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SYNTHÈSE DU MARCHÉ

1.1 Définition et périmètre d'étude

Le secteur des joints d'étanchéité industriels est un sous-ensemble du secteur des dispositifs d'étanchéité, dont la fonction est double : 

  • éviter la fuite de fluide (liquide ou gaz) d'un contenant
  • empêcher l'intrusion de corps étrangers dans un dispositif

Les joints d'étanchéité sont incontournables afin de garantir l’étanchéité des raccords mécaniques pour permettre le transport de fluides et sont donc particulièrement présents dans les systèmes de tuyauteries, de pompes ou encore de turbines. Leur importance se situant au niveau des raccords, qu'ils soient fixes ou mobiles, ils sont garants du bon fonctionnement et de la sécurité d'un grand nombre d'équipements et machines. Les procédés de fabrication font donc appel à mécanismes de haute précision et à un savoir-faire particulier : le secteur suppose donc une grande maîtrise technique

Il existe un grand nombre de joints qui diffèrent les uns des autres par leur forme, leur matériau, leur taille, et évidemment leur usage. Les joints d'étanchéité sont souvent des joints métallo-plastiques. Le matériau doit permettre de résister aux différences de pression et à la température du fluide en question, ainsi qu’à sa composition chimique. S'il existe des systèmes simples de joints d'étanchéité, d'autres peuvent être bien plus sophistiqués et permettre par exemple d'en suivre à distance l'usure. Il existe d'ailleurs d'autres systèmes proches pour garantir l'étanchéité dans certains cas spécifiques : c'est le cas des garnitures mécaniques et des bagues d'étanchéité.  

On peut regrouper les principaux domaines d'applications des joints d'étanchéité industriels en plusieurs segments : 

  • Transport (Automobile / Ferroviaire / Aéronautique / Spatial / Naval / Engins agricoles & chantiers)
  • Énergie (Nucléaire / Éolien / Hydraulique)
  • Médical / biochimie
  • Alimentaire
  • Métallurgie / Sidérurgie
  • Chimie / Pétrochimie
  • Électro-ménager
  • Machinerie industrielle

Chaque type d'application ne requiert pas le même type de joints et les mêmes exigences, les acteurs ont donc tendance à se spécialiser sur certains des segments pour répondre aux besoins spécifiques des clients. Au niveau mondial, le marché a connu une forte croissance ces dernières années, portée par les secteurs de la pétro-chimie et de l'énergie notamment. Parmi les principaux acteurs, on peut citer l'allemand ErlingKlinger, le suédois Trelleborg ou encore l'américain Flexitallic. 

En France, le syndicat professionel Artema recense un certain nombre d'adhérents du secteur des systèmes d'étanchéité industriels, comptant pour plus de 600 millions de chiffre d'affaires en 2019. Parmi les principaux acteurs, on peut citer des acteurs globaux comme ErlingKlinger et Trelleborg - que côtoient des acteurs français comme Techné, France-Joint ou Eriks France

L'importance croissante accordée au développement durable constitue un segment porteur pour le secteur des joints d'étanchéité, ces derniers permettant des économies d'énergies et d'éviter les fuites de substances nocives. De plus, les fabricants doivent suivre l'évolution des productions de leurs clients et s'adapter à leurs demandes. Le secteur requiert donc d'importants investissements en R&D et des efforts d'innovation afin de s'accorder aux nouveaux enjeux de la production. 

1.2 Un marché mondial en expansion

Le marché mondial des joints d’étanchéité culminait à *.** milliards d'US $ en ****, et selon Markets and Markets il devrait croitre à un TCAM d’environ *.*% jusqu’à atteindre environ **.** milliards $ en ****. Notons que cette analyse a été faite avant la crise du Covid-** qui devrait faire baisser les prévisions de croissance du ...

1.3 Le marché français des joints d'étanchéité

Le marché français des joints d'étanchéité

L'Insee regroupe le segment des joints d'étanchéité dans l'activité **.**B – Fabrication d'autres machines d'usage général, sous la nomenclature **.**.** comprenant les joints d'étanchéité mécaniques et les assortiments de joints de matières différentes.

Eurostat définit ...

1.4 Place de la France au sein du marché Européen

Le graphique ci-dessous souligne que si la France avait une meilleure dynamique que la moyenne européenne entre **** et ****, l'année **** - avec un recul de près de **% de la valeur de la production par rapport à **** - a été particulièrement mauvaise pour la France. 

Ainsi, en moyenne, sur la ...

1.5 L'impact attendu de la crise du Covid-19

La crise économique liée au Covid-** devrait avoir des conséquences négatives pour le secteur - avec notamment les difficultés des secteurs automobiles et aéronautiques. En tant que débouchés majeurs des fabricants de joints d'étanchéité, ces difficultés pourraient désinciter les acteurs ...

ANALYSE DE LA DEMANDE

2.1 Leviers de la demande : le secteur des transports

Les joints d'étanchéité sont omniprésents dans le domaine des transports : automobiles, camions, trains, bicyclettes, scooters, bateaux et autres fonctionnent tous grâce à des joints d'étanchéité.

Ainsi, le marché des joints d'étanchéité dépend largement de l'évolution du marché global des transports, et surtout ...

2.2 Leviers de la demande : le secteur énergétique

Dans quasi tous les systèmes de production énergétique, on retrouve des joints d'étanchéité qui contribuent au bon fonctionnement. On retrouve notamment : 

les centrales nucléaires les centrales thermiques les barrages hydro-électriques les éoliennes

  Répartition de la consommation d'énergie primaire en France France, ****, en ...

2.3 Leviers de la demande : l'ingénierie des fluides et la machinerie

*/ Ingénierie des fluides

Les "techniques des fluides" (***) sont répandues dans les installations communales comme les conduites d'eau potable et usées. Ils sont également largement utilisés dans les usines sous forme de pompes et vannes industrielles dans divers procédés de fabrication. [***]

Le graphique ci-dessous souligne l'évolution ...

2.4 Leviers de la demande : l'alimentation et l'électro-ménager

*/ L'alimentaire

Les solutions d'étanchéité sont utilisées dans le domaine du conditionnement alimentaire afin de : 

prévenir à d'éventuelle fuites d'aliments (***) empêcher la contamination par le biais d'intrusion externe éviter la contamination du produit en lui-même, ce qui passe par la stérilité du système (***)

Ils ...

2.5 Les micro-processeurs : un secteur porteur parmi d'autres

Des secteurs porteurs : 

Trelleborg s'intéresse particulièrement au secteur des microprocesseurs, qui sont présents dans la plupart des systèmes électriques et électroniques. Dans un récent rapport, l'entreprise suédoise souligne le potentiel de croissance du secteur. 

Prévisions de chiffre d'affaires du secteur des microprocesseurs Monde, ****-****, ...

2.6 Récapitulatif

STRUCTURE DU MARCHÉ

3.1 Segmentation et dynamique des acteurs

Dans la chaîne de valeur principale pour les fabricants de joints d'étanchéité, on trouve : 

En amont, se situent les fournisseurs de matières premières (***) En aval, les fabricants de joints d'étanchéité dépendent beaucoup des grands donneurs d'ordre et de leurs besoins en joints. 

Les ...

3.2 Enjeux de la production de joints d'étanchéité

Le schéma ci-dessus représente * piliers des enjeux de la production de joints d'étanchéité. En contribuant à chacun de ces piliers, un cercle vertueux peut s'enclencher car ces derniers sont interdépendants.

*/ Sécurité

Le respect des normes techniques est indispensable non seulement règlementairement mais également pour ...

3.3 Les principaux circuits de distribution

Certains fabricants de joints d’étanchéité pour l’industrie disposent de leurs propres canaux de distribution - notamment les plus gros acteurs - mais d’autres reposent sur des distributeurs externes. La plupart des fabricants proposent les deux types de distribution. La plupart du temps les grosses commandes passent par ...

ANALYSE DE L'OFFRE

4.1 Typologie des différents types de joints

Joints statiques vs joints dynamiques :

Les joints statiques sont destinés à recevoir une forte pression et à être compressés alors que les joints dynamiques sont prévus pour résister à des conditions extrêmes et à subir des mouvements à répétition (***). 

Néanmoins, certains types de joints - comme les joints ...

4.2 Coûts des matières premières et analyse des prix

Les fabricants dépendent des cours mondiaux de matières premières utilisées dans le processus de production. On prend ci-dessous l'exemple des tôles et bandes en aciers, dont le prix est en baisse depuis ****. 

Indice des prix à la production des tôles et bandes d'acier laminées à chaud ...

4.3 Les joints d'étanchéité au cœur des enjeux énergétiques contemporains

Dans tous les secteurs clients des producteurs de joints d'étanchéité, l'heure est à la production respectueuse de l'environnement. Les joints d'étanchéité constituent l'un des éléments clés de cette production plus économe en énergie. Pour ne prendre qu'un exemple, la tendance émergente des véhicules économes en ...

RÈGLEMENTATION

5.1 Réglementation

Il existe des réglementations concernant les joints propres à chacune des industries auxquelles ils sont destinés : automobile, aéronautique, nucléaire… On peut citer ci-dessous plusieurs exemples. 

Un arrêté du **/**/**** porte sur la sécurité des canalisations de transport de gaz combustibles, d’hydrocarbures liquides ou liquéfiés, ...

POSITIONNEMENT DES ACTEURS

6.1 Segmentation

On peut également citer d'autres entreprises membres du groupe "Étanchéité" d'Artema : 

CYCLAM  : garnitures d'étanchéité dynamique.  EagleBurgmann France : garnitures, joints et bagues d'étanchéité.  Fluiten SpA Mechanical Seals : joints métalliques  John Crane, a Part of Smiths Group : joints mécaniques Solutions d'Étanchéité industrielle - GROUPE ...

  • Precision Polymer Engineering
  • Tremco Illbruck (CPG)
  • Trelleborg Group
  • Technetics Group
  • Techné
  • GEB SAS
  • Groupe Eynard Robin
  • France-Joint
  • Anfray Etanchéité
  • Dichtomatik (Groupe Freudenberg sealing)
  • PXL Seals
  • Emka Beschlagteile
  • Eriks
  • ElringKlinger

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Que contient cette étude de marché ?

  • Quels sont les chiffres sur la taille et la croissance du marché ?
  • Quels leviers tirent la croissance du marché et leur évolution ?
  • Quelles sont les dernières tendances sur ce marché ?
  • Quel est le positionnement des entreprises sur la chaine de valeur ?
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