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SYNTHÈSE DU MARCHÉ

1.1 Définition et périmètre d'étude

Le marché de l'emballage carton recouvre l'ensemble de la filière carton à vocation d'emballage. Il est utilisé pour le transport d’objets et/ou le stockage de matériel et produits en entrepôts et en magasins. Il existe différents types d’emballages cartons, mais le carton ondulé reste l’emballage privilégié par les consommateurs avant mise en magasin et pour le transport de marchandises.  L’emballage carton peut être recyclé pour produire du papier ou du carton ondulé, ce qui en fait un emballage durable et préféré aux emballages plastiques.

Le marché de l'emballage carton connaît une croissance soutenue, de l'ordre de 6 % par an jusqu’en 2017 et dont les prévisions futures sont plutôt positives. Par ailleurs, le marché de l'emballage carton dans le monde devrait s'élever à plus de 100 milliards de dollars en 2020 contre 87 milliards en 2014 : cela montre que la croissance est globale. En France, le carton représente plus d’un tiers de la filière globale de l’emballage.

Le marché de l'emballage carton s'avère dominé par les leaders mondiaux du packaging, ce qui laisse peu de place aux nouveaux entrants. Les acteurs du marché de l'emballage carton sont confrontés à une nécessité d'investir dans les nouvelles technologies qui offrent plus de couleurs et plus de finitions. Le principal enjeu du marché de l'emballage carton reste le recyclage, dans une conjoncture propice à l'économie circulaire.

1.2 Le marché européen de l'emballage en carton : état des lieux et caractéristiques principales

Source: ****
Le marché européen de la production de cartons et de boîtes en carton et carton ondulé a connu une période de croissance entre **** et ****, avec une valeur qui passe **,* milliards d'euros à ** milliards d'euros. Une légère baisse de la valeur produite a été observée en ...

1.3 Croissance soutenue pour le marché de l'emballage en carton en France

La production française:

Source: ****
La production nationale de cartons et boîtes en carton et carton ondulé connaît une dynamique de croissance sur la période ****-****, qui n'est cependant pas parfaitement linéaire. En effet, on note une baisse de la valeur produite en ****. . La valeur du marché ...

1.4 Le commerce extérieur de carton de la France

Vue d'ensemble des volumes échangés sur le marché des emballages en carton ondulé français en **** [***]:
*** kilotonnes importés (***) ; *** kilotonnes exportées (***).
Les importations françaises de papiers et cartons:

Source: ****
En ****, le partenaire principal de la France lorsqu'il s'agit des importations de papiers et de cartons est très ...

ANALYSE DE LA DEMANDE

2.1 La demande d'emballages en carton et papier est à la hausse en France

Source: ****
L'évolution de la répartition de l'utilisation de carton et papier selon les types d'usage présentée dans le graphique ci-dessus indique un nette hausse de la demande d'emballages en carton et papier. En effet, en ****, **% de la production de papier et carton étaient destinés à la production ...

2.2 La demande d'emballages en carton ondulé

Les emballages en carton ondulé séduisent particulièrement ces dernières années en Europe, et la France n'est pas une exception à ce phénomène. En effet, le carton ondulé présente de nombreux avantages, dont les principaux sont les suivants [***]:
c'est un matériau biosourcé, biodégradable, recyclable ...

2.3 Le poids de l'industrie agroalimentaire dans la demande d'emballages en carton

Le secteur agroalimentaire est un secteur important pour la consommation d'emballages en carton ondulé, notamment pour la présentation produits au sein des rayons fruits et légumes. En effet, les plateaux en carton ondulé présentent des avantages non négliageables, à savoir:
légèreté et résistance ; traçabilité ...

2.4 La demande d'emballages en carton liée au recyclage

Source: ****
La prise de conscience collective concernant les enjeux environnementaux et le recyclage des matières et produits consommés se retrouvent parfaitement dans la répartition de papiers et cartons à recycler en France. On remarque ainsi que ce sont les emballages en cartons qui sont le premier secteur d'utilisation, loin ...

2.5 Les emballages en carton comme réponse adaptée aux défis de l'e-commerce

*,* milliards de transactions ont été réalisées en France en **** via le e-commerce, soit une hausse de plus de **% en comparaison à ****, avec plus de *** millions de colis envoyés, dont une très large majorité est fabriquée avec du carton ondulé [***].
L'avantage principal du e-commerce est la très ...

STRUCTURE DU MARCHÉ

3.1 Chaîne de valeur de l'emballage carton en France

3.2 Structure du marché et des activités

Structure concurrentielle
Le marché de la production d'emballages papier et carton est un marché sur lequel la concurrence est assez intense, puisque l'on recense uniquement ** groupes présents, pour ** sites de production en France. La production de carton est une industrie qui compte actuellement ** *** employés directs. Si l'ensemble des employés ...

ANALYSE DE L'OFFRE

4.1 Typologie de l'offre d'emballages en carton

Le carton ondulé:
Matériau dit "sandwich", le carton ondulé est issu d'un assemblage par encollage de papiers de couverture plane, papiers eux-mêmes maitenus par des papiers de cannelure de forme ondulée. L'épaisseur de ce papier de cannelure peut varier de * à * millimètres. Le poids moyen du carton ...

4.2 Le prix des emballages en carton

Source: ****
L'impact de l'effort environnemental de la production des emballages en carton ondulé sur les prix:
La filière des emballages papier carton n’a pas oublié la nécessité d’améliorer constamment la conception de ses matières premières papier et carton et de ses emballages. L’industrie ...

RÈGLEMENTATION

5.1 Réglementation actuelle des plateaux de fruits et légumes en carton ondulé

Le label CFQ:
Ce label permet de garantir aux utilisateurs de ces produits un certains nombre d'engagement, aussi bien qualitatifs qu'économiques ou encore environnementaux:
Une efficacité logistique garantie par la flexibilité des gammes et le respect des spécifications techniques européennes de dimensions et de dispositif de gerbage des ...

POSITIONNEMENT DES ACTEURS

6.1 Positionnement des acteurs

  • Smurfit Kappa
  • DS Smith
  • SAICA
  • International Paper
  • Europac
  • VPK packaging
  • Cartonneries de Gondardennes
  • Papèteries et cartonneries Lacaux Frères

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Que contient cette étude de marché ?

  • Quels sont les chiffres sur la taille et la croissance du marché ?
  • Quels leviers tirent la croissance du marché et leur évolution ?
  • Quelles sont les dernières tendances sur ce marché ?
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Méthode

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Analystes 1 secteur analysé
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Méthode
Contrôle

Analystes

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Data

  • Bases de données
  • Presse
  • Rapports d'entreprises

Contrôle

  • Mise à jour en continu
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  • Graphiques standardisés

Analystes

chargé d'études économiques, Xerfi

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Project Finance Analyst, Consulting

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Etudiante en Double-Diplôme Ingénieur-Manager Centrale

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