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SYNTHÈSE DU MARCHÉ

1.1 Définition et présentation

Le marché de l'optique comprend les articles et accessoires portés sur les yeux. Le matériel optique peut être porté pour diverses raisons, mais parmi les plus courantes on trouve l'usage comme accessoire, pour corriger des troubles visuels ou pour protéger les yeux. Les trois plus grandes catégories de l'industrie de la lunetterie sont en effet :

  • Lunettes de vue ;
  • Lunettes de soleil ;
  • Lentilles de contact.

L'industrie de l'optique comprend donc tous les acteurs et processus impliqués dans la conception, la production et la vente des articles précédemment cités. Au niveau mondial, les perspectives de croissance du marché sont très prometteuses. Le vieillissement de la population et l'évolution de l'espérance de vie dans le monde permettent de prévoir un nombre croissant de personnes ayant besoin de lunettes de vue ou de lentilles, d'autant plus que l'on estime que, dans les pays développés, environ 70% des adultes ont besoin d'une correction optique. Cette tendance haussière est également renforcée par la hausse du revenu disponible, qui devrait continuer à pousser la premiumisation de l'industrie de la lunetterie dans tous les segments, en particulier celui des verres non correcteurs.

Alors que de nombreux fabricants français haut de gamme enregistrent de bonnes performances à l'export, de nombreuses enseignes locales en charge de la distribution de produits se livent une concurrence acharnée.

1.2 Un marché mondial en forte croissance

Taille du marché de l'optique Monde, ****-****, en milliards de US$ CAGR (***) : +*,*% CAGR (***) : +*,*% Source: ****

Le marché mondial de l'optique était évalué à près de *** milliards de dollars en ****. Selon Euromonitor, il s'agit d'une légère augmentation du CAGR de *,* % par an depuis ****. Le marché devrait connaître une forte croissance ...

1.3 Un marché national qui se stabilise

Le marché français est un marché dynamique en raison du vieillissement de la population et de l’utilisation grandissante des écrans. Par ailleurs, les innovations dans le domaine des verres correcteurs et la connectivité des verres et des montures.

Valeur du marché de l'optique France, ****-****, en millions d'euros Source: ...

1.4 Le commerce extérieur optique

On considère ici les données fournies par UN Comtrade pour les catégories de produits suivantes : 

**** **** **** Et leurs sous catégories

Commerce extérieur d'optique France, ****-****, en millions de US$ Source: ****

Le graphique ci-dessus illustre le commerce des lunettes en France. Il en ressort que la France ...

ANALYSE DE LA DEMANDE

2.1 Une demande incompressible et des dépenses de santé en hausse

Une grande part de la demande encore non adressée

Les chiffres fournis par Santé.gouvmontrent qu’une importante part de la population souffre de troubles de la vision non corrigés ou mal corrigés. Cette part augmente avec l’âge de la population : en effet, on estime par exemple ...

2.2 Une préférence française pour les lunettes

Aujourd’hui, **% des français portent des lunettes et une grande majorité des seniors en sont équipés (***).

Dès ** ans, presque un français sur deux porte des lunettes, ce qui en fait un produit courant et généralisé.

Proportion de français portant des lunettes par âge France, ...

2.3 Les lunettes de soleil

Près d’un français sur sept porte des lunettes de soleil corrigées à sa vue et de manière générale, les femmes portent plus de lunettes de soleil que les hommes : **% des hommes n’en portent jamais contre *% des femmes. [***]

L’achat de lunettes de soleil correctrice ...

2.4 Les lentilles, de plus en plus prisées

Vis à vis des troubles optiques en France, le comportement le plus répandu est le port de lunettes uniquement (***), mais **,*% des français portent à la fois lunettes et lentilles, et *,**% portent uniquement des lentilles. Néanmoins, on considère que **% des porteurs de lunettes seraient intéressés par le port ...

2.5 Une tendance de la demande : le traitement anti lumière bleue des verres correcteurs

Traitements les plus courants appliqués aux verres correcteurs France, ****, en % Source: ****

Il y a une tendance à l’augmentation du choix du traitement anti-lumière bleue, en effet, **% des **-** ans choisissent cette protection en raison du temps passé devant les écrans. Cette tendance devrait aller croissante puisque les millenials continueront ...

STRUCTURE DU MARCHÉ

3.1 Le parcours de soin et les différents professionnels de santé intervenant

Seul un ophtalmologiste est habilité à délivrer une prescription pour des lentilles de contact, mais tous les ophtalmologistes ne pratiquent pas la contactologie. Lors du rendez-vous, le spécialiste examine les yeux au travers de différents tests, puis établit l’ordonnance selon les besoins spécifiques de la personne. La ...

3.2 La production de matériel optique en France

Le processus de production des lunettes et des lentilles

Les sites de production du marché de l'optique divergent, des grands leaders établis en France aux maisons historiques et aux nouvelles marques et start-ups qui émergent. Selon la gamme, les lunettes et les verres ne sont pas tous fabriqués au même ...

3.3 La distribution sur le marché de l'optique

Vue d’ensemble

Code NAF ****A : vente de détail d’optique

On considère ici les données fournies par le code NAF **.**A « Commerces de détail d’optique », qui comprend les activités des opticiens. On voit ainsi qu’à l’inverse de l’activité de fabrication de lentilles ...

3.4 La segmentation du marché de l’optique entre les lunettes, les lunettes de soleil et les lentilles

On estime qu’en ****, le chiffre d’affaires moyen d’un opticien était de *** K€ [***]

Taux de marge brute France, ****-****, en % du CA HT Source: ****

3.5 La vente en ligne de produits d’optique ne parvient pas à s’imposer face aux opticiens traditionnels

Lieu d'achat des lunettes France, ****, en % Source: ****

Cependant, la vente en ligne de lentilles de contact a connu une forte accélération avec l’officialisation de la vente de lentilles sur Internet en **** (***). Aujourd’hui **% des porteurs de lentilles déclarent acheter régulièrement en ligne, et **% de ceux ...

ANALYSE DE L'OFFRE

4.1 Des produits du marché

Vue d'ensemble

De manière générale, les trois grands secteurs de l'industrie de la lunetterie comprennent :

Lunettes (***) Lunettes de soleil Lentilles de contact

L'offre de produits est large et est mesurée en fonction des différents besoins de la vue. Lunettes avec différents types de verres, lentilles ...

4.2 Prix des lunettes et des lentilles

Dans le secteur de l'optique, les variations de prix sont importantes et dépendent de différents paramètres tels que le type de verre, la qualité, le lieu de production et la chaîne de production. Le canal de distribution joue également un rôle ; les lunettes peuvent être ...

4.3 De nouveaux concepts et de nouveaux produits

Nouveaux concepts

En s’appuyant sur le digital et les dispositifs « cross canal », les enseignes développent de nouveaux concepts de magasins.

Atol a ainsi mis en place un concept de point de vente en juin **** qui s’appuie sur des applications digitales de son Atol Pro afin de séduire ...

RÈGLEMENTATION

5.1 L’importance de l’environnement réglementaire

Avant ****, la vente par internet de produits de santé (***) était interdite en France. La Commission Européenne a ensuite obligé la France à ouvrir le marché aux opticiens en ligne, mais le marché est resté dénué de cadre législatif pendant quelques années à la suite de cette décision. La ...

5.2 Montant des remboursements et prise en charge

L’environnement règlementaire a une importance primordiale en France et les nouvelles réglementations peuvent modifier la structure de la demande. Les nouvelles règlementations de **** plafonnant le remboursement des lunettes et limitant le renouvellement des lunettes à * fois tous les deux ans seraient ainsi responsables de la moindre croissance du ...

5.3 Nouvelle étape du reste à charge zéro en 2020

Depuis le *er janvier ****, des offres d'entrée de gamme "sans reste à charge" (***) ou la CMU-c.

La réforme ***% santé propose des prestations et des équipements dans un panier spécifique qui comprend * postes de soin : otique, dentaire et audiologie. Les équipements et services contenus dans ces paniers seront intégralement ...

POSITIONNEMENT DES ACTEURS

6.1 Segmentation du marché de l'optique

  • Sensee
  • Polette
  • Optique E.Leclerc
  • Evioo
  • Lunettes pour tous
  • Otiko
  • Mister Spex
  • Atol, les opticiens
  • Groupe Krys
  • GrandOptical
  • Général d'Optique
  • Optic 2000
  • Luxottica
  • Alain Afflelou

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