Synthèse de notre étude de marché

Le marché français des services vétérinaires est estimé à 5 milliards d'euros en 2022.

Le marché européen des services vétérinaires connaît une croissance rapide et devrait atteindre 17 milliards d'euros d'ici 2020.

En France, le marché des services vétérinaires a connu une augmentation de 61 % entre 2013 et 2023 avec un chiffre d'affaires de près de 5 milliards d'euros en 2022.

L'edition de logiciels vétérinaires est un petit segment du marché français de l'édition de logiciels qui a atteint  14,3 milliards d'euros en 2022.

 Les offres de logiciels vont des solutions de gestion intégrées aux applications spécialisées à des prix variables, reflétant une tendance à la création d'écosystèmes de services numériques synchronisés dans le secteur vétérinaire.

Tendances du marché des services et logiciels vétérinaires en France

Le secteur vétérinaire en France a connu une augmentation significative de la demande et de l'offre de services. L'Ordre national des vétérinaires recense entre 20 000 et 21 000 professionnels, dont environ 1 100 nouveaux inscrits en 2023.

Le nombre d'établissements vétérinaires a légèrement augmenté, passant d'environ 7 800 à plus de 8 200 en l'espace de six ans.

Le profil du vétérinaire en France est majoritairement féminin, les femmes représentant plus de 50 % des vétérinaires inscrits en 2022.

La spécialisation au sein de la profession penche fortement vers les animaux de compagnie, plus de la moitié des vétérinaires se concentrant sur ce segment, soit exclusivement, soit dans le cadre d'une pratique mixte.

Les animaux de compagnie, principalement les animaux domestiques, restent au centre des services vétérinaires et leur traitement domine le marché. Un ménage sur deux en France possède un animal domestique. La population de chats dépasse celle des chiens et l y a en France près de deux fois plus de chats que de chiens.

La France compte entre 70 et 75 millions d'animaux de compagnie.

L'expansion  du modèle SaaS ont contribué de manière forte à la croissance impressionnante des logiciels et les applications vétérinaires.

 

Acteurs du marché des logiciels vétérinaires

  • Digivet : Un innovateur à l'écosystème complet
  • Vetosoft : des solutions spécialisées . L'un de ses produits phares, Ceres, vise à optimiser les différents aspects de l'élevage bovin
  • Vetup :  plateforme logicielle qui a un impact dans 16 pays.
  • Logivet, CliniqueVet, Animao et VetOne : des contributeurs émergents
  • Aegate : Champion de la sécurité et de la traçabilité des médicaments 


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Détail du contenu de l’étude de marché

Informations

  • Nombre de pages : ~ 40 pages
  • Format : Version digitale et PDF
  • Dernière mise à jour :
Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Définition et périmètre d’étude

Les vétérinaires sont chargés de conseillers les professionnels et les particuliers quant à la santé de leurs animaux. Ils exercent le plus souvent dans des cliniques vétérinaires ou dans des centres vétérinaires. Ils sont amenés à exercer des tâches diverses, allant des diagnostics aux opérations plus lourdes sur des animaux de compagnie, des animaux de rente ou des équidés. Ce sont cependant les animaux de compagnie qui représentent la majeure partie des animaux soignés.

Le marché européen du secteur vétérinaire est en pleine progression et atteint 17 milliards en 2020. [Eurostat]

Cette progression se ressent aussi en France, le marché des services vétérinaires ayant augmenté de 61% entre 2013 et 2022, pour représenter près de 5 milliards d'euros en 2022. [Insee]. Heureusement, cette forte demande est compensée par un nombre d'établissements et de professionnels de plus en plus élevé. En 2022, l'Ordre national des vétérinaires enregistre 20 844 vétérinaires.

En parallèlle, le marché français de l'édition de logiciels, s'élevait à 14,3 milliards d'euros en 2022, ayant également presque doublé depuis 2012. Cette croissance a été portée par la croissance du SaaS (Software as a Service), la résistance du secteur à la crise sanitaire et une tendance globale à l'augmentation des dépenses IT. [Insee]

Ainsi, dans un contexte global d'expansion des applications et logiciels, l’intensification de la demande en soins vétérinaires a tiré la croissance des logiciels et applications pour vétérinaires, permettant une gestion améliorée et centralisée de l’activité des praticiens (dans le cadre de logiciels complets de gestion) ou apportant une aide spécialisée sur certains aspects de la profession (dans le cadre d’applications plus spécifiques).

Les logiciels et applications pour vétérinaires deviennent par ailleurs progressivement indispensables pour accompagner la digitalisation de la relation et de la fidélisation client. L'arrivée de la plateforme Calypso, en mars 2023, affirme à nouveau ce mouvement de digitalisation. 

1.2 L’activité vétérinaire dans l'Union Européenne

L'activité vétérinaire au sein de l'Union Européenne est en croissance depuis une dizaine d'années.

À noter que nous avons selectionné les données sans compter le Royaume-Uni durant les années où le pays faisait encore partie de l'UE dans un soucis de cohérence. Les chiffres ...

1.3 Le marché national

Les activités vétérinaires 

On considère ici les données fournies par l’Insee sous le code APE ****Z « Activités vétérinaires ».

Le chiffre d'affaires des établissements vétérinaires français a connu une forte augmentation ces dernières années, augmentant de **% de entre ...

1.4 Les effets du Covid-19

Au début de la pandémie, la Direction Générale de l'Alimentation (***) du ministère de l'Agriculture a émis des recommandations pour les vétérinaires concernant leurs activités, dans l’objectif de garantir la continuité des soins vétérinaires tout en assurant la sécurité des ...

2 Analyse de la demande

2.1 La croissance de la population animalière tire l’activité des vétérinaires

Les animaux de compagnie

En ****, un foyer français sur deux dispose d'au moins un animal de compagnie, dont **,*% de poissons, **,*% de chats et **,*% d'oiseaux de basse-cour. Seulement **,*% des animaux de compagnie en France sont des chiens et on compte au total ** millions d'animaux de compagnie en ****.

Répartition de la ...

2.2 Le profil des vétérinaires

Par genre

Parmi les ** *** vétérinaires en ****, **,*% étaient des femmes. La parité dans la profession a été atteinte en ****, et le nombre de femmes vétérinaires est en constante augmentation depuis de nombreuses années. Ainsi, la proportion de femmes vétérinaires a augmenté de ** points de pourcentage ...

2.3 Les progrès du cloud computing et de la numérisation de l’activité vétérinaire tire le marché des logiciels vétérinaires

De manière générale, la tendance de fond est à l’augmentation de dépenses en IT consenties par tous les types d’entreprises, cliniques vétérinaires y compris, ce qui favorise inévitablement l’expansion du secteur des logiciels, et donc des logiciels pour vétérinaires plus ...

3 Structure du marché

3.1 Structure de l’activité vétérinaire en France

On peut considérer différents déterminants de la structure de l’activité vétérinaire en France :

La répartition géographique La répartition par modalité d’exercice

Répartition géographique

Le nombre de vétérinaires est très inégalement réparti selon les différentes ...

3.2 Structure de l’activité de l’édition de logiciels en France

De même que dans la partie *, on utilise ici le code APE **.**C « Edition de logiciels applicatifs », plus large que celui des logiciels et applications pour vétérinaires. 

En considérant les données fournies par l'Urssaf, on voit que le secteur de l’édition de logiciels est en ...

3.3 Les principaux acteurs des logiciels et applications pour vétérinaires

Les éditeurs de logiciels et applications pour vétérinaires

Ce sont les sociétés éditrices qui sont responsables du marché des logiciels et applications vétérinaires, de leur création à leur distribution. Voici les étapes essentielles de leur activité : 

Les éditeurs doivent aussi s'assurer que leurs produits soient ...

4 Analyse de l'offre

4.1 Les différentes fonctionnalités d'une offre diversifiée

L’offre existante sur le marché des applications pour vétérinaires est très large et diversifiée : différentes fonctionnalités, différents formats, différentes modalités d’hébergement des logiciels, différents niveaux d’intégration. Ainsi, pour obtenir une meilleure vue d’ensemble du type ...

4.2 L’étendue des gammes de prix reflète la diversité de l’offre

Pricing des solutions globales intégrées

L’exemple de Dr.veto

**€ HT par mois pour * à * praticiens puis **€ HT par mois pour * à * praticiens. Installation : ***€ HT. Reprise de données : de *** € HT à *** € HT selon les logiciels et applications précédemment utilisés.

L'exemple de Vétocom 

**€ HT par mois.

L'exemple ...

4.3 Tendances de l'offre

Vers l’intégration des offres au sein d’un écosystème de solutions digitales synchronisées

La tendance est à la création d’écosystèmes de solutions digitales les plus larges possibles, permettant de capter le vétérinaire et de le garder au sein d’un même groupe ...

5 Règlementation

5.1 Principaux points réglementaires de la profession vétérinaire

Les codes régissant la profession 

La profession de vétérinaire est strictement réglementée par plusieurs codes, dont les principaux sont :

Le Code rural Le Code civil Le Code de la Santé Publique

Ces obligations fixent aussi bien le contrat implicite par un vétérinaire avec son ...

5.2 Les normes comptables

Comme vu précédemment, les logiciels et applications vétérinaires les plus intégrés proposent une gestion de la comptabilité et de la facturation, et à ce titre, ils doivent respecter différentes normes comptables.

L’obligation des logiciels comptables

Pour lutter contre la fraude à la TVA, l’utilisation ...

6 Positionnement des acteurs

6.1 Segmentation

On se concentre ici sur les logiciels de gestion les plus complets et intégrés, car ce sont ceux qui sont développés par les sociétés les plus importantes (***). Les applications plus petites sont souvent développées par des acteurs d'envergure plus limitée et donc ...

  • Dr. Veto /MyVeto
  • Digivet Bourgelat
  • Vetosoft
  • Vetup
  • Ordre National des Veterinaires
  • VetOne (IVC Evidencia)
  • Animeo
  • IVC Evidensia France
  • Centravet groupe - GmVet
  • Captainvet (JAB Holding)

Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché

  • Nombre d'établissements vétérinaires
  • Répartition des établissements vétérinaires
  • Chiffres d'affaires du secteur vétérinaire
  • Répartition du chiffre d'affaires des activités vétérinaires
  • Nombre de praticiens inscrits à l'Ordre national des vétérinaires
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Entreprises citées dans cette étude

Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Dr. Veto /MyVeto
Digivet Bourgelat
Vetosoft
Vetup
Ordre National des Veterinaires
VetOne (IVC Evidencia)
Animeo
IVC Evidensia France
Centravet groupe - GmVet
Captainvet (JAB Holding)

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Ajouts et mises à jour

  • 27/11/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Captainvet (JAB Holding)
  • 23/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Centravet groupe - GmVet
  • 21/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise IVC Evidensia France
  • 21/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Centravet
  • 21/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Animeo
  • 21/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise VetOne (IVC Evidencia)
  • 20/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Bourgelat
  • 20/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Vikee
  • 20/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Vetocom
  • 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Zoovet
  • 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise VetCT
  • 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Vetalia
  • 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Ordre National des Veterinaires
  • 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Caniprof
  • 03/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Coveto - MyVet Apps
  • 03/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Vetapp

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