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RÉSUMÉ DU MARCHÉ

1.1 Définition et présentation

Les compléments alimentaires comprennent tout type de produit dont le but est de compléter le régime alimentaire d'une personne en lui apportant les nutriments nécessaires et supplémentaires. En vertu de la directive européenne - 2002/46/CE - les compléments sont définis comme "des denrées alimentaires qui se présentent sous forme de gélules, pastilles, comprimés, pilules et similaires".

Parmi les catégories les plus populaires :

  • Vitamines, telles que D et E
  • Les minéraux, tels que le calcium et le fer
  • Produits spécialisés, tels que les probiotiques et la glucosamine

Les compléments alimentaires présentent en effet des attributs qui peuvent relier le produit à des avantages nutritionnels et physiologiques. Ils ne s'identifient pas aux produits pharmaceutiques, car leur impact positif sur le corps et l'esprit n'a pas d'effet thérapeutique [Camera di Commercio].

Les compléments alimentaires ont connu une croissance exceptionnelle dans le monde entier, grâce notamment à l'attention portée par les consommateurs à la santé et à l'augmentation de la population âgée dans le monde.

L'Europe de l'Ouest est l'une des régions les plus performantes du secteur, l'Italie occupant la première place, avec une croissance à deux chiffres de la valeur entre 2009 et 2019, attribuable notamment aux changements démographiques, à la sensibilisation des consommateurs à la santé et à la disponibilité des informations nutritionnelles.

L'Italie est le plus grand marché d'Europe et l'un des plus grands du monde, le vieillissement de la population étant un énorme moteur de ce marché. Pendant la pandémie de COVID-19, les individus ont commencé à faire davantage attention à leur santé personnelle et ont eu plus de temps pour rééquilibrer et calibrer leur régime alimentaire, ce qui a entraîné une croissance exponentielle de certains segments de ce marché.

1.2 Un marché mondial bien ciblé avec de bonnes perspectives de croissance

Synadiet estime la taille du marché mondial à ***,* milliards de dollars en ****, soit une hausse de *,* % par rapport à ****

Des prévisions plus optimistes annoncent un TCAC (***) de *,* % par an entre **** et ****, avec un marché qui devrait générer environ ***,* milliards de dollars au niveau mondial d'ici ****, soit une augmentation de ** % en ...

1.3 Le marché italien, leader européen

L'Europe occidentale est la troisième région la plus importante au sein du marché des compléments alimentaires, après l'Asie et l'Amérique du Nord. Les parts de marché les plus importantes sont cependant exclusivement entre les mains de quatre acteurs : en ****, l'Italie est le leader avec une part ...

1.4 Importations et exportations

En utilisant la base de données UN Comtrade, il est compliqué d'étudier les compléments alimentaires dans leur ensemble car ce segment comprend une grande variété de produits classés sous différents codes douaniers. Cependant, il est possible d'en analyser une partie et d'observer, par exemple, le ...

1.5 Impact du COVID-19

La pandémie de COVID-** a eu des effets dévastateurs sur de nombreux marchés et industries. En raison de la nature du virus (***), des mesures sanitaires ont été mises en place, les plus importantes étant les confinements obligatoires imposées par le gouvernement, qui ont maintenu les gens chez ...

ANALYSE DE LA DEMANDE

2.1 Aperçu de la demande

Les compléments alimentaires sont des substances recommandées pour accompagner le régime alimentaire et ne s'identifient donc pas spécifiquement à l'alimentation ou à la médecine. La demande pour ces catégories de produits est donc corrélée à la compréhension personnelle ou à l'information disponible (***) des effets associés ...

2.2 Le mode de vie et les nouvelles habitudes modifient la consommation

Augmentation du niveau de stress

La consommation de compléments alimentaires est strictement liée à l'état de santé et de bien-être perçu et réel d'une personne. Par conséquent, le pourcentage de plus en plus élevé d'Italiens stressés peut jouer un rôle majeur dans l'évolution ...

2.3 Les habitudes de consommation des Italiens

**% de la population adulte italienne (***) utilise des compléments alimentaires et diététiques [***]. Les raisons de leur utilisation peuvent être divisées en * grandes catégories :

Prévention (***) Bien-être (***) Tonalité, renforcement et énergie (***) Cures/soins spécifiques (***)

Plus de la moitié des Italiens utilisent des compléments alimentaires pour ...

2.4 Pourquoi utiliser des compléments alimentaires

En ce qui concerne les raisons d'acheter et de consommer des compléments alimentaires, trois quarts des Italiens citent les conseils d'un professionnel de la santé ou d'un pharmacien/pharmacie. Seul un Italien sur dix cite la publicité comme raison de l'achat et de la consommation de compléments alimentaires.

Raisons ...

2.5 Nouvelles tendances de la demande

La croissance du segment des sports

Le marché des compléments alimentaires pour sportifs est un segment du marché des compléments alimentaires, mais aussi un segment du marché de la nutrition sportive. Ce dernier s'est particulièrement développé ces dernières années, sous l'impulsion de la démocratisation ...

STRUCTURE DU MARCHÉ

3.1 Organisation et dynamique du marché

Jusqu'au début du XXIe siècle, le marché des compléments alimentaires avait une image bien définie. La plus grande part était entre les mains de quelques acteurs internationaux - par exemple Pfizer, Bayer, Sanofi - bien qu'une part considérable soit conservée par des fabricants italiens - ...

3.2 La fabrication made in Italy

Le CDMO (***) est un modèle organisationnel d'entreprise qui permet de gérer les activités de production, de développement et de fabrication de produits médicaux pour le compte de tiers.

Les deux parties sont donc :

Les entreprises autorisées à distribuer des produits pharmaceutiques - généralement des ...

3.3 Distribution

Malgré la prolifération croissante des canaux de distribution, le leadership semble rester entre les mains des détaillants spécialisés dans la santé et la beauté - par exemple les pharmacies. Ces derniers continuent de représenter une part de marché extrêmement importante, égale à environ ** % [***].

Business to ...

3.4 La prédominance des pharmacies

Comme nous l'avons vu plus haut, les pharmacies détiennent la majorité absolue en termes de distribution sur ce marché, tant en termes de valeur que de volume.

Cependant, il est intéressant d'observer une ventilation plus profonde et plus détaillée de ce marché par segment (***). Les pharmacies détiennent ...

3.5 Chaîne de valeur et production

Source: ****

En premier lieu, les fournisseurs d'ingrédients produisent les matières premières, c'est-à-dire les nutriments, mais aussi les arômes ou les colorants qui composeront les compléments alimentaires.

Les producteurs utilisent ces ingrédients pour fabriquer des compléments alimentaires. Il existe deux types de producteurs : les ...

ANALYSE DE L'OFFRE

4.1 Un certain nombre de catégories de produits

Une variable que l'on peut prendre en considération lors de la sous-segmentation du marché des compléments alimentaires est la fonction du produit.

Selon Unife, il existe cinq catégories identifiables basées sur la fonction du produit :

Sport Santé et bien-être Régime alimentaire Anti-vieillissement Soins de ...

4.2 Tendances de l'offre

Nutrition personnalisée

Un nombre croissant d'entreprises s'éloigne du concept de "taille unique" afin d'améliorer l'expérience du client grâce à une offre hautement personnalisée. Dans le secteur de la santé, cette tendance est largement visible, avec de nombreuses entreprises existantes ainsi que des start-ups innovantes qui répondent ...

4.3 Augmentation des prix

Prix des compléments alimentaires par canal de distribution Italie, ****-****, en €. Source: ****

Le prix moyen des compléments alimentaires a connu une augmentation de *,* € au cours de l'exercice ****-****. Cette hausse a été menée par le segment des pharmacies - dont le poids au sein des circuits de distribution ...

4.4 La recherche est au cœur de l'offre

Le rôle de l'innovation Pour se démarquer, de nombreuses entreprises lancent leurs programmes de recherche pour innover et créer de nouveaux produits. La recherche concerne donc non seulement les ingrédients, mais aussi les formulations et les contenants. L'innovation des produits naturels, biologiques, végétaliens est particulièrement ...

RÈGLES ET RÈGLEMENTS

5.1 Trois niveaux de législations

Il existe trois niveaux différents de procédures législatives à suivre :

Règlements de l'UE Législation italienne Ministère de la santé (***)

Des réglementations européennes existent pour les vitamines, les minéraux et les substances utilisées comme sources de ceux-ci. En outre, les règles concernant ...

POSITIONNEMENT DES ACTEURS

6.1 Segmentation

  • Pfizer
  • Sanofi Aventis (Sanofi Diabète)
  • Bayer
  • Labocast

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Que contient cette étude de marché ?

  • Quels sont les chiffres sur la taille et la croissance du marché ?
  • Quels leviers tirent la croissance du marché et leur évolution ?
  • Quelles sont les dernières tendances sur ce marché ?
  • Quel est le positionnement des entreprises sur la chaine de valeur ?
  • Comment se différencient les entreprises du marché ?
  • Accédez à la cartographie des entreprises et à leurs profils.
  • Données issues de plusieurs dizaines de bases de données

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Analystes

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  • Presse
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