en Europe et Moyen-Orient et *,*% en Amérique sur la période **** ...

1.3 Le marché français : des prévisions optimistes

Si l’on prend tout le secteur de la fabrication d’équipements électriques (***) pour atteindre **,* milliards d’euros en ****.
Or, on note sur le graphique ci-dessous que le sous-segment visé par notre étude, celui des moteurs, générateurs et transformateurs électriques, associé aux infrastructures de distribution d’électricité compte pour ...

ANALYSE DE LA DEMANDE

2.1 Les déterminants de la demande

Selon le site hanzelmotor.net, l'accroissement de la production de véhicules ou autres appareils utilisant un moteur électrique favorise la hausse de la demande de moteurs électriques. D'ailleurs, les ventes de véhicules électriques ont été multipliées par * entre **** et ****. On observe également une augmentation de la demande de ...

2.2 Les tendances en faveur de l’essor du marché

L’explosion du marché du véhicule électrique se précise  Un article du site CRESCA note l’explosion des ventes de véhicules électriques en ****, qui représentent *% du marché mondial (***), sur les marchés européens, nord-américains, chinois et japonais.Ce marché devrait encore grossir dans les années ...

STRUCTURE DU MARCHÉ

3.1 Les moteurs électriques : une porte pour les nouveaux entrants dans l'industrie automobile

Selon Le point, le marché de la construction automobile a été dominé par les mêmes entreprises pendant longtemps. Aujourd'hui, tous les fabricants de carrosserie produisent également des moteurs ; il n'y a plus de distinction entre les deux fabricants. Ainsi, tout acteur voulant se lancer dans la production de voitures est ...

3.2 La production de moteurs électriques : l'exemple du groupe motopropulseur électrique R240

Selon industrie-techno.com, la production d’un moteur électrique a toujours les mêmes bases : un stator (***) et sans balais métalliques qui s’usent rapidement.
Prenons maintenant l'exemple du groupe motopropulseur électrique R*** (***), alors qu'elle n'en produisait pas avant. En effet, Renault sous-traitait sa production de moteurs à des équipementiers. En ...

3.3 Les coûts de production

Selon automobile-propre.com, créer un tout nouveau moteur thermique peut coûter jusqu'à plusieurs milliards d'euros, alors que ces coûts s'élèvent à quelques dizaines de milliers d'euros seulement pour un moteur électrique. Les entreprises concernées devraient donc se diriger de plus en plus vers la fabrication de ...

ANALYSE DE L'OFFRE

4.1 Les différents moteurs électriques et leur utilisation

Différents types de moteurs et applications  Le site rs-online.com dresse une typologie des différents moteurs électriques : Selon acim-nidec.com, les moteurs électriques peuvent avoir plusieurs applications dans le cas des véhicules, dont :  Traction de véhicules légers, lourds ou hybrides (***) Conditionement d'air dans les bus Electrification ...

4.2 Des prix variables en fonction de plusieurs caractéristiques

Le prix des moteurs électriques varie bien sûr énormément selon la technologie utilisée ainsi que la puissance désirée. Pour autant, les indices de l’Insee montrent que le prix de production des moteurs, générateurs et transformateurs électriques a augmenté de ** points de pourcentage mi-**** ...

4.3 Des innovations technologiques

Selon techno-science.net, le marché des moteurs électriques connaît déjà des innovations technologiques révolutionnaires avec l'appartition des micromoteurs, notamment utilisés en médecine par les robots chirurgicaux ou pour les prothèses de bras par exemple. L'avancée se trouve au niveau de la bobine, permettant normalement ...

RÈGLEMENTATION

5.1 Législation

Directive ****/***/EC sur l’écoconception des produits liés à l’énergie : Selon un article publié sur le site internet de Siemens, la norme CEI ******-** définit des nouvelles classes d’efficacité pour les moteurs asynchrones : IE* = rendement standard IE* = haut rendement IE* = rendement premium IE* = rendement super premium Le calendrier ...

POSITIONNEMENT DES ACTEURS

6.1 Segmentation

Spécialistes des équipements industriels diversifiés :
Kohler Thalès Parker Hannifin Jeumont
Spécialistes des équipements électriques :
Schneider Electric General Electric ABB Siemens Nidec Leroy-Somer ATB
Spécialistes des équipements de transport :
Renault (***) Tesla BMW Sew Usocome

  • Kohler
  • Thales
  • Parker Hannifin
  • Jeumont
  • Schneider electric
  • GE Lighting (General Electrics)
  • ABB
  • Siemens
  • Nidec Motor Corporation
  • ATB
  • Renault
  • Tesla
  • BMW
  • Sew Eurodrive

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  • Quels sont les chiffres sur la taille et la croissance du marché ?
  • Quels leviers tirent la croissance du marché et leur évolution ?
  • Quelles sont les dernières tendances sur ce marché ?
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  • Comment se différencient les entreprises du marché ?
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