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SYNTHÈSE DU MARCHÉ

1.1 Présentation et définition du marché

L’impression se définit d'abord comme l’action de reproduire sur un support des caractères ou des images.

Il est avant tout important de distinguer l’impression numérique de l’impression offset :

L'impression numérique tire sa différence de l'impression traditionnelle offset de par le fait qu'elle soit initiée à partir d'un traitement informatique, c'est-à-dire directement depuis un ordinateur. L'impression offset implique plusieurs étapes : elle nécessite une plaque, puis un blanchet qui entrera enfin en contact avec le support pour y déposer l'encre. C'est donc une impression par "reportage" au cours de laquelle on répète les étapes pour superposer les différentes couches d'encre et établir le résultat final. Cette technique est souvent utilisée pour de gros volumes, puisqu'elle nécessite un procédé d'exécution plus long à mettre en place, et l'intervention de plusieurs opérateurs.

A l'inverse, l'impression numérique ne compte pas d'étapes intermédiaires, c'est un procédé qui offre beaucoup de réactivité puisque cela représente une plus grande souplesse et une rapidité d'exécution. On distingue dans l'impression numérique différentes techniques qui sont les suivantes :

  • L’électrographie
  • La magnétographie
  • L’ionographie
  • Le jet d’encre

Ces techniques se distinguent les unes des autres lors du processus de fixation de l'encre sur le support. On privilégie d'ailleurs souvent l'impression numérique pour les petits volumes, que cela soit pour des flyers, des cartes de visites, des dépliants, des faire-parts, ou encore des plans...

Dans l'impression numérique, on trouve des imprimantes en jet et des imprimantes laser : la différence réside dans le procédé qui utilise des cartouches d'encre liquides pour la première, et de l'encre en poudre pour la seconde. Les principaux produits imprimés de façon numérique sont ainsi les packagings et la papeterie traditionnelle selon les formats, ou encore le textile.

Globalement, le marché de l’impression fait face à un monde de plus en plus digitalisé, ce qui n’empêche pas la demande de se maintenir sur l’impression numérique. Malgré la dématérialisation des supports, beaucoup de secteurs restent en effet attachés à l’impression (notamment pour la lecture, la publicité, les documents de travail ...).

A l'échelle mondiale, le marché de l'impression numérique est en forte croissance depuis plusieurs années, avec un TCAC de plus de 6.5% ces dernières années.

Le marché français de l'impression numérique est lui aussi un segment porteur et en croissance au sein du marché de l'impression en général, bien que ce dernier ne soit en perte de vitesse depuis plusieurs années, étant un marché très fragmenté qui rassemble beaucoup de petits acteurs. L'impression numérique paraît donc être le seul segment résilient du domaine de l'impression, avec des ventes d'imprimantes numériques qui continuent d'augmenter (+3.1%) en 2019, alors que tous les autres segments sont en baisse.

 

1.2 L’impression numérique en croissance mais minoritaire sur le marché mondial

La taille du marché de l'impression numérique devrait passer de **.* milliards de dollars en **** à **.* milliards de dollars US d'ici ****, avec un TCAC (***) de *,* %. La demande croissante d'impression durable et le développement des industries de l'emballage et du textile sont les principaux facteurs de croissance du marché de l'impression ...

1.3 Le numérique soutient un marché français de l’impression en décroissance

On constate aujourd'hui en France une décroissance générale du marché de l'impression sous toutes ses formes. Le recour à la digitalisation est de plus en plus fréquent, aussi bien pour des raisons pratiques qu'écologiques.

Le code NAF **.**Z intitulé "Autre imprimerie (***)" comprend selon l'INSEE : 

L'impression de magazines ...

1.4 L'impact de la crise du Covid-19 sur le secteur de l'impression

Rares ont été les entreprises du secteur qui n'ont pas été atteintes par la crise liée à la pandémie. Le secteur étant constitué de beaucoup de TPE et PME, il a été difficile pour beaucoup de parvenir à résister face à cette crise, dans un domaine qui était déjà en ...

ANALYSE DE LA DEMANDE

2.1 Etat des secteurs de la demande en impression numérique

L'impression numérique et les emballages / le packaging :

Selon KonicaMinolta, le secteur de l’impression numérique d’étiquettes et d’emballages continuera de croître en ****. En effet, celle-ci "permet aux marques et aux fabricants de répondre rapidement aux demandes des clients, d’améliorer leurs chaînes de ...

2.2 La révolution majeure de l'impression 3D à venir

L’impression numérique *D révolutionne de nombreux secteurs. Cette technique innovante peut même aujourd’hui s’intégrer dans les affichages publicitaires. Les professionnels quant à eux, l’utilisent pour concevoir des prototypes, maquettes, prothèses, implants, et même plus récemment dans le cadre de la fabrication ...

2.3 Impression à la demande et éco-responsabilité, moteurs de l'impression numérique

L'édition à la demande

Selon Les Echos, de plus en plus d'éditeurs songent à se tourner vers l'impression numérique, de par la diminution des ventes et la facilité de lancement des imprimantes numériques. En effet, pour de petits tirages (***), l'édition fonctionne selon une logique de flux tendus, en ...

2.4 Les nouvelles technologies d'impression : réponse à la demande croissante du marché

Aujourd’hui, les différents acteurs du marché (***), on peut ajouter les tendances suivantes qui s'adaptent à la demande :

L’impression industrielle, la création graphique numérique (***), l’emballage et le Web-to-Print sont en développement rapide [***]. En effet, l’impression à la demande est dynamisée par le Web-to-Print, défini ...

STRUCTURE DU MARCHÉ

3.1 Les différents acteurs du marché de l’impression numérique

Les fabricants d’imprimantes et de photocopieuses

Ils ont dû faire face au développement du "paperless", aussi bien en entreprise que chez le consommateur. On décèle une tendance durable liée au "web-to-print" : modèle économique qui consiste à vendre des produits imprimés par le biais d’une ...

3.2 Une distribution de plus en plus digitalisée

Les imprimantes numériques classiques s’étant démocratisées depuis les années **** dans les foyers des particuliers, la part de la consommation de services d’impression de ces derniers dans le marché des services d'impression est négligeable par rapport à celle des professionnels.

Il faut principalement noter la forte ...

ANALYSE DE L'OFFRE

4.1 Des prix liés aux matières premières et à la gamme du produit fini

Les principaux facteurs jouant sur les prix sont les matières premières :

Pour les impressions physiques, il s'agit principalement du papier, la pâte à papier affichant une forte volatilité des prix. Ainsi en ****, le prix de la tonne a augmenté de près de **% (***), bien qu'il soit revenu fin **** à un ...

4.2 L'entrée tonitruante de l'impression numérique dans le secteur de la décoration

Lors d'un sondage réalisé en **** par la FESPA, il s'est avéré que près de * quarts des répondants au sein de la communauté de l'impression ont décrit le papier peint et les imprimés décoratifs comme deux sources de croissance constante pour le domaine de l'impression. ...

RÈGLEMENTATION

5.1 Cadre règlementaire

Dans le cas de l'ouverture d'un commerce spécialisé dans le domaine de l'impression, le professionnel est soumis à la règlementation des installations classées pour la protection de l'environnement (***). La durée de la procédure est estimée en moyenne à **-** mois.

Un cadre réglementaire s'applique aussi aux ...

POSITIONNEMENT DES ACTEURS

6.1 Segmentation

  • Xerox
  • Epson
  • MGI
  • Copy-Top
  • Copy-Media
  • Moo inc
  • Flyer.be Groupe (ex Printconcept)
  • Aset-Bidoit / Inesens
  • Groupe Jénome
  • Cimpress (Vistaprint)
  • Main Gauche
  • Helloprint

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  • Quels leviers tirent la croissance du marché et leur évolution ?
  • Quelles sont les dernières tendances sur ce marché ?
  • Quel est le positionnement des entreprises sur la chaine de valeur ?
  • Comment se différencient les entreprises du marché ?
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