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RÉSUMÉ DU MARCHÉ

1.1 Présentation et définition du marché

Le marché des systèmes de sécurité pour incendie comprend l'ensemble des produits liés à la fois à la détection et à l'extinction (automatique ou manuelle) d'un incendie ainsi qu'à la signalisation sonore et lumineuse des fumées. Parmi les systèmes les plus connus, on trouve les extincteurs et les détecteurs de fumée. Cette étude couvre uniquement les détecteurs d'incendie. 

Un dispositif de sécurité pour incendie détecte les anomalies dans l'air liées à la fumée ou au feu. Le dispositif est installé dans le toit de tous les types de propriétés, y compris les propriétés commerciales, résidentielles, industrielles, etc.

Le marché mondial des détecteurs d'incendie est en pleine croissance et devrait connaître un taux de croissance annuel moyen de 8,5 % jusqu'en 2027. Cette croissance s'inscrit dans un contexte de respect rigoureux des règles de sécurité par les consommateurs, d'augmentation des dépenses de consommation et de la réglementation. En France, cette dernière s'est avérée particulièrement importante pour ce marché

En effet, depuis 2015, il est obligatoire d'installer un détecteur d'incendie sur tous les biens résidentiels en France. Ainsi, le taux de pénétration est élevé avec environ 89% des ménages ayant désormais un appareil installé, contre 27% en 2012. Le marché est fortement dépendant de la construction en tant qu'élément clé de revenus ; en 2020 et à la lumière de la COVID-19, on a assisté à une chute temporaire de l'activité et donc des revenus de l'industrie dans son ensemble. Néanmoins, cet effet ne semble être que de courte durée.

A l'avenir, les systèmes connectés prévaudront en France, car ils permettent à l'utilisateur d'avoir un contrôle total à la fois sur le type d'incendie et sur sa localisation. Les acteurs devraient se positionner dans cette catégorie afin de s'imposer comme leaders du marché.

1.2 Le marché mondial en plein essor

Chiffre d'affaires du marché mondial des détecteurs de fumée Monde, ****-*****, en milliards de US$ Source: ****

Le marché mondial des détecteurs d'incendie est en pleine croissance ; entre **** et ****, il devrait connaître un taux de croissance annuel moyen de *,* % pour atteindre **,** milliards de dollars en ****.

Cette croissance repose ...

1.3 Le marché français se développe dans un contexte de nouvelles réglementations

En France, il y a un incendie toutes les deux minutes. Chaque année, il y a environ ** *** victimes d'incendie causant *** décès, et environ *** *** foyers déposent des demandes d'indemnisation auprès de l'assurance incendie chaque année. Si vous êtes français, vous avez une chance sur trois ...

1.4 Commerce international

Cette section analyse les accords commerciaux bilatéraux de la France dans le domaine de l'industrie des appareils de signalisation. Elle comprend notamment le code suivant obtenu auprès de UN Comtrade

****** : Appareils de signalisation ; alarmes électriques, sonores ou visuelles, antivol, anti-incendie et similaires, autres que ceux du no. **** ou ...

1.5 L'impact de COVID 19 sur l'industrie

Les détecteurs d'incendie sont non cycliques et, une fois installés, ils ne nécessitent que de l'entretien. En France, les ménages doivent obligatoirement être équipés d'un dispositif, et la plupart des installations commerciales et industrielles en ont également un par mesure de sécurité. Pour cette raison, ...

ANALYSE DE LA DEMANDE

2.1 La relation du consommateur français avec les détecteurs d'incendie

Plus d'un tiers des Français ne connaissent pas le comportement à adopter en cas d'incendie, un sentiment particulièrement partagé par ** % des ménages ayant des enfants mineurs. [***] En outre, il semble que la maintenance des détecteurs d'incendie devrait augmenter en France, comme le montrent les données du tableau ...

2.2 Les moteurs de la demande

Règlement

La loi du * mars **** rend nécessaire l'installation de détecteurs d'incendie (***) dans les zones résidentielles

En ce qui concerne la réglementation, la construction devient un moteur important sur le marché des détecteurs d'incendie. En effet, puisque la loi de **** stipule que toutes les propriétés ...

2.3 Analyse : incidents liés aux incendies

Selon mysweetimmo en ****, il y a eu *** *** incendies résidentiels, dont ** % provenaient de sources électriques Ce problème est reconnu en France, où ** % des Français craignent qu'un incendie ne se déclare dans leur maison et ** % identifient clairement la fumée comme étant plus dangereuse que les flammes en cas ...

2.4 Tendances de la demande : des détecteurs d'incendie connectés

  Classement des types d'appareils connectés détenus par les ménages français France, ****, en % Source : BVA    

En ****, * % des ménages français possédaient un appareil de détection de fumée connecté. Bien que ce chiffre soit relativement faible, il reste le cinquième dispositif connecté le plus ...

STRUCTURE DU MARCHÉ

3.1 La structure du marché et les clusters géographiques

Le marché des détecteurs d'incendie en France est fragmenté, avec un mélange d'acteurs locaux et étrangers, de produits importés et de produits nationaux, et sans leader clair sur le marché. 

Les données sur les parts de marché sont rares, Le Figaro rapporte qu'en ****, Lifebox était le leader ...

3.2 Le processus de production

Usine Nouvelle indique qu'il y a ** fabricants de détecteurs d'incendie en France, dont un mélange d'acteurs locaux et étrangers. En France, la production est concentrée en Ile-de-France, ainsi que la plupart de la R&D. 

En général, la production de détecteurs de fumée est ...

3.3 Distribution

  Nombre de salariés et d'entreprises issus des activités liées aux systèmes de sécurité (***) France, ****-****, en unité Source : INSEE et INSEE  

Le secteur de la sécurité en France connaît un essor, tant en nombre de salariés qu'en nombre d'entreprises. Entre **** et ****, les chiffres ...

ANALYSE DE L'OFFRE

4.1 Présentation du produit

De plus, la technologie des détecteurs d'incendie repose sur quatre éléments fondamentaux : [***]

Ionisation - ces détecteurs de fumée ont un courant électrique qui, lorsqu'il est perturbé par la fumée, déclenche l'alarme. Il est idéal pour identifier les incendies à combustion rapide Photoélectrique - fonctionne ...

4.2 L'opportunité en matière de maintenance et d'installation

Comme souligné précédemment, il semble y avoir des problèmes d'installation de détecteurs d'incendie en France, tant du côté de la demande que de l'offre.

Tout d'abord, ** % des personnes équipées de détecteurs en ont installé plusieurs dans leur maison et dans près de * cas ...

4.3 Analyse des prix

Source: ****

RÈGLES ET RÈGLEMENTS

5.1 Réglementation

Les règles et réglementations françaises ont en effet été le moteur de la croissance du marché ces dernières années Depuis la loi du * mars ****, tous les logements doivent être équipés d'au moins un détecteur de fumée conforme à la norme NF EN *****. La démarche ...

POSITIONNEMENT DES ACTEURS

6.1 Segmentation

  • UTC Fire & Security
  • Honeywell
  • Siemens
  • Lifebox
  • Tyco International (Groupe Johnson Controls)
  • Cooper Sécurité France (Eaton Group)
  • Finsecur
  • Mondial Extincteur

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