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SYNTHÈSE DU MARCHÉ

1.1 Définition et périmètre d'étude

L’isolation rassemble l'ensemble des techniques qui partagent le double but :

  • Protéger l'intérieur de l'habitation des influences de l’extérieur sur le plan acoustique ;
  • Conserver la chaleur et améliorer le bilan énergétique intérieur sur le plan thermique ;

Le marché peut se scinder en deux marchés : celui des matériaux d'isolation et celui des travaux d'isolation.

Le marché se structure entre fournisseurs de matières premières, fabricants de matériaux isolants, prescripteurs, distributeurs et enfin installateurs qui agissent auprès des clients finaux. Le marché est motivé par les mises en chantier mais aussi par la rénovation. C'est un marché dynamique à l'échelle mondiale qui a connu un taux de croissance annuel moyen de 5,2 % sur ces cinq dernières années. 

En France, le marché de l'isolation est au cœur des préoccupations actuelles, en ce qu'il est un pilier de la transition énergétique. En effet le secteur du bâtiment émet chaque année plus de 123 millions de tonnes de CO2. Il est donc un des enjeux majeur des prochaines années. En 2020 on dénombre plus de 20 millions de logements encore en situation de précarité énergétique. Ces logements sont qualifiés de "passoires thermiques" et nécessitent une rénovation d'ici 2050. 

Une politique gouvernementale propose donc depuis quelques années de nombreuses aides financières aux consommateurs comme des déductions fiscales, l’éco-prêt à taux zéro, etc (voir partie Règlementation). Le marché de l’isolation de bâtiments se trouve ainsi dopé par cet effort du gouvernement.

Et cela porte ses fruits puisque sur les 5 dernières années le marché aurait connu un taux de croissance annuel de près de 10 %. 

1.2 Les marchés mondiaux des travaux d'isolation et des matériaux isolants connaissent une belle croissance

Selon MarketsInsider, le marché des travaux d'isolation de bâtiment devrait suivre une croissance soutenue pour atteindre ** milliards de dollars d’ici à ****.

L’isolation à destination de la construction résidentielle en particulier devrait atteindre ** milliards de dollars. L’isolation à but commercial et non résidentiel atteindrait donc ** milliards de dollars, après ...

1.3 Un marché national suivant le reste du monde dans sa croissance

Selon la Nomenclature d’Activités Française de l’INSEE, la sous-catégorie des Travaux d’isolation de bâtiment (***) comprend les travaux d’isolation thermique, acoustique et antivibration. [***]

Le marché de l'isolation France, ****-****, milliards d'euros Source: ****

Ce marché connaît une croissance importante, avec un CAGR de **,* % de ...

ANALYSE DE LA DEMANDE

2.1 Les ménages : une demande de rénovation

Une rénovation d'habitation dans le but d'améliorer ses performances énergétiques passe tout d'abord par l'isolation des murs des sols et si possible des combles.

L'enquête TREMI (***) portant sur la performance énergétique. Il existe * classes, : A, B, C, D, E, F, G. Ainsi d'après La Croix ...

2.2 Le parc de bâtiments tertiaires : une opportunité pour le secteur

Le parc tertiaire représente un quart du patrimoine immobilier français et un tiers de la consommation énergétique de l’ensemble des bâtiments. À l’instar du résidentiel, il est relativement ancien et nécessite notamment des travaux de rénovation pour réduire la facture énergétique. ...

2.3 Une baisse des mises en chantier qui menace la demande

La pose d’isolants arrive en décalage de * mois après le démarrage des chantiers, il est donc possible d'anticiper la demande en isolant, en observant l'évolution des mises en chantier. [***]

Or d'après Batirama, un retournement de la conjoncture est à prévoir. En effet, la conjoncture en ...

2.4 Une demande stimulée par les objectifs gouvernementaux

Les bâtiments représentent ** % de la consommation énergétique française et ** % des émissions de gaz à effet de serre, selon Papernest. En conséquence, les pouvoirs publics ont fait de l’isolation une priorité de la politique de réduction de la consommation énergétique.

Les objectifs sont ambitieux : 

**** : ...

2.5 L'impact du Covid-19 sur le BTP

Le Covid-** a eu un impact particulièrement négatif pour le secteur, provoquant des baisses significatives de l'activités ainsi que des problèmes d'approvisionnements. Mais le gouvernement a vite réagi en exhortant à partir du ** mars les entreprises a reprise les chantiers. Néanmoins, les recommandations sanitaires en vigueur ...

STRUCTURE DU MARCHÉ

3.1 La filière des matériaux isolant pour la construction/rénovation

Le secteur de l'isolation de bâtiments rassemblent un grand nombre d'acteurs. Ces derniers segmentent le marché selon le schéma ci-dessous :

Source: ****

Le marché de la fabrication est dominé par les grandes entreprises de dimension internationale comme Saint-Gobain ou encore Knauf. Ces mastodontes du marché proposent bien sûr tous ...

3.2 La distribution par type de bâti, par poste d'isolation et par matériau

Une distribution également répartie entre le neuf et la rénovation

Le marché est équilibré, et cet équilibre ne varie que peu d'année en année. Le site Actu environnement révélait en **** que la construction neuve représentait **,* % des superficies d'isolants posés, contre **,* % pour la rénovation ...

3.3 Les grandeurs du marché

L'Insee répertorie les indicateurs totaux pour les entreprises enregistrées sous le code Naf **.**A (***). Les principales informations sont rapportées dans le tableau ci-dessous.

Source: ****

3.4 Répartition des acteurs sur le territoire

L'Insee permet d'obtenir la répartition géographique par région des entreprises enregistrées sous le code naf **.**A : Travaux d'isolation. En tête on retrouve l'Île-de-France avec *** acteurs, suivit par Auvergne Rhône Alpes (***) puis par la région Grand-Est avec *** entreprises. Mais inversement, la Corse ne compte ...

3.5 Les fabriquants misent sur la compétitivité prix

Les fabricants misent sur la compétitivité-prix de leur offre, et ce dans le but de séduire les installateurs mais également les autres acteurs tels que les bureaux d’études, promoteurs, architectes, etc. 

Ainsi la qualité de l'offre passe par l'adaptation de l’outil productif. Le but visé ici ...

ANALYSE DE L'OFFRE

4.1 Typologie des isolants et de leurs prix

Les isolants regroupent différents matériaux, dont la qualité d’isolation varie. Les matériaux isolants utilisés pour la construction forment une grande famille de produits diversifiés. On peut classer ces produits, selon * grands ensembles :

Isolant en laine minérale : laine de verre, laine de roche et verre ...

4.2 Les différentes techniques d'isolation

Plusieurs options existent pour réaliser des travaux d’isolation :

Source: ****

4.3 Le prix moyen d'une installation

L'ADEME a enregistré le prix payé par les particuliers, sur l'ensemble des interventions ayant eu lieux entre ***** et ****. L'étude a ainsi pu dégager les prix moyens par postes d'isolation et par niveau de performance. Ils sont détaillés dans le graphique ci-dessous.

Coûts moyens des postes d'isolation ...

RÈGLEMENTATION

5.1 De fortes incitations gouvernementales pour le résidentiel

Le contexte réglementaire évolue régulièrement mais reste très porteur pour le secteur résidentiel.

Le Ministère de la Transition Écologique et Solidaire a lancé le dispositif « Coup de pouce économies d’énergies » qui permet aux ménages de bénéficier d’une prime de **** ou ...

5.2 Normes, produits et label BBC

Les normes et le label BBC

Il existe des normes qui aident les consommateurs à garantir l’adéquation des produits à leurs attentes, comme le marquage CE.

La marque NF ou norme française garantit la sécurité des matériaux.

D’autres certifications non gouvernementales existent aussi pour guider le consommateur ...

POSITIONNEMENT DES ACTEURS

6.1 Segmentation

  • Isover Saint Gobain
  • Knauf
  • Actis Isolation
  • Rockwool
  • Dow Building Solutions
  • Siniat
  • Isocomble
  • Soprema
  • Ursa

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Que contient cette étude de marché ?

  • Quels sont les chiffres sur la taille et la croissance du marché ?
  • Quels leviers tirent la croissance du marché et leur évolution ?
  • Quelles sont les dernières tendances sur ce marché ?
  • Quel est le positionnement des entreprises sur la chaine de valeur ?
  • Comment se différencient les entreprises du marché ?
  • Accédez à la cartographie des entreprises et à leurs profils.
  • Données issues de plusieurs dizaines de bases de données

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