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SYNTHÈSE DU MARCHÉ

1.1 Présentation du marché l'éclairage public

Le marché de l’éclairage public regroupe différents acteurs et entreprises dont le but est de fournir un éclairage des voiries et des espaces publics, que ce soit pour le confort ou pour la sécurité des usagers. Plusieurs activités ont trait à ce marché : fourniture d’équipements d’éclairage, fourniture d’énergie, construction des infrastructures appropriées.

On distingue quatre types d'acteurs sur le marché : 

  • Les décideurs publics qui, par des appels d’offres, déterminent la demande du marché (municipalités et collectivités).
  • Les prestataires de services de construction d’infrastructures et de mise en œuvre (ex. : Spie)
  • Les fournisseurs d’équipements d’éclairage (ex. : Comatelec Schreder)
  • Les fournisseurs d’énergie (ex. : EDF)

Le marché français de l'éclairage public représente majoritairement des dépenses consacrées à la maintenance du réseau. Suivent ensuite les dépenses affectées au renouvellement des installations puis celles imputables à la consommation d'énergie. 

Le marché français de l’éclairage public doit faire face à deux principaux enjeux : économique et écologique. Les dépenses énergétiques sont de plus en plus lourdes à supporter financièrement pour les collectivités et il faut faire face aux critiques dues aux émissions de gaz à effet de serre et aux nuisances lumineuses.

De nombreux acteurs misent désormais sur le renouvellement du parc existant grâce à des solutions toujours plus innovantes d'éclairage intelligent : lampe basse consommation, LED, éclairage connecté, plans lumière, etc. Autant d’initiatives qui s'inscrivent dans la tendance des "smart cities" qui laissent envisager une montée en valeur du marché français de l’éclairage public à court et moyen terme.

 

1.2 L'éclairage public dans le monde

Dans le monde, il existe environ *** millions de luminaires d'éclairage public, dont ** % en Asie, ** % en Europe et en Amérique du Nord et ** % en Amérique du Sud. La densité d'éclairage mondiale, en termes de population urbaine pour chaque point d'éclairage, est en moyenne d'environ **, allant de * dans ...

1.3 Un marché français offrant de belles perspectives de croissance

Selon les données collectées par l'AFE, l’éclairage public en France représenterait en moyenne un chiffre d’affaires de *,* milliards d’euros en ****. Ce chiffre comprend notamment environ * milliard d'euros consacrés à la maintenance, approximativement *** à *** millions d'euros investis dans le renouvellement du parc et plus de *** millions d'euros ...

ANALYSE DE LA DEMANDE

2.1 Un parc luminaire vieillissant nécessitant un renouvellement

Un parc luminaire vieillissant
Source: ****
En ****, sur les * millions de points lumineux,  ** % du parc d’éclairage  était composé de lampes à vapeur de sodium, ** % en lampes à vapeur de mercure et environ ** % d’autres lampes (***). [***]
Entre **** et ****, près de ** % des luminaires d’éclairage public auraient dû être remplacés du fait de ...

2.2 L'opinion des Français : un levier indirect

L'éclairage public : un rôle central pour les citoyens français Source : IPSOS  Pour les Français, l'éclairage public joue un rôle important notamment en matière de sécurité : ** % des répondants considèrent que l'éclairage public est important pour renforcer les conditions de sécurité ...

2.3 Des préoccupations environnementales croissantes

Nuisance et pollution lumineuse
Un sur-éclairage entraîne des nuisances et pollutions lumineuses. Pour les petites communes, notamment, l’éclairage public est la première source de nuisances du fait d’équipements obsolètes. Des nuisances atmosphériques sont également relevées telles que la présence d’halos lumineux. ...

STRUCTURE DU MARCHÉ

3.1 Les collectivités locales, des acteurs centraux

Le rôle central des collectivités territoriales
Les départements se chargent de l’éclairage des voiries départementales et, le cas échéant, des ouvrages publics, sites et bâtiments en leur possession. Concernant les portions de routes départementales traversant une agglomération, c’est au maire de ...

3.2 L’investissement sur le marché par des acteurs privés grâce à de nouveaux modes de gestion

La commande publique est la forme traditionnelle d'investissement dans l'éclairage public : il s'agit de l’ensemble des contrats passés par les personnes publiques pour satisfaire leurs besoins. Ces contrats peuvent ou non être soumis au code des marchés publics. 
Il existe plusieurs formes de contrats permettant de faire ...

3.3 L'entrée de nouveaux acteurs bouleverse le marché

Les fabricants de lampes, luminaires et candélabres français, soit une cinquantaine d'entreprises employant *.*** salariés, sortent tout juste de plusieurs années sombres. Durant la période ****-****, les spécialistes de l'éclairage public, qui représentent environ un tiers de la profession, ont vu leur chiffre d'affaires ...

3.4 Le recyclage : une étape obligatoire

Selon l'AFE, le taux de collecte dans les collectivités (***) en ****, était de ** % pour les lampes usagées et * % pour les appareils d’éclairage usagés. L'objectif de taux de collecte à fin **** est de ** % des lampes usagées et ** % des appareils d’éclairage usagés.
Les obligations en matière de ...

3.5 L'évolution de la chaîne de valeur

Source: ****
L'apparitions de nouvelles technologies modifie profondément le marché de l'éclairage et accroit la complexité de la chaîne de valeur du secteur avec l'entrée de nouveaux acteurs sur le marché.
Les services publics gèrent généralement les services d'éclairage public, en acquérant des ...

ANALYSE DE L'OFFRE

4.1 Présentation générale des différents produits nécessaires à l’installation d’infrastructures d’éclairage public

Il existe plusieurs types de produits qui sont inclus dans les infrastructures d'éclairage public, et ceux-ci dépendent des équipements et des dispositifs utilisés :
Principaux types de sources lumineuses (***) :
Tubes fluorescents Lampes à vapeur de mercure haute pression Lampes à vapeur de sodium haute pression Vapeur d'halogénures métalliques à haute ...

4.2 L'arrivée des LEDS

Source: ****
En France, le taux de pénétration des LEDS en éclairage public est de l’ordre de ** %. À titre de comparaison, le Japon atteint les ** % selon AD Little.
Un luminaire fonctionnel LED coûte entre *** et * *** euros, ce surcoût par rapport aux autres technologies oriente les collectivités vers ...

4.3 L'émergence de smart cities

La Commission nationale de l'informatique et des libertés (***)
Dans ce contexte, l’éclairage public intelligent visait initialement à la réduction de la consommation énergétique, coûteuse. Aujourd’hui, l’essor des nouvelles technologies transforment les lampadaires et autres points lumineux en véritables « systèmes interactifs multifonctionnels » (***) qui récoltent, ...

RÈGLEMENTATION

5.1 Règlementation

Réglementation européenne
La directive européenne ErP de **** a défini en trois étapes (***) et en fonction des types de lampes, des valeurs minimales d’efficacité énergétique :
Depuis ****, l’efficacité énergétique des lampes à iodures métalliques doit ainsi atteindre de ** à plus de ** lm/W en fonction de ...

POSITIONNEMENT DES ACTEURS

6.1 Segmentation

Fabricants nationaux de matériel d’éclairage public :
Comatelec Schreder Eclatec Valmont France Ragni
Spécialistes nationaux de la mise en œuvre de solution d’éclairage public :
EDF Spie Engie Ineo Bouygues Energie et Services Citéos Citelum BH Technologies
Acteurs innovants :
Lucibel Sunna Design Kawantech Glowee

  • Comatelec Schreder
  • Eclatec
  • Valmont France
  • Ragni
  • SPIE
  • Engie Ineo
  • Citéos
  • Citelum
  • BH Technologies
  • Lucibel
  • Sunna Design
  • Kawantech
  • Glowee

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Que contient cette étude de marché ?

  • Quels sont les chiffres sur la taille et la croissance du marché ?
  • Quels leviers tirent la croissance du marché et leur évolution ?
  • Quelles sont les dernières tendances sur ce marché ?
  • Quel est le positionnement des entreprises sur la chaine de valeur ?
  • Comment se différencient les entreprises du marché ?
  • Accédez à la cartographie des entreprises et à leurs profils.
  • Données issues de plusieurs dizaines de bases de données

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