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SYNTHÈSE DU MARCHÉ

1.1 Présentation et définition du marché de l'imagerie médicale

L’imagerie médicale vise à fournir une représentation visuelle interne du corps pouvant être utilisée par un professionnel de santé à des fins médicales.

Il existe deux grandes catégories d’imagerie :

  • L’imagerie structurelle, qui fournit des renseignements sur l’anatomie des organes selon différentes méthodes :
    • Rayons X (scanner, radiographie)
    • CT-scanner : reconstitution d’images prises aux Rayons X par un ordinateur
    • Ultra-sons (échographie)
    • Résonance Magnétique : Imagerie par Résonance Magnétique (IRM).
  • L’imagerie fonctionnelle, qui renseigne le professionnel de santé sur le fonctionnement des organes :
    • Technique nucléaire (TEP - tomographie par émission de positions, scintigraphie)
    • Imagerie par Résonance Magnétique fonctionnelle (IRMf)
    • MEG (Magnétoencéphalographie)
    • EEG (Electroencéphalographie)

Inventée vers la fin du XIXe siècle, l’imagerie médicale a su bénéficier des progrès scientifiques pour se perfectionner, jusqu’à devenir un secteur de haute technologie à part entière.

Quelques entreprises privées dominent le marché de la fabrication de ces équipements médicaux (GE Healthcare par exemple) alors que les clients peuvent être de petits laboratoires indépendants, comme de grands complexes hospitaliers.

Le marché mondial de la vente d'équipements d'imagerie médicale est en croissance et pèse plusieurs dizaines de milliards d'euros dans le monde en 2017.

1.2 Une conjoncture internationale favorable

Le marché mondial de la fabrication et de la vente d'équipements d'imagerie médicale en croissance La fabrication et la vente d’équipements d’imagerie médicale représentaient ** milliards de dollars en **** selon une étude d’IHS Markit. Selon la même source, le marché devrait atteindre les **,* milliards ...

1.3 Le marché français de la vente de matériel d'imagerie médicale et des dépenses de santé en chiffres

Selon le rapport **** de la Cour des Comptes, le marché de l’imagerie médicale en France était estimé en **** à *** millions d’euros en ****. Durant cette même année, les ventes de matériel lourd d’imagerie (***) ne représentaient que *** millions d’euros, montrant l’importance de la maintenance ...

ANALYSE DE LA DEMANDE

2.1 Les dépenses significatives des établissements de santé et des Français

Le budget des établissements publics destiné à l’achat d’équipements d’imagerie - pour s’équiper ou renouveler le matériel déjà présent - est important pour les industriels. Ce budget s’établissait à **,* milliards d’euros en **** [***].
Selon le Rapport **** de la Cour des Comptes, les instruments d’imagerie ...

STRUCTURE DU MARCHÉ

3.1 Business model et types de débouchés sur le marché de la vente d'appareils d'imagerie médicale

Une analyse du cabinet de conseil en stratégie Frost & Sullivan a permis de mettre en lumière l’existence de deux Business Model dominants sur le marché des équipements d’imagerie médicale.
Les services d’équipement managés (***), qui incluent en plus de l’équipement vendu toute une gamme ...

3.2 Un tissu industriel de PME françaises

Les fabricants de matériel d'imagerie médicale
En France, selon les chiffres communiqués par la Cour des Comptes, General Electric contrôle **% du marché de l’approvisionnement en équipements d’imagerie médicale. Avec le rachat de la Compagnie Générale de Radiologie par General Electric en ****, il ...

ANALYSE DE L'OFFRE

4.1 Diversité des équipements d'imagerie médicale

Il existe de nombreuses modalités d’imagerie médicale, chacune ayant son propre mode de fonctionnement.

Source: ****
Parmi les principaux équipements décrits dans le tableau ci-dessus, nous retrouvons :
Rayons X :
Les technologies des champs magnétiques :
Les technologies de la médecine nucléaire :
Les technologies des ultrasons :
Les ...

4.2 Tarification des équipements d'imagerie médicale et d'un examen chez un professionnel de santé

Le SNITEM ne donne pas de prix moyen des équipements d’imagerie médicale, notamment car la valeur d’une machine varie fortement en fonction des modifications apportées à l’équipement et selon les besoins du client. En revanche, le syndicat offre une fourchette des prix :

Source: ****
La Cour des Comptes ...

4.3 Des équipements toujours plus intelligents

Le monde de l’imagerie médicale connaît de grands changements avec le développement de l’intelligence artificielle et l’amélioration de la technologie des équipements.
Imagerie multimodale
De plus en plus, les équipements utilisés dans l’imagerie médicale sont complémentaires : les données recueillies ...

RÈGLEMENTATION

5.1 Réglementation destinée aux fabricants et aux professionnels de la santé

Réglementation destinée aux fabricants
Normes de gestion des données
Lors de la fabrication d’équipements d’imagerie médicale, les fabricants doivent aussi inclure des solutions de gestion informatique des données.
Cette norme les concernant est DICOM. Il s’agit de faciliter les transferts d’images entre ...

5.2 La réglementation européenne pour 2020

À l’échelle européenne, de nouvelles règles ont été votées en **** et s’appliqueront en **** pour les équipements d’imagerie médicale.
En bref, cette nouvelle réglementation :
Renforce les contrôles sur les appareils à haut-risque via la mise en place d’un comité d’experts vérifiant les ...

POSITIONNEMENT DES ACTEURS

6.1 Segmentation

  • GE Healthcare
  • Fujifilm
  • Philips
  • Siemens Healthineers
  • Supersonic Imagine
  • Eos Imaging
  • Mauna Kea
  • NGI
  • CHU de Toulouse
  • CHU de Bordeaux
  • Clinique d’Arcachon
  • Polyclinique Montréal Elsan
  • Incepto Medical
  • AZmed

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