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SYNTHÈSE DU MARCHÉ

1.1 Présentation

Un golf est une entreprise, et à ce titre, il rassemble des métiers du management du personnel, de gestion administrative, financière, commerciale, d’enseignement et d’animation sportive d’entretien du terrain. Ainsi, l’exploitation d’un golf est bien spécifique et, comme nous allons le voir au cours de cette étude, ce métier nécessite une connaissance du monde du golf et des compétences pointues en gestion afin d’atteindre un équilibre pratique entre les différentes contraintes.

En France, les terrains de golfs représentent 33 000 hectares, sont gérés par environ 8 000 salariés et accueillent des membres, des joueurs extérieurs (green-fee) et des touristes. Le propriétaire d’un golf, selon ses objectifs (standing, service public, etc.) gère lui-même, ou délègue l’exploitation à un tiers. Le mode de gestion d’un golf peut être associatif, commercial ou public. 

Le marché de l'exploitation de golfs correspond à l'ensemble des installations et infrastructures axées sur la pratique de ce sport. On trouve des parcours de golfs destinés aux amateurs, qui pratiquent le sport comme un loisir, mais aussi à ceux qui pratiquent la compétition, et aux professionnels. Certains parcours se situent dans l’enceinte de resorts et sont plus particulièrement orientés vers le tourisme golfique. Ainsi, le marché du golf va de pair avec le secteur du tourisme puisque de nombreux ensembles hôteliers, appelés « resorts » dans l’univers du golf, proposent des séjours axés sur la pratique du sport avec un green dans l’enceinte de l’hôtel, à la disposition des clients. La discipline est un facteur considérable de croissance pour le secteur du tourisme.

1.2 Le marché national de l'exploitation de golf

En ****, la France compte *** golfs et ** structures en cours d’aménagement. [***]
Le secteur du golf représentait *,* milliards d’euros en **** en France et englobe plus de ** *** emplois directs et indirects. Le chiffre d’affaires de la filière a cru de +*% entre **** et ****. **% de ce chiffre d'affaires total est ...

ANALYSE DE LA DEMANDE

2.1 La pratique du golf en France

Les licenciés de la FFG
Le nombre de licenciés de la Fédération française de golf est en croissance continue depuis ****, après une période de forte chute entre **** et ****. En ****, on compte ainsi *** *** licenciés, en croissance de +*,*% par rapport à ****. 
Evolution du nombre de licenciés ...

2.2 Le tourisme golfique

En ****, la France a accueilli *** *** touristes golfiques dont **% d'étrangers. Les dépenses d'un touriste golfique, plus élevées de +**% par rapport à un touriste traditionnel, font de ce consommateur un point clé de la demande. Les dépenses moyenne d'un touriste golfique atteignaient ***€ en hébergement, ***€ en transport, ***€ en restauration et ...

STRUCTURE DU MARCHÉ

3.1 Les clubs de golf en France

La France compte plus de *** golfs en ****, dont **% sont des golfs indépendants, **% sont des golfs associatifs, **% sont des golfs appartenant à des chaînes et *% sont des golfs gérés en régie. Par ailleurs, *** d'entre eux sont des golfs de * trous et plus, ** sont des practices simples et ** sont ...

3.2 La structure financière de l'activité

En ****, le chiffre moyen d'un golf en France atteignait *** k€ annuels, en recul de -**% entre **** et ****. Cette décroissance du chiffre d'affaires moyen n'est cependant pas le signe d'une mauvaise santé des golfs en France, mais plutôt le résultat de l'accroissement du nombre de petites structures au chiffre ...

3.3 L'emploi dans la filière golf

En ****, la filière golf représentait plus de ** *** emplois en France (***), dont environ ** *** emplois directs. Les parcours de golf représentent la majorité des emplois de la filière avec près de * *** employés, contre environ * *** pour le tourisme golfique.
Emplois dans la filière golf France, **** Source : ...

ANALYSE DE L'OFFRE

4.1 Produits et diversification de l'offre

Il existe différents types de parcours de golf, que l'on peut classer selon leur taille : 
* trous, ** trous (***). Practices : le practice est un terrain permettant de s'entraîner, mais qui ne dispose pas de trous et d'un parcours à proprement parler. Compact : les golfs compacts ont principalement pour objectif de proposer un ...

4.2 Coût de la pratique du golf

Les coûts de la pratique du golf varient fortement selon de nombreux critères : saisonnalité, emplacement, taille du golf, mode de gestion... Voici ci-dessous un tableau comparatif des prix de pratique (***) :
Source: ****
Par ailleurs, voici ci-dessous les tarifs appliqués par la Fédératin française de golf pour ...

4.3 Les modes d'exploitation de golf

Les différents statuts d'exploitation de golfs
Il existe plusieurs modes d'exploitation pour un golf, selon de nombreux critères : 
Exploitation directe : le propriétaire (***).  Délégation de service public (***). L'exploitant est plus ou moins impliqué selon le type de contrat. Marché public d'exploitation : il s'agit d'une convention de prestation ...

RÈGLEMENTATION

5.1 Le montage administratif

L'exploitation d'un golf demande un processus administratif et réglementaire complexe avant l'aboutissement et l'ouverture du parcours.
Les principaux points réglementaires à respecter sont les suivants : 
La conformité du terrain : sur l'emplacement, les textes concernés sont soit la carte communale, le plan d'occupation des sols ou le plan local d'urbanisme ...

5.2 La question environnementale

Un autre enjeu important pour le marché des exploitants de golf en France est aujourd’hui leur capacité à faire face aux questions environnementales. En effet, ils ont longtemps été accusés de mauvaises pratiques en la matière, notamment à travers leur consommation d’eau (***) ou encore à cause de leur respect insuffisant ...

POSITIONNEMENT DES ACTEURS

6.1 Segmentation

  • Bluegreen Groupe Saur
  • UGOLF
  • Golfy
  • Open Golf Club
  • Sud France Golf
  • Golf de Fontainebleau
  • Golf de Deauville Saint-Gatien
  • Golf de Villeneuve-sur-Lot
  • Golf de Chantilly
  • Lolivarie Golf Club
  • Golf de Carcassonne
  • Golf de Saint-Germain
  • Espalais Golf Club
  • Golf de Roquebrune
  • Golf d’Ormesson-sur-Marne
  • Golf d’Étretat
  • Golf Saint Thomas
  • Golf du Médoc
  • Evian Resort Golf Club

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Contrôle

Analystes

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Analystes

chargé d'études économiques, Xerfi

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Associate Consultant

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PhD Industrial transformations

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Project Finance Analyst, Consulting

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Etudiante en Double-Diplôme Ingénieur-Manager Centrale

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Alexia Vacheron

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Gabriel Salvitti

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