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SYNTHÈSE DU MARCHÉ

1.1. Présentation et définition du marché

Le marché de l’électroménager connecté a progressé en France en 2018 malgré une consommation réduite des ménages Français en raison d’une croissance limitée du pouvoir d’achat. C’est d’ailleurs le marché de l’électroménager dans son ensemble qui progresse en France, avec une croissance respectivement de 1,1% et 0,8% en valeur selon GfK, pour les ventes de gros et de petits électroménagers entre 2017 et 2018.  

Les Français ont confirmé durant cette période la tendance du « fait-maison », ce qui a particulièrement profité au marché de l’électroménager connecté qui a su y répondre grâce à de nombreuses innovations. C’est ainsi que Moulinex a pu proposer de nouveaux robots d’aide à la cuisine comme le « Cookéo », rapidement concurrencé par le modèle « Monsieur Cuisine Plus » de Lidl.

Les produits de l’électroménager connecté promettent ainsi aux consommateurs un gain de temps et un confort d'utilisation, qui autrefois représentaient davantage des corvées que des activités plaisantes. Le secteur est ainsi fortement tiré par l’innovation des marques historiques de l’électroménager à l’image du iQ500 de Siemens, un réfrigérateur connecté. L’électroménager connecté permettrait en outre de parvenir à une meilleure efficacité énergétique.

Cependant ces produits peinent encore à convaincre pleinement les consommateurs français. Ils représenteraient ainsi moins de 5% du gros électroménager disponible sur le marché. La France par ailleurs 6ème économie mondiale ne se classerait qu’en 16ème position parmi les pays connectés d’après GfK, traduisant le retard des consommateurs français à adopter et consommer des produits connectés.

La majorité de la croissance du marché de l’électroménager connecté a été captée et soutenue par les enseignes spécialisées comme Darty mais également des pure-players du monde du e-commerce comme Amazon. C’est d’ailleurs dans l’optique de se démarquer de ces pure-players que les enseignes de l’électroménager grand public ont cherché à renouveler l’expérience client à travers leurs points de ventes et une stratégie cross-canal plus immersive, en donnant par exemple la possibilité aux clients de tester directement les nouveaux produits de l’électroménager connecté.

C’est aussi face à la concurrence des pure-players que les enseignes de la distribution de l’électroménager connecté ont opéré des rapprochements conséquents, à l’instar de Fnac et Darty ou encore après le rachat du groupe GPdis fin 2017 par MDA Company qui dispose désormais du premier réseau de magasins d’électroménagers grand public.

1.2. Le marché mondial en forte croissance

Chiffre d'affaires du marché du petit électroménager Monde, ****-****, en milliards de dollars Source: ****

Le chiffre d'affaires du marché de l'électroménager conecté devrait croître à un taux de croissance annuel composé de *,**% entre **** et ****, pour atteindre une valeur de *** milliards de dollars à l'issue de cette période.

Il ...

1.3. Le marché français de l'électroménager intelligent en plein essor

 La ventes d'appareils électroménagers en France connait gloablement une hausse depuis ****, comme nous pouvons le voir sur le graphique suivant. En effet, les ventes d'appareils électroménagers sont tirés par plusieurs changements dans les habitudes de consommation des Français, notamment la progression  du "faire soi-même" qui séduit ...

1.4. L'impact de la COVID-19 sur le marché de l´électroménager

La crise sanitaire et les mesures de restrictions induites ont entrainé une explosition de la demande des appareils électroménagers. Selon la GIFAM, l'une des plus fortes hausses concerne ainsi les machines à café avec broyeur qui affichent une augmentation de **% des ventes en **** par rapport à ****. L'électroménager en général ...

ANALYSE DE LA DEMANDE

2.1. Le marché de l'électroménager constitue un marché mature

 Le taux d'équipement en életroménager en France est relativement élevé. La quasi-totalité des ménages dispose en effet d'un réfrigérateur (***). Pour ces appareils, la majorité de la demande provient donc de la volonté des ménages de renouveller une partie de leur matériel obsolète, afin ...

2.2. Les freins de la demande en objets connectés dans l´électroménager

Le succès de l'électroménager bute cependant sur quelques écueils. En effet, malgré leurs qualités, ces produits soulèvent quelques questions. Tandis que sont proposés une multitude de fonctionnalités, la masse d'informations s'alourdit et l'utilisateur est de plus en plus sollicité par son smartphone. Par conséquent, ...

2.3. Le succès grandissant de l'électroménager connecté

Les maisons connectées se développent rapidement en France et, avec elles, le petit électroménager connecté. Les produits de ce type permettent au consommateur de contrôler ses appareils à distance et de réaliser des économies d'énergie.

Répartition du type d'électroménager utilisé par les consommateurs France, ...

2.4 Le smart home, un vecteur de croissance du marché de l'électroménager connecté en France

Le marché de la maison intelligente connaît un véritable essor, profitant même en plus ces derniers temps de l'attrait pour l'équipement de la maison avec le confinement. Le chiffre d'affaires mondial du secteur devrait atteindre ** milliards d'euros cette année (***), ainsi que le divertissement 

Comme le montre ...

STRUCTURE DU MARCHÉ

3.1. Un secteur en forte concentration

Le nombre d'entreprises actives dans la fabrication d'appareils électriques électroménagers est en baisse en France. Il a en effet chuté de **% entre **** et ****, avec la disparition de ** établissements. Cette baisse peut s'expliquer par l'effet conjugué de la hausse des importations, avec la délocalisation des productions à plus faible valeur ajoutée ...

3.2. La distribution cross canal adoptées par les enseignes spécialisées

Au même titre que la distribution d'électroménager, la distribution de l'électroménager connectée s’effectue traditionnellement autour de trois réseaux phares :

Les grandes surfaces spécialisées : Fnac, Darty, Boulanger, etc. Les grandes surfaces alimentaires : Carrefour, Lidl, etc. Magasins de proximité : Gitem, Pro&Cie, ...

ANALYSE DE L'OFFRE

4.1. Entre continuité et disruption de l'électroménager traditionnel

Le critère principal tirant la demande et l'adoption d'appareils d'électroménger connectés réside dans la capacité de proposer des solutions concrètes, permettant de faciliter la gestion de ses tâches quotidiennes. Le graphique ci-dessous résume les critères de sélection des appareils connectés ...

4.2. Les champs d'innovations dans l'électroménager connecté

Pour les différentes  marques d'électroménager, le confort est une priorité, y compris en ce qui concerne le segment de l'électroménager connecté.  L'attente des usagers envers l'électroménager est immuable depuis des années : l'électroménager a vocation à simplifier la vie quotidienne. Les axes d'innovation ...

RÈGLEMENTATION

5.1. La réglementation du commerce de détail et l'électroménager

La vente et la fabrication d’appareils d’électroménager sont normés par des directives européennes – qui sont répertoriées sur le site de la DGCCRF.

À titre d’exemple, la production d’aspirateurs doit respecter les prérogatives de la directive ****/**/UE de la Commission Européenne.

Ces ...

5.2. La réglementation lie des objets connectés: la RGPD en question

Réglementation sur les objets connectés et la protection des données

Initialement, c'est la loi Informatique et libertés du * janvier **** qui a donné un cadre juridique à la protection des données personnelles en France. 

Dans l'Union Européenne, le règlement général sur la protection des ...

POSITIONNEMENT DES ACTEURS

6.1 Segmentation

  • Miele
  • Bosch
  • Siemens
  • LG Electronics
  • Whirlpool
  • Boulanger

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