1.1 Définition et présentation

Les compléments alimentaires comprennent tout type de produit dont le but est de compléter le régime alimentaire d'une personne en lui apportant les nutriments nécessaires et supplémentaires. Selon la directive européenne 2002/46/CE, les compléments alimentaires sont définis comme des "produits alimentaires sous forme de capsules, de comprimés, de pilules et autres".

Parmi les catégories les plus populaires, citons :

Vitamines, telles que D et E
Les minéraux, tels que le calcium et le fer
Produits spéciaux, tels que les probiotiques et la glucosamine

Les compléments alimentaires possèdent des attributs qui permettent d'associer le produit à des avantages nutritionnels et physiologiques. Ils ne s'identifient pas aux produits pharmaceutiques, car leur impact positif sur le corps et l'esprit n'est pas thérapeutique [ Chambre de commerce ] .

Les compléments alimentaires ont connu une croissance considérable dans le monde entier, principalement en raison de l'intérêt croissant des consommateurs pour la santé et de l'augmentation globale de la population âgée.

L'Europe de l'Ouest figure parmi les pays les plus performants du secteur, l'Italie en tête, avec une croissance à deux chiffres de la valeur de 2009 à 2019, attribuable principalement aux changements démographiques, à la sensibilisation des consommateurs à la santé et à la disponibilité d'informations nutritionnelles

L'Italie est le plus grand marché d'Europe et l'un des plus grands du monde, le vieillissement de la population étant un moteur important de ce marché. Pendant la pandémie de COVID-19, les individus ont commencé à accorder plus d'attention à leur santé personnelle et ont eu plus de temps pour rééquilibrer et calibrer leur alimentation, ce qui a entraîné une croissance exponentielle de certains segments de ce marché.

1.2 Un marché mondial bien ciblé avec de bonnes perspectives de croissance

Le marché mondial des compléments alimentaires a été évalué à *** milliards de dollars en ****, soit une hausse de **,* % par rapport à ****.

Les prévisions les plus optimistes annoncent un TCAC (***) de *,** % entre **** et ****, le marché devant générer environ ***,* milliards de dollars au niveau mondial d'ici ****, soit une augmentation de ** % en ...

1.3 Le marché italien, leader européen

L'Europe occidentale est la troisième plus grande région du marché des compléments alimentaires, après l'Asie et l'Amérique du Nord. La plus grande part, cependant, est exclusivement entre les mains de quatre acteurs : l'Italie possède le plus grand marché des compléments alimentaires en Europe, plus ...

1.4 Importations et exportations

En utilisant la base de données Comtrade de l'ONU, il est compliqué d'étudier les compléments alimentaires dans leur ensemble car ce segment comprend une grande variété de produits classés sous différents codes douaniers. Il est toutefois possible d'en analyser une partie et d'observer, par exemple, ...

1.5 Impact du COVID-19

La pandémie de COVID-** a eu des effets dévastateurs sur de nombreux marchés et industries. En raison de la nature du virus (***), des mesures sanitaires ont été mises en place, les plus importantes étant les fermetures obligatoires imposées par le gouvernement qui ont maintenu les gens chez ...

2.1 Aperçu de la demande

Les compléments alimentaires sont des substances recommandées pour accompagner le régime alimentaire d'une personne, ils ne sont donc pas spécifiquement identifiés à un aliment ou à un médicament. La demande pour ces catégories de produits est donc liée à la compréhension personnelle ou aux informations ...

2.2 Le mode de vie et les nouvelles habitudes modifient la consommation

Augmentation du niveau de stress

La consommation de compléments alimentaires est étroitement liée à la santé et au bien-être perçus et réels. Par conséquent, le pourcentage de plus en plus élevé d'Italiens stressés peut jouer un rôle important dans l'évolution de la demande. ...

2.3 Les habitudes de consommation des Italiens

**% de la population adulte italienne (***) utilise des aliments et des compléments alimentaires [***] . Les raisons de leur utilisation peuvent être divisées en * grandes catégories :

Prévention (***) Bien-être (***) Tonification, renforcement et énergie (***) Soins spécifiques (***)

Utilisation de compléments alimentaires, par motif Italie, ****, en % Source: ****

En Italie, près ...

2.4 Pourquoi utiliser des compléments alimentaires

En ce qui concerne les raisons d'acheter et d'utiliser des compléments alimentaires, trois quarts des Italiens suivent les conseils d'un médecin ou d'un pharmacien/pharmacie. Seul un Italien sur dix cite la publicité comme une raison d'acheter et d'utiliser des compléments alimentaires.

Les raisons d'acheter et d'utiliser des ...

2.5 Nouvelles tendances de la demande

La croissance du segment des sports

Le marché des compléments alimentaires pour sportifs est un segment du marché des compléments alimentaires, mais aussi un segment du marché de la nutrition sportive. Ce dernier s'est particulièrement développé ces dernières années, sous l'impulsion de la démocratisation ...

3.1 Organisation et dynamique du marché

Jusqu'au début du **e siècle, le marché des compléments alimentaires avait une structure bien définie. La plus grande part était entre les mains de quelques acteurs internationaux - par exemple Pfizer, Bayer, Sanofi - bien qu'une part considérable soit détenue par des fabricants italiens - ...

3.2 Production made in Italy

Le CDMO (***) est un modèle organisationnel d'entreprise permettant de gérer la production, le développement et la fabrication de produits médicaux pour le compte de tiers.

Une distinction est donc faite entre :

Les entreprises autorisées à distribuer des produits pharmaceutiques - généralement des multinationales pharmaceutiques, qui ...

3.3 Distribution

Malgré la prolifération croissante des canaux de distribution, le leadership semble rester entre les mains des détaillants spécialisés dans la santé et la beauté - par exemple les pharmacies. Ces derniers continuent de représenter une part de marché extrêmement importante, de l'ordre de **,*% [***] .

Suppléments ...

3.4 La prédominance des pharmacies

Comme nous l'avons vu plus haut, les pharmacies détiennent la majorité absolue en termes de distribution sur ce marché, tant en termes de valeur que de volume.

Cependant, il est intéressant d'observer une ventilation plus profonde et plus détaillée de ce marché par segment (comme les probiotiques, ...

3.5 Chaîne de valeur et production

Source: ****

Tout d'abord, les fournisseurs d'ingrédients produisent les matières premières, c'est-à-dire les nutriments, mais aussi les arômes ou les colorants qui composeront les compléments alimentaires.

Les fabricants utilisent ces ingrédients pour fabriquer des compléments alimentaires. Il existe deux types de fabricants : les transformateurs ...

4.1 Un certain nombre de catégories de produits

Une variable qui peut être prise en compte lors de la segmentation du marché des compléments alimentaires est la fonction du produit.

Selon l'Unife, il existe cinq catégories qui peuvent être identifiées selon la fonction du produit :

Sport Santé et bien-être Régime alimentaire Anti-âge Soins ...

4.2 Tendances de l'offre

Une nutrition sur mesure

De plus en plus d'entreprises s'éloignent du concept de "taille unique" pour améliorer l'expérience client grâce à une offre hautement personnalisée. Dans le secteur de la santé, la tendance est largement visible, avec de nombreuses entreprises existantes ainsi que des start-ups innovantes répondant ...

4.3 Augmentation des prix

Prix des compléments alimentaires par canal de distribution Italie, ****-****, en €. Source: ****

Le prix moyen des compléments alimentaires a augmenté de *,* € sur la période de deux ans ****-****. Cette augmentation a été portée par le segment des pharmacies - dont le poids dans les circuits de distribution ...

4.4 La recherche est au cœur de l'offre

Le rôle de l'innovation Pour se démarquer, de nombreuses entreprises lancent leurs propres programmes de recherche pour innover et créer de nouveaux produits. La recherche concerne donc non seulement les ingrédients, mais aussi les formulations et les contenants. L'innovation dans les produits naturels, biologiques et végétaliens ...

5.1 Trois niveaux de législation

Il existe trois niveaux différents de procédures législatives à suivre :

Règlements de l'UE Législation italienne Ministère de la santé

Il existe des réglementations européennes pour les vitamines, les minéraux et les substances utilisées comme sources. En outre, les règles concernant l'utilisation ...