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SYNTHÈSE DU MARCHÉ

1.1 Définition et présentation

Le marché de l'optique comprend des articles et des accessoires utilisés au niveau des yeux. Les produits optique peuvent être utilisés comme accessoire de mode, de protection ou pour améliorer la vision de son utilisateur.

Les trois plus grandes catégories de l'industrie de la lunette sont de fait :

  • Les lunettes de vue;
  • Les lunettes de soleil;
  • Les lentilles de contact.

L'industrie comprend donc tous les acteurs et les processus impliqués dans la conception, la production et la commercialisation des lunettes. Au niveau mondial, des projections prometteuses de croissance du marché sont attendues. Le vieillissement de la population mondiale et l'alongement de l'espérance de vie dans le monde expliquent les prévisions qui font état d'un nombre croissant d'utilisateur. Dans les pays développés, les estimations augmentent encore, avec environ 70 % des adultes ayant besoin de lentilles de correction. De plus, l'augmentation du revenu disponible devrait continuer à stimuler les segments haut de gamme de l'industrie de la lunetterie.

Pour le marché portugais, les perspectives de croissance s'avèrent très optimistes. En effet, entre 2014 et 2019, 265 nouveaux opticiens ont ouvert leurs portes dans le pays. L'intensification de la concurrence a toutefois entraîné une agressivité accrue en termes d'offres et de promotions, mettant en difficulté certains acteurs indépendants de faible taille. Beaucoup ont fini par intégrer de grands groupes ou des franchises : le pourcentage d'opticiens appartenant à de grandes chaînes est passé de 60 % en 2005 à 95 % en 2019. [Opticapro]

1.2 Un marché mondial en croissance

Les ventes mondiales de lunettes ont augmenté de *,** %, passant de ***,* milliards de dollars en **** à ***,* milliards de dollars en ****.  Le marché devrait croître encore plus rapidement au cours des trois prochaines années, pour atteindre ***,* milliards de dollars en ****. 

Source: ****

Malgré sa maturité relative, la demande croissante de lunettes a été ...

1.3 Le marché Portugais également en expansion

Depuis ****, le marché portugais des produits de l'optique a connu une croissance substantielle, ce qui a porté son chiffre d'affaires global en **** à *** millions d'euros. Une prévision positive est établie pour l'année suivante, avec une croissance prévue de *,* %.

Source: ****

Outre le fait qu'il est le troisième pays de ...

1.4 Un Commerce Extérieur Déséquilibré

Valeur

Le commerce mondial des produits de lunetterie place la Chine en tête des exportateurs (***). Les exportations de lunettes portugaises ne représentent que *,** % du total des exportations mondiales et *,** % du total des importations. Sur le graphique ci-dessous, nous remarquons que le montant des exportations a récemment connu son ...

ANALYSE DE LA DEMANDE

2.1 Synthèse de la demande

L'industrie de la lunetterie compte de nombreux sous-segments, une distinction pertinente dans le cadre de l'analyse de la demande est basée sur l'objectif de la lunetterie :

Usage non correctif (***) Usage correctif (***)

La part de la population qui bénéficie du produit est sans aucun doute une variable pertinente qui ...

2.2 Facteurs clés de la demande

Lunettes correctives

Population de malvoyants

Dans le marché des lunettes, le nombre de Portugais présentant des déficiences optiques est sans aucun doute une variable déterminante. Au Portugal, près de *** *** personnes de plus de ** ans souffrent de perte de vision modérée à sévère ou de ...

2.3 Classement des détaillants dans le secteur de l'optique au Portugal

Classement des principaux détaillants

Grands magasins et autres détaillants vendant des produits optiques

Source: ****

STRUCTURE DU MARCHÉ

3.1 Organisation et dynamiques du marché

La répartition du marché en catégories montre l'importance des lunettes de vue (***), qui représentaient environ **% du marché national de la lunetterie en ****. 

Source: ****

Une concurrence mondiale segmentée

Néanmoins, une sous-segmentation de l'industrie de la lunetterie est nécessaire en termes de concurrence, car certaines catégories ...

3.2 Des canaux de distribution peu variés

La domination des canaux traditionnels

En ****, la distribution dans l'ensemble de l'industrie de la lunetterie a été dominée par un seul canal : les magasins d'optique. Les magasins d'optique traditionnels perdent des parts de marché dans le secteur des lunettes non correctives, mais restent les leaders dans le segment des lunettes ...

3.3 Chaîne de valeur du marché

ANALYSE DE L'OFFRE

4.1 Un volume de ventes inégalitaire selon l'offre

Volume des ventes dans les différentes offres

Comme mentionné précédemment, la segmentation par catégorie identifie trois grands secteurs au sein de l'industrie de la lunetterie :

Lunettes de vue (***) Lunettes de soleil Lentilles de contact

En termes de volume, les lentilles de contact dominent le paysage. Une part ...

4.2 De la concurrence à tous les niveaux

Au début des années ****, le marché portugais avait pour principale préoccupation les soins de santé. Les produits étaient fabriqués avec peu de différenciation et les consommateurs étaient peu fidèles. Le marché était essentiellement constitué de grandes chaînes comme Luxottica et Safilo, ce qui réduisait ...

4.3 Un grand écart de prix

Les prix varient considérablement au sein des différentes catégories de produits de l'industrie de la lunetterie. Sans aucun doute, les produits dont la signification fonctionnelle et conceptuelle est destinée à durer plus longtemps ont des prix plus élevés que les produits dont l'utilisation est limitée. L'écart ...

4.4 Des nouvelles menaces potentielles pour la hiérarchie en place

Un certain nombre de facteurs sociaux, démographiques et économiques sont censés pouvoir influencer la dynamique du marché, tant au niveau mondial que national. La plupart des variables susmentionnées sont cependant censées renforcer l'industrie de la lunetterie (***), bien qu'un ensemble de menaces potentielles se développent et pourraient ...

4.5 Les tendances de l'offre

Personnalisation

Une tendance qui touche à la fois les lunettes correctives et non correctives est l'impact progressif de la personnalisation sur les habitudes d'achat des consommateurs. Selon une étude menée par Deloitte, un consommateur sur trois base ses achats sur la capacité à personnaliser un produit, la tendance touche toutes les industries ...

RÈGLEMENTATION

5.1 Règles sur la vente de toutes les catégories de produits de lunetterie

En raison de la nature particulière des catégories de produits, toutes les lunettes, qu'elles soient portées à des fins correctives ou non correctives, sont soumises à une réglementation spécifique et stricte au niveau national et international.

Le décret-loi n°***/**** a transposé la directive européenne ****/**/CE dans ...

5.2 Avantages Médicaux

Les dépenses de santé donnent également droit à une déduction à l'IRS, quel que soit le taux de TVA. Dans cette catégorie, il est possible de déduire ** % des montants payés, jusqu'à un maximum de * *** euros, par ménage.

La déduction des dépenses de santé couvre un ...

POSITIONNEMENT DES ACTEURS

6.1 Segmentation des acteurs

  • GrandVision
  • Safilo Group
  • Essilor International (groupe Essilor Luxottica)
  • Johnson & Johnson

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  • Quels sont les chiffres sur la taille et la croissance du marché ?
  • Quels leviers tirent la croissance du marché et leur évolution ?
  • Quelles sont les dernières tendances sur ce marché ?
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