Synthèse
Le marché mondial des jeux de plein air, qui fait partie de l'industrie plus large du jouet estimée à 130 milliards de dollars en 2020, montre des signes robustes de croissance, avec des attentes pour atteindre environ 440 milliards de dollars d'ici 2030, avec un taux de croissance annuel de 4,7 % à partir de 2022. La crise du COVID-19 a d'abord touché le marché de manière négative, avec des fermetures de magasins et des pertes de ventes au printemps 2020. Cependant, un rebond significatif s'est produit après le lockdown, avec un pic des ventes de 22% à la fin du mois de mai 2020 en France, et une augmentation exceptionnelle de 77% par rapport aux niveaux de 2019 en avril 2021, tirée par le besoin d'activité physique des enfants et le télétravail des parents. Bien que la France soit le deuxième pays consommateur de jouets en Europe en 2021, avec une valeur de marché de 3,7 milliards d'euros et une augmentation de 5,1 % du volume des ventes par rapport à 2020, elle a été confrontée à des défis en matière de production nationale, la plupart des jouets étant importés - notamment, 22,57 % de Chine en 2020.
Les préoccupations environnementales et l'éco-responsabilité influencent le comportement des consommateurs, qui s'intéressent de plus en plus aux jouets écologiques et d'occasion, malgré des coûts plus élevés. La réglementation française maintient des normes de sécurité strictes pour les jouets, garantissant le bien-être des enfants, tandis que l'IPC indique une augmentation des prix des jouets à partir d'une moyenne de 17,28 € en raison de facteurs tels que les prix du pétrole qui influencent les coûts du plastique. Le marché français compte des acteurs clés comme Smoby et Nerf qui se concentrent sur la fabrication et divers canaux de distribution comme les magasins spécialisés et les acteurs en ligne qui se sont adaptés pendant la pandémie, ces derniers gagnant des parts de marché.
L'explosion de la demande et la dynamique saisonnière du marché français des jeux d'extérieur
L'analyse des tendances du marché français des jeux et jouets de plein air montre clairement qu'il existe une demande importante pour ces produits, qui jouent un rôle essentiel dans le développement physique et le bien-être des enfants. En France, le segment des jeux de plein air représente un volume substantiel de 29 millions de jouets vendus chaque année, ce qui correspond à environ 12 % de toutes les ventes de jeux et de jouets dans le pays. Alors que le marché mondial des jouets reste solide, le marché des jeux de plein air est sur le point de bénéficier de cette expansion générale.
Des tendances encourageantes, telles que l'importance croissante accordée à l'activité physique des enfants, renforcent encore ce segment, les chiffres indiquant que seuls 6 à 14 % des enfants français atteignent actuellement les niveaux d'activité physique souhaités. Dans le contexte national français, le marché des équipements d'aires de jeux en plein air a connu une expansion significative de 38 % au premier trimestre 2021 par rapport à l'année précédente. Les jeux de plein air représentent ainsi 8,8 % du marché des jouets. En outre, les jeux de plein air ne sont pas exclusivement réservés aux enfants, puisque les adultes s'adonnent eux aussi à des activités telles que la pétanque et les sports de raquette.
Malgré une demande soutenue, le marché est soumis à de fortes fluctuations saisonnières. En France, le marché du jouet réalise plus de la moitié de ses ventes en fin d'année, tandis que l'intérêt pour les jouets de plein air augmente généralement à l'arrivée du printemps et diminue en automne et en hiver. Cette saisonnalité se reflète dans les comportements de recherche des consommateurs, qui atteignent un pic pour les jeux de plein air pendant les mois les plus chauds.
Sur le plan environnemental, les consommateurs, en particulier les jeunes adultes, préfèrent de plus en plus les jouets respectueux de l'environnement, malgré le coût élevé qu'ils perçoivent. Les jouets d'occasion gagnent en popularité, reflétant une évolution consciente vers des pratiques de consommation plus durables.
Sur le plan réglementaire, des exigences strictes en matière de sécurité, régies par des directives européennes et des décrets nationaux, tels que le décret n° 2010-166, garantissent que les jouets répondent à des normes de sécurité élevées, le marquage CE étant un gage de conformité. Le marché français compte un nombre stable de fabricants de jouets dotés d'un riche patrimoine, qui est resté relativement constant malgré la concurrence internationale. Il est intéressant de noter que si le coût des matières premières et les frais généraux de production ont un impact sur les prix à la consommation, le prix moyen des jouets a connu une augmentation d'environ 8 % d'une année sur l'autre.
Dans l'ensemble, le marché des jeux de plein air en France présente de solides opportunités de croissance, une démographie en expansion au-delà des jeunes enfants, et une base de consommateurs de plus en plus soucieuse des considérations écologiques.
Les principaux acteurs du marché qui façonnent l'industrie française des jeux de plein air
En nous penchant sur le marché français des jeux de plein air, nous constatons que le paysage est animé par un mélange de fabricants historiques, innovants et influents au niveau mondial. Chacun contribue de manière unique à une industrie où la créativité rencontre l'activité physique, et où le savoir-faire traditionnel se mêle aux désirs des consommateurs modernes. Voici une exploration des principales entreprises qui alimentent l'expérience du jeu en plein air pour les enfants et les adultes.
- Smoby : Originaire de la pittoresque région du Jura, en France, Smoby se dresse comme un phare des prouesses manufacturières françaises. Réputé pour ses jouets en plastique à la fois vivants et durables, Smoby veille à ce que le jeu en plein air reste un élément essentiel de la joie de l'enfance. Une descente sur un toboggan Smoby ou une journée passée à jouer dans l'une de leurs maisons de jeu peut stimuler l'imagination et les aventures physiques des enfants à l'infini.
- Nerf : titan de l'industrie américaine du jouet, Nerf est synonyme de jeux de plein air pleins d'action. Surtout connus pour leur gamme de blasters sûrs à base de mousse, les produits Nerf encouragent le jeu actif et la dextérité. Leur présence sur le marché témoigne de l'attrait universel des jeux de combat familiaux qui mettent à l'épreuve l'habileté et la précision.
- Goliath : Traversant les continents, Goliath trouve ses racines en Israël et s'est depuis transformé en une puissance mondiale. Bien qu'elle soit réputée pour ses jeux de société classiques tels que Rummikub et Triominos, Goliath apporte également une étincelle au secteur des jeux de plein air avec des jeux inventifs et interactifs conçus pour les jeux de groupe et les activités de plein air.
- Vilac : Forte d'un héritage ancré dans la forêt jurassienne, Vilac est une marque qui allie le charme du bois à l'esprit de la tradition française en matière de fabrication de jouets. Ses jouets d'extérieur encouragent non seulement le jeu physique, mais sont également fabriqués dans un souci de durabilité et d'intemporalité. Une corde à sauter Vilac n'est pas seulement un jouet, c'est une œuvre d'art qui bouge au rythme de la nature.
- Vulli : peut-être plus connu pour Sophie La Girafe, un incontournable pour les bébés du monde entier, Vulli n'a pas peur de l'extérieur. Sa gamme de produits garantit que même les plus petits membres de la famille peuvent profiter de jeux de plein air sûrs et stimulants grâce à des articles conçus pour le développement précoce et l'exploration tactile.
- Ludi : émergeant du paysage serein de la Touraine, Ludi est un incontournable de la scène des produits de puériculture. Cependant, l'innovation de cette société s'étend au-delà de la crèche, en proposant des tentes de jeu colorées et d'autres équipements extérieurs qui deviennent des terrains de jeu personnels et des forteresses secrètes pour les enfants désireux d'explorer le grand air.
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu
Informations
- Nombre de pages : 30 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour : 24/05/2022
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Définition et périmètre d'étude
Les jeux d’extérieur sont aussi appelés jeux de plein air : ils décrivent tout type de jeu qui prend place en extérieur. Ils sont assez souvent destinés à des utilisateurs jeunes ou très jeunes, mais certains sont destinés à un plus large spectre, la pétanque en est un exemple. Parfois ils ne nécessitent pas d’équipement ou d’achat spécial (marelle, 1.2.3 soleil, ...). Par ailleurs, les jeux de plein air participent activement au bon développement de l’enfant, et stimulent l’équilibre, la coordination et les repères dans l’espace.
Cette étude sera donc axée sur les jeux d’extérieur nécessitant du matériel : on désigne ici entre autres les balançoires, les trampolines, ou des jeux tels que le Mölky, la pétanque, le spikeball, le frisbee, ou encore le jokari... L’activité physique est importante pour les enfants et la proportion d’enfants français qui font au moins une heure d’activité physique par jour est de 6% de filles et 14% de garçons, alors que la moyenne de l’Union Européenne est de 10 et 20% respectivement.
Les jeux de plein air représentent 29 millions de jouets vendus par an, soit 12% du chiffre d’affaires annuel des jeux et jouets en France. Ce segment n’est que très peu saisonnier comparativement à d’autres dont l’activité est concentrée à des périodes clefs (Noël par exemple), et permet donc de mieux répartir les ventes au cours de l’année.
1.2 Le marché mondial
Le marché des jeux d'extérieur est compris dans le marché du jouet dans sa globalité. Le marché du jouet est en bonne santé : il enregistre une croissance régulière de ses revenus depuis **** après une période de décroissance au début des années ****. Fortune Business ...
1.3 Le marché national
Le marché des jeux d'extérieur comprend une grande variété de références différentes destinées à différents clients cibles, enfants comme adultes. En ****, le marché des jeux d'extérieur pesait *** millions d'euros, au premier trimestre de l'année ****, il progresse de **%.
En ****, *** millions de jouets ont été ...
1.4 Importations et exportations de jeux et jouets d'extérieur
Une grande partie des jeux et jouets achetés en France sont importés. Le montant total des importations françaises de jeux et jouets est de *,* milliards d'euros en ****. La Chine est le premier exportateur de jouets en France de façon assez prévisible, puisque ses produits représentent ...
1.5 L'impact de la crise sanitaire
La crise sanitaire de la Covid **** a affecté d'abord négativement puis positivement le marché du jouet et des jeux d'extérieur plus spécifiquement.
Au printemps ****, le marché des jeux d'extérieur a connu une période difficile. La fermeture des magasins de jouets et la fermeture des écoles et ...
2 Analyse de la demande
2.1 Le marché français des jeux d'extérieur, un marché pas uniquement destiné aux plus jeunes enfants
Le diagramme suivant montre la répartition des classes d'âge dans les ventes de jeux et jouets. Même si les enfants de moins de ** ans représentent plus de **% des ventes de jeux et jouets, il est malgré tout pertinent de ne pas négliger le marché que constitue ...
2.2 Un marché marqué par sa saisonnalité
Le marché du jouet est porté par les fêtes de fin d'année comme le montre le graphique ci-dessous. **,*% du chiffre d'affaires de ce marché est réalisé au cours des trois derniers mois de l'année.
Répartition des achats de jouets sur l'année France, ****, en % Source: ****
A ...
2.3 Les jouets "Made in France" ont le vent en poupe
La définition du Made in France (***) dans le Code des douanes est claire. « Est considéré comme Made in France tout produit dont la dernière étape substantielle a été réalisée en France et dont au moins ** % de la valeur ajoutée est originaire de la zone ». La ...
2.4 La préoccupation environnementale, un enjeu qui prend une importance croissante
La conscience écologique des Français progresse depuis ces denrières années et elle favorise l'émergence de nouveaux comportements de consommation : achat de jouets écoresponsables ou sur des plateformes de seconde main.
Les plus jeunes adultes âgés entre ** et ** ans ont globalement une bonne opinion des jouets écoresponsables ...
3 Structure du marché
3.1 Le marché des jeux de plein-air en France porté par plusieurs grandes entreprises
Le marché des jeux d'extérieur suit la même organisation et a une structure relativement proche de celle du marché du jouet dans lequel il est compris. En ****, les jeux d'extérieur et de sport représentent la quatrième catégorie la plus importante dans le total des ventes ...
3.2 La production française
Cependant, la France compte un certain nombre d'entreprises fabricantes de jouets sur son territoire, dont certaines ont une très longue histoire. Face à la rude concurrence chinoise, le nombre d'entreprises françaises dans le domaine de la production du jouet est relativement stable après avoir connu un pic spectaculaire en ...
3.3 La distribution du jouet en France, un secteur en pleine mutation
En France, les jeux et jouets sont vendus par plusieurs acteurs et à travers divers canaux différents.
Les jeux et jouets sont vendus par l'intermédiaire d'un circuit de distribution organisé autour de trois acteurs principaux :
le commerce spécialisé : il s'agit du principal circuit de distribution du jouet et représente ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Analyse des prix des matières premières et des prix à la consommation
L'indice des prix à la consommation (***) est l'instrument de mesure de l'inflation. Il permet d'estimer, entre deux périodes données, la variation moyenne des prix des produits consommés par les ménages. Le graphique-ci dessous montre l'évolution de cet indice entre avril **** et février **** pour les jeux, jouets ...
5 Règlementation
5.1 Réglementation actuelle
Du fait que les jouets sont des produits destinés à des enfants parfois très jeunes, ils font l'objet d'une très sévère réglementation dans le but de préserver la sécurité de leurs utilisateurs. Cette réglementation doit donc protéger l'enfant contre les risques et ...
5.2 Extension de la réglementation liée à la publicité à destination des enfants
Depuis le *er janvier ****, la publicité dans les programmes destinés aux enfants de moins de ** ans sur les chaînes du service public est interdite. Elle s’applique également ** minutes avant le début du programme et ** minutes après sa fin. L’interdiction des publicités dans les programmes ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Segmentation des acteurs du marché
Liste des graphiques
- Evolution des revenus du marché mondial du jouet
- Classement des marques de jouets les plus valorisées
- Comparaison de la valeur du marché du jouet dans quatre pays
- Part des jeux d'extérieur dans les ventes de jeux et jouets
- Part des jeux d'extérieur dans les ventes de jeux et jouets
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