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SYNTHÈSE DU MARCHÉ

1.1 Définition et présentation du marché de l'installation de canalisation en France

Le marché de l'installation de canalisations recouvre l'ensemble des activités d'installation, d'entretien, de réhabilitation de réseaux pour divers types de fluides et en particulier l’eau potable et les eaux usées.

Le marché de l'installation de canalisations est relativement concentré : une dizaine de groupes des services à l'environnement ou du BTP, à travers leurs filiales, réalisent plus de la moitié du chiffre d'affaires sectoriel en France.

Selon le Ministère de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie, l’indice de perte des canalisations d'eau en France s'établit à 120 litres par abonné et par jour.

Le renouvellement du réseau représente aussi un véritable défi technique pour les constructeurs et les opérateurs du marché de l'installation de canalisations, dans un contexte de réduction de marges budgétaires des collectivités locales.

La nomenclature INSEE la plus proche de l’activité observée correspond au numéro 42.21Z « Construction de réseaux pour fluides ». Cependant cette étude porte autant sur l'installation que sur les activités d'entretien et de réhabilitation des réseaux déjà existants.

 

1.2 Le marché français en croissance

D’après la FNTP (***) le secteur « adduction d'eau, assainissement, autres canalisations et installations » a représenté **,*% des travaux publics en métropole pour un chiffre d’affaires de *,** milliards d’euros.

Nous pouvons observer une chute de l’activité marquée en ****, avant une reprise sur la période ****-****. ...

1.3 Une structure de marché spécifique

Il apparaît donc que le marché de l’installation de canalisations en France est dominé par des donneurs d’ordre publics. Non seulement ceux-ci représentent l’essentiel de la demande, mais le marché est également influencé par les réglementations décidées au niveau national et local.
De ...

ANALYSE DE LA DEMANDE

2.1 Les collectivités publiques, des acteurs déterminants

Lorsqu’il s’agit de grands travaux et de services publics, les collectivités publiques sont le plus souvent responsables du service d’assainissement. Les services publics doivent également assurer la qualité du réseau d’assainissement.
La demande des services adressée aux collectivités devrait progresser en **** avec le ...

2.2 Répartition géographique de l'activité liée au secteur

Source: ****
En observant la demande, nous pouvons voir que deux régions se détachent nettement en termes de chiffre d’affaires : l’Île-de-France et l’Auvergne-Rhône-Alpes qui réalisent respectivement **,*% et **,**% du total, en ****.
Si nous observons la répartition des revenus au sein de chaque région nous ...

STRUCTURE DU MARCHÉ

3.1 Forces en présence et organisation du secteur

Organisation des services d'assainissement
En France, la gestion du service d’assainissement est répartie entre gestion en services délégués à des entreprises de l’eau (***) en ****.
Cette proportion semble évoluer vers davantage de gestion directe, « en régie ».
La commune assure alors directement le service de l'eau et/ou ...

3.2 Un marché toujours plus innovant

En France
Parmi les innovations du secteur, nous pouvons citer Battakarst. Fondée en ****, la start-up grenobloise fournit aux acteurs de l’hydraulique une solution robotisée pour effectuer les actions de maintenance et de rénovation dans les conduits.

Source: ****
Le marché mondial des robots nettoyeurs de tuyaux devrait connaître ...

ANALYSE DE L'OFFRE

4.1 Les prix en fonction des prestations sur le marché B2C

Pour les travaux publics conséquents, il est difficile de trouver des prix fiables, ceux-ci variant fortement d’un projet à l’autre en fonction de la distance, des obstacles et du type de construction envisagé.
Cependant, il est possible d’estimer les prix pratiqués pour les particuliers :
Ces tarifs sont ...

4.2 Prix des matériaux associés

Produits intermédiaires
Le prix de la prestation dépend également du prix des matériaux. En ce qui concerne les tarifs du PER et du multicouche, Ooreka fournit les données suivantes :
PER gainé Ø**/*,* mm, en couronne de *** m : *,** € /mL. PER BAO nu Ø**/*,* mm en couronne de *** m : *,** € / mL.  Multicouche ...

4.3 Les canalisations multicouches, un segment en croissance

Un produit qui présente de multiples avantages
Le multicouche est un matériau composite qui comprend une fine couche d’aluminium entre deux couches de polyéthylène ; cette couche permet de réduire la dilatation du tube et de constituer une barrière anti-oxygène qui limite la formation ...

RÈGLEMENTATION

5.1 Réglementation actuelle

Par sa nature, les réglementations sont déterminantes sur ce marché qui se trouve à la croisée du Code des marchés publics, du Code général des collectivités territoriales et du Code de l’environnement.
D’après l’Institut National de la Consommation, « les collectivités ...

5.2 Réglementation à venir

Le marché continuera d’être impacté par les futures réglementations, le thème de l’efficacité énergétique du cycle de l’eau étant un thème récurrent des pouvoirs publics.
À compter du *er janvier ****, les communautés de communes exerceront de plein droit eu lieu et place des ...

POSITIONNEMENT DES ACTEURS

6.1 Segmentation

Fabricants des matériaux utilisés :
Saint Gobin Parker
Entreprises en charge de l’exploitation d’une partie du réseau :
Engie Spie Vinci Eiffage Bouygues Construction Dalkia Veolia Environnement NGE Saur
Startups innovantes :
Battakarst Utilis

  • Saint-Gobain
  • Parker
  • Engie
  • SPIE
  • Vinci
  • Eiffage
  • Bouygues Construction
  • Dalkia
  • Véolia Environnement
  • NGE
  • Saur
  • BATTAKARST
  • Utilis

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Méthode

Data
Analystes 1 secteur analysé
en 40 pages
Méthode
Contrôle

Analystes

  • Top Grandes Ecoles
  • Avis d'experts

Data

  • Bases de données
  • Presse
  • Rapports d'entreprises

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  • Mise à jour en continu
  • Veille permanente

Méthode

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  • Graphiques standardisés

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