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SYNTHÈSE DU MARCHÉ

1.1 Définition et périmètre de l'étude

Un complément alimentaire désigne toute denrée alimentaire dont le but est de compléter le régime alimentaire normal et qui est une source concentrée d'une vitamine, d'un minéral ou d'une autre substance ayant un effet nutritionnel ou physiologique.  

Les compléments alimentaires se situent entre l’aliment qui nourrit et le médicament qui soigne et leurs effets renvoient principalement à trois axes : combler les déficiences alimentaires (l'anémie par exemple), éliminer ou atténuer les inconforts du quotidien (la difficulté à s'endormir par exemple) et prévenir et maintenir en bonne santé (en réduisant le cholestérol par exemple).

Il existe plusieurs types de compléments alimentaires naturels ou synthétiques, les principaux étant :

  • les vitamines : A, B, C, D
  • les préparations mutlivitaminées
  • les substances à but nutritionnel ou physiologique : caféine, glucosamine, oméga-3, acides aminés
  • les minéraux : calcium, magnésium
  • les plantes ou préparations de plantes : valériane, aubépine, harpagophytum
  • les ingrédients d’origine animale : gelée royale, propolis, huiles de poisson
  • les ferments et levures : probiotiques, levure de bière

Ne sont pas inclus les médicaments délivrés sur ordonnance et les préparations qui ne sont pas explicitement des compléments alimentaires.

Les compléments alimentaires sont commercialisés sous forme de doses, telles que des pilules, des comprimés, des capsules, des liquides, des tablettes ou encore des poudres.

Le marché mondial des compléments alimentaires s'élevait à 123,28 milliards de dollars américains en 2019 et devrait croître à un TCAC (taux de croissance annuel combiné) de 8,2% jusqu'en 2027. Le marché mondial est porté par un souci croissant des populations pour leur santé, encore renforcé par l'épidémie du Covid-19 qui a entraîné un rebond des ventes dans de nombreux pays. Les effets et implications des compléments alimentaires sont cependant régulièrement discutés et la réglementation autour des compléments alimentaires est actuellement en débat.

Au Royaume-Uni, le marché des compléments alimentaires connaît une croissance ininterrompue depuis de nombreuses années de telle sorte que le marché a crû de 33% en l'espace de 10 ans, entre 2009 et 2019. Cette croissance est notamment tirée par le viellissement de la population, le souci croissant de la population pour leur santé, le développement de l'auto-médication et le succès particulier des produits naturels, et notamment du CBD. A court terme, la crise du coronavirus a par ailleurs entraîné un rebond des ventes des magasins restés ouverts pendant le confinement.

1.2 Le marché mondial, en croissance et concentré aux Etats-Unis, en Chine et en Europe occidentale

Le marché mondial des compléments alimentaires valait ***,** milliards de dollars américains en ****. Il devrait croître à un TCAC (***) de *,*% pour atteindre ***,** milliards de dollars en ****.

Taille du marché mondial des compléments alimentaires Monde, ****-*****, en milliards de dollars américains Source : Grand View Research Le marché mondial est ...

1.3 Le marché britannique, en croissance et tiré par le souci croissant des britanniques pour leur santé

Le marché britannique des compléments alimentaires était estimé à ***,* millions de livres sterling en ****. La croissance du marché a été ininterrompue depuis **** de telle sorte que son chiffre d'affaires a augmenté de **% en ** ans. [***]

Taille du marché britannique des compléments alimentaires Royaume-Uni, ****-****, en millions de GBP Source: ****

En ****, **% de ...

1.4 Commerce international : une balance commerciale déficitaire

D'après le Syndicat National des Complément Alimentaires français, le commerce de compléments alimentaires est enregistré sous le code SH suivant :

******** : Préparations alimentaires, n.d.a., contenant en poids *,*% de matières grasses provenant du lait, *% de saccharose ou d'isoglucose, *% de glucose ou d'amidon ou de ...

1.5 L'effet du Covid-19

Le graphique ci-dessous décrit l'interêt de recherche pour le terme "vitamine" grâce au nombre de recherche Google sur le sujet. Les résultats reflètent la proportion de recherches portant sur un mot clé donné dans une région et pour une période spécifique, par rapport ...

ANALYSE DE LA DEMANDE

2.1 Profils des consommateurs : différents profils en fonction de l'âge

Qui achète ?

Plus les consommateurs vieillissent, plus ils consomment des compléments alimentaires. Ainsi, ce sont seulement **% des jeunes de moins de ** ans qui consommeraient des compléments alimentaires, contre **% des personnes âgées, de plus de ** ans.

Consommation de compléments alimentaires par âge Royaume-Uni, ****, en % Source: ****

Dès ...

2.2 Déterminants de la demande : le rapport des britanniques avec leur santé

Un effet préventif recherché Se maintenir en bonne santé est la principale raison motivant les achats de compléments alimentaires, citée par **,*% des répondants, suivie de l'optimisation de la santé, citée par **,*% des répondants. Les achats de compléments alimentaires reposent donc globalement sur la volonté ...

2.3 Tendances de la demande : sport, naturel et CBD

L'essor du segment relatif au sport

Le marché des compléments alimentaires pour sportifs est un segment du marché des compléments alimentaires mais également un segment du marché de la nutrition sportive. Ce dernier s'est particulièrement développé ces dernières années, tiré par la démocratisation des ...

STRUCTURE DU MARCHÉ

3.1 Chaîne de valeur de la filière des compléments alimentaires

La filière des compléments alimentaires comprend plusieurs étapes et plusieurs acteurs, comme illustré ci-dessous.

Source: ****

Dans un premier temps, les fournisseurs d'ingrédients produisent des matières premières, à savoir les nutriments, mais également les arômes ou colorants qui composeront les compléments alimentaires.

A partir de ces ...

3.2 La production de compléments alimentaires

La production de compléments alimentaires comprend elle-même plusieurs étapes, le détail de ces étapes pouvant varier en fonction du type de produit fabriqué [***] : 

Réception des ingrédients  Stockage : comprend la mise en quarantaine des produits devant être ccontrôlés avant acceptation, le stockage des matières ...

3.3 La distribution de compléments alimentaires

Le sondage illustré ci-dessous met en évidence les priincipaux distributeurs de compléments alimentaires.

A la question "Où achetez-vous vos compléments alimentaires ?", **,*% des personnes interrogées affirment les acheter dans un supermarché ou hypermarché, **,*% dans une pharmacie, **,*% en ligne et *,*% dans un magasin d'aliments naturels.

Par ailleurs, trois chaînes ...

ANALYSE DE L'OFFRE

4.1 Typologie et prix des compléments alimentaires

Il existe plusieurs types de compléments alimentaires naturels ou synthétiques : 

les vitamines : A, B, C, D les préparations mutlivitaminées les substances à but nutritionnel ou physiologique : caféine, glucosamine, oméga-*, acides aminés les minéraux : calcium, magnésium les plantes ou préparations de plantes : valériane, ...

4.2 La recherche au cœur de l'offre

Le rôle de l'innovation Pour se démarquer, de nombreuses entreprises lancent leurs programmes de recherche pour innover et créer de nouveaux produits. Les recherches concernent donc non seulement lees ingrédients, mais également les formulations ou encore les contenants. L'innovation relative à des produits naturels, bio, vegan se développe ...

RÈGLEMENTATION

5.1 La réglementation actuelle

Les réglementations concernant les compléments alimentaires sont résumées par le Département de la santé et de l'aide sociale du Royaume-Uni.

Allégations de santé et ingrédients interdits

De nombreux produits qui sont vendus librement dans d'autres pays ne sont pas autorisés ou sont considérés ...

5.2 Les recommandations du gouvernement

Le gouvernment fournit des recommandations sur l'apport nutritif de la population et lui conseille de consommer des compléments alimentaires sous certaines conditions.

Les recommandations concernant l'apport nutritif conseillé se trouvent ici.

Les recommandations concernant les compléments alimentaires se trouvent ici.

Parmi les principales recommandations, on peut citer : 

La prise ...

POSITIONNEMENT DES ACTEURS

6.1 Segmentation

  • Supplement Factory
  • Vitabiotics
  • Sainsburys
  • Morisons
  • Boots
  • Superdrug
  • Amazon
  • Revital
  • Holland & Barrett Retail Ltd

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Que contient cette étude de marché ?

  • Quels sont les chiffres sur la taille et la croissance du marché ?
  • Quels leviers tirent la croissance du marché et leur évolution ?
  • Quelles sont les dernières tendances sur ce marché ?
  • Quel est le positionnement des entreprises sur la chaine de valeur ?
  • Comment se différencient les entreprises du marché ?
  • Accédez à la cartographie des entreprises et à leurs profils.
  • Données issues de plusieurs dizaines de bases de données

  • Cette étude de marché est disponible en ligne et en pdf (38 p.)
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  • Une question sur cette étude : (+33) 9 70 46 55 00
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Méthode

Data
Analystes 1 secteur analysé
en 40 pages
Méthode
Contrôle

Analystes

  • Top Grandes Ecoles
  • Avis d'experts

Data

  • Bases de données
  • Presse
  • Rapports d'entreprises

Contrôle

  • Mise à jour en continu
  • Veille permanente

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  • Structure synthétique
  • Graphiques standardisés

Analystes

Hugo S.

chargé d'études économiques, Xerfi

Hugo S.

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Mathieu L.

Associate Consultant

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Robin C.

PhD Industrial transformations

Robin C.

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Pierre D.

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Ross Alumni Club France

Arnaud W.

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Analyste de marché chez Businesscoot

Amaury de Balincourt

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Pierrick C.

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Maelle V.

Project Finance Analyst, Consulting

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Héloise F.

Etudiante en Double-Diplôme Ingénieur-Manager Centrale

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Imane E.

EDHEC

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Vincent D.

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Market Research Analyst

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Emil O.

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Gabriel S.

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