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SYNTHÈSE DU MARCHÉ

1.1 Présentation du marché de l’emballage plastique

Les emballages plastiques sont omniprésents dans la grande distribution et servent à présenter, conserver et transporter des produits de consommation, tels que des cosmétiques, des produits alimentaires (fruits et légumes, viandes...) ou des produits d’entretien.

Avec les emballages en carton, qui se développent surtout grâce au e-commerce, les emballages en plastique sont devenus indispensable grâce à leur polyvalence qui permet de faire des emballages dont la rigidité, la transparence et la complexité varient.

Cependant, le secteur est relativement fragile en France, ce qui est lié à une concurrence des fabricants d’emballages plastiques allemands, italiens et espagnols. Cela s’est traduit au cours des 10 dernières années par une importante concentration des acteurs du secteur, avec une prédominance d’une dizaine de grands groupes, qui contrôlent désormais la majeure partie du marché.

De nouveaux relais de croissance existent cependant pour les acteurs plus petits puisque les habitudes de consommation des Français ont tendance à évoluer vers une prise en compte plus importante de l’écoconception des emballages. Avec les réglementations environnementales européennes, il s’agit d’un défi majeur pour un secteur qui doit absolument développer des emballages plastiques plus écologiques.

Cette étude de marché contient un entretien avec un expert du marché: Sébastien Wolff, directeur général de Reborn

1.2 Le segment des emballages plastiques est dynamique dans le monde

Le marché mondial de l’emballage est estimé à *** milliards de dollars en ****, en augmentation de +*,*% par rapport à l’année précédente. Il devrait atteindre plus de **** milliards de dollars d'ici ****, une croissance notamment portée par la Chine, qui devrait représenter près de **% du marché à cette date. ...

1.3 Un marché français qui connaît des résultats mitigés

Le marché français des emballages en matière plastique est particulièrement dépendant de la conjecture des segments clients (***) et des volumes vendus. Les produits des industries agroalimentaires sont particulièrement importants puisque le segment représente **,*% des emballages vendus. [***]

Il est possible d’estimer le chiffre d’affaires ...

1.4 Des liens commerciaux importants avec l’Allemagne

Les importations d’emballages plastiques concernent principalement les emballages plastiques souples et transparents (***) et les bouchons. Ces trois catégories représentent **% des importations, pour un montant de *,* milliards d’euros en ****. [***]

Commerce international d'emballages plastiques France, ****, millions d'euros Source: ****

Le marché français des emballages plastique reste cependant plus importateur ...

1.5 L'impact de la crise du Covid-19

La crise du Covid-** a cependant bénéficié à une partie des entreprises d’emballage plastique, qui ont vu leur activité augmenter depuis mars ****. C’est le cas notamment des fabricants d’emballages pour les distributeurs alimentaires, avec plus de **% des entreprises qui ont connu une hausse d’activité supérieure ...

ANALYSE DE LA DEMANDE

2.1 Demande et facteurs déterminants

L'emballage est le premier secteur de la demande en plastique en Europe : il représente **% de la demande totale de plastique.

Demande de plastique, par secteur Europe, ****, en % Source: ****

Les emballages plastiques sont généralement destinés à préserver ou contenir des produits de grande consommation (***).

Grâce à leur polyvalence ...

2.2 Des consommateurs de plus en plus sensibles aux emballages eco friendly

Chaque année, les distributeurs français mobilisent *,* millions d’euros pour rendre les emballages plastiques plus respectueux de l’environnement. Ces investissements reflètent l’importance que ces distributeurs doivent accorder aujourd’hui à ces questions, car les préoccupations des consommateurs évoluent, influençant directement ou indirectement leurs habitudes d’achats. ...

STRUCTURE DU MARCHÉ

3.1 Organisation et dynamique du marché

Le secteur de la fabrication d’emballages en plastique est composé d’une multitude d’acteurs, dont le rôle est bien défini. Les fabricants sont généralement en charge de la conception et de la fabrication des emballages, en respectant le cahier des charges fixé par leur client. ...

3.2 De nombreuses méthodes de production

La production annuelle moyenne d’emballages plastiques a légèrement augmenté sur la période **** – ****, de *,*% en moyenne chaque année. Celle-ci a cependant diminué entre **** et ****, démontrant les incertitudes qui pesaient sur le secteur avant même la crise de ****. Comme évoqué précédemment, l'indice annuel de ...

3.3 Entretien avec Sebastien Wolff, dirigeant d'Excelrise

Cantiane

Bonjour et bienvenue dans Vue d'ensemble, le podcast qui vous propose de décrypter en ** minutes les enjeux d'un marché. Je m'appelle Cantiane et je suis analyste chez Businesscoot, une start up spécialisée dans les études de marché. Aujourd'hui, on va parler du marché de l'emballage plastique et ...

ANALYSE DE L'OFFRE

4.1 Des emballages plastiques aux applications diverses

Il existe de nombreux types d’emballages plastiques qui peuvent être classés selon le polymère utilisé pour les fabriquer. Les plus fréquents sont le PE (***) et PS/PSE, utilisés pour **% des emballages plastiques présents sur le marché. [***]

Ensuite, selon la technique employée par le fabricant, ...

4.2 Des prix relativement stables

Les prix de production des différents emballages plastiques sont restés relativement stable entre **** et ****, avec des variations notables uniquement pour les pots et gobelets en **** (***). [***]

Évolution des prix à la production des emballages plastiques France, ****-****, % Source: ****

Évoluant sur un secteur particulièrement concurrentiel, il est effectivement compliqué ...

4.3 Le développement des plastiques éco-conçus

Encouragés par l’évolution des habitudes de consommation des individus et contraints par de nouvelles mesures nationales et européennes, les fabricants d’emballages en matière plastique développent de plus en plus des emballages éco-conçus.

Cette éco-conception est mise en place via de plusieurs manières :

Réduction ...

RÈGLEMENTATION

5.1 Environnement réglementaire des emballages plastiques

Compte tenu que les emballages plastiques sont utilisés pour la présentation et la conservation de nombreux produits de grande consommation, ils sont soumis à une réglementation relativement stricte afin d’éviter tout risque pour le consommateur.

Selon le règlement CE n°****/****, les emballages plastiques ne doivent pas présenter ...

5.2 Une évolution réglementaire défavorable au plastique

Entre **** et **** ont été votées un certain nombre de lois, à l’échelle nationale et européenne, qui contraignent les fabricants d’emballages en matière plastique de plusieurs manières :

La loi EGALIM, votée en **** et entrée en application en ****, interdit la mise à disposition de couverts, couvercles à verres, ...

5.3 La loi AGEC (Antigaspillage pour une économie circulaire)

Promulguée début ****, la loi dite AGEC a pour ambition de transformer les modes de consommation pour lutter contre le gaspillage, réduire la production de déchets et l'impact sur la biodiversité. Concrètement, elle se compose de plus de *** articles, structurés autour de * thèmes : 

sortir du ...

POSITIONNEMENT DES ACTEURS

6.1 Segmentation

Fabricants d'emballages plastiques

Recyclage

  • Berry Global SAS
  • Amcor (France)
  • Mondi
  • Sealed Air France
  • Plastipak Packaging France
  • Silgan Dispensing
  • Toray Films Europe
  • Linpac Packaging Pontivy
  • Albea Tubes France
  • Rkw Group
  • Coveris
  • Guillin Emballages (Groupe Guillin)
  • APTAR FRANCE SAS
  • Alpha Packaging
  • Clondalkin Group
  • Groupe Lacroix Emballages
  • Reborn Holding (Anciennement Excelrise)
  • CTL Packaging SAS
  • Leygatech
  • Agriplas Sotralentz Packaging
  • Eco Emballages

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