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SYNTHÈSE DU MARCHÉ

1.1 Définition et périmètre d’étude

Les vétérinaires sont chargés de conseillers les professionnels et les particuliers quant à la santé de leurs animaux. Ils exercent le plus souvent dans des cliniques vétérinaires ou dans des centres vétérinaires. Ils sont amenés à exercer des tâches diverses, allant des diagnostics aux opérations plus lourdes, sur des animaux de compagnie, des animaux de rente ou des équidés. Ce sont cependant les animaux de compagnie qui représentent la majeure partie des animaux soignés.

 

Le marché des services vétérinaires représente aujourd’hui plusieurs milliards d’euros en France, dont la croissance est soutenue par la volonté des Français de mieux prendre soin de leurs animaux de compagnie.

 

L’intensification de cette demande en soins vétérinaires a tiré la croissance et l’expansion des logiciels et applications pour vétérinaires, permettant une gestion améliorée et centralisée de l’activité des praticiens (dans le cadre de logiciels complets de gestion) ou apportant une aide spécialisée sur certains aspects de la profession (dans le cadre d’applications plus spécifiques).

 

Les logiciels et applications pour vétérinaires deviennent par ailleurs progressivement indispensables pour accompagner la digitalisation de la relation client et de sa fidélisation.

1.2 L’activité vétérinaire en Europe et en France

Selon les dernières études publiées par la Fédération Européenne des Vétérinaires, on compte en **** plus de *** *** vétérinaires en Europe, pour une population de *** millions d’animaux de compagnie (***). [***]

L’augmentation du nombre de vétérinaires en France tire le marché des ...

1.3 Le marché national des logiciels et applications pour vétérinaires porté par la croissance des éditeurs français de logiciels

En ****, le marché de l’édition de logiciels en France, dont fait partie le marché des applications et logiciels pour vétérinaires, s’élevait à *,* milliards d’euros, en croissance de +*,*% par rapport à ****, et de près de ***% depuis ****. [***]

Chiffres d'affaires de l'édition de logiciels France, ****-****, en milliards d'euros ...

ANALYSE DE LA DEMANDE

2.1 La croissance de la population animalière tire l’activité des vétérinaires

En ****, la France comptait environ ** millions d’animaux de compagnie, dont **% de chats et **% de chiens. Les oiseaux représentaient *% de la population animalière, alors que parmi les animaux plus rares les reptiles atteignaient *% du total, et les petits mammifères (***) *%. [***]

Répartition de la population animalière France, ****, % Source: ...

2.2 Le profil des vétérinaires

Par genre

Parmi ces ** *** vétérinaires, **,*% sont des femmes en ****. La parité dans la profession a été atteinte en ****, et le nombre de femmes vétérinaires est en constante augmentation depuis de nombreuses années. Ainsi, la proportion de femmes vétérinaires a augmenté de **% entre **** et ****, passant ...

2.3 Les progrès du cloud computing et de la numérisation de l’activité vétérinaire tire le marché des logiciels vétérinaires

De manière générale, la tendance de fond est à l’augmentation de dépenses en IT consenties par tous les types d’entreprises, cliniques vétérinaires y compris, ce qui favorise inévitablement l’expansion du secteur des logiciels, et donc des logiciels pour vétérinaires plus ...

STRUCTURE DU MARCHÉ

3.1 Structure de l’activité vétérinaire en France

On peut considérer différents déterminants de la structure de l’activité vétérinaire en France :

La répartition géographique La répartition par modalité d’exercice

Répartition géographique

Le nombre de vétérinaires est très inégalement réparti selon les différentes ...

3.2 Structure de l’activité de l’édition de logiciels en France

On considère ici les données fournies par l’INSEE sous le code NAF **.**C « Edition de logiciels applicatifs », intégrant l’édition de logiciels à usage professionnel ou domestique tels que des applications bureautiques, de gestion de projet… Ce périmètre est ainsi plus large que celui des logiciels ...

3.3 Les principaux acteurs des logiciels et applications pour vétérinaires

Selon un baromètre Imago Research, les deux premiers acteurs en **** sur le marché des logiciels et applications pour vétérinaires sont Vetocom et Dr.veto, suivis de Bourgelat et Assistovet. Vetocom est ainsi le leader du marché en France. [***]

Vetocom travaille aujourd’hui avec * *** cabinets partenaires, et compte au ...

ANALYSE DE L'OFFRE

4.1 Les différentes fonctionnalités

L’offre existante sur le marché des applications pour vétérinaires est très large et diversifiée : différentes fonctionnalités, différents formats, différentes modalités d’hébergement des logiciels, différents niveaux d’intégration… Ainsi, pour obtenir une meilleure vue d’ensemble du type ...

4.2 L’étendue des gammes de prix reflète la diversité de l’offre

Pricing des solutions globales intégrées

L’exemple de Dr.veto

Abonnement annuel : **€ HT par mois pour * à * praticiens puis **€ HT par mois pour * à * praticiens Installation : ***€ HT Reprise de données : de *** € HT à *** € HT selon les logiciels et applications précédemment utilisés

Source: ****

Pricing des options complémentaires et ...

4.3 Tendances de l'offre

Vers l’intégration des offres au sein d’un écosystème de solutions digitales synchronisées

La tendance est à la création d’écosystèmes de solutions digitales les plus larges possibles, permettant de capter le vétérinaire et de le garder au sein d’un même groupe ...

RÈGLEMENTATION

5.1 Principaux points réglementaires de la profession vétérinaire

La profession de vétérinaire est strictement réglementée par plusieurs codes, dont les principaux sont :

Le Code rural Le Code civil Le Code de la Santé Publique

Ces obligations fixent aussi bien le contrat implicite par un vétérinaire avec son patient, que les substances dont l’usage ...

5.2 Les normes comptables

Comme vu précédemment, les logiciels et applications vétérinaires les plus intégrés proposent une gestion de la comptabilité et de la facturation, et à ce titre, ils doivent respecter différentes normes comptables.

L’obligation des logiciels comptables

Pour lutter contre la fraude à la TVA, l’utilisation ...

POSITIONNEMENT DES ACTEURS

6.1 Segmentation

On se concentre ici sur les logiciels de gestion les plus complets et intégrés, car ce sont ceux qui sont développés par les sociétés les plus importantes (***). Les applications plus petites sont souvent développées par des acteurs d'envergure plus limitée et donc ...

  • Dr. Veto /MyVeto
  • GmVet fifilale Centravet
  • Vetocom (Digivet)
  • MyVet Apps (Coveto)

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  • Quels leviers tirent la croissance du marché et leur évolution ?
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