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SYNTHÈSE DU MARCHÉ

1.1 Présentation du marché l'éclairage public

Le marché de l’éclairage public regroupe différents acteurs et entreprises dont le but est de fournir un éclairage des voiries et des espaces publics, que ce soit pour le confort ou pour la sécurité des usagers. Plusieurs activités ont trait à ce marché : fourniture d’équipements d’éclairage, fourniture d’énergie, construction des infrastructures appropriées.

On distingue quatre types d'acteurs sur le marché : 

  • Les décideurs publics qui, par des appels d’offres, déterminent la demande du marché (municipalités et collectivités).
  • Les prestataires de services de construction d’infrastructures et de mise en œuvre (ex. : Spie)
  • Les fournisseurs d’équipements d’éclairage (ex. : Comatelec Schreder)
  • Les fournisseurs d’énergie (ex. : EDF)

Le marché français de l'éclairage public représente majoritairement des dépenses consacrées à la maintenance du réseau. Suivent ensuite les dépenses affectées au renouvellement des installations puis celles imputables à la consommation d'énergie. 

Le marché français de l’éclairage public doit faire face à deux principaux enjeux : économique et écologique. Les dépenses énergétiques sont de plus en plus lourdes à supporter financièrement pour les collectivités et il faut faire face aux critiques dues aux émissions de gaz à effet de serre et aux nuisances lumineuses.

De nombreux acteurs misent désormais sur le renouvellement du parc existant grâce à des solutions toujours plus innovantes d'éclairage intelligent : lampe basse consommation, LED, éclairage connecté, plans lumière, etc. Autant d’initiatives qui s'inscrivent dans la tendance des "smart cities" qui laissent envisager une montée en valeur du marché français de l’éclairage public à court et moyen terme.

Les collectivités ont enregistré une perte nette dans leurs finances locales, qui pourrait avoir une répercussion sur les futures dépenses publiques, y compris dans celles allouées à l’éclairage public. Malgré tout, la crise sanitaire a largement contribué à renforcer certaines tendances émergentes, comme le renouvellement du parc lumineux en faveur des LEDs et l’extinction des luminaires durant les heures creuses de la nuit.

1.2 L'éclairage public dans le monde

Dans le monde, il existe environ *** millions de luminaires d'éclairage public, dont ** % en Asie, ** % en Europe et en Amérique du Nord et ** % en Amérique du Sud. La densité d'éclairage mondiale, en termes de population urbaine pour chaque point d'éclairage, est en moyenne d'environ **, allant de * dans ...

1.3 Un marché français offrant de belles perspectives de croissance

Selon les données collectées par l'AFE, l’éclairage public en France représenterait en moyenne un chiffre d’affaires de *,* milliards d’euros en ****. Ce chiffre comprend notamment environ * milliard d'euros consacrés à la maintenance, approximativement *** à *** millions d'euros investis dans le renouvellement du parc et plus de *** millions d'euros ...

1.4 L'impact de la crise sanitaire sur le budget des collectivités locales

Le marché de l’éclairage public dépend des dépenses des collectivités locales. Avec la crise sanitaire du Covid-**, les finances locales ont été grandement impactées. Le gouvernement estime que l’ensemble des collectivités locales a subi une baisse de recettes fiscales de *,* milliards d’euros, une ...

ANALYSE DE LA DEMANDE

2.1 Un parc luminaire vieillissant nécessitant un renouvellement

Un parc luminaire vieillissant

Source: ****

En ****, sur les * millions de points lumineux,  ** % du parc d’éclairage  était composé de lampes à vapeur de sodium, ** % en lampes à vapeur de mercure et environ ** % d’autres lampes (***). [***]

Malgré tout, le parc reste vieillissant. Entre **** et ****, près de ** % des luminaires d’éclairage public auraient ...

2.2 L'opinion des Français : un levier indirect

L'éclairage public : un rôle central pour les citoyens français   Rôle de l'éclairage public France, ****, en % Source : Ipsos   Pour les Français, l'éclairage public joue un rôle important notamment en matière de sécurité : ** % des répondants considèrent que l'éclairage public est ...

2.3 Des préoccupations environnementales croissantes

Nuisance et pollution lumineuse

Un sur-éclairage entraîne des nuisances et pollutions lumineuses. Pour les petites communes, notamment, l’éclairage public est la première source de nuisances du fait d’équipements obsolètes. Des nuisances atmosphériques sont également relevées telles que la présence d’halos lumineux. ...

2.4 La demande fluctue légèrement

Le montant annuel du marché, d’environ * milliards d’euros par an, est égal au flux annuel des dépenses des collectivités, c’est-à-dire le flux annuel des appels d’offres. Les villes renouvellent leurs appels d’offres régulièrement (***), le montant de chaque appel d’offre permet ...

STRUCTURE DU MARCHÉ

3.1 Les collectivités locales, des acteurs centraux

Le rôle central des collectivités territoriales

Les départements se chargent de l’éclairage des voiries départementales et, le cas échéant, des ouvrages publics, sites et bâtiments en leur possession. Concernant les portions de routes départementales traversant une agglomération, c’est au maire de ...

3.2 L’investissement sur le marché par des acteurs privés grâce à de nouveaux modes de gestion

La commande publique est la forme traditionnelle d'investissement dans l'éclairage public : il s'agit de l’ensemble des contrats passés par les organismes publics pour satisfaire leurs besoins. Ces contrats peuvent ou non être soumis au code des marchés publics. 

Pour la gestion de leur éclairage public, les collectivités ...

3.3 L'entrée de nouveaux acteurs bouleverse le marché

Les fabricants de lampes, luminaires et candélabres français, soit une cinquantaine d'entreprises employant *.*** salariés, sortent tout juste de plusieurs années sombres. Durant la période ****-****, les spécialistes de l'éclairage public, qui représentent environ un tiers de la profession, ont vu leur chiffre d'affaires ...

3.4 Le recyclage : une étape obligatoire

Selon l'AFE, le taux de collecte dans les collectivités (***) en ****, était de ** % pour les lampes usagées et * % pour les appareils d’éclairage usagés. L'objectif de taux de collecte à fin **** est de ** % des lampes usagées et ** % des appareils d’éclairage usagés.

Les obligations en matière de ...

3.5 L'évolution de la chaîne de valeur

Tradtionnellement la chaine de valeur du marché de l’éclairage public peut se décomposer en cinq maillons :

La production d’équipements, maillon sur lequel se distingue les équipements historiques tel que Eclatec, Schréder ou Philips mais aussi désormais les nouvelles start-ups de l’éclairage. La conception et l’ingénierie, ...

ANALYSE DE L'OFFRE

4.1 Présentation générale des différents produits nécessaires à l’installation d’infrastructures d’éclairage public

Il existe plusieurs types de produits qui sont inclus dans les infrastructures d'éclairage public, et ceux-ci dépendent des équipements et des dispositifs utilisés :

Principaux types de sources lumineuses (***) :

Tubes fluorescents Lampes à vapeur de mercure haute pression Lampes à vapeur de sodium haute pression Vapeur d'halogénures métalliques à haute ...

4.2 L'arrivée des LEDS

Pénétration des LEDS dans le marché de l'éclairage public Monde, ****, % Source: ****

En France, le taux de pénétration des LEDS en éclairage public est de l’ordre de ** %. À titre de comparaison, le Japon atteint les ** % selon AD Little.

Un luminaire fonctionnel LED coûte entre *** et * *** euros, ...

4.3 L'émergence de smart cities

La Commission nationale de l'informatique et des libertés (***)

Dans ce contexte, l’éclairage public intelligent visait initialement à la réduction de la consommation énergétique, coûteuse. Aujourd’hui, l’essor des nouvelles technologies transforment les lampadaires et autres points lumineux en véritables « systèmes interactifs multifonctionnels » (***) qui récoltent, ...

RÈGLEMENTATION

5.1 Règlementation

Réglementation européenne

La directive européenne ErP de **** a défini en trois étapes (***) et en fonction des types de lampes, des valeurs minimales d’efficacité énergétique :

Depuis ****, l’efficacité énergétique des lampes à iodures métalliques doit ainsi atteindre de ** à plus de ** lm/W en fonction de ...

POSITIONNEMENT DES ACTEURS

6.1 Segmentation

Fabricants nationaux de matériel d’éclairage public :

Comatelec Schreder Eclatec Valmont France Ragni

Spécialistes nationaux de la mise en œuvre de solution d’éclairage public :

EDF Spie Engie Ineo Bouygues Energie et Services Citéos Citelum BH Technologies

Acteurs innovants :

Lucibel Sunna Design Kawantech Glowee

  • Comatelec Schreder
  • Eclatec
  • Valmont France
  • Ragni
  • SPIE
  • Engie Ineo
  • Citéos
  • Citelum
  • BH Technologies
  • Lucibel
  • Sunna Design
  • Kawantech
  • Glowee

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  • Quels leviers tirent la croissance du marché et leur évolution ?
  • Quelles sont les dernières tendances sur ce marché ?
  • Quel est le positionnement des entreprises sur la chaine de valeur ?
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