Synthèse
Le marché mondial de l'optique, qui englobe les lunettes, les lunettes de soleil et les lentilles de contact, était évalué à environ 140 milliards de dollars en 2020 et devrait atteindre 197,2 milliards de dollars d'ici 2027, avec un taux de croissance annuel moyen impressionnant de 8,1 % entre 2020 et 2027. Cette croissance est stimulée par le vieillissement de la population, qui a de plus en plus besoin de corriger sa vue, ainsi que par l'augmentation des revenus disponibles, qui alimente la demande de produits de lunetterie haut de gamme. Malgré un recul en 2020 dû au COVID-19, qui a entraîné une baisse de 11 % des ventes sur le marché français, l'industrie est prête à se redresser. Le segment des lunettes de soleil semble particulièrement dynamique, avec une croissance tirée par les tendances de la mode et une prise de conscience accrue des risques liés à l'exposition au soleil.
Le marché français de l'optique a montré une préférence pour les lunettes, avec 67 % de porteurs de lunettes de vue en 2020, et les dépenses en produits optiques en 2020 s'élevaient à 6,3 milliards d'euros. Toutefois, les frais à la charge des consommateurs restent élevés, ce qui a conduit à des changements tels que les mesures "100 % santé" visant à réduire les charges des consommateurs. La production et la vente au détail de produits optiques en France se répartissent entre les produits bon marché fabriqués à l'étranger et les produits haut de gamme fabriqués localement, avec 268 établissements impliqués dans la production. La distribution est fortement concentrée : les opticiens indépendants représentent 47 % des points de vente, mais seulement 26 % du chiffre d'affaires, tandis que les groupes coopératifs, les succursales et les franchises représentent une part de marché plus importante en termes de chiffre d'affaires.
Tendances d'un marché de l'optique en pleine croissance
Dans l'industrie de la lunetterie du pays concerné, des tendances notables ont été observées, indiquant une trajectoire de croissance positive et une dynamique de marché favorable. Avec le vieillissement de la population et l'augmentation de l'espérance de vie, le besoin de lunettes correctrices, telles que les lunettes et les lentilles de contact, est en hausse. Le marché se développe non seulement en raison de ces changements démographiques, mais aussi parce que le revenu disponible augmente, ce qui entraîne une hausse de la demande de produits haut de gamme, notamment de lentilles non correctrices. Malgré les revers causés par la crise sanitaire, qui a entraîné des fermetures de magasins et une réduction des dépenses de consommation, le marché fait preuve de résilience. Les perspectives de reprise sont fortes, car les produits optiques sont essentiels pour une grande partie de la population.
Les fabricants français, réputés pour leurs offres haut de gamme, prospèrent sur les marchés d'exportation, tandis qu'une concurrence intense est observée parmi les détaillants locaux à l'intérieur du pays. Au niveau mondial, le marché de l'optique devrait passer d'une valeur estimée à environ 140 milliards de dollars en 2020 à environ 197,2 milliards de dollars d'ici 2027. Malgré cette croissance optimiste, les différences dans le port de lunettes et de lentilles en Europe reflètent des pratiques et des systèmes de santé différents. Par exemple, des pays comme la Belgique et la Macédoine ont tous deux des taux élevés d'utilisation de lunettes, mais diffèrent considérablement en ce qui concerne le pourcentage de porteurs de lentilles de contact, ce qui pourrait indiquer des différences culturelles et systémiques. Sur le marché intérieur, la vente de produits optiques a connu une augmentation modérée mais constante au fil des ans, avec des ventes estimées à environ 5,9 milliards d'euros en 2020.
Toutefois, la crise sanitaire a entraîné une baisse des ventes. Malgré cela, la vision non ou mal corrigée reste une préoccupation pour une partie considérable de la population, en particulier chez les femmes et les personnes âgées, ce qui indique une demande soutenue et incompressible. Les coûts de santé liés à l'optique médicale ont augmenté, représentant environ 3 % de la consommation globale de soins et de biens médicaux avec une dépense de 6,3 milliards d'euros en 2020. Bien que la consommation d'optique médicale ait connu une baisse, les prix ont tendance à augmenter, ce qui indique que la baisse était due au volume, très probablement en raison des restrictions liées à la pandémie. En termes de préférences, une majorité significative, environ 67%, de la population française opte pour des lunettes de prescription, avec une tendance à favoriser les lunettes par rapport aux lentilles de contact au fur et à mesure que l'âge augmente.
Principaux acteurs du marché mondial de l'optique
En examinant le paysage du marché de l'optique, plusieurs entreprises de premier plan apparaissent comme des acteurs clés qui façonnent l'expérience du consommateur. Ces entités ne se contentent pas de détenir des parts de marché importantes, elles sont également à l'origine d'innovations et de tendances dans le secteur. Examinons les profils de ces principaux acteurs, leur position sur le marché et leurs contributions uniques au domaine de l'optique.
- Luxottica : Un titan de la lunetterie Luxottica se distingue en tant que leader mondial de l'industrie de la lunetterie, avec un portefeuille de marques étendu comprenant des noms connus tels que Ray-Ban, Persol et Oakley. Cette multinationale basée en Italie est réputée pour son envergure dans la fabrication et la vente au détail, ce qui en fait un géant du secteur de la lunetterie. Grâce à ses prouesses en matière de production et à sa sélection de marques, Luxottica illustre la manière dont l'intégration verticale peut se traduire par une influence dominante sur le marché.
- Vision Source : Réseau d'excellence en matière de soins oculaires Aux États-Unis, Vision Source apparaît comme un formidable réseau d'optométristes privés. Composé de professionnels soucieux d'offrir des soins oculaires personnalisés, Vision Source veille à ce que la qualité et la satisfaction des patients soient au premier plan. Leur approche holistique de la santé oculaire leur a valu une base de patients fidèles et une reconnaissance significative au sein de l'industrie de l'optique.
- Krys : Le fer de lance de la lunetterie française Représentant l'essence du "Made in France", Krys s'est imposé comme une figure clé du marché français de la lunetterie. Attachée à la qualité et au style, Krys propose une gamme de produits comprenant des lunettes de vue, des lunettes de soleil et des lentilles de contact. L'accent mis sur la fabrication locale reflète une tendance plus générale à privilégier les produits dont l'origine est traçable et la production nationale crédible.
- Optic 2000 : Vision coopérative en France Optic 2000 s'est solidement implanté sur le marché français grâce à un modèle d'entreprise coopératif qui permet aux opticiens de conserver leur autonomie tout en bénéficiant d'un pouvoir d'achat collectif. En tant que groupe coopératif, il combine des stratégies commerciales avec les intérêts commerciaux individuels de ses membres, offrant ainsi une gamme variée de produits de lunetterie au consommateur français.
- Alain Afflelou : Innovation en matière d'accessibilité Alain Afflelou est un nom connu en France pour offrir des solutions de lunettes élégantes et abordables. Avec une histoire de changements stratégiques vers la production locale et l'offre de bonnes affaires telles que la célèbre promotion "Tchin-Tchin", Afflelou capture l'essence des produits optiques accessibles et à la mode.
- Atol : Une marque d'optique collaborative Atol est un autre groupe coopératif de renom.
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu
Informations
- Nombre de pages : 30 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour : 16/04/2024
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Définition et présentation
Le marché de l'optique comprend les articles et accessoires portés sur les yeux. Le matériel optique peut être porté pour diverses raisons, mais parmi les plus courantes on trouve l'usage comme accessoire, pour corriger des troubles visuels ou pour protéger les yeux. Les trois plus grandes catégories de l'industrie de la lunetterie sont en effet :
- Lunettes de vue ;
- Lunettes de soleil ;
- Lentilles de contact.
L'industrie de l'optique comprend donc tous les acteurs et processus impliqués dans la conception, la production et la vente des articles précédemment cités. Au niveau mondial, les perspectives de croissance du marché sont très prometteuses avec un taux de croissance de 8,5% entre 2023 et 2030 . Le vieillissement de la population et l'évolution de l'espérance de vie dans le monde permettent de prévoir un nombre croissant de personnes ayant besoin de lunettes de vue ou de lentilles. Cette tendance haussière est également renforcée par la hausse du revenu disponible, qui devrait continuer à pousser la premiumisation de l'industrie de la lunetterie dans tous les segments, en particulier celui des verres non correcteurs.
Le marché a été touché par la crise sanitaire, avec la fermeture des magasins et les confinements. Toutefois, le marché de l'optique est un marché consolidé et malgré des baisses de chiffres d'affaires en 2020 pour de nombreuses enseignes, le doute est peu planant concernant la reprise de ce marché essentiel.
Alors que de nombreux fabricants français haut de gamme enregistrent de bonnes performances à l'export, de nombreuses enseignes locales en charge de la distribution de produits se livrent une concurrence acharnée.
2023 a été une année record pour le secteur de l'optique en France (4,5% de croissance par rapport à 2022) et 2024 est pleine d'enjeux : hausse des coûts, baisse du pouvoir d'achat des consommateurs, menace de la PLFSS, faibles salaires pour les employés du secteur...
1.2 Un marché mondial en forte croissance
Taille du marché mondial
Taille du marché de l'optique Monde, ****-****, en milliards de US$ CAGR (***) : +*,*% CAGR (***) : +*,*% Source: ****
Le marché mondial de l'optique, qui comprend les lunettes, les lentilles de contact, les lunettes de soleil et d'autres produits de lunetterie, était estimé à environ ***,** milliards de dollars américains en **** et devrait ...
1.3 Un marché national en croissance
Le marché de l'optique comprend les articles, accessoires et services concernant les yeux et la vision, il est généré principalement par la vente de paires lunettes de vue et de soleil (***), des lentilles de contact, des opticiens et des magasins d’optique.
Valeur du marché de l'optique France, ****-****, ...
1.4 Le commerce extérieur optique
On considère ici les données fournies par UN Comtrade pour les catégories de produits suivantes :
**** **** **** Et leurs sous catégories
Ces trois codes permettent de rassembler notamment à la fois les lunettes de vue, les lentilles, les lunettes de soleil et les montures.
Commerce extérieur d'optique France, ...
2 Analyse de la demande
2.1 Une demande incompressible et des dépenses de santé en hausse
Une grande part de la demande encore non adressée
Les chiffres fournis par Santé.gouv montrent qu’une importante part de la population souffre de troubles de la vision non corrigés ou mal corrigés. Cette part augmente avec l’âge de la population : en effet, on estime par ...
2.2 Une préférence française pour les lunettes
Une large préférence pour les lunettes et l'âge influence beaucoup
Les Français et le matériel optique France, ****, en pourcentage Source: ****
En ****, **% des Français portaient uniquement des lunettes de vues, et cela varie selon l'âge :
**% des ** ans et plus **% des **-** ans
[***]
Ce ...
2.3 Les lunettes de soleil
En ****, le marché mondial de la lunette de solaire est de ** milliard, avec ** paires de lunettes de soleil qui se vendent chaque seconde. Ce marché est estimé à ** milliards en ****. [***]
Quel type de lunettes de soleil ?
Portez vous des lunettes de soleil corrigées à votre vue ? France, ****, en % Source: ****
En ****, près ...
2.4 Les lentilles, de plus en plus prisées
Le marché français des lentilles de contact atteignait environ *** millions d’euros en **** [***]. Le marché français des lentilles de contact a crû de +**% entre **** et ****, soit une croissance très intense sur la période. De plus, il a crû plus vite que le marché français de l'optique, ...
2.5 Les lieux d'achats, la vente en ligne un nouveau canal de distribution avec ses avantages et ses inconvénients
Voici les résultats d'un sondage de **** concernant le lieu d'achat des lunettes :
Lieu d'achat des lunettes France, ****, en % Source: ****
Les opticiens traditionnels étaient loin avec **% des sondés qui se procuraient leurs lunettes chez eux, loin devant les enseignes low-cost (***). En ****, **% des porteurs de lentilles déclaraient acheter régulièrement ...
3 Structure du marché
3.1 Le parcours de soin, les différents professionnels de santé intervenant
Voici un schéma avec représentant la structure du marché :
Seul un ophtalmologue (***). Lors du rendez-vous, le spécialiste examine les yeux au travers de différents tests, puis établit l’ordonnance selon les besoins spécifiques de la personne. La première ordonnance est valable un an et une ...
3.2 La production de matériel optique en France
Le processus de production des lunettes et des lentilles
Les sites de production du marché de l'optique divergent, des grands leaders établis en France aux maisons historiques et aux nouvelles marques et start-ups qui émergent. Selon la gamme, les lunettes et les verres ne sont pas tous fabriqués au même ...
3.3 La distribution sur le marché de l'optique
Vue d’ensemble de la vente de détail d’optique
On considère ici les données fournies par le code NAF **.**A « Commerces de détail d’optique », qui comprend les activités des opticiens.
Nombre d'établissements sous le code **.**A France, ****-****, en unités Source : URSSAF Effectifs ...
3.4 Les acteurs du marché
Les fabricants de verre
EssilorLuxottica (***), leader mondial avec ses filiales BBGR et Shamir, Hoya (***) Carl Zeiss (***) Rodenstock (***) Seiko (***) Ophtalmic (***) Novacel (***)
Cette poignée d'acteurs représentait plus de ** % du marché des verres de lunettes vendus en France en ****.
Les opticiens
Source: ****
Un sondage OpinionWay de février **** pour MPF Conseil a ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Des produits du marché
Vue d'ensemble
De manière générale, les trois grands secteurs de l'industrie de la lunetterie comprennent :
Lunettes (***) Lunettes de soleil Lentilles de contact
L'offre de produits est large et est mesurée en fonction des différents besoins de la vue. Lunettes avec différents types de verres, lentilles ...
4.2 Prix des lunettes et des lentilles
Dans le secteur de l'optique, les variations de prix sont importantes et dépendent de différents paramètres tels que le type de verre, la qualité, le lieu de production et la chaîne de production. Le canal de distribution joue également un rôle ; les lunettes peuvent être ...
4.3 De nouveaux concepts et de nouveaux produits
Nouveaux concepts
En s’appuyant sur le digital et les dispositifs « cross canal », les enseignes développent de nouveaux concepts de magasins.
Atol a ainsi mis en place un concept de point de vente en juin **** qui s’appuie sur des applications digitales de son Atol Pro afin de séduire ...
5 Règlementation
5.1 L’importance de l’environnement réglementaire
Avant ****, la vente par internet de produits de santé (***) était interdite en France. La Commission Européenne a ensuite obligé la France à ouvrir le marché aux opticiens en ligne, mais le marché est resté dénué de cadre législatif pendant quelques années à la suite de cette décision. La ...
5.2 Montant des remboursements et prise en charge
L’environnement règlementaire a une importance primordiale en France et les nouvelles réglementations peuvent modifier la structure de la demande. Les nouvelles règlementations de **** plafonnant le remboursement des lunettes et limitant le renouvellement des lunettes à * fois tous les deux ans seraient ainsi responsables de la moindre croissance du ...
5.3 Nouvelle étape du reste à charge zéro en 2020
Depuis le *er janvier ****, des offres d'entrée de gamme "sans reste à charge" (***) ou la CMU-c.
La réforme ***% santé propose des prestations et des équipements dans un panier spécifique qui comprend * postes de soin : otique, dentaire et audiologie. Les équipements et services contenus dans ces paniers seront intégralement ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Segmentation du marché de l'optique
- Polette
- Optique E.Leclerc
- Lunettes pour tous
- Otiko
- Mister Spex
- GrandVision
- Optic 2000
- MB production
- Optical Center
- Coffignon
- Marcolin (LVMH Groupe)
- Essilor Luxottica groupe
- Afflelou
- Krys Group
- Kering Eyewear
- Générale d'optique (GrandVision)
- Direct Optic (Acuitis Groupe)
- Easy Verres
- Easy Lunettes
- MyMonture
- L'Opticien qui bouge
- Optique Lafayette (Laf Santé Groupe)
- Optical Discount
- Lissac (Optic 2000)
- Thélios (LVMH Groupe)
- Fittingbox
Liste des graphiques
- Taille du marché de l'optique
- Proportion de la population avec lunettes et des lentilles
- Valeur du marché de l'optique
- Consommation en optique médicale
- Structure des dépenses d'optique
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- 03/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Optique Lafayette (Laf Santé Groupe)
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- 03/04/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Générale d'optique (GrandVision)
- 29/03/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Kering Eyewear
- 29/03/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Krys Group
- 29/03/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Alain Afflelou
- 29/03/2023 - L'étude a été complètement mise à jour par un analyste Businesscoot. En plus de cette revue complète, des informations sur les ventes de lunettes de vue et des lentilles, sur la demande en lunettes de soleil en 2022 ainsi que sur le commerce extérieur des produits d'optiques ont été ajoutées.
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