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SYNTHÈSE DU MARCHÉ

1.1 Définition et périmètre de l'étude

Si l'hydrogène est souvent issu de gaz naturel, une énergie fossile, la production et la consommation d'hydrogène représentent un réel enjeu pour le développement d'une économie plus verte et durable. Gaz renouvelable qui n’émet que de l’eau lorsqu’il est consommé, l’hydrogène est aujourd’hui utilisé principalement pour des applications en chimie et pétrochimie.

Le marché mondial est en forte croissance et devrait croître avec un TCAC de 6,09% entre 2020 et 2024. Il est composé d'acteurs de grande envergure comme le groupe Air Liquide, leader mondial, Mc Phy ou encore Hélion. En France ce marché est un marché d'avenir même si l’utilisation de l’hydrogène comme vecteur énergétique est pour l’instant limitée. Son coût de production le rend encore peu compétitif par rapport aux autres types d'énergies.

La majorité de l'hydrogène français est encore produit à partir d'énergies fossiles (94%) et sert des industries polluantes comme le raffinage du pétrole ou la production d'engrais. Cependant, des investissements privés et un soutien de plus en plus marqué des pouvoirs publics, pourraient donner à l'hydrogène une place importante dans le secteur des énergies renouvelables pour divers usage comme : 

  • Pour stocker l’énergie solaire ou éolienne, via une pile à combustible, et la restituer.
  • Pour alimenter des véhicules zéro émission, tout en présentant l'avantage de leur permettre une grande autonomie.
  • Pour des usages industriels : il permet de décarboner certains processus industriels comme la fabrication d’engrais, le raffinage, les aciers, les ciments.

Un plan de déploiement de l'hydrogène pour la transition énergétique de 100 millions d'euros avait déjà été mis en place en 2018. En 2020, un nouveau plan de relance, développé suite à la crise de la Covid-19, prévoit des investissements de 7,2 milliards d'euros dans le secteur, à la fois pour décarboner l'hydrogène et pour démocratiser son utilisation dans la mobilité verte par exemple. 

La recherche et développement est toutefois dynamique, soutenu par l’Agence Nationale de la Recherche et le Conseil de l’Énergie atomique.

1.2 Un marché mondial en pleine croissance

Le marché mondial en chiffres 

Marché mondial de l'hydrogène Monde, ****-****, en milliards de dollars Source: ****

Selon le rapport de Research and Markets, le marché mondial de l'hydrogène peut s'évaluer à environ ***,** milliards de dollars en **** et devrait générer environ ***,* milliards de dollars d'ici fin ****, ce qui ...

1.3 Un marché français à fort potentiel

L’hydrogène occupe aujourd’hui une position très marginale en France, que ce soit dans les solutions de chauffage des bâtiments, dans les transports ou dans la gestion de l’énergie et est majoritairement utilisée pour des usages industriels comme le raffinage de pétrole, la production ...

1.4 Une diminution des échanges internationaux d'hydrogène

Le commerce extérieur d'hydrogène pour la France a fortement baisser entre **** et ****. En effet les exportations sont passées de *,* à *,* millions d'euros sur ****, soit une chute de **,*% sur l'année. Les importations ont quant à elles connu une baisse de **,*% pour arriver à *,* millions d'euros.

Les exportations s'étant dégradées ...

ANALYSE DE LA DEMANDE

2.1 Les principaux secteurs clients de l'hydrogène en France

La demande d'hydrogène en France est encore dominée par les usages industriels classiques. Selon une étude de Sia Partners, **% de l'hydrogène était utilisé pour le raffinage du pétrole, **% pour la production d'ammoniac (***), **% pour la chimie de base, *% pour la métallurgie et *% pour d'autres usages. 

Principaux secteurs ...

2.2 Le remplacement des secteurs industriels historiques par des secteurs innovants

Sous réserve d'une politique ambitieuse et d'investissements importants, les usages nouveaux comme la mobilité, les nouveaux processus industriels ou l'injection dans les réseaux de gaz, pourraient peu à peu remplacer les usages traditionnels que nous avons mentionnés plus tôt. Ce renversement de la demande devrait cependant avoir lieu ...

2.3 Les énergies renouvelables de plus en plus plébiscitées

L’hydrogène permet de stocker de l'électricité, notamment celle produite à partir d'énergies renouvelables, et peut aussi servir de carburant dans les véhicules électriques équipés de piles à combustibles. Il pourrait donc constituer un pilier essentiel de la transition énergétique, à condition d'en décarboner la production, qui ...

STRUCTURE DU MARCHÉ

3.1 La chaîne de valeur de l'hydrogène

La chaîne de valeur de l'hydrogène se décompose en plusieurs étapes : 

La production de l'hydrogène qui peut être carbonée ou décarbonée en fonction de la matière première utilisée. La majorité de l'hydrogène est aujourd'hui produite à partir d'énergies fossiles (***) mais ...

3.2 La production d'hydrogène en France

Les méthodes de production

Aujourd'hui, l'hydrogène produit à partir d'énergies fossiles représente la majorité de la production française. En effet, **% de celle-ci est réalisée à partir de gaz naturel, d'hydrocarbures ou de charbon. Seule *% peut être imputée à l'électrolyse. La France apparaît cependant en ...

3.3 La difficulté du stockage et du transport d'hydrogène

Le stockage et le transport d’hydrogène ne sont possibles qu’à une condition : en augmentant sa densité.

Dans des conditions de pression atmosphérique et température ambiante, il faut **m* pour stocker un *kg d’hydrogène. [***] Pour remédier à ce défaut d’utilisation, l’hydrogène est ...

3.4 Les stations à hydrogène sur le territoire français

Dans le cadre de l'utilisation de l'hydrogène comme carburant, la distribution revêt aussi un aspect stratégique à travers l'implantation de stations de recharge partout sur le territoire. 

Le Plan Mobilité Hydrogène France est un projet à l’initiative de la Commission européenne et est partie prenante du projet ...

ANALYSE DE L'OFFRE

4.1 L'hydrogène, vecteur d'énergie

Nous allons revenir dans cette partie à la définition de l'hydrogène comme produit. 

L'hydrogène est un atome qui se constitue d’un noyau à un seul proton P + et d’un électron périphérique e-. Il est très présent dans l'Univers dont il constitue plus de **% des ...

4.2 L'offre d'hydrogène décarboné est façonnée par des projets de déploiement privés...

Parmi les nombreux projets lancés dans le secteur, on trouve :

La construction par Hydrogène de France (***) rémunérera les investisseurs sur la base d’un contrat capacitaire standard ; [***] En décembre **** le groupe ADP (***) qui a lancé à Paris la première entreprise de taxis hydrogène au monde. Le ...

4.3 ... mais ne pourra pas décoller sans l'appui des pouvoirs publics

Comme nous l'avons mentionné, l'hydrogène et ses applications nouvelles et renouvelables ne pourront décoller que s'ils sont tirés par des investissements ambitieux. Le *er juin ****, l’ancien ministre de la Transition écologique et solidaire Nicolas Hulot a présenté son Plan de déploiement de l’hydrogène ...

RÈGLEMENTATION

5.1 La loi de transition énergétique pour la croissance verte en France

Le plan de mobilité

Comme le rapporte Les Échos, la loi de transition énergétique pour la croissance verte impose à toutes les sociétés de plus de *** salariés de mettre en place un plan de mobilité pour ses salariés depuis ****, rendant leurs déplacements quotidiens plus efficaces et ...

5.2 Une fiscalité française plus verte

Il peut être intéressant de se pencher sur la fiscalité concernant l’achat ou la location de véhicules pour les entreprises en utilisant les informations fournies par Sesame LLD. 

La TVA en vigueur

À l’achat, la TVA des véhicules particuliers (***).

Les taxes sur les véhicules de ...

5.3 Loi d’orientation des mobilités (LOM) et ses implications

Le ** juin ****, l’Assemblée nationale a voté la loi d’orientation des mobilités (***). Celle-ci aura des implications concrètes en incitant les entreprises à se doter de véhicules « à faibles émissions ».

Renouvellement du parc

Les entreprises gérant une flotte supérieure à *** véhicules devront prendre en compte les impératifs ...

POSITIONNEMENT DES ACTEURS

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  • Quels sont les chiffres sur la taille et la croissance du marché ?
  • Quels leviers tirent la croissance du marché et leur évolution ?
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  • Quel est le positionnement des entreprises sur la chaine de valeur ?
  • Comment se différencient les entreprises du marché ?
  • Accédez à la cartographie des entreprises et à leurs profils.
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