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SYNTHÈSE DU MARCHÉ

1.1 Présentation et définition du marché

L’olive est un fruit caractéristique de la région méditerranéenne, qui se consomme sous deux formes : soit en tant que condiment, ou olive de table, soit sous forme d’huile d’olive après pression des fruits.

L’huile d’olive est obtenue par trituration des fruits frais, en broyant les olives pour obtenir une pâte, puis en filtrant, centrifugeant, chauffant (ou non) la pâte pour en extraire l’huile. Elle constitue l’un des ingrédients principaux de l’alimentation des pays méditerranéens et est principalement utilisée dans la préparation des salades et comme matière grasse en cuisine. Elle est également utilisée pour la cosmétique de manière plus anecdotique.

Le marché mondial de l'huile d'olive est très concentré sur la région méditerranéenne, notamment en Espagne, Grèce et en Italie. L'Espagne est d'ailleurs le premier producteur mondial, cumulant 40% de la production mondiale. Au niveau mondial, la croissance annuelle du marché est de l'ordre de 3%. 

La France, malgré un climat favorable dans les régions méridionales, a énormément de difficultés à s'imposer face à une concurrence étrangère qui fournit la quasi-totalité des produits consommés sur le territoire national selon les données du COI (Conseil Oléicole International). Les exploitants essaient cependant de s'adapter aux nouvelles tendances, notamment avec l'agriculture biologique, et de se différencier les uns des autres via des appellations d'origine protégée et contrôlée. 

Le marché de l'huile d'olive en France est en forte croissance, ce marché étant principalement un marché de consommation. En effet, la France, qui importe plus de 95% de son huile d'olive, a vu sa consommation multipliée par 5 en moins de 20 ans. 

Les Français apprécient tout particulièrement l'huile d'olive, pas tant pas les quantités mais plutôt par leur mode de consommation. En France, tant pour son prix que pour ses vertus (anti-cholestérol, diététique...), l'huile d'olive est considérée comme un produit relativement luxueux et sa qualité est souvent au rendez-vous. D'ailleurs, le type d'huile d'olive le plus apprécié est l'huile extra vierge. 

1.2 Le marché mondial est dominé par la Méditerranée

Selon le COI, la consommation mondiale d’huile d’olive est estimée à *,* millions de tonnes en ****. On constate une augmentation de la consommation d’huile d’olive en **** notamment en Russie (***). Cette consommation donne lieu, d’après le magazine Agra Alimentation, à un chiffre d’affaires annuel d’environ ** milliards ...

1.3 L’olive en France : un marché de consommateurs plutôt que de producteurs

Une consommation très largement importée

Selon les chiffres du COI, sur les * dernières années, la France n’a produit, en moyenne, que *** *** tonnes d’huile d’olive, ce qui a représenté en **** seulement *,*% de la consommation du pays. Ce chiffre faible s’explique par la difficile ...

1.4 L'impact de la Covid-19 sur le marché de l'huile d'olive

Les oléiculteurs et les producteurs d'huile d'olive ont été durement touchés dans presque toutes les régions productrices. En Espagne, en Italie, en Grèce, au Portugal et en Tunisie, en France, en Turquie, en Croatie, au Liban, en Syrie - notamment des régions où la culture de ...

ANALYSE DE LA DEMANDE

2.1 L’huile d’olive peine à s’imposer en France

L’huile d’olive est encore faiblement consommée par rapport aux autres pays méditerranéens

La consommation d’huile d’olive en France en **** est de *** *** tonnes. Ce chiffre place la France au troisième rang européen des consommateurs d’huile d’olive en valeur absolue, loin derrière ...

2.2 L'huile d'olive bio en pleine croissance

Certains producteurs proposent des gammes d’huiles d’olive allégées ou encore des huiles d’olive bio. Le secteur des huiles d’olive bio est un secteur en pleine croissance. La dégustation des huiles d’olive, comme on pourrait le faire avec un vin, devient une pratique de ...

STRUCTURE DU MARCHÉ

3.1 Chaîne de valeur et concurrence

La chaîne de valeur de l'huile d'olive en France

Source: ****

Le schéma ci-dessus illustre la chaine de production de l’huile d’olive, de l’oliveraie au consommateur final. Plusieurs acteurs peuvent intervenir durant le processus de production : grande distribution, moulins et coopératives et producteurs d’olives.

Le ...

3.2 La production française est assurée par quelques régions

La France représente la limite septentrionale de la production d’huile d’olive en Europe. Comme on peut le voir sur la carte ci-dessous, la France comporte ** bassins de production de l’huile d’olive dont * sont classifiés en AOP (***) : Nyons, Vallée des Baux de Provence, Aix en ...

3.3 Les difficultés de la production française

La production française d'huile d'olive en question

La production française représente une proportion très faible de la consommation française d'huile d'olive - de l'ordre de *%. Or cette production elle-même est aujourd'hui en danger après avoir connu pendant plusieurs années de suite des conditions ...

3.4 Un marché de l’huile dominé par les marques distributeurs offrant des marges faibles

Les producteurs français ne sont cependant pas les seuls à posséder de telles appellations, puisqu'il existe en Espagne ** AOP pour les olives vertes, * AOP pour les olives noires, et en Italie, ** AOP pour les olives vertes, * pour les olives noires et * IGP (***). [***]

D’après des données de l'Afidol, ...

ANALYSE DE L'OFFRE

4.1 Typologie des huiles d’olive

Il existe quatre types d’huile d’olive différentes :

L'huile d'olive vierge extra : c’est la meilleure qualité d’huile d’olive que l’on peut trouver. Elle contient un taux d’acidité très faible (***). Elle a un goût et un arôme forts. L'huile d'olive vierge : c’est ...

4.2 Des prix de gros de l’huile qui fluctuent au gré des récoltes

Evolution du cours de l'huile d'olive Monde, ****-****, en dollars Source: ****

Le graphique ci-dessus représente les prix mondiaux de l’huile d’olive vierge extra. Ces variations de prix, dépendant de nombreux facteurs, se répercutent sur les prix payés par le consommateur final. Cette volatilité s’explique ...

4.3 Prix de l’huile au détail pour le consommateur français

Tableau des prix d’huiles d’olive

Nous distinguerons quatre types d’huiles différents : les huiles d’entrée de gamme, les marques de distributeurs, les marques spécialisées, et les huiles haut de gamme. Pour la plupart, nous nous appuierons sur le site web de Carrefour, et comparerons ...

4.4 Une montée en gamme sur le marché de l’huile

Les producteurs d’huile d’olive en bouteille tentent de vanter l’authenticité de leur huile et son héritage du « terroir » méditerranéen.

Avec la pression sur l’offre d’huile d’olive, malgré le léger recul de la demande française, certains producteurs proposent des produits haut ...

RÈGLEMENTATION

5.1 Une réglementation sur l’huile stricte à visée informative

Un étiquettage codifié

Dans l'Union européenne (***), la vente d'huile d'olive à destination des consommateurs finaux est très encadrée, notamment sur la question de l'étiquettage et des informations produit. L'UE procure un cadre légal grâce à trois règlements en vigueur :

Règlement d’exécution (***) n°**/**** de ...

POSITIONNEMENT DES ACTEURS

6.1 Segmentation

  • Lesieur
  • Bunge
  • Unilever
  • Deoleo
  • Groupe Avril
  • Benedicta (groupe Kraft Heinz)
  • Mediaco Groupe
  • Puget (Groupe Avril)
  • Carapelli
  • Tramier
  • Oliviers & Co
  • Moulin Castelas
  • Moulin Margier (Domaine La Michelle)

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