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SYNTHÈSE DU MARCHÉ

1.1 Définition et présentation

Le tourisme est un des plus grands secteurs en France, qui représente environ 7% du PIB national, soit 160 milliards d’euros de chiffre d’affaires pour la filière chaque année.

Bien que très important en taille, le secteur n’échappe pas à la disruption de la part de nouveaux acteurs. Alors que les gîtes et chambres d’hôtes avaient déjà représentés une menace pour l’hôtellerie, ces derniers sont aujourd’hui contraints de renouveler leur stratégie face à la montée en puissance d’applications comme Airbnb.

Une chambre d’hôtes est définie comme une chambre meublée chez l’habitant qui reçoit des touristes pour une ou plusieurs nuits en échange d’une rétribution. À la différence d’un gîte, il ne s’agit pas d’une location, équipée d’une cuisine et d’une pièce à vivre notamment.

Alors que le nombre de chambres d’hôtes est aujourd’hui élevé, les propriétaires tendent à se professionnaliser et à proposer des séjours avec une valeur ajoutée toujours plus importantes (à proximité de domaines viticoles, au sein de forêts…). À cela s’ajoutent des services supplémentaires (repas…), ce qui a entraîné une hausse des prix au cours des dernières années.

Les propriétaires doivent plus que jamais être présents sur les plateformes de réservation en ligne afin de gagner en visibilité tout en tirant parti des évolutions réglementaires, qui peuvent leur être favorables ou non.

1.2 Marché national

Il y avait à la fin de l’année **** plus de ** *** établissements de chambres d’hôtes en France. À titre de comparaison, il n’y avait que ** *** hôtels de tourisme, preuve de la facilité d’installation dans le secteur. [***]
En revanche, ces ** *** établissements ne totalisaient que ** *** lits (***), contre près ...

ANALYSE DE LA DEMANDE

2.1 Profil de la clientèle des chambres d’hôtes

Les données recueillies par Guest & Strategy, un cabinet de conseil spécialisé dans le tourisme, portant sur l’année ****, permettent d’établir le profil général de la clientèle des chambres d’hôtes.
Il s’agit avant tout d’une clientèle française, dans **% des ...

2.2 Destinations des touristes Français et internationaux en France

Les Français sont les touristes les plus nombreux en France. A eux-seuls ils représentent ***,* millions de séjours en **** (***). [***]
Répartition du tourisme entre les cinq régions les plus visitées selon l'origine et la destination des touristes Français France, ****, millions de voyages Source : DGE
Alors que ...

2.3 Des clients dorénavant à la recherche d’une « expérience »

Aujourd’hui l’expérience d’achat tend à évoluer du point de vue des consommateurs. Ces derniers sont de plus en plus à la recherche d’une expérience. ConsoGlobe présente le tourisme créatif, une nouvelle forme du tourisme culturel, qui ne cherche plus seulement à savoir, mais aussi à faire.
Cela ...

STRUCTURE DU MARCHÉ

3.1 Les chambres d’hôtes ne sont pas substituables aux autres hébergements

Les chambres d’hôtes sont avant tout des hébergements touristiques, qui sont donc en concurrence avec les autres types d’hébergements comme les hôtels traditionnels ou les locations.
L’analyse de Guest & Strategy révèle cependant que la durée moyenne des séjours en chambres ...

3.2 Les plateformes de réservation légèrement délaissées par les chambres d’hôtes

Alors que les réservations en ligne représentent une part importante des réservations (***), celles-ci ne sont pas autant importantes pour les chambres d’hôtes. [***]
La plupart de leurs réservations s’effectuent directement (***), puis par les annuaires spécialisés. Une part non négligeable provient des sites ...

ANALYSE DE L'OFFRE

4.1 La prestation d’hébergement traditionnelle

L’hébergement des chambres d’hôtes est soumis à des règles contraignantes. Situées dans l’habitation où vit le propriétaire, elles doivent avoir un accès à une salle de douche ou bain et un WC, directement ou indirectement. Le petit déjeuner doit être inclus dans le ...

4.2 Les prestations complémentaires

Les prestations complémentaires permettent aux chambres d’hôtes de se distinguer les unes des autres et de proposer l’hébergement à un prix plus élevé.
Il peut s’agir de capacités d’accueil plus globales que les autres hébergements, ou d’un cadre plus agréable avec ...

4.3 La montée en gamme de l’offre

Au cours des dernières années, les chambres d’hôtes ont monté en gamme avec des services complémentaires toujours plus intéressants pour la clientèle. [***]
Au premier plan, les prix pratiqués par les propriétaires ont augmenté et se situent aux alentours de ** à ** euros la nuitée ...

RÈGLEMENTATION

5.1 Ensemble de règles générales

La DGE (***) présente les règles qui régissent les chambres d’hôtes en France, soumises une réglementation particulière, différente de celle des hôtels par exemple.
Situées dans la maison ou l’appartement de l’habitant, la location comprend la fourniture d’une nuitée, ...

5.2 Les démarches de création d’une chambre d’hôtes

Il est indispensable pour les propriétaires qui veulent commencer leur chambre d’hôtes de déclarer leur activité en mairie, dans la commune de l’habitation concernée. [***]
A partir du moment où l’activité de location de chambres d’hôtes est exercée de manière habituelle ...

POSITIONNEMENT DES ACTEURS

6.1 Segmentation

  • La Bretonnière
  • Les Botterêts
  • La Sauvageonne
  • Mineral Lodge
  • Le Clos des Cyprès

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Analystes

chargé d'études économiques, Xerfi

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Associate Consultant

Mathieu Luinaud

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PhD Industrial transformations

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Analyst

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Analyste de marché chez Businesscoot

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Consultant

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Project Finance Analyst, Consulting

Maelle Vitry

Etudiante en Double-Diplôme Ingénieur-Manager Centrale

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EDHEC

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Auditeur

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Consultant

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Anna Oeser

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Gabriel Salvitti

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