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SYNTHÈSE DU MARCHÉ

1.1 Définition et périmètre d'étude

L'étude portera uniquement sur les oeufs de volaille destinés à la consommation alimentaire et leurs dérivés, c'est-à-dire les ovoproduits alimentaires qui sont des oeufs transformés. 

Dans un marché mondial en croissance depuis plusieurs décennies, la Chine domine la production mondiale avec 30% de la production en 2018, contre 10% environ pour l'UE.

Le marché de l’oeuf et des ovoproduits en très important en France, avec une consommation française moyenne supérieure à la consommation européenne moyenneLa France est le premier producteur européen d'oeufs de consommation, avec une production en croissance depuis plusieurs années. Mais d'autres pays - comme l'Espagne - sont en croissance forte depuis quelques années.

Le marché français doit de plus en plus faire face à une évolution des attentes de la demande, aussi bien au niveau de l’origine de production (traçabilité du produit) qu’au type d'élevage dont proviennent les oeufs (volonté croissante de solutions d'élevage alternatives à la cage aménagée). La filière française s'est ainsi organisée afin d'atteindre 50% d'élevage alternatifs de poules pondeuses (au sol, bio ou en plein air) - objectif qu'elle a déjà atteint en 2020.

 

1.2 Analyse des marchés mondiaux et européens

Selon la FAO, la consommation mondiale d'oeuf par habitant a quasiment doublé depuis ****. L'Asie a beaucoup contribué à la croissance du marché : ces ** dernières années, la production asiatique a été multiplié par *, alors que la production mondiale a été multiplié par *.*. 

En ****, la production mondiale est estimée à ** millions de ...

1.3 Un marché français en croissance

En France, ** milliards d'oeufs sont produits en ****, pour un chiffre d'affaires des producteurs d'environ *.* milliards d'€ selon ITAVI.

Le nombre d'oeufs produits en France est en croissance depuis **** comme le souligne le graphique suivant. 

Evolution de la production d'œufs (***) France, **** - ****, en milliards Source: ****

1.4 Analyse du commerce extérieur

Commerce extérieur d'oeufs coquilles : 

En prenant les codes ********, ******** et ******** sur Finances.gouv, qui correspondent aux oeufs de volailles domestiques ou de basse-cour, en coquilles, frais, conservés ou cuits, on obtient les graphiques suivants. 

Le commerce extérieur est déficitaire en termes d'oeufs de volaille en coquille pour la ...

1.5 L'impact de la crise du Covid-19

Globalement, l'impact sur la filière des œufs est contrasté avec :

En grande distribution, l'impact est très positif : sur les * premiers mois de l'année ****, les ventes en volume ont progressé de **.* % contre * % par an ces dernières années : preuve d'une forte hausse de la consommation à domicile.

Dans la ...

ANALYSE DE LA DEMANDE

2.1 L'œuf, un produit apprécié des Français

La consommation des oeufs en France : Selon une enquête CSA en ****, ** % des Français consomment des oeufs, soit *% de plus qu'en ****. C'est d'ailleurs le cas chez toutes les catégories d'âge puisque **% des enfants apprécient les oeufs. Ainsi, en moyenne, *** oeufs sont consommés par an et par ...

2.2 Répartition de la consommation des œufs

La consommation à domicile d'oeufs coquille, achetés en magasin, représente **% de la consommation d'oeufs en France. 

En simplifiant, le marché est donc réparti **/** entre la vente d'oeufs coquille en grande distribution et la vente d'oeufs aux industries agro-alimentaires et RHD, sous forme d'ovoproduits ou d'oeuf coquille. 

Consommation d'œuf ...

2.3 Critères d'achat et catégories d'œufs privilégiés par les Français en magasin

Les principaux critères d'achat des oeufs sont :  

le mode d'élevage des poules : ** % des Français soutiennent la démarche de transition de la filière vers l'élevage alternatif l'origine française : ** % des consommateurs y sont attachés en **** Un *ème critère, un peu moins important, est la ...

2.4 Evolution des industries alimentaires et de la RHD consommant des ovoproduits

Comme vu en *.*, l'industrie agro-alimentaire et la RHD représentent un peu moins de la moitié de la consommation d'oeufs en France dont : 

**% sous forme d'ovoproduits pour la RHD et l'industrie agro-alimentaire ** % sous forme d'oeufs coquille pour la RHD

Les industries alimentaires utilisent les ovoproduits dans différents domaines dont ...

STRUCTURE DU MARCHÉ

3.1 Chaîne de valeur de la filière des œufs en France

Schéma simplifié de la chaîne de valeur de la filière oeuf

France, ****

Source: ****

NB  :

TEOC = Tonnes Équivalents Oeufs Coquilles Poulettes = Futures poules pondeuses

3.2 Analyse de la production des œufs (œufs de consommation)

Les producteurs d'oeufs peuvent être : 

Sous contrat avec les centres de conditionnement (***) Indépendants : les producteurs possèdent alors leur propre centre de conditionnement 

La part contractualisé est la plus importante. 

Les centres d'emballages assurent quant à eux l'intégrité et la conformité des oeufs aux standards du marché, en les triant ...

3.3 Analyse des circuits de distribution des œufs

**% de la production française est écoulée pour la consommation à domicile des ménages français en oeuf coquille. 

**% des oeufs sont également transformé en ovoproduits, le reste est écoulé sous forme coquille. 

Commercialisation des œufs par circuits de distribution sur le marché français France, ****, en % Source : Franceagrimer NB ...

3.4 Analyse de la transformation en ovoproduits

Comme vu en *.*, ** % des oeufs sont transformés en ovoproduits. 

Selon Franceagrimer, *** *** tonnes d'ovoproduits ont été fabriqués en France en ****  : les oeufs utilisés sont de divers sortes : 

oeufs "de table" avec des défauts de taille, de visuel excédents de production des oeufs "de table" élevages spécifiques ...

3.5 Segmentation et dynamique des acteurs dans la grande distribution

En grande distribution, un marché qui croît plus vite en valeur qu'en volume

En ****, les ventes d’œufs en Grande Distribution ont augmenté de *,* % en volume et *,* % en valeur par rapport à **** ; portées par la croissance des ventes d’œufs issus d’élevages alternatifs à la cage aménagée.

 Source: ...

ANALYSE DE L'OFFRE

4.1 Typologie de l'offre d'œufs

Mode d'élevage des poules pondeuses et type d'oeufs : [***]

On distingue * types d'élevage qui débouchent sur * types d'oeufs : 

*) L'élevage biologique (***) : Poules alimentées avec de la nourriture biologique, pouvant accéder à des parcours extérieurs avec végétation. En intérieur, les poules disposent de nids, ...

4.2 Evolution des principaux coûts et des prix de l'œuf et des ovoproduits

Évolution des principaux coûts pour la filière : 

La plupart du temps, les éleveurs de poules en cage qui souhaitent passer à l’alternatif doivent investir dans de nouveaux bâtiments, nécessitant un investissement moyen de ** à ** euros par poule.

CNPO chiffrait à *** millions d'€ le montant d'investissement nécessaire hors coût ...

4.3 Les grands enjeux et tendances autour de la filière œuf

Étant donné que l'oeuf alternatif devient répandu, les marques doivent miser sur d'autres points pour se différencier. 

L'importance de la traçabilité et de l'origine française : Le logo Oeufs de France a été lancé en ****, et s'étend même depuis l'été **** aux produits alimentaires contenant des ...

RÈGLEMENTATION

5.1 Réglementation

Les œufs sont soumis à une réglementation qui permet d’en assurer la traçabilité et de fixer les normes de commercialisation applicables. 

On distingue * catégories d'oeufs, tels qu'ils sont classés dans les centres d'emballages : 

la catégorie A sont les oeufs frais destinés aux consommateurs la catégorie ...

POSITIONNEMENT DES ACTEURS

6.1 Segmentation

  • L'Œuf de nos Villages
  • Matines
  • Groupe Casino
  • L'Oeuf
  • LDC (Groupe)
  • Lustucru Frais
  • Cocorette Distribution

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