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SYNTHÈSE DU MARCHÉ

1.1 Définition et périmètre de l'étude

L'huile de palme est une huile végétale extraite par pression à chaud de la pulpe des fruits du palmier à huile. À l'échelle mondiale, l’huile de palme est majoritairement utilisée pour l’alimentation humaine, puis dans l’oléo-chimie (cosmétiques, industrie pharmaceutique etc.) et de manière croissante mais encore minoritaire dans le secteur des bio-énergies. 

La chaîne de valeur de l'huile de palme se compose de plusieurs étapes : production de la matière première de base (huile de palme brute), acheminement au lieu de transformation, obtention du produit final (huile raffinée souvent), vente à l'utilisateur final, commercialisation et vente aux consommateurs.

Le succès de l'huile de palme s'explique par deux raisons principales : sa forte rentabilité et son coût faible d'une part et ses propriétés physico-chimiques particulières d'autre part. L'huile de palme est ainsi l'huile végétale la plus consommée au monde (35%). [OCDE]

La Malaisie et l'Indonésie dominent le marché de l'huile de palme puisqu'ils se partagent, à eux deux, plus de 80% de la production. Du côté de la demande en revanche, l'Union Européenne s'impose comme le deuxième importateur mondiale derrière l'Inde. Par ailleurs, l'Espagne, les Pays-Bas et l'Italie représentaient à eux deux 81,5% de la production de diesel d'huile de palme de l'UE en 2019

La France, quant-à-elle, utilise 75% de ses importations d'huile de palme dans la production de biocarburants. Ainsi, en décembre 2018, la publication par l'Union Européenne de la directive Red II qui représente un premier pas vers l'interdiction de l'huile de palme dans les carburants d'ici 2030 pèse largement sur le marché français. En Europe et en particulier en France, l'opposition entre les groupes pétroliers, industries et pays producteurs, notamment l'Indonésie, les gouvernement et les ONG font depuis perdurer le débat sur l'huile de palme, l'Union Européenne étant le 2ème importateur mondial d'huile de palme.

Depuis plusieurs années, les acteurs du marché de l'huile de palme dans le monde misent sur le développement durable et la traçabilité de la production pour s'affranchir de l'image négative de cette huile alimentaire véhiculée par les multiples campagnes de sensibilisation menées par les ONG. L'huile de palme est en effet accusée d’être nocive pour la santé mais surtout pour l'environnement dans les pays producteurs.

En réponse à ces dangers, l'émergence en 2004 de l'huile de palme "certifiée durable" vise à favoriser le développement durable de la filière de l'huile de palme. Celle-ci reste cependant critiquée par les ONG car est considérée comme inefficace.

1.2 La croissance du marché mondial ralentit

En ****, plus de * milliards de personnes consommeraient de l'huile de palme, à hauteur de * kilos chacun par an, et ce, dans plus de *** pays. [***]

Le marché mondial de l'huile de palme connait une croissance structurelle. Cependant, cette croissance sera probablement moins importante en ****, en raison du ralentissement de la production dans les ...

1.3 Le marché français de l'huile de palme

Le marché français de l'huile de palme repose sur ses importations qui s'élevaient à *** *** *** tonnes en ****, soit ***,* millions d'euros.

Importations d'huile de palme France, ****-**** Douanes françaises   Exportations d'huile de palme France, ****-**** Douanes françaises Les douanes françaises permettent d'obtenir la valeur des importations et exportations d'huile ...

ANALYSE DE LA DEMANDE

2.1 Les débouchés de l'huile de palme

Si l'huile de palme se retrouve dans de multiples produits différents, il est possible d'identifier de grands secteurs friands de cet or rouge. Ils la transforment pour ensuite la vendre à des distributeurs ou directement aux consommateurs finaux. À l'échelle européenne, l'utilisation de l'huile de palme a évolué ces dernières ...

2.2 Un produit critiqué mais consommé

L'huile de palme est un produit très controversé mais elle ne semble pas pâtir des critiques à son égard en termes de consommation. L'absence de conséquences sur la demande de la dénonciation croissante des dangers de l'huile de palme peut s'expliquer par le fait que les consommateurs d'huile ...

STRUCTURE DU MARCHÉ

3.1 Producteurs

Le marché de l'huile de palme se divise en plusieurs acteurs : les producteurs (***). Par ailleurs, des fonctions support influent également sur le marché de l'huile de palme, à l'instar des services de transport, de stockage ou de financement.

En premier lieu, les producteurs qui exploitent les plantations de palmier à huile sont extrêmenent ...

3.2 Distribution

Pays importateurs

L'Union Européenne est le deuxième importateur d'huile de palme derrière l'Inde, l'Indonésie consommant l'huile de palme qu'elle produit sur son territoire. L'Union Européenne a ainsi consommé *,* millions de tonnes d'huile de palme en ****.

Principaux consommateurs d'huile de palme Monde, ****, en % USDA

  Principaux consommateurs ...

3.3 Vers un modèle plus durable ?

Les nombreuses critiques de l'huile de palme qui se sont renforcé au début du siècle ont donné lieu à l'apparition et au développement d'alternatives visant à contrecarrer les effets négatifs de la production d'huile de palme.

Ainsi, en ****, la Table ronde pour Huile de Palme Durable (***)

La certification instaure ...

ANALYSE DE L'OFFRE

4.1 Le dynamisme de l'offre s'explique par la forte rentabilité du marché

La production d'huile de palme se caractérise par les meilleurs rendements à l'hectare, comparativement aux autres huiles. En effet, alors que l'huile de palme représente **% de l'ensemble des huiles végétales produites dans le monde, elle ne correspond qu'à **% des terres consacrées aux cultures oléagineuses. À titre d’exemple, ...

4.2 Les types d'huile de palme

Typologie des huiles de palme

Il existe trois types d'huile de palme en fonction du traitement qui lui est appliqué.

L’huile de palme vierge, de couleur rouge, riche en vitamines A, E et antioxydants, et par exemple utilisée dans les cuisines africaines et la cuisine brésilienne. L’huile ...

4.3 Les prix de l'huile de palme

Après une augmentation brutale au deuxième semestre ****, les prix ont chuté sous l'effet de la crise du Covid-** au premier semestre ****. Depuis mai, les prix aaugmentent à nouveau et, en juillet ****, la tonne d'huile de palme valait ***,** euros, soit ***,** dollars américains.

Prix d'une tonne d'huile de palme Monde, ****-****, ...

4.4 L'huile de palme, un moindre mal ?

La complexité du débat sur l'huile de palme provient de l'absence d'alternatives évidentes.

En premier lieu, lesautres cultures oléagineuses nécessitent jusqu’à neuf fois plus de terres que l’huile de palme pour la même production. Le remplacement de l'huile de palme par l'huile de colza, soja ou ...

RÈGLEMENTATION

5.1 Réglementation

Les mesures européennes

Le * février ****, la Commission européenne a soumis à la consultation envisageant de classer les biocarburants à base d’huile de palme comme non durables, ouvrant la voie à leur interdiction dans l’Union européenne d’ici à ****, et supprimant de ce fait les avantages fiscaux.

Depuis, la Malaisie ...

POSITIONNEMENT DES ACTEURS

6.1 Segmentation

  • Groupe Avril
  • Wilmar international
  • Sime Darby Plantation Berhad
  • AAK AB
  • Saipol (Groupe Avril)
  • Total
  • L'Oréal
  • Carrefour
  • Danone

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  • Quels sont les chiffres sur la taille et la croissance du marché ?
  • Quels leviers tirent la croissance du marché et leur évolution ?
  • Quelles sont les dernières tendances sur ce marché ?
  • Quel est le positionnement des entreprises sur la chaine de valeur ?
  • Comment se différencient les entreprises du marché ?
  • Accédez à la cartographie des entreprises et à leurs profils.
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